拉丁美洲5G進程

Ovum估計5G服務將于2021年左右在拉丁美洲各地部署，到2021年底該地區(qū)的5G用戶將達到430萬?？紤]到這一點，Ovum估計到那時拉丁美洲將有4.58億的4G用戶，占該地區(qū)所有移動連接數(shù)的59%。拉美5G采用率的一個關(guān)鍵限制因素是4G還有很大的增長空間，因此目前還不急需更高容量的網(wǎng)絡。相比之下，美國的4G網(wǎng)絡在2017年底的滲透率為75%，拉丁美洲與其存在明顯差距。

對于該地區(qū)的通信服務提供商(CSP)來說，LTE已經(jīng)足夠靈活，并且明顯有足夠的發(fā)展路徑來滿足CSP的大部分需求。例如，巴西和智利等少數(shù)國家已經(jīng)采用了載波聚合;極少數(shù)運營商推出VoLTE;2018年一些國家將推出NB-IoT和LTE-M網(wǎng)絡。而且，預計2021年底拉丁美洲的430萬用戶將僅占全球1.11億用戶的4%(如圖所示)，亞洲和北美地區(qū)預計將占全球5G連接數(shù)的76%。Ovum預計5G連接數(shù)將在隨后一年大幅增加，到2022年底達到3.88億。

在前幾代成功的基礎(chǔ)上，每種新的無線技術(shù)都比前一代更快地被采用。Ovum認為，5G將遵循這一模式，成為迄今為止發(fā)展最快的無線技術(shù)。4G用了7年左右獲得了10億連接數(shù)，5G可能僅需要5年就能達到這個標準。

Ovum評估5G未來將迎來發(fā)展有三方面原因，一是業(yè)內(nèi)所有主要廠商的早期投入，二是中國對于首先推出5G網(wǎng)絡這一決定的證實，三是5G的技術(shù)靈活性適用于移動寬帶、大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)和超高可靠性等多種用途。

區(qū)域性CSP將專注于準備5G網(wǎng)絡

拉丁美洲的運營商并沒有急于推出5G，而是將在未來幾年內(nèi)為實現(xiàn)5G的發(fā)展而準備網(wǎng)絡。需要解決的問題包括：光纖在回程網(wǎng)絡中的使用率相對較低、如何以及何時實施NFV、較低的蜂窩基站密度、LPWA(NB-IoT和LTE-M)的部署以及4.5G的準備工作。

對拉丁美洲來說，目前4G已經(jīng)足夠。盡管該地區(qū)對移動寬帶的需求仍然很大，但拉美的大多數(shù)CSP正在將3G客戶轉(zhuǎn)移到4G，并將它們的網(wǎng)絡升級至4.5G。CSP正在準備網(wǎng)絡以支持載波聚合，4x4 MIMO和256QAM將在未來幾年提高網(wǎng)絡容量并支持流量增長。在這種情況下，拉美還不需要5G，5G最多只能用于特定用例。

5G將需要大規(guī)模部署小基站。如毫米波盡管覆蓋范圍較小但可提供容量高，這需要大規(guī)模的小基站提供覆蓋能力。此外，室內(nèi)流量通常高于室外，并且無法依靠宏基站來在高頻率下提供良好的性能，因此如果5G要發(fā)揮其潛力，必須部署多個小型基站。

C-RAN需要光纖。5G的一個關(guān)鍵要素是集中式RAN(C-RAN)。該技術(shù)能夠支持更好地進行干擾管理，比分布式RAN部署速度更快，并且BBU集中化。但它需要在回程和前傳中實現(xiàn)低延遲，這個要求只有部署光纖才能滿足。因此，除了部署多個小型基站外，拉美運營商還需要擁有一個完全基于光纖的傳輸網(wǎng)絡，以發(fā)揮5G網(wǎng)絡的優(yōu)勢。

虛擬化將發(fā)揮重要作用。NFV可以在網(wǎng)絡中被廣泛采用。許多運營商正在測試NFV和SDN，而其它運營商已經(jīng)告知廠商應該從一開始就虛擬化新的網(wǎng)絡功能?？偠灾摰貐^(qū)的大多數(shù)CSP仍在制定遷移策略。

