Plantronics的總裁兼首席執(zhí)行官Joe Burton表示:“我們很高興Plantronics和Polycom能夠攜手共同發(fā)展，成為一家專注于將人員置于每個(gè)協(xié)作體驗(yàn)中心位置的公司”。“Plantronics現(xiàn)在提供了一系列無(wú)與倫比的集成、智能解決方案，涵蓋了耳機(jī)、軟件、臺(tái)式電話、音頻和視頻會(huì)議以及云服務(wù)。這些組合產(chǎn)品為人們提供了所需的工具和靈活性，使他們能夠在與最重要的東西聯(lián)系時(shí)擁有最佳體驗(yàn)。”

 

UCC和團(tuán)隊(duì)協(xié)作技術(shù)正在釋放人們?cè)诠ぷ骱图彝ブ械臐撃?。通過(guò)這次收購(gòu)，Plantronics將更加專注于語(yǔ)音、視頻、內(nèi)容和云解決方案，使我們的技術(shù)能夠觸及到人們工作、分享、合作和娛樂(lè)的每個(gè)地方。隨著企業(yè)通信的趨勢(shì)朝著開(kāi)放式的工作空間和靈活的工作安排發(fā)展，所需平臺(tái)和設(shè)備的生態(tài)系統(tǒng)也隨之不斷擴(kuò)展。通過(guò)擁有Polycom領(lǐng)先的產(chǎn)品組合，無(wú)論客戶選擇何種UCC解決方案，Plantronics都能提供卓越的體驗(yàn)。

 

“當(dāng)客戶在尋找易于購(gòu)買，易于使用且易于管理的高質(zhì)量音頻和視頻解決方案時(shí)，Plantronics和Polycom的結(jié)合恰逢其時(shí)，”Recon Research的創(chuàng)始人Ira M. Weinstein說(shuō)。“該公司的產(chǎn)品可以與內(nèi)部系統(tǒng)，云和混合平臺(tái)配合使用，使客戶能夠靈活地選擇部署方法和云遷移時(shí)間。此外，它的全球渠道和技術(shù)合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)也促進(jìn)了創(chuàng)新和全球影響力。我們期待從這個(gè)新的和擴(kuò)展的Plantronics中獲得巨大的成就。”

 

Plantronics預(yù)計(jì)此次收購(gòu)將立即增加非GAAP每股收益，并相信它可在12個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)7,500萬(wàn)美元的年度運(yùn)營(yíng)成本協(xié)同效應(yīng)。非GAAP每股收益不包括與股票薪酬、采購(gòu)會(huì)計(jì)調(diào)整、收購(gòu)和整合成本、重組及其他相關(guān)費(fèi)用、訴訟和解、以及這些項(xiàng)目的稅務(wù)影響和任何離散的稅收調(diào)整相關(guān)的費(fèi)用。

 

根據(jù)收購(gòu)協(xié)議，Plantronics以20億美元的估值收購(gòu)了Polycom公司，總代價(jià)約為16.38億美元現(xiàn)金和652萬(wàn)股的Plantronics公司股票，這使Polycom公司的唯一股東三角形私有控股有限責(zé)任公司(LLC)，在收購(gòu)后擁有了大約16.0%的Plantronics股權(quán)。根據(jù)交易條款，Siris Capital Group的聯(lián)合創(chuàng)始人兼合伙人Frank Baker以及Siris Capital Group的執(zhí)行合伙人Daniel Moloney將被任命為Plantronics董事會(huì)成員并被Plantronics公司股東提名參加2018年股東年會(huì)。

 

