近年來,通信設(shè)備業(yè)寡頭壟斷的特性持續(xù)增強(qiáng)。通信設(shè)備行業(yè)的HHI指數(shù)在2005年度不到1800,在2010年7月諾基亞西門子通信以12億美元收購(gòu)了摩托羅拉的無線設(shè)備業(yè)務(wù),行業(yè)集中度進(jìn)一步增高,使得2010年度的HHI指數(shù)有望進(jìn)一步提高。
壟斷和競(jìng)爭(zhēng)互相強(qiáng)化
在大部分傳統(tǒng)行業(yè)里,行業(yè)集中度提高所導(dǎo)致的往往是競(jìng)爭(zhēng)逐漸緩和;而在通信設(shè)備業(yè)里,隨著行業(yè)集中度的提高,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)卻出現(xiàn)了壟斷和競(jìng)爭(zhēng)互相強(qiáng)化的態(tài)勢(shì),呈現(xiàn)出一種競(jìng)爭(zhēng)性極強(qiáng)的寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。在這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)里,一方面,競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了壟斷強(qiáng)化,不斷有廠商在競(jìng)爭(zhēng)中退出,使得廠商總體數(shù)量減少,行業(yè)集中度提高;另一方面,壟斷又導(dǎo)致了競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)化,隨著廠商數(shù)量減少,生存下來的寡頭競(jìng)爭(zhēng)能力更強(qiáng),寡頭間份額差距更小,在價(jià)格戰(zhàn)中出手更重,對(duì)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪更為激烈。
造成通信設(shè)備業(yè)這種獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的根本原因就是通信設(shè)備高固定成本、低可變成本的成本結(jié)構(gòu)。研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、運(yùn)維一個(gè)基站的成本很高,因?yàn)樾枰度氪罅康墓潭ǔ杀?,例如必須配備大量的研發(fā)人員,否則連第一個(gè)基站也無法生產(chǎn)出來;不過一旦第一個(gè)基站研發(fā)成功,生產(chǎn)更多個(gè)基站的可變成本就很低了。所以對(duì)于通信設(shè)備,廠商售出的設(shè)備越多,每個(gè)設(shè)備分?jǐn)偟钠骄杀揪驮降停沁@種成本結(jié)構(gòu)造成了通信設(shè)備業(yè)強(qiáng)烈的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征。
規(guī)模經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)
強(qiáng)烈的規(guī)模經(jīng)濟(jì)正是導(dǎo)致激烈價(jià)格戰(zhàn)的原因。對(duì)于設(shè)備商,隨著出貨量的增加,產(chǎn)品平均成本曲線下傾,即使各家的出貨量之和已經(jīng)達(dá)到了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的需求量,一些廠家的平均成本曲線仍下傾陡峭,那么這些廠家必定會(huì)進(jìn)一步降低價(jià)格以爭(zhēng)奪更大的份額,因?yàn)楦蟮姆蓊~就意味著能以更低的平均成本參與競(jìng)爭(zhēng)。只要廠商的平均成本曲線仍下傾,廠商通過降低價(jià)格、擴(kuò)大產(chǎn)量來爭(zhēng)奪更大份額的過程就不會(huì)停止,這個(gè)過程就是殘酷的價(jià)格戰(zhàn),其實(shí)質(zhì)上就是在比拼哪個(gè)廠商的平均成本曲線更低。而對(duì)于平均成本曲線較高的廠商來說,份額一旦丟失,出貨量下降,那么平均成本就會(huì)上升,在競(jìng)爭(zhēng)中更難以為繼,很快廠商份額崩塌,退出市場(chǎng)。
價(jià)格戰(zhàn)緩和的條件是平均成本曲線下傾的廠商數(shù)量減少;價(jià)格戰(zhàn)消失的條件是平均成本曲線下傾的廠商數(shù)量為零。在當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)里,設(shè)備產(chǎn)品進(jìn)行差異化的空間幾乎沒有,廠商無法回避價(jià)格戰(zhàn);中國(guó)廠商的低成本生產(chǎn)要素優(yōu)勢(shì)還沒有完全用完,成本曲線下傾還有空間;海外廠商一方面通過兼并來維護(hù)規(guī)模,一方面通過轉(zhuǎn)移工作崗位來降低固定成本,成本曲線下傾的空間也在打開。