總之，拉美的5G商業(yè)案例需要一段時間之后才可行。也就是說，作為需要大規(guī)模部署的新技術(shù)，要先在大城市的主要商業(yè)區(qū)開始部署，然后再擴展到其它地區(qū)。Ovum認為，鑒于條件尚未充足，5G將在拉丁美洲謹慎起步，至少在大多數(shù)國家如此。第一次部署可能是針對特定用例，例如固定無線寬帶或服務企業(yè)客戶。

不同國家的速度不同

拋開拉丁美洲和加勒比地區(qū)的整體圖景，該地區(qū)的不同國家都將有自己發(fā)展5G的方式。在大多數(shù)國家，主要參與者都是全球性集團，對它們來說，拉丁美洲市場占其總收入的重要部分。對于這些參與者來說，盡管要考慮其業(yè)務所在國家的具體社會經(jīng)濟和市場狀況，5G采用的時間和速度仍將由集團的戰(zhàn)略決定。

在拉丁美洲最大的國家巴西，運營商在2017年開始占用700MHz頻段，并且2018年將繼續(xù)開展工作。該頻段不僅將為LTE提供覆蓋層(最初僅部署在2.6GHz)，還將被CSP用于4.5G的推出，以促進載波聚合的發(fā)展。America Movil已經(jīng)宣布可能將于2018年在該國推出NB-IoT和LTE-M，Ovum預計其它三家運營商很快也將發(fā)布類似聲明。過去政府鼓勵CSP在巴西世界杯之前快速部署4G，雖然如今這已經(jīng)不是一個影響因素，但現(xiàn)在仍是投資4G的好時機。

巴西擁有制造移動網(wǎng)絡設備的國家級通信產(chǎn)業(yè)，這在拉美地區(qū)很少見，并且這個本地產(chǎn)業(yè)以及該國政府正在確保能夠利用5G所帶來的機會。5G Brazil項目是由移動運營商、電信廠商、研發(fā)機構(gòu)和幾個聯(lián)邦政府機構(gòu)組成的聯(lián)盟，負責在5G開發(fā)的若干方面支持巴西產(chǎn)業(yè)和國家政策，包括研發(fā)、產(chǎn)品和解決方案的開發(fā)、成員之間的信息共享、與垂直行業(yè)建立合作關(guān)系并參與有關(guān)5G的相關(guān)國際論壇。5G Brazil有專門的委員會來解決頻率、基礎(chǔ)設施、研發(fā)、標準和垂直行業(yè)問題。在拉丁美洲，只有巴西令私營和公共部門之間建立這種程度的5G合作關(guān)系。

阿根廷是拉丁美洲在三到四年內(nèi)專注于開發(fā)4G并為5G鋪路的一個很好的例子。盡管阿根廷是拉丁美洲最后部署4G的國家之一(由于頻譜拍賣延遲)，但它迅速成為了該地區(qū)4G技術(shù)滲透率最高的國家之一，鑒于阿根廷在數(shù)據(jù)使用方面在拉美居于領(lǐng)先地位，因此這一點并不令人意外。但即使在像阿根廷這樣迫切需要移動數(shù)據(jù)的市場中，CSP也不打算加速推出5G。相反，CSP正在采取措施虛擬化核心網(wǎng)絡并擴展4G網(wǎng)絡，這些行動將為5G鋪平道路，并滿足該國對移動寬帶的短期需求。

相比之下，墨西哥有機會率先在該地區(qū)部署5G。它與美國的經(jīng)濟聯(lián)系體現(xiàn)在跨境貿(mào)易的重要性上，并且由于AT&T在該市場開展業(yè)務，這可能會觸發(fā)5G在墨西哥本地的部署先于其它拉丁美洲國家。在3GPP宣布將加速制定NSA 5G NR規(guī)范之后，AT&T便承諾在2018年底前在美國推出基于標準的5G服務。AT&T對5G的早期投入以及在墨西哥提供與美國相同服務的戰(zhàn)略可以為該運營商在墨西哥的5G服務創(chuàng)造重要的競爭優(yōu)勢。墨西哥新的競爭態(tài)勢可能會對市場領(lǐng)導者Telcel施加壓力，促使Telcel計劃在其最重要的市場中盡早部署5G。

