龍年來臨之前，三大電信運(yùn)營(yíng)商中國(guó)聯(lián)通[4.82 -1.23% 股吧 研報(bào)]、中國(guó)移動(dòng)[79.65 0.44%]、中國(guó)電信[4.40 0.92%]終于等來了第三方支付牌照。這已是央行第三批支付牌照的下發(fā)，有61家企業(yè)入圍，迄今為止，支付牌照已發(fā)出101張。在互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單企業(yè)多數(shù)已得牌后，各地的預(yù)付卡企業(yè)成為新的得牌主力。同時(shí)，發(fā)力移動(dòng)支付、追求多業(yè)態(tài)交叉融合成為得牌企業(yè)們的新競(jìng)爭(zhēng)手法。

最初認(rèn)為第三方支付企業(yè)是自己發(fā)展新業(yè)務(wù)的銀行，現(xiàn)在已經(jīng)意識(shí)到第三方支付企業(yè)與自己存在諸多競(jìng)爭(zhēng)，一旦未來的限制進(jìn)一步放開，勢(shì)必威脅到銀行的業(yè)務(wù)拓展，而三大電信運(yùn)營(yíng)商的加入，更讓銀行警惕不已。

“我們對(duì)第三方支付企業(yè)既防范又合作。”某銀行電子銀行部某處處長(zhǎng)對(duì)《投資者報(bào)》記者說。

三大運(yùn)營(yíng)商有先天優(yōu)勢(shì)

從2010年6月央行發(fā)布《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，到第一批正式牌照發(fā)放耗時(shí)一年，期間，急于拿到支付牌照的第三方行業(yè)努力向規(guī)定條件靠攏。

終于在2011年5月26日，首批27張第三方支付牌照發(fā)放，2011年8月31日，央行頒發(fā)了第二批13張第三方支付牌照；歲末年初，央行再次頒發(fā)了61張第三方支付牌照。

據(jù)了解，第一批獲得牌照的27家第三方支付企業(yè)主要以從事全國(guó)的支付業(yè)務(wù)為主，第二批和第三批主要從事地方業(yè)務(wù)為主，獲得預(yù)付費(fèi)卡發(fā)行與受理業(yè)務(wù)的企業(yè)占比較多。

在第三批獲牌的61家企業(yè)中，業(yè)務(wù)類型覆蓋了移動(dòng)電話支付、固定電話支付、銀行卡支付、預(yù)付卡發(fā)行受理、互聯(lián)網(wǎng)支付五項(xiàng)業(yè)務(wù)，與第二批獲批的牌照一樣，主要還是以預(yù)付卡發(fā)行受理為主。

而在這第三批獲牌企業(yè)中，三大電信運(yùn)營(yíng)商最引人注目，分別是中國(guó)電信的天翼電子商務(wù)公司、中國(guó)聯(lián)通的聯(lián)通沃易付網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司、中國(guó)移動(dòng)的中移電子商務(wù)公司。

事實(shí)上，早在前兩批第三方支付牌照申請(qǐng)時(shí)，三大電信運(yùn)營(yíng)商就提交了申請(qǐng)資料，之所以沒有獲得牌照，“運(yùn)營(yíng)商獲批之前在支付的一些細(xì)分領(lǐng)域就具備先天優(yōu)勢(shì)，這些優(yōu)勢(shì)足以使其形成行業(yè)壟斷地位。”北京賽迪創(chuàng)新投資顧問公司投資決策事業(yè)部總經(jīng)理徐錕認(rèn)為。如果過早給三大電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)放牌照，不利于第三方支付行業(yè)的發(fā)展。

也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于三大電信運(yùn)營(yíng)商實(shí)力強(qiáng)勁，此次正式進(jìn)入第三方支付市場(chǎng)，將有助于推動(dòng)整個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，相關(guān)的芯片研發(fā)生產(chǎn)、POS機(jī)生產(chǎn)安裝，以及支付平臺(tái)搭建和系統(tǒng)解決等產(chǎn)業(yè)鏈上下游領(lǐng)域，將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

交易規(guī)模將破2萬億

在過去的一年，第三方支付發(fā)展迅猛，有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)未來還將保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。

據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2011年中國(guó)第三方網(wǎng)上支付行業(yè)持續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)整體交易規(guī)模將突破2萬億元大關(guān)。市場(chǎng)格局方面，支付寶以49%的市場(chǎng)份額大幅領(lǐng)先于其他支付企業(yè)，財(cái)付通和銀聯(lián)在線分列第二、三位。

艾瑞咨詢認(rèn)為，非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)業(yè)務(wù)許可牌照的分批發(fā)放，是第三方網(wǎng)上支付交易高速增長(zhǎng)的原因之一。第三方支付企業(yè)的合規(guī)身份得以確立，迎來了更多的傳統(tǒng)行業(yè)合作伙伴和更為豐富的創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，獲得更為廣闊的市場(chǎng)空間，而龐大的市場(chǎng)接納量支撐起了整個(gè)行業(yè)的高速增長(zhǎng)。

