拿什么拯救通信行業(yè)的流量經(jīng)營

責(zé)任編輯:zsheng

2018-11-26 14:29:06

摘自:C114中國通信網(wǎng)

按照慣例,又到了運(yùn)營商發(fā)布經(jīng)營月報(bào)的時(shí)間。中國聯(lián)通和中國電信相繼如期發(fā)布了10月份的經(jīng)營數(shù)據(jù)。相比之下,即便缺少中國電信的月報(bào)數(shù)據(jù),中國移動(dòng)總量上的一騎絕塵無人撼動(dòng),現(xiàn)在不但4G用戶突破7億戶大關(guān),而且移動(dòng)電話總數(shù)還接近9 2億戶。

按照慣例,又到了運(yùn)營商發(fā)布經(jīng)營月報(bào)的時(shí)間。中國聯(lián)通和中國電信相繼如期發(fā)布了10月份的經(jīng)營數(shù)據(jù)。相比之下,即便缺少中國電信的月報(bào)數(shù)據(jù),中國移動(dòng)總量上的一騎絕塵無人撼動(dòng),現(xiàn)在不但4G用戶突破7億戶大關(guān),而且移動(dòng)電話總數(shù)還接近9.2億戶。然而,結(jié)合工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2018年10月份通信行業(yè)運(yùn)行情況》通報(bào),我們發(fā)現(xiàn)運(yùn)營商追求的流量經(jīng)營仍然面臨相對(duì)大的壓力。

一、流量收入環(huán)比增量明顯縮減

工業(yè)和信息化部公布的數(shù)據(jù)顯示,1-10月,三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成移動(dòng)數(shù)據(jù)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入5058億元,同比增長10.4%,增速較前三季度回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。如果僅看到兩位數(shù)的同比增速,而看不到環(huán)比量的變化,那就非常容易對(duì)通信行業(yè)的經(jīng)營趨勢(shì)產(chǎn)生誤判。流量收入增量規(guī)模,7月份環(huán)比6月月份縮減了19億元;7月和8月份增量規(guī)?;境制?,之后9月份環(huán)比8月份增量規(guī)??s減了34億;10月份環(huán)比9月份略有上升,但是幅度非常有限。從3月份開始的不限量競爭已經(jīng)給運(yùn)營商的流量收入增量帶來了巨大壓力。從月度環(huán)比來看,9月份和10月份的數(shù)據(jù),是今年以來除5月份以外的兩個(gè)最低點(diǎn),而且還下探到500關(guān)口以下??吹竭@樣的數(shù)據(jù),不知道運(yùn)營商高層管理者會(huì)有什么反應(yīng)。這里面蘊(yùn)含的行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有持續(xù)聚集的味道。如果失去支撐流量收入同比增長的條件,未來流量收入變化或?qū)⒏@人。

我們推測(cè),未來流量收入增長壓力還會(huì)繼續(xù)增大,其中的主要預(yù)測(cè)依據(jù)之一就是用戶DOU的持續(xù)快速增長。今年以來,移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)15.5億戶,同比增長10.7%,1-10月凈增1.36億戶,月均增長1360萬戶。其中,移動(dòng)寬帶用戶(即3G和4G用戶)總數(shù)達(dá)13億戶,占移動(dòng)電話用戶的83.8%;4G用戶總數(shù)達(dá)到11.6億戶,占移動(dòng)電話用戶的74.6%,較上年末提高4.3個(gè)百分點(diǎn)。無論是移動(dòng)電話用戶總數(shù)的快速增長,還是移動(dòng)寬帶用戶或者4G用戶滲透率快速提升,結(jié)果都反映到了用戶DOU的飆升。數(shù)據(jù)顯示,10月當(dāng)月DOU(戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量)達(dá)到5.66GB,同比增長151%。從環(huán)比增量來看,10月份的DOU增量是今年繼三月份的第二高。一方面是用戶規(guī)模的快速增長,另外一方面是用戶DOU的快速提升。在這些有利條件的支持下,流量收入才實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增幅,雖然環(huán)比增量規(guī)模是縮減的。我們推測(cè),如果缺少以上有利條件,那么流量增幅還能實(shí)現(xiàn)增長嗎?在人口紅利消失的情況下,單靠各種免費(fèi)贈(zèng)卡獲得的增量用戶最終除了貢獻(xiàn)DOU增長之外,到底能帶來多少流量收入呢?

