英國電信與媒體監(jiān)管機構(gòu)Ofcom近日發(fā)布了第十次年度通信市場報告，這份長達434頁的報告對英國2012年的通信市場發(fā)展狀況進行了總結(jié)。2012年，英國電信業(yè)零售總收入一改連續(xù)三年的下跌趨勢，實現(xiàn)了2億英鎊的“里程碑”式增長。其中，英國電信業(yè)零售收入有增長的部分主要來自固定互聯(lián)網(wǎng)收入和移動數(shù)據(jù)收入，這兩部分分別增長了8.3%和16.8%。可見，數(shù)據(jù)業(yè)務已經(jīng)成為2012年英國電信業(yè)實現(xiàn)整體增長的主要推手。

3G發(fā)展如火如荼之時，4G已然到來。同時，4G數(shù)據(jù)業(yè)務在今年全球各運營商的財報中的表現(xiàn)也日益突出。部分運營商在4G業(yè)務上的成功刺激全球運營商提速4G布局，而這將醞釀新的電信市場格局。

數(shù)據(jù)業(yè)務成運營商創(chuàng)收主推手

實際上，全球移動數(shù)據(jù)業(yè)務去年底已首次超過語音業(yè)務的總量。根據(jù)愛立信預測，未來幾年移動數(shù)據(jù)業(yè)務量還將以100%的速度增長。這不只是英國電信業(yè)的情況，全球范圍內(nèi)的電信業(yè)都呈現(xiàn)出這樣的特點。

韓國的運營商SK電訊近日發(fā)布三季度財報。財報顯示，第三季度，盡管SK電訊的核心業(yè)務——移動業(yè)務營業(yè)收入增長了2.9%，至27800億韓元，但SK電訊的總營業(yè)收入僅同比增長了1%，至41200億韓元。

值得注意的是，4G業(yè)務在數(shù)據(jù)業(yè)務日漸成為運營商創(chuàng)收主力軍中的貢獻越來越大。第三季度，盡管用戶總數(shù)和收入都出現(xiàn)下滑，但英國最大的移動運營商EE在4G領域的先發(fā)優(yōu)勢得到繼續(xù)鞏固，增加了近50萬新4G用戶。EE憑借在4G領域的快速推進，增加了18.1萬長期合同用戶。這類用戶目前在EE的用戶總數(shù)中占比為56%，貢獻的ARPU比預付費用戶高出6倍。

運營商遭遇利潤增長瓶頸

市場研究公司ABI Research的研究顯示，2008年-2013年移動互聯(lián)網(wǎng)連接以10.9%的年均復合增長率增長，同期的收入增速只有4.2%，而利潤甚至為負增長。電信業(yè)蓬勃發(fā)展的黃金時代正在逐漸成為歷史，目前電信運營商的利潤不斷下降，已經(jīng)進入利潤瓶頸期。

如果拋開運營商個體差異因素，從全球來看，造成瓶頸的原因主要有：第一，全球宏觀經(jīng)濟不景氣波及通信業(yè)；第二，通信市場漸趨飽和，且用戶APRU值有持續(xù)下降的趨勢；第三，新興技術(shù)與業(yè)務，尤其是OTT對話音和短信等運營商業(yè)務根基的侵蝕。

樂觀的是，宏觀經(jīng)濟有好轉(zhuǎn)跡象，APRU的下降會有底部支撐。但由于運營商傳統(tǒng)的業(yè)務結(jié)構(gòu)是前向收費，即用戶先交費后享受服務，而互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務結(jié)構(gòu)普遍是后向收費，即用戶免費使用服務，通過其他環(huán)節(jié)獲取收入，所以，運營商在跨界的競爭者面前，幾乎束手待縛。

據(jù)英國研究機構(gòu)Mobile Squared（MS）發(fā)布的最新報告顯示，微軟旗下的通信軟件Skype每天給全球移動運營商造成的損失高達1億美元。Skype的2.8億名活躍用戶每天能產(chǎn)生20億分鐘的網(wǎng)上通話流量，造成了移動運營商在語音利潤的損失。

另一個值得注意的原因是，4G的商用，及商用后的迅速成功，迫使全球運營商集體開始布局4G網(wǎng)絡。從3G過渡到4G，運營商自然要進行大規(guī)模的投資，帶來的陣痛無法避免，利潤下滑，甚至會虧損。亞洲市場，韓國SK電訊2012年財報顯示，雖然收入同比微增，但是凈利潤同比下滑了近30%，KT凈利潤下滑了23.5%，LGU+凈利潤下滑了30%。

在北美市場，對4G網(wǎng)絡的投資則成為拖累Sprint利潤的重要因素。財報顯示，Sprint第二季度凈虧16億美元，同比擴大14%。早在2010年末就啟動LTE商用的Verizon，在2011年也碰到業(yè)績增長的巨大壓力。到2012年，Verizon的狀況仍未明顯好轉(zhuǎn)，其投資支出仍然十分龐大。AT&T的情況也相類似，去年第四季度AT&T虧損了39億美元。

4G機遇將再造運營商格局

數(shù)據(jù)業(yè)務漸成運營商創(chuàng)收主力，得益于用戶高ARPU值，4G業(yè)務占數(shù)據(jù)業(yè)務收入的比重也在逐步提高。在3G發(fā)展如日中天之際，全球運營商已經(jīng)展開了激烈的4G布局賽。對于運營商而言，4G被眾運營商視為發(fā)展新機遇，搶占4G先機有利于取得未來的競爭優(yōu)勢。4G已成為許多運營商的重頭戲。

好消息是，相較于3G，4G更容易讓運營商嘗到甜頭。不同的技術(shù)制式，進入市場都有一個被市場接納的過程，而4G比3G快很多。GSM發(fā)展到一千萬用戶歷經(jīng)37個月，WCDMA是35個月，而LTE只有27個月。

根據(jù)威普（Value Partners）管理咨詢公司的報告，全球LTE發(fā)展領先的運營商從開始LTE商用到用戶滲透率超越15%平均只經(jīng)歷了14.1個月，Verizon作為全球最大的LTE運營商，引爆LTE用戶增長也僅用了兩年時間。其中時間最短的LGU+，僅用了9個月LTE用戶滲透率就突破16%，并在加速蠶食韓國其他運營商的市場份額。

從目前國際上幾家主流的LTE運營商的表現(xiàn)來看，美國的Verizon、AT&T，韓國的SK電訊等，LTE的商用對其收入拉動的作用越來越明顯。

而面對OTT的沖擊，運營商封殺或忽視OTT的挑戰(zhàn)是一個危險的、短視的戰(zhàn)略，這樣做只會帶來客戶的流失。解決方案只能是改進或革新現(xiàn)有的語音和信息服務，或者與OTT服務提供商進行合作。在數(shù)據(jù)業(yè)務逐漸成為未來運營商的主流收入的趨勢下，運營商需要找到更具盈利性的新方式來服務客戶，而不是只專注于增加用戶數(shù)量。