未來，第三方支付移動(dòng)化、全球化和多元化將成為行業(yè)大趨勢(shì)。

首先，移動(dòng)支付已迎來“破冰”時(shí)代。一方面，移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)強(qiáng)勁，艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)481億元，同比增長(zhǎng)149.4%，預(yù)計(jì)2012年將會(huì)達(dá)到1200多億元。另一方面，多家第三方機(jī)構(gòu)推出手機(jī)支付業(yè)務(wù)，布局移動(dòng)支付市場(chǎng)。

其次，后牌照時(shí)代全球化趨勢(shì)明顯。作為世界第一大出口國(guó)和第二大進(jìn)口國(guó)，中國(guó)支付企業(yè)宏觀環(huán)境優(yōu)越，擁有龐大的全球電子支付市場(chǎng)和快速增長(zhǎng)的跨境交易規(guī)模。隨著第三方支付牌照的塵埃落定，中國(guó)第三方支付企業(yè)正在加速布局跨境支付領(lǐng)域。截至2011年11月，國(guó)內(nèi)已有包括支付寶、財(cái)付通和快錢在內(nèi)的多家第三方支付企業(yè)以及銀聯(lián)涉足跨境支付業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)未來跨境支付競(jìng)爭(zhēng)將愈加激烈。

最后，第三方支付運(yùn)營(yíng)主體與支付業(yè)務(wù)均呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)。一方面，體現(xiàn)為運(yùn)營(yíng)主體企業(yè)的多元化。截至2011年底，已有101家支付企業(yè)獲取牌照，這些企業(yè)涉及互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理、銀行卡收單等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域。另一方面，體現(xiàn)為支付業(yè)務(wù)的多元化，隨著政策地位的確立，第三方支付企業(yè)得以在橫向?qū)用嫱卣垢嗟姆?wù)行業(yè)和領(lǐng)域。

銀行做出限制性調(diào)整

第三方支付行業(yè)的迅猛發(fā)展，已經(jīng)開始讓銀行覺得不安。

在牌照發(fā)放之前，銀行并沒有太多顧忌第三方支付企業(yè)，認(rèn)為其有利于為自己發(fā)展新業(yè)務(wù)，不管這些支付企業(yè)如何折騰，都不會(huì)威脅到銀行在移動(dòng)金融領(lǐng)域的地位。“所以當(dāng)初銀行對(duì)第三方支付平臺(tái)的發(fā)展能夠持一種比較開明寬容的態(tài)度。”上述電子銀行部處長(zhǎng)說。

但在發(fā)放牌照后，情況發(fā)生了變化，第三方支付平臺(tái)和銀行關(guān)系微妙起來。

就在第一批牌照發(fā)放前后，各家銀行紛紛下調(diào)通過第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上支付的限額。

比如招行是第一家將個(gè)人銀行大眾版網(wǎng)銀在第三方支付平臺(tái)上的單日交易限額，由最高5000元下調(diào)至500元，信用卡網(wǎng)上支付交易也由單筆交易金額不得超過600元降至500元。

之后，中行、建行、農(nóng)行等多家國(guó)內(nèi)銀行均在單筆交易金額、每日累計(jì)轉(zhuǎn)賬上限等方面做出了相近的限制性調(diào)整，并且進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)行的網(wǎng)上交易的監(jiān)控。

各家銀行對(duì)此的解釋都是為了控制風(fēng)險(xiǎn)，事實(shí)上，除了出于控制風(fēng)險(xiǎn)需要，也是為了拓展自己的業(yè)務(wù)。“銀行希望發(fā)展自己的支付平臺(tái)，比如高于限額的支付可以利用銀行網(wǎng)銀來完成。”前述電子銀行部某處處長(zhǎng)說。

與此同時(shí)，多家銀行下了更大工夫來完善網(wǎng)銀、推廣手機(jī)銀行。

但另一方面，銀行也不得不尋求與第三方支付機(jī)構(gòu)的合作。

第三方支付占據(jù)了價(jià)格、用戶和匹配資源三大優(yōu)勢(shì)。比如，數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)銀行卡發(fā)卡量超過20多億張，而網(wǎng)銀用戶才不到2億，超過90%的銀行卡用戶沒有通過網(wǎng)銀進(jìn)行支付。正是這樣的形勢(shì)下，支付寶等第三方支付快捷支付的價(jià)值被凸顯出來。易觀國(guó)際分析師張萌認(rèn)為，這對(duì)于銀行來說，相當(dāng)于幫助其增加了一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)和網(wǎng)銀之外的服務(wù)持卡人的渠道，有利于提高持卡人活躍度，同時(shí)將為銀行中間業(yè)務(wù)帶來更高交易量和相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)。

有銀行人士認(rèn)為，C2C更適合通過第三方支付，因?yàn)橘u家眾多，過于零散，管理需要耗費(fèi)很多時(shí)間，銀行經(jīng)歷有限，第三方支付介入再合適不過。