二、流量收入占通服收入比重長期橫盤滯漲

工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示,今年1-10月,三家基礎(chǔ)電信企業(yè)實(shí)現(xiàn)固定通信業(yè)務(wù)收入3236億元,同比增長8.3%,在電信業(yè)務(wù)收入中占29.6%;實(shí)現(xiàn)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入7712億元,同比增長0.5%,占電信業(yè)務(wù)收入的70.4%。雖然移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入同比實(shí)現(xiàn)了增長,但是占比卻同比下降了一點(diǎn)六個(gè)百分點(diǎn)。在語音通話持續(xù)被OTT替代并維持持續(xù)同比負(fù)增長的情況下,雖然有短信收入增長,但是流量仍然是構(gòu)成移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入的主要來源。所以在流量收入增長不足的情況下,流量收入占通信服務(wù)收入比重當(dāng)然會(huì)是下降的。

與流量收入占通信服務(wù)收入比重橫盤滯漲相對(duì)應(yīng)的就是手機(jī)上網(wǎng)用戶規(guī)模的低速增長,甚至負(fù)增長有非常大的關(guān)系。來自工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示,手機(jī)上網(wǎng)的用戶數(shù)達(dá)12.6億戶,對(duì)移動(dòng)電話用戶的滲透率為81.3%,滲透率較上月末提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。即便有用戶數(shù)規(guī)模的上升,目前也僅僅是回復(fù)到7月份的水平。而且與7月份的滲透率相比,10月份的滲透率還低了一點(diǎn)三個(gè)百分點(diǎn)。如果扣除移動(dòng)電話用戶凈增帶來的手機(jī)上網(wǎng)用戶,存量手機(jī)上網(wǎng)用戶到底呈現(xiàn)出怎么的發(fā)展趨勢(shì),我們相信各運(yùn)營商內(nèi)部會(huì)有自己相信的分析。當(dāng)然,也可以從另外一個(gè)層面看,那就是運(yùn)營商新獲取的增量用戶到底帶來了多少手機(jī)上網(wǎng)用戶。手機(jī)上網(wǎng)用戶滲透率在3月份出現(xiàn)過新高后,總體是下滑趨勢(shì)。

 

三、資費(fèi)無法提價(jià)后未來該怎么辦

在監(jiān)管層強(qiáng)力推行的提速降費(fèi)管控下,運(yùn)營商不但任何提升資費(fèi)價(jià)格的試圖都可以被認(rèn)定為不講政治,而且行業(yè)內(nèi)外如此激烈的競爭也不允許運(yùn)營商進(jìn)行漲價(jià)。所以,在資費(fèi)價(jià)格上無法實(shí)現(xiàn)突破,那么就只能通過量的變化來提升流量業(yè)務(wù)收入。這個(gè)量,既包括用戶規(guī)模數(shù)量,也包括個(gè)人用戶的使用量。在人口紅利見頂后,提升量規(guī)模變化的唯一途徑就成了提升單個(gè)用戶的使用量,也就是提升用戶DOU。用戶DOU的提升,客觀上還需要運(yùn)營商不斷投資進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。這樣循環(huán)下來,運(yùn)營商的真正受益,不確定還能否實(shí)現(xiàn)正增長。

那么流量經(jīng)營,到底該搞呢?我們認(rèn)為運(yùn)營商必須拋棄用2G時(shí)代的經(jīng)營思維來指導(dǎo)當(dāng)前的4G競爭。2G時(shí)代是廣鋪攤子,無論是代理商規(guī)模,還是用戶規(guī)模,都是一味地強(qiáng)調(diào)貪大。當(dāng)然,無論是線上的發(fā)達(dá)程度,還是潛在用戶規(guī)模,都要求運(yùn)營商更多地向存量經(jīng)營轉(zhuǎn)型。與其花費(fèi)大量資源去拉新,還不如精耕細(xì)作運(yùn)營好存量用戶。新增新獲取的增量用戶已經(jīng)不能為運(yùn)營商帶來如曾經(jīng)一樣豐厚的增量收入?,F(xiàn)在已經(jīng)有部分省市運(yùn)營商開始把存量經(jīng)營提升到相當(dāng)高的重視程度。4G經(jīng)營思維,我們認(rèn)為必須包括更信息化的渠道管理,更細(xì)致化的存量經(jīng)營分析,更精準(zhǔn)化的定向營銷。如果解決不了這些問題,流量業(yè)務(wù)即便在未來的5G時(shí)代也很難貢獻(xiàn)超過50%的業(yè)務(wù)收入。

運(yùn)營商面臨的經(jīng)營形勢(shì)的復(fù)雜程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了年初大家的預(yù)期。各種宏觀政策和微觀變化的綜合影響,已經(jīng)要求通信行業(yè)的流量經(jīng)營必須重新規(guī)劃路徑。運(yùn)營商規(guī)劃好了流量經(jīng)營方向和路徑,才能更好地進(jìn)入5G時(shí)代。

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