在電信行業(yè)的總體需求規(guī)模不會(huì)有大幅增加,甚至可能在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)處于停滯的情況下,價(jià)格戰(zhàn)的結(jié)果只能是廠商間的兼并,只有廠商數(shù)目繼續(xù)減少,生存下來的廠商規(guī)模才能擴(kuò)大,通信設(shè)備的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性才能用盡。
出現(xiàn)上述情況的原因首先在于,相比軟件或者互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的可變成本接近于零的極強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)性,通信設(shè)備業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)程度還是較弱的,設(shè)備廠商的平均成本曲線下傾趨勢(shì)更容易被打斷,在出貨規(guī)模達(dá)到一定程度時(shí),平均成本會(huì)隨著產(chǎn)量的增加不降反升;其次,與軟件和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)面向大眾消費(fèi)者不同,設(shè)備商的客戶是博弈力量強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)商,運(yùn)營(yíng)商為了自身利益會(huì)阻止設(shè)備商過強(qiáng)的集中度;最后,技術(shù)變革對(duì)通信設(shè)備行業(yè)形態(tài)的影響力極強(qiáng),技術(shù)創(chuàng)新隨時(shí)會(huì)導(dǎo)致壟斷優(yōu)勢(shì)易主,從交換機(jī)、無線、光通信和終端等通信設(shè)備主流技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)歷史看,至今還沒有出現(xiàn)過一家企業(yè)長(zhǎng)期單獨(dú)壟斷技術(shù)優(yōu)勢(shì)的情況。所以未來的兼并達(dá)到穩(wěn)定時(shí),競(jìng)爭(zhēng)格局仍會(huì)是寡頭壟斷格局,而不會(huì)出現(xiàn)一家通吃的完全壟斷。
寡頭競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入決賽階段
2010年7月,諾基亞西門子通信收購(gòu)摩托羅拉無線部分,使得目前剩下的規(guī)模設(shè)備商還有5家;10月,愛立信又表達(dá)了繼續(xù)收購(gòu)的意圖。隨著行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)和兼并的深入,競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)在目前的格局里緩和下來的可能性幾乎沒有,只有寡頭數(shù)目繼續(xù)減少,競(jìng)爭(zhēng)格局才能緩和。未來設(shè)備業(yè)的寡頭格局很有可能將廠商數(shù)量穩(wěn)定在3家,這3家將占據(jù)總計(jì)約90%的行業(yè)份額,換句話說,當(dāng)前的設(shè)備5強(qiáng)中可能有2家被兼并或者被邊緣化,退出國(guó)際主流設(shè)備商的競(jìng)爭(zhēng)。未來幾年,目前的設(shè)備5強(qiáng)都面臨強(qiáng)烈挑戰(zhàn),寡頭競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入決賽階段。
在寡頭格局邁向穩(wěn)定的過程里,有兩個(gè)可能影響競(jìng)爭(zhēng)格局的因素需要特別注意。一是知識(shí)產(chǎn)權(quán)的影響,如果知識(shí)產(chǎn)權(quán)弱者不足以抵抗知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)者分享利潤(rùn)的企圖,那就相當(dāng)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)弱者被迫向強(qiáng)者劃撥了產(chǎn)品份額,而這些份額一旦失去是無法奪回的,這將導(dǎo)致廠商間的實(shí)力對(duì)比發(fā)生劇烈變化;二是企業(yè)管理成本的影響,競(jìng)爭(zhēng)的深入會(huì)使得幸存企業(yè)的規(guī)模更大,企業(yè)管理成本也會(huì)隨著規(guī)模的增大而上升,一些在人力成本要素上占有優(yōu)勢(shì)的廠商,如果不能管控管理成本隨企業(yè)規(guī)模增大而失控的風(fēng)險(xiǎn),那么就有可能因?yàn)榫C合成本過高而退出競(jìng)爭(zhēng)。