本世紀(jì)的最初幾年中，歐美發(fā)達(dá)國家的移動(dòng)通信市場逐漸進(jìn)入成熟期。根據(jù)Strategy Analytics統(tǒng)計(jì)，西歐市場的移動(dòng)通信滲透率在2000年超過60%，而美國市場的移動(dòng)通信滲透率也基本在同期超過了50%。隨著移動(dòng)通信市場進(jìn)入成熟階段，移動(dòng)通信市場競爭的焦點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)向存量市場，移動(dòng)用戶的業(yè)務(wù)需求也日趨多樣化。在這一背景下，移動(dòng)虛擬運(yùn)營商（MVNO）靈活創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)得以顯現(xiàn)，迎來了第一波發(fā)展高潮。

Strategy Analytics研究發(fā)現(xiàn)，移動(dòng)虛擬運(yùn)營商（MVNO）首先發(fā)軔于低端預(yù)付費(fèi)市場，以低價(jià)為特征，服務(wù)于價(jià)格敏感的用戶群，推動(dòng)了移動(dòng)通信服務(wù)的進(jìn)一步普及。而后移動(dòng)虛擬運(yùn)營商（MVNO）又開拓了少數(shù)民族群體和國際長途業(yè)務(wù)等細(xì)分市場，并通過品牌建設(shè)，逐漸發(fā)現(xiàn)并維持了較為忠實(shí)的客戶群。例如，Virgin Mobile依托Virgin集團(tuán)多元化的業(yè)務(wù)組合以及創(chuàng)新、自由、時(shí)尚的品牌形象，陸續(xù)在全球多個(gè)市場取得成功，逐漸成為旗幟性的移動(dòng)虛擬運(yùn)營商（MVNO）運(yùn)營商；而Tracfone作為墨西哥電信運(yùn)營商America Movil在美國運(yùn)營的MVNO，則將業(yè)務(wù)聚焦于少數(shù)民族和移民群體，為他們提供優(yōu)惠的國際電話業(yè)務(wù)。通過自身發(fā)展和不斷的市場收購，至2013年第三季度，Tracfone用戶數(shù)超過2300萬，是全美最大的移動(dòng)虛擬運(yùn)營商。

但隨著傳統(tǒng)移動(dòng)通信市場逐漸趨于飽和，競爭日趨激烈，基礎(chǔ)運(yùn)營商開始以收購MVNO的方式，保持自己的市場地位。另一方面，留給新進(jìn)入者的空白的市場空間也越來越小。在本世紀(jì)第一個(gè)十年的后半段，成熟市場移動(dòng)虛擬運(yùn)營商（MVNO）的發(fā)展高潮逐漸開始消退。直至以智能手機(jī)為代表的移動(dòng)寬帶市場進(jìn)入成熟期，發(fā)達(dá)市場的MVNO發(fā)展才于2012年前后又出現(xiàn)了回暖復(fù)蘇的跡象，涌現(xiàn)出一批新型移動(dòng)虛擬運(yùn)營商（MVNO）。這些MVNO企業(yè)并沒有延續(xù)其MVNO前輩們聚焦低端話音或少數(shù)族裔市場的先例，而是將競爭焦點(diǎn)定位于新興的智能終端和移動(dòng)寬帶市場，以創(chuàng)新的商業(yè)模式和資費(fèi)策略，引領(lǐng)了市場競爭的方向，推動(dòng)了移動(dòng)寬帶市場的整體發(fā)展。Republic Wireless, Ting, Voyager Mobile, TruConnect, FreedomPop和Zact等都是其中的典型代表。

