8月7日，中國聯(lián)通率先發(fā)布2014年中期業(yè)績報(bào)告，在這份喜憂參半的報(bào)告背后，透露出了運(yùn)營商競爭正在發(fā)生的巨大變化。

報(bào)告顯示，中國聯(lián)通上半年?duì)I收1495.7億元，同比增長3.6%，凈利潤同比增長25.8%，達(dá)到66.9億元(人民幣)。其中，中國聯(lián)通移動(dòng)寬帶服務(wù)(3G/4G)收入同比增長32.9%，達(dá)到543.8億元；凈增移動(dòng)用戶1402萬戶，總數(shù)達(dá)到2.95億戶。

來自運(yùn)營商內(nèi)部的市場研究人士楊淼(化名)告訴《中國經(jīng)營報(bào)》記者，“這份財(cái)報(bào)背后，除了引起廣泛關(guān)注的收入增幅大幅收窄之外，新增移動(dòng)用戶數(shù)下降，以及存量用戶的ARPU值(每個(gè)用戶的平均收入)下降是特別需要引起關(guān)注的問題，因?yàn)檫@將是未來競爭的關(guān)鍵。”

隨后，8月14日，中國移動(dòng)發(fā)布的2014年半年報(bào)也顯示，中國移動(dòng)上半年?duì)I收3247億元人民幣，同比增長7.1%；凈利潤577億元，下降8.5%。用戶總量7.9億，增長6.8%。中移動(dòng)的利潤下滑被普遍認(rèn)為與其對(duì)4G加大資源投入有關(guān)，這被認(rèn)為是中移動(dòng)爭奪高ARPU值用戶的重要戰(zhàn)略。

存量用戶的競爭

楊淼告訴記者，“在現(xiàn)有三大運(yùn)營商的業(yè)務(wù)體系中，主要包括三大業(yè)務(wù)層次，一是語音業(yè)務(wù)，二是流量業(yè)務(wù)，三是增值業(yè)務(wù)，主要體現(xiàn)在個(gè)人的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和行業(yè)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面。應(yīng)該說，無論上述任何一項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入，都與運(yùn)營商的用戶數(shù)及其ARPU值密切相關(guān)，這也就是為什么過去幾年來運(yùn)營商的新增用戶數(shù)總是被特別關(guān)注的原因。”

來自三大運(yùn)營商公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2013年年底，中國移動(dòng)累計(jì)移動(dòng)用戶數(shù)達(dá) 7.7 億戶，中國聯(lián)通累計(jì)移動(dòng)用戶數(shù)達(dá) 2.8 億戶；中國電信累計(jì)用戶數(shù)達(dá) 1.9億戶。

在3G用戶數(shù)方面，截至2013年年底，中國移動(dòng)全年新增 3G 用戶數(shù) 1.0 億戶，累計(jì) 3G 用戶數(shù)達(dá) 1.9 億戶；中國聯(lián)通全年新增 3G 用戶數(shù) 4614 萬戶，累計(jì) 3G 用戶數(shù)達(dá) 1.2 億戶；中國電信未披露過去一年新增用戶，披露2013 年 12 月 3G 用戶數(shù)僅新增 73 萬，累計(jì)達(dá) 1.0 億。

然而，進(jìn)入2014年，運(yùn)營商新增用戶數(shù)的增長正呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，盡管有4G的刺激，但并沒有當(dāng)然帶來用戶數(shù)上的驚喜，更沒有實(shí)現(xiàn)收入上的預(yù)期。運(yùn)營商新增用戶數(shù)下降的消息更是接踵而至。

2014年4月，中國聯(lián)通爆出新增移動(dòng)用戶數(shù)和3G用戶數(shù)均創(chuàng)下幾年來新低的消息，數(shù)據(jù)顯示，4月份中國聯(lián)通移動(dòng)用戶數(shù)凈增89.5萬，創(chuàng)下自2009年10月以來最低，相對(duì)上月凈增401萬，本月增速下降了3倍。同時(shí)，其新增3G用戶數(shù)，亦創(chuàng)下自2011年8月以來新低。