在收購(gòu)交易完成的同時(shí)，Plantronics在今天也完成了這筆交易的融資。這筆交易的融資方式是一筆12.75億美元的定期貸款，利率為倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR) + 250個(gè)基點(diǎn)，于2025年7月到期(“定期貸款”)。這筆定期貸款以及庫(kù)存現(xiàn)金將用于為此次收購(gòu)提供資金以及支付相關(guān)費(fèi)用和支出。此外，該公司還與新澤西州富國(guó)銀行一起用新的1億美元信貸額度替代了現(xiàn)有的1億美元信貸額度。富國(guó)銀行領(lǐng)導(dǎo)了新的定期貸款安排，并替換了現(xiàn)有的信貸安排，并將擔(dān)任定期貸款和新信貸安排的行政代理。Foley＆Lardner LLP將擔(dān)任Plantronics的外部法律顧問(wèn)。有關(guān)定期貸款和新信貸安排條款的進(jìn)一步細(xì)節(jié)，將在Plantronics今日提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的8-K表格的最新報(bào)告中列出。

 

 

Plantronics將于2018年8月7日公布2019財(cái)年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)告。鑒于此次收購(gòu)在季度結(jié)束后結(jié)束，Plantronics將在本季度單獨(dú)發(fā)布財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，并打算在9月份聯(lián)合發(fā)布季度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指引。

 

 

本新聞稿連同Plantronics公開(kāi)傳播的其他聲明和信息，包含經(jīng)修訂的《1933年證券法》第27A條和經(jīng)修訂的《1934年證券交易法》第21E條所指的前瞻性聲明，包括以下幾方面的陳述：（i）交易的潛在增值; （ii）預(yù)期的協(xié)同作用; （iii）我們期望從收購(gòu)中獲得的業(yè)務(wù)、合作伙伴和用戶的利益;（iv）預(yù)期的時(shí)間;（v）有關(guān)現(xiàn)金流和償還債務(wù)的預(yù)期和目標(biāo)，以及本新聞稿中討論的非純粹歷史數(shù)據(jù)的其他事項(xiàng)。我們不承擔(dān)更新或修改任何此類前瞻性陳述的義務(wù)，無(wú)論是由于新的發(fā)展或其他原因。

 

前瞻性陳述涉及風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與這些報(bào)表所設(shè)想的結(jié)果有很大的不同?？赡軐?dǎo)致實(shí)際結(jié)果與預(yù)期結(jié)果大不相同的因素包括：

 

•實(shí)現(xiàn)下述目標(biāo)的能力:(i)在預(yù)期的時(shí)間范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的協(xié)同效應(yīng)或運(yùn)營(yíng)效率;(ii)在不影響運(yùn)營(yíng)的情況下，及時(shí)和高效地整合Polycom的業(yè)務(wù)，包括新產(chǎn)品的發(fā)布;

•收購(gòu)給以下幾項(xiàng)帶來(lái)的影響：(i)對(duì)合并公司的歷史客戶、供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴的關(guān)系，以及它們的經(jīng)營(yíng)成果和業(yè)務(wù)的總體影響(包括整合相關(guān)問(wèn)題的管理時(shí)間轉(zhuǎn)移)、(ii)競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，包括各方的歷史競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以及（iii）合并后公司保留和雇用關(guān)鍵人員的能力;

•在收購(gòu)協(xié)議下Plantronics的賠償權(quán)范圍內(nèi)，懸而未決且未預(yù)見(jiàn)到的Polycom法律和監(jiān)管執(zhí)法可能會(huì)對(duì)合并后公司的業(yè)績(jī)?cè)斐傻挠绊?

