龍年來臨之前,三大電信運(yùn)營(yíng)商中國(guó)聯(lián)通[4.82 -1.23% 股吧 研報(bào)]、中國(guó)移動(dòng)[79.65 0.44%]、中國(guó)電信[4.40 0.92%]終于等來了第三方支付牌照。這已是央行第三批支付牌照的下發(fā),有61家企業(yè)入圍,迄今為止,支付牌照已發(fā)出101張。在互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單企業(yè)多數(shù)已得牌后,各地的預(yù)付卡企業(yè)成為新的得牌主力。同時(shí),發(fā)力移動(dòng)支付、追求多業(yè)態(tài)交叉融合成為得牌企業(yè)們的新競(jìng)爭(zhēng)手法。
最初認(rèn)為第三方支付企業(yè)是自己發(fā)展新業(yè)務(wù)的銀行,現(xiàn)在已經(jīng)意識(shí)到第三方支付企業(yè)與自己存在諸多競(jìng)爭(zhēng),一旦未來的限制進(jìn)一步放開,勢(shì)必威脅到銀行的業(yè)務(wù)拓展,而三大電信運(yùn)營(yíng)商的加入,更讓銀行警惕不已。
“我們對(duì)第三方支付企業(yè)既防范又合作。”某銀行電子銀行部某處處長(zhǎng)對(duì)《投資者報(bào)》記者說。
三大運(yùn)營(yíng)商有先天優(yōu)勢(shì)
從2010年6月央行發(fā)布《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》,到第一批正式牌照發(fā)放耗時(shí)一年,期間,急于拿到支付牌照的第三方行業(yè)努力向規(guī)定條件靠攏。
終于在2011年5月26日,首批27張第三方支付牌照發(fā)放,2011年8月31日,央行頒發(fā)了第二批13張第三方支付牌照;歲末年初,央行再次頒發(fā)了61張第三方支付牌照。
據(jù)了解,第一批獲得牌照的27家第三方支付企業(yè)主要以從事全國(guó)的支付業(yè)務(wù)為主,第二批和第三批主要從事地方業(yè)務(wù)為主,獲得預(yù)付費(fèi)卡發(fā)行與受理業(yè)務(wù)的企業(yè)占比較多。
在第三批獲牌的61家企業(yè)中,業(yè)務(wù)類型覆蓋了移動(dòng)電話支付、固定電話支付、銀行卡支付、預(yù)付卡發(fā)行受理、互聯(lián)網(wǎng)支付五項(xiàng)業(yè)務(wù),與第二批獲批的牌照一樣,主要還是以預(yù)付卡發(fā)行受理為主。
而在這第三批獲牌企業(yè)中,三大電信運(yùn)營(yíng)商最引人注目,分別是中國(guó)電信的天翼電子商務(wù)公司、中國(guó)聯(lián)通的聯(lián)通沃易付網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司、中國(guó)移動(dòng)的中移電子商務(wù)公司。
事實(shí)上,早在前兩批第三方支付牌照申請(qǐng)時(shí),三大電信運(yùn)營(yíng)商就提交了申請(qǐng)資料,之所以沒有獲得牌照,“運(yùn)營(yíng)商獲批之前在支付的一些細(xì)分領(lǐng)域就具備先天優(yōu)勢(shì),這些優(yōu)勢(shì)足以使其形成行業(yè)壟斷地位。”北京賽迪創(chuàng)新投資顧問公司投資決策事業(yè)部總經(jīng)理徐錕認(rèn)為。如果過早給三大電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)放牌照,不利于第三方支付行業(yè)的發(fā)展。
也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,由于三大電信運(yùn)營(yíng)商實(shí)力強(qiáng)勁,此次正式進(jìn)入第三方支付市場(chǎng),將有助于推動(dòng)整個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,相關(guān)的芯片研發(fā)生產(chǎn)、POS機(jī)生產(chǎn)安裝,以及支付平臺(tái)搭建和系統(tǒng)解決等產(chǎn)業(yè)鏈上下游領(lǐng)域,將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。
交易規(guī)模將破2萬億
在過去的一年,第三方支付發(fā)展迅猛,有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)未來還將保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。
據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,2011年中國(guó)第三方網(wǎng)上支付行業(yè)持續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng),預(yù)計(jì)整體交易規(guī)模將突破2萬億元大關(guān)。市場(chǎng)格局方面,支付寶以49%的市場(chǎng)份額大幅領(lǐng)先于其他支付企業(yè),財(cái)付通和銀聯(lián)在線分列第二、三位。
艾瑞咨詢認(rèn)為,非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)業(yè)務(wù)許可牌照的分批發(fā)放,是第三方網(wǎng)上支付交易高速增長(zhǎng)的原因之一。第三方支付企業(yè)的合規(guī)身份得以確立,迎來了更多的傳統(tǒng)行業(yè)合作伙伴和更為豐富的創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式,獲得更為廣闊的市場(chǎng)空間,而龐大的市場(chǎng)接納量支撐起了整個(gè)行業(yè)的高速增長(zhǎng)。