Ting是互聯(lián)網(wǎng)公司Tucows依托Sprint網(wǎng)絡(luò)建立的移動(dòng)虛擬運(yùn)營商（MVNO）。自2011年10月開始試運(yùn)營之后，Ting即推出了開創(chuàng)性的共享資費(fèi)計(jì)劃。不同于以往老牌運(yùn)營商的所謂家庭計(jì)劃，Ting的共享計(jì)劃不但支持多個(gè)終端共享套餐中的話音和短信，還允許多個(gè)終端共享數(shù)據(jù)流量。這種共享資費(fèi)模式不但有利于吸引家庭用戶，而且有效的降低了新型移動(dòng)寬帶設(shè)備，如平板電腦、具有蜂窩連接功能的消費(fèi)電子產(chǎn)品等，進(jìn)入運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的門檻，有利于運(yùn)營商擴(kuò)大用戶基礎(chǔ)，建立新的市場增長點(diǎn)。同時(shí)，Ting還允許用戶對(duì)資費(fèi)計(jì)劃進(jìn)行個(gè)性化的定制，自主選擇每月訂購的語音通話時(shí)長、短信數(shù)量以及數(shù)據(jù)流量。當(dāng)用戶每月的實(shí)際使用量超出或低于其選擇的資費(fèi)等級(jí)時(shí)，Ting將對(duì)用戶做自動(dòng)的升級(jí)或降級(jí)處理，并將當(dāng)月多余的話費(fèi)返還至用戶帳戶。

Ting的這些探索成功的開啟了美國移動(dòng)通信市場的新模式。Verizon Wireless、AT&T等一線運(yùn)營商在Ting推出共享資費(fèi)計(jì)劃之后的半年到一年內(nèi)，也都紛紛推出了自己的共享資費(fèi)計(jì)劃。根據(jù)Strategy Analytics研究，發(fā)現(xiàn)目前多設(shè)備共享套餐已經(jīng)基本成為美國運(yùn)營商資費(fèi)計(jì)劃中的標(biāo)準(zhǔn)配置，而Ting正是這一趨勢(shì)的開風(fēng)氣之先者。個(gè)性化的資費(fèi)套餐模式也在不同市場引來了眾多效仿者，包括中國電信和中國移動(dòng)的很多運(yùn)營商都推出了不同個(gè)性化程度的可定制套餐。

FreedomPop也是基于Sprint網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營的MVNO，于2012年10月開始試運(yùn)營。FreedomPop在運(yùn)營之初就提出了名為“freemium”的市場戰(zhàn)略，每月向用戶贈(zèng)送500MB的免費(fèi)數(shù)據(jù)流量，希望通過免費(fèi)流量刺激用戶的使用，促使用戶購買更多的流量或更高的數(shù)據(jù)速率。FreedomPop的用戶通過介紹新用戶入網(wǎng)、承諾參與市場調(diào)研或觀看廣告，還能獲得更多的免費(fèi)流量。在2013年3月，F(xiàn)reedomPop還推出了新的增值業(yè)務(wù)，允許用戶以每月3.5美元的費(fèi)用，將當(dāng)月未能用完的流量累計(jì)至下月，最多可積累20GB的流量。這些流量還可通過Facebook、Twitter等社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，與FreedomPop的其他用戶分享。

FreedomPop的freemium策略，也為其它基礎(chǔ)運(yùn)營商提供了有益的借鑒。T-Mobile USA就在今年10月推出了名為“Tablets Un-leashed”的業(yè)務(wù)計(jì)劃，向所有平板電腦用戶提供每月200MB的免費(fèi)流量，希望鼓勵(lì)更多的平板電腦用戶使用其網(wǎng)絡(luò)。這樣一方面可以免費(fèi)流量為起點(diǎn)，促使用戶購買更多的疊加流量包（美國市場iPad用戶的平均流量消費(fèi)是每月1.1GB）。另一方面，可以吸引更多的平板電腦用戶加入T-Mobile的網(wǎng)絡(luò)，為運(yùn)營商儲(chǔ)備后續(xù)的潛在增長點(diǎn)。目前發(fā)達(dá)市場智能手機(jī)滲透率已趨近飽和，市場普遍視平板電腦為智能手機(jī)之后的下一個(gè)主要增長動(dòng)力。Strategy Analytics預(yù)測(cè)，具有蜂窩連接的平板電腦用戶至2017年將達(dá)到美國移動(dòng)用戶數(shù)的11.5%，月均消耗流量近2GB。全球的移動(dòng)平板電腦用戶也將2017年超過1.8億，月均消耗1.7GB的數(shù)據(jù)流量。