•由于收購(gòu)所帶來(lái)的杠桿率上升所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn);

•收購(gòu)對(duì)公司普通股市場(chǎng)價(jià)格的潛在負(fù)面影響，特別是考慮到交易中股票的發(fā)行情況;

•與我們財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括在收購(gòu)過(guò)程中采用新的會(huì)計(jì)公告和相關(guān)系統(tǒng)實(shí)施時(shí)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)、我們預(yù)測(cè)合并后公司財(cái)務(wù)結(jié)果的能力，以及報(bào)告系統(tǒng)集成后可能影響我們及時(shí)、準(zhǔn)確地提交SEC文件的風(fēng)險(xiǎn);

•基于全球化整合以及我們快速整合海外業(yè)務(wù)的能力，收購(gòu)對(duì)我們未來(lái)的稅率和支付的潛在影響;

•整合兩家公司供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn);

•我們的盡職調(diào)查未發(fā)現(xiàn)與Polycom相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和潛在負(fù)債的可能性;

•我們能夠?qū)崿F(xiàn)并完成從采用UCC的企業(yè)市場(chǎng)中產(chǎn)生的積極的財(cái)務(wù)結(jié)果的能力可能會(huì)受到各種因素的不利影響，其中包括:(i)隨著UCC的廣泛采用，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將提供解決方案的風(fēng)險(xiǎn)。這將有效地使我們的產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)品商品化，從而降低我們的產(chǎn)品和服務(wù)的銷售價(jià)格;（ii）我們的計(jì)劃取決于主要平臺(tái)提供商和戰(zhàn)略合作伙伴(如微軟、思科系統(tǒng)、Avaya、阿爾卡特-朗訊和華為)是否采用我們的UCC解決方案，以及我們對(duì)這些提供商的平臺(tái)或產(chǎn)品的功能的部署速度以及它們將平臺(tái)和產(chǎn)品與我們的解決方案整合在一起的意愿;（iii）在我們的開(kāi)發(fā)預(yù)算內(nèi)及時(shí)推出具有成本效益，功能豐富，穩(wěn)定且對(duì)客戶具有吸引力的解決方案的能力受到延遲或限制; （iv）我們能否成功地實(shí)施和執(zhí)行新的和不同的過(guò)程，包括設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和制造由硬件、固件和軟件組成的復(fù)雜電子系統(tǒng)，這些硬件、固件和軟件需要在各種各樣的環(huán)境和多種設(shè)備中無(wú)縫的連續(xù)工作;（v）UCC解決方案的失敗，特別是我們的解決方案，沒(méi)有以我們預(yù)期的廣度和速度被采用;（vi）我們的銷售模式和專業(yè)知識(shí)能否成功發(fā)展，以支持硬件和軟件與UCC基礎(chǔ)設(shè)施的復(fù)雜集成，以滿足不斷變化的客戶購(gòu)買期望; （vii）隨著UCC被廣泛采用，我們預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)增加，特別是考慮到某些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能擁有優(yōu)越的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)資源; （viii）與傳統(tǒng)的企業(yè)產(chǎn)品相比，復(fù)雜的UCC的銷售周期更長(zhǎng); （ix）我們不能及時(shí)和有效地適應(yīng)不斷變化的業(yè)務(wù)需求，這可能會(huì)影響我們?cè)谶@個(gè)市場(chǎng)的盈利能力和我們的整體利潤(rùn)率;以及（x）我們未能擴(kuò)展我們的技術(shù)支持能力，以支持我們的UCC產(chǎn)品所集成的復(fù)雜和專有平臺(tái);

•我們的供應(yīng)商（包括位于中國(guó)的制造商）的價(jià)格波動(dòng)，這在過(guò)去和未來(lái)都可能會(huì)對(duì)我們的盈利能力和市場(chǎng)份額產(chǎn)生負(fù)面影響;

•匯率波動(dòng);

•分銷商或關(guān)鍵客戶的破產(chǎn)或面臨財(cái)務(wù)問(wèn)題，或關(guān)鍵供應(yīng)商的破產(chǎn)或產(chǎn)能下降;

•我們的一個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品類別的季節(jié)性變化;

•全球宏觀經(jīng)濟(jì)和地緣政治條件，包括但不限于股票市場(chǎng)的普遍波動(dòng)。

•整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境和消費(fèi)電子市場(chǎng)（包括語(yǔ)音，視頻和內(nèi)容解決方案）的放緩或下滑。