未來,第三方支付移動(dòng)化、全球化和多元化將成為行業(yè)大趨勢(shì)。
首先,移動(dòng)支付已迎來“破冰”時(shí)代。一方面,移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)強(qiáng)勁,艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2011年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)481億元,同比增長(zhǎng)149.4%,預(yù)計(jì)2012年將會(huì)達(dá)到1200多億元。另一方面,多家第三方機(jī)構(gòu)推出手機(jī)支付業(yè)務(wù),布局移動(dòng)支付市場(chǎng)。
其次,后牌照時(shí)代全球化趨勢(shì)明顯。作為世界第一大出口國(guó)和第二大進(jìn)口國(guó),中國(guó)支付企業(yè)宏觀環(huán)境優(yōu)越,擁有龐大的全球電子支付市場(chǎng)和快速增長(zhǎng)的跨境交易規(guī)模。隨著第三方支付牌照的塵埃落定,中國(guó)第三方支付企業(yè)正在加速布局跨境支付領(lǐng)域。截至2011年11月,國(guó)內(nèi)已有包括支付寶、財(cái)付通和快錢在內(nèi)的多家第三方支付企業(yè)以及銀聯(lián)涉足跨境支付業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)未來跨境支付競(jìng)爭(zhēng)將愈加激烈。
最后,第三方支付運(yùn)營(yíng)主體與支付業(yè)務(wù)均呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)。一方面,體現(xiàn)為運(yùn)營(yíng)主體企業(yè)的多元化。截至2011年底,已有101家支付企業(yè)獲取牌照,這些企業(yè)涉及互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理、銀行卡收單等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域。另一方面,體現(xiàn)為支付業(yè)務(wù)的多元化,隨著政策地位的確立,第三方支付企業(yè)得以在橫向?qū)用嫱卣垢嗟姆?wù)行業(yè)和領(lǐng)域。
銀行做出限制性調(diào)整
第三方支付行業(yè)的迅猛發(fā)展,已經(jīng)開始讓銀行覺得不安。
在牌照發(fā)放之前,銀行并沒有太多顧忌第三方支付企業(yè),認(rèn)為其有利于為自己發(fā)展新業(yè)務(wù),不管這些支付企業(yè)如何折騰,都不會(huì)威脅到銀行在移動(dòng)金融領(lǐng)域的地位。“所以當(dāng)初銀行對(duì)第三方支付平臺(tái)的發(fā)展能夠持一種比較開明寬容的態(tài)度。”上述電子銀行部處長(zhǎng)說。
但在發(fā)放牌照后,情況發(fā)生了變化,第三方支付平臺(tái)和銀行關(guān)系微妙起來。
就在第一批牌照發(fā)放前后,各家銀行紛紛下調(diào)通過第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上支付的限額。
比如招行是第一家將個(gè)人銀行大眾版網(wǎng)銀在第三方支付平臺(tái)上的單日交易限額,由最高5000元下調(diào)至500元,信用卡網(wǎng)上支付交易也由單筆交易金額不得超過600元降至500元。
之后,中行、建行、農(nóng)行等多家國(guó)內(nèi)銀行均在單筆交易金額、每日累計(jì)轉(zhuǎn)賬上限等方面做出了相近的限制性調(diào)整,并且進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)行的網(wǎng)上交易的監(jiān)控。
各家銀行對(duì)此的解釋都是為了控制風(fēng)險(xiǎn),事實(shí)上,除了出于控制風(fēng)險(xiǎn)需要,也是為了拓展自己的業(yè)務(wù)。“銀行希望發(fā)展自己的支付平臺(tái),比如高于限額的支付可以利用銀行網(wǎng)銀來完成。”前述電子銀行部某處處長(zhǎng)說。
與此同時(shí),多家銀行下了更大工夫來完善網(wǎng)銀、推廣手機(jī)銀行。
但另一方面,銀行也不得不尋求與第三方支付機(jī)構(gòu)的合作。
第三方支付占據(jù)了價(jià)格、用戶和匹配資源三大優(yōu)勢(shì)。比如,數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)銀行卡發(fā)卡量超過20多億張,而網(wǎng)銀用戶才不到2億,超過90%的銀行卡用戶沒有通過網(wǎng)銀進(jìn)行支付。正是這樣的形勢(shì)下,支付寶等第三方支付快捷支付的價(jià)值被凸顯出來。易觀國(guó)際分析師張萌認(rèn)為,這對(duì)于銀行來說,相當(dāng)于幫助其增加了一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)和網(wǎng)銀之外的服務(wù)持卡人的渠道,有利于提高持卡人活躍度,同時(shí)將為銀行中間業(yè)務(wù)帶來更高交易量和相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)。
有銀行人士認(rèn)為,C2C更適合通過第三方支付,因?yàn)橘u家眾多,過于零散,管理需要耗費(fèi)很多時(shí)間,銀行經(jīng)歷有限,第三方支付介入再合適不過。