全球移動(dòng)平板電腦用戶數(shù)（來源：Strategy Analytics）

虛擬運(yùn)營商的這些創(chuàng)新和嘗試，不但能為基礎(chǔ)運(yùn)營商的業(yè)務(wù)創(chuàng)新探索市場可行性，也能為基礎(chǔ)運(yùn)營商，尤其是市場位置相對(duì)靠后的運(yùn)營商，帶來實(shí)質(zhì)性收益，幫助他們更好的挖掘細(xì)分市場，提升市場占有率。比如基于Sprint網(wǎng)絡(luò)的MVNO Ting，其70%的用戶都是來自Sprint之外的其它運(yùn)營商。對(duì)Sprint來說，即相當(dāng)于凈增用戶。即使對(duì)于來自Sprint自身的所謂“轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶”，由于Ting仍使用Sprint提供的批發(fā)業(yè)務(wù)，其實(shí)也相當(dāng)于降低了Sprint的用戶流失率。所以，Sprint也在不斷加強(qiáng)與MVNO的合作，于2012年7月，推出了名為“Single Source Enablement”的一攬子解決方案，承諾向MVNO合作伙伴提供從后臺(tái)的系統(tǒng)、流程，到客戶服務(wù)乃至終端的倉儲(chǔ)分銷等一系列的“交鑰匙”服務(wù)。希望通過這些合作，促進(jìn)用戶發(fā)展，縮小與市場領(lǐng)先者Verizon Wireless和AT&T的差距。

更進(jìn)一步，Strategy Analytics研究發(fā)現(xiàn)，北美市場上領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司也在積極探索與移動(dòng)運(yùn)營商的新型合作模式。如亞馬遜就與AT&T合作，在其2012年推出的、具有LTE功能的Kindle Fire HD平板電腦中，預(yù)置了一年僅需50美元的數(shù)據(jù)服務(wù)計(jì)劃。在這一計(jì)劃內(nèi)，用戶每月可獲得250MB的數(shù)據(jù)流量以及亞馬遜云存儲(chǔ)服務(wù)中20GB的存儲(chǔ)容量。該流量雖然不大，但已經(jīng)足夠用戶瀏覽亞馬遜網(wǎng)站，對(duì)其線上商品進(jìn)行選擇、比較，并最終下單購買。在某種意義上，亞馬遜利用這一數(shù)據(jù)服務(wù)計(jì)劃，已經(jīng)成為了新型的移動(dòng)虛擬運(yùn)營商。亞馬遜希望通過這種模式，盡可能降低用戶訪問其網(wǎng)站、選購在線商品的門檻，增強(qiáng)用戶黏性，促進(jìn)其線上商品的銷售。這種通過向終端用戶提供移動(dòng)寬帶服務(wù)，促進(jìn)更大規(guī)模的協(xié)同效應(yīng)，發(fā)揮業(yè)務(wù)整合優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略，未來可能會(huì)成為互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)等領(lǐng)域企業(yè)的新型業(yè)務(wù)模式，獲得越來越多的效仿和追隨。比如Google也在與Verizon Wireless合作，向購買其具有LTE功能的 Chromebook Pixel 筆記本的用戶，提供每月100MB的免費(fèi)流量，并有進(jìn)一步的流量疊加包供用戶選購。

Strategy Analytics認(rèn)為，這種新型的“虛擬運(yùn)營”模式，一方面可作為基礎(chǔ)運(yùn)營商探索新型業(yè)務(wù)模式的“探路石”和“敲門磚”，同時(shí)也為基礎(chǔ)電信運(yùn)營商開展流量經(jīng)營，開發(fā)新型雙向的商業(yè)模式，創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。隨著新型智能終端設(shè)備的不斷涌現(xiàn)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息消費(fèi)模式的不斷發(fā)展，以及線上和線下業(yè)務(wù)的不斷融合，各類新型移動(dòng)虛擬運(yùn)營商有望獲得更多的業(yè)務(wù)整合的機(jī)會(huì)，為其用戶提供融合的、一站式的服務(wù)體驗(yàn)，促進(jìn)信息消費(fèi)的發(fā)展。這也將為基礎(chǔ)電信運(yùn)營商帶來切實(shí)的收益，幫助其開拓可持續(xù)發(fā)展的新模式。(Strategy Analytics無線運(yùn)營商戰(zhàn)略高級(jí)分析師楊光)