2014年5月，雖然中移動(dòng)4G用戶數(shù)突破800萬，增幅65%，但3G月新增用戶數(shù)卻減少至431萬戶，下降38.5%。

2014年6月份，中國電信當(dāng)月移動(dòng)用戶再度流失98萬，總數(shù)降至1.8024億戶，2014年1月至6月份移動(dòng)用戶累計(jì)凈減534萬戶；3G用戶數(shù)新增129萬，累計(jì)達(dá)1.0724億。

博通公司中國區(qū)FAE總監(jiān)楊學(xué)賢告訴記者，“伴隨移動(dòng)終端的普及，市場已經(jīng)開始進(jìn)入飽和期，新增用戶數(shù)的下降肯定是必然趨勢(shì)。即使有新增用戶，往往也是學(xué)生或者農(nóng)民工，對(duì)于運(yùn)營商來說，這也不是高ARPU值的用戶。”

這意味著，區(qū)別于過去幾年新增用戶數(shù)的PK，運(yùn)營商的運(yùn)營策略正面臨調(diào)整，而調(diào)整的重點(diǎn)則是更好地運(yùn)營存量用戶，尤其向ARPU值用戶提供更好的服務(wù)，避免流失。

[page]

來自中移動(dòng)的內(nèi)部人士也告訴記者，“未來的競爭將集中在存量用戶的PK方面，對(duì)于中移動(dòng)來說，首先是存量用戶不能流失，其次是推動(dòng)用戶向高ARPU值用戶的遷移，比如由2G升級(jí)為3G，由3G升級(jí)為4G，三是通過附加業(yè)務(wù)來創(chuàng)造黏性，比如有些增值業(yè)務(wù)可以刺激用戶經(jīng)常下載，就可以不斷提升黏性。”

除此之外，中移動(dòng)內(nèi)部也開始了對(duì)用戶的精細(xì)化運(yùn)營，比如根據(jù)用戶過去幾年、十幾年的使用情況進(jìn)行評(píng)級(jí)，分為五星級(jí)用戶、四星級(jí)用戶、三星級(jí)用戶以及一二星級(jí)用戶，針對(duì)四五星級(jí)的用戶，中移動(dòng)將提供特別的服務(wù)，以避免這些高ARPU值用戶的流失。

與此同時(shí)，ARPU值在運(yùn)營商財(cái)報(bào)中的重要性已經(jīng)越來越得到重視，在中國聯(lián)通的財(cái)報(bào)中，公司整體收入增長低的原因之一就被歸咎為移動(dòng)寬帶用戶ARPU值出現(xiàn)了下滑，從77.6元下降到了68.7元。

三大運(yùn)營商的差異化優(yōu)勢(shì)

對(duì)于三大運(yùn)營商來說，其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)基本雷同，所面臨的運(yùn)營環(huán)境也基本相似，未來的競爭，將更多地體現(xiàn)在差異化的資源以及運(yùn)營的軟實(shí)力方面。

來看看三家都面臨的運(yùn)營環(huán)境。傳統(tǒng)的語音業(yè)務(wù)方面，這涉及基本的通信費(fèi)用，伴隨通信技術(shù)的發(fā)展以及國家對(duì)通信服務(wù)反壟斷的背景，語音通話資費(fèi)會(huì)越來越低，這意味著來自語音方面的收入將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

流量業(yè)務(wù)方面，伴隨3G/4G用戶數(shù)的增加，流量的使用正出現(xiàn)大幅上升趨勢(shì)，但這并不會(huì)當(dāng)然地反映在運(yùn)營商的收入體系上。以中移動(dòng)為例，中移動(dòng)過去一年流量增長翻番，但體現(xiàn)在收入上的增長有限，原因就在于運(yùn)營商在銷售流量包的時(shí)候所進(jìn)行的資費(fèi)設(shè)計(jì)，舉例來說，假設(shè)500M的流量包可能價(jià)值20元，但1個(gè)G的流量包可能也就30元。

增值業(yè)務(wù)方面，主要是個(gè)人數(shù)據(jù)和行業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)方面，個(gè)人數(shù)據(jù)市場方面，包括了音樂、游戲、閱讀、動(dòng)漫、位置服務(wù)等，而行業(yè)市場方面，則主要體現(xiàn)在行業(yè)信息化的應(yīng)用。伴隨3G/4G服務(wù)的提升，這些方面會(huì)有巨大的增值空間。

