上個世紀80年代，美國經濟正處在一個關鍵的轉型時期，信息電子化開始成為趨勢，高端金融機構急需提高內部管理、數據獲取效率，Bloomberg應運而生。國內也是如此，2003年后，隨著國內二級市場大量公募基金的出現，Wind、恒生電子等進入快速發(fā)展階段，為金融機構提供數據和分析工具。

反觀一級市場，據基金業(yè)協會報告數據，2015年市場的基金數量在8000家，2016年達到24000家，預計2017年將增至3萬家。整個市場已進入充分競爭階段，卻沒有一家類似于Bloomberg的服務商出現。雖然需求與二級市場類似，但一級市場的項目量更大、更不透明、信息更龐雜，提煉有效的結構化數據、建立管理機制更困難。

越來越多的機構意識到提高效率的重要性，但苦于沒有好的解決方案。加之新基金大量冒出，如何快速精準獲取相對優(yōu)質的項目源、快速提升基金的品牌形象、打出差異化都是亟待解決的問題。這時候，提升內部效率、信息獲取及分析能力顯得尤為重要。

瞄準這一需求，創(chuàng)投助手推出了鯨準投資管理系統，想成為一級市場的Bloomberg。一方面為機構提供內部管理和協作SaaS，覆蓋募投管退四大環(huán)節(jié)，另一方面提供數據服務，智能推薦相關領域的公司、研報、動態(tài)等，輔助投資者決策。

具體來說，鯨準投資管理系統主要提供“管理+數據”兩方面功能。

先說內部管理。目前，專注一級市場投資的機構有12000家，其中低于10人的機構占70%，10人~15人占25%，50人以上的機構僅占5%。除了少數大型機構使用了內部管理軟件，絕大多數機構依然通過郵件、微信、Excel等來交換和沉淀信息。

對于合伙人來說，需要即時知道項目進展、基金情況、員工工作動態(tài)等，以往通過微信溝通、郵件詢問的方式效率低下，會議記錄、討論過程等關鍵節(jié)點的文檔難以沉淀，不利于總結復盤。鯨準投資管理系統將這些工作流程線上化，員工可以選擇自己的工作節(jié)點、錄入項目情況，合伙人可以在后臺看到員工動態(tài)，并通過可視化圖表直觀看到員工關注的領域、投了多少案子、分別在哪些階段，等等。線上發(fā)起召開例會，每次的會議記錄、文件也能在平臺自動歸檔。

不過，對于投資經理來說，每天需要手動錄入項目信息，非常繁瑣，他們用管理系統的意愿并不高。鯨準投資管理系統的做法是，與旗下另一款產品“創(chuàng)投助手”打通，創(chuàng)投助手已覆蓋一級市場近萬個項目，投資經理只需填寫公司名稱，如果在創(chuàng)投助手庫里，相關信息會自動關聯，比如投資輪次、所屬領域、聯系方式、BP等等，不再需要手動填寫。另外，在微信中接收的BP，投資經理打開后可以一鍵上傳至鯨準投資管理系統移動端，解決了此前容易遺漏的痛點。

在投后管理階段，此前只能通過定期發(fā)送郵件搜集反饋，鯨準投資管理系統提供了協作表單，同時幫投資人追蹤項目發(fā)展，甚至競品被投資的情況。在募資方面，通過人工問詢+定向收集的方式，監(jiān)測市面上所有LP動態(tài)，包括基金表現、退出分析等。在退出方面，系統會顯示哪些項目最近被哪些投資機構關注，可以提醒被投企業(yè)去接觸，另外還會接入相應的第三方服務，比如demo day等，輔助被投企業(yè)做融資。每家機構業(yè)務流程不同，可以根據自己的需求自定義設置流程、字段等。

不過，內部協作和管理對于中大型機構來說是痛點，對大部分基金來說，找項目才是最大的痛點。鯨準投資管理系統因此衍生出了數據服務。一方面借助創(chuàng)投助手，投資經理選擇關注的領域或公司后，系統會自動推薦相關公司、競品的列表。同時會根據投資經理的瀏覽偏好，自動推薦相關公司信息、市場動向等，幫助用戶快速了解行業(yè)格局。

另一方面，鯨準投資管理系統還提供多維第三方監(jiān)測數據，比如APP下載量、百度指數、微信、微博、招聘網站等數據，一旦投資人關注的公司或其競品數據上有重大變動，比如搜索量突然上升、高管離職、大規(guī)模招聘等，會即時推送信息給投資人。另外，通過與和訊聚源、通聯數據合作，打通了二級市場的券商研報，并通過標簽進行分類，投資人可以通過搜索關鍵詞查看一二級市場所有相關的公司、研報、數據分析等。鯨準投資管理系統負責人胡健告知，目前監(jiān)測了10多種信號，有1萬多個標簽。

對于用戶通常擔心的數據安全問題，鯨準投資管理系統可以支持私有化部署、與外網隔絕等，所有信息均經過底層加密存儲和傳輸。

現階段，市面上幫助投資機構做內部系統的還包括烯牛數據、VCsaas、VC800、PEPM、DataDriver、鍇思等，胡健認為，目前市場仍處在早期階段，應該關注如何滿足用戶需求而不是競爭，鯨準投資管理系統的優(yōu)勢在于對數據的智能運用，同時與創(chuàng)投助手相輔相成，在一級市場信息獲取和分析上有很大優(yōu)勢。

目前，鯨準投資管理系統已有20多家天使用戶。收費方面，主要根據機構人數、服務模塊不同，價格區(qū)間在2萬元~13萬元不等。

團隊方面，目前有60多人，主要為研發(fā)團隊和數據團隊。負責人胡健為創(chuàng)投助手總裁，他曾先后在微軟、雅虎和騰訊從事搜索和廣告領域的算法研究和研發(fā)管理工作，后聯合創(chuàng)建了尚格德塔和智拓通達兩家公司，并相繼被雅虎和人人網收購，擁有非常豐富研發(fā)管理經驗，并獲多項國內外發(fā)明專利，是數據挖掘和大數據分析領域的專家。

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