“總體來看，語音方面的收入會(huì)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，而流量和增值業(yè)務(wù)會(huì)是創(chuàng)造運(yùn)營商收入增長的兩大方面。”楊淼告訴記者。

楊淼同時(shí)表示，“三大運(yùn)營商的差異化資源與上述兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展有著密切的關(guān)系，以中國電信為例，中國電信有很多固網(wǎng)資源，中國聯(lián)通與網(wǎng)通合并后也有一部分固網(wǎng)資源，這將有助于其在行業(yè)信息化業(yè)務(wù)上的推進(jìn)。”

與此同時(shí)，非對(duì)稱的網(wǎng)間結(jié)算問題一直以來都是中移動(dòng)的心病，中移動(dòng)的用戶數(shù)多，而中電信和中聯(lián)通的用戶數(shù)少，這造成了網(wǎng)間計(jì)費(fèi)的不同，中移動(dòng)的費(fèi)用明顯要高于中聯(lián)通和中電信很多，僅此一項(xiàng)，就會(huì)涉及上百億元的收入。

不僅如此，在個(gè)人數(shù)據(jù)市場方面，中移動(dòng)也面臨來自聯(lián)通的激烈競爭。“應(yīng)該說，過去幾年來央企反腐對(duì)中移動(dòng)影響巨大，先是四川的音樂基地，然后是廣州的互聯(lián)網(wǎng)基地，包括集團(tuán)高層的一些腐敗行為給集團(tuán)的運(yùn)營帶來非常嚴(yán)峻的考驗(yàn)。為避免腐敗行為的再次發(fā)生，中移動(dòng)在對(duì)外合作方面的決策緩慢，很多對(duì)外合作基本處于停滯。”

除了反腐給中移動(dòng)運(yùn)營帶來的巨大壓力，中移動(dòng)的龐大用戶群體也讓其在促銷行為上難以競爭。一位中移動(dòng)高管就向記者表示，“聯(lián)通倚仗用戶規(guī)模小，在競爭方面可以無底線，我們不行，我們的用戶數(shù)是對(duì)方的2.75倍，如果同樣去做我們根本承受不住。盡管中移動(dòng)是會(huì)跳舞的大象，但是大象就會(huì)相對(duì)笨重一些。”

不過，中移動(dòng)在運(yùn)營方面的軟實(shí)力為其數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)帶來了還算好看的業(yè)績，中移動(dòng)上半年通信服務(wù)收入為2979億元，按年增長4.7%。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入1219億元，按年增長27.8%，占通信服務(wù)收入比重上升至40.9%，其中無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)收入720億元，按年增加51.8%。

“中移動(dòng)有錢，可以找到市場上最好的人才，這是中移動(dòng)在運(yùn)營上的重要優(yōu)勢(shì)。”

[page]

同時(shí)，中移動(dòng)在精細(xì)化運(yùn)營方面的發(fā)力同樣也讓中國聯(lián)通面臨壓力，來自中國聯(lián)通的內(nèi)部人士也告訴記者，“中國聯(lián)通歷史上的幾次分分合合，一定程度上造成了內(nèi)部人員利益上的分歧，利益的分歧讓一個(gè)非常有利于聯(lián)通的戰(zhàn)略遲遲沒有得到有效的推進(jìn)，比如捆綁聯(lián)通的移動(dòng)用戶和固定用戶推出相應(yīng)的服務(wù)，增加用戶黏性等。”

而在4G領(lǐng)域，2013年12月4日工信部宣布向三大運(yùn)營商發(fā)放4G牌照后，但只限定TD-LTE，這讓中移動(dòng)在4G建設(shè)上贏得先機(jī)，而半年之后，中國電信和中國聯(lián)通一再表態(tài)想要的FDD LTE牌照才獲得批準(zhǔn)。只是這一次，F(xiàn)DD牌照沒有發(fā)給中國移動(dòng)。

在這一背景之下，對(duì)于中國聯(lián)通上半年業(yè)績的不理想，有人歸咎于影響最大的應(yīng)該就是4G牌照。而來自中移動(dòng)方面的人士則認(rèn)為，“沒能獲得FDD牌照，將對(duì)中移動(dòng)未來的競爭帶上不利的色彩，無論是在機(jī)站建設(shè)和終端定制方面，中移動(dòng)都將受制于缺少FDD牌照所帶來的掣肘。”