在拉丁美洲的移動寬帶方面，哥倫比亞和秘魯是兩個值得注意的例子。在2013年兩國都進行了成功的4G拍賣。就哥倫比亞而言，五家公司獲得了牌照，包括一些新的移動市場加入者，如DirecTV。而在秘魯，新進入者Entel Chile甚至戰(zhàn)勝Claro取得了一個牌照。盡管如此，四年后，兩國的4G普及率僅為18%，低于拉美平均水平。因此，秘魯和哥倫比亞的CSP要等相當長的時間才會感覺到它們需要部署5G網(wǎng)絡。

在烏拉圭這一特例中，國有運營商Antel是移動市場的領(lǐng)導者以及壟斷固定寬帶市場的運營商。幾年前，該國政府將利用光纖網(wǎng)絡覆蓋整個國家確立為優(yōu)先考慮事項，因此烏拉圭已經(jīng)具備了部署5G的關(guān)鍵要求。此外，其人口高度集中在首都蒙得維的亞(該國三分之一的居民居住于此)，這使得基礎(chǔ)設施的部署更加簡單。如果烏拉圭政府決定部署5G，就像它決定投資光纖一樣，該國可能會領(lǐng)先于其鄰國。

正如烏拉圭一樣，出于經(jīng)濟原因，一些加勒比地區(qū)的國家能夠成為首批推出5G的國家之一。依賴金融業(yè)務的島嶼，如開曼群島、特克斯和凱科斯島、維爾京群島和庫拉索島，可能會采用任何可以為金融業(yè)務提供更好服務的連接技術(shù)。就波多黎各而言，這一競爭激烈的市場與美國大陸緊密相關(guān)，而美國運營商幾乎可以在美國大陸推出5G后，便立刻在這里推出5G。

5G的好處和用途

5G將改善移動寬帶并支持創(chuàng)新服務，特別是在物聯(lián)網(wǎng)和B2B領(lǐng)域。盡管人們?yōu)?G設計了各種各樣的用例，但最重要的優(yōu)勢將是它能提供更大帶寬和更低延遲的移動寬帶連接能力。據(jù)Ovum在2016年初對拉美CSP的調(diào)查顯示，移動數(shù)據(jù)已經(jīng)超過語音，成為許多拉美國家CSP主要的收入來源，而IoT/M2M業(yè)務則占收入的1%左右。

在5G的三個應用場景中，即增強型移動寬帶、大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)和超高可靠性/低延遲，寬帶是大多數(shù)CSP的首要目標。該用例不需要對商業(yè)模式進行任何重大改變，并且這將是5G進入拉丁美洲無線市場的方式。Ovum將固定無線寬帶包含在該類別中，因為在人口密集地區(qū)創(chuàng)建5G熱點，從而滿足需要高帶寬的企業(yè)客戶需求，可以成為提供5G服務的一種方式。在CSP已經(jīng)部署光纖并且可以使用5G來提供高速寬帶的地區(qū)尤其可以使用這種方式，這避免了光纖到戶的投資。在美國，Verizon和AT&T已經(jīng)在試驗5G在固定無線寬帶中的應用。

除了寬帶，預計5G會有一系列新用途，其中許多與IoT有關(guān)。Ovum預計這些用例將在拉丁美洲實現(xiàn)，但可能比寬帶晚得多，因為物聯(lián)網(wǎng)在該地區(qū)仍然不發(fā)達。盡管有些運營商已經(jīng)發(fā)布了2018年的公告，但大多數(shù)運營商剛剛開始推進物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，并且尚未部署LPWA網(wǎng)絡。Ovum認為，在拉丁美洲，物聯(lián)網(wǎng)中5G的采用很可能會隨著在4G網(wǎng)絡中已經(jīng)開發(fā)的服務演變而出現(xiàn)。拉美運營商將針對不同的垂直行業(yè)推出多種解決方案，并且在接下來的幾年中，這些解決方案將由市場進行測試和選擇，并且CSP將會了解哪些垂直行業(yè)最適合它們。

拉美CSP可能感興趣的垂直領(lǐng)域有農(nóng)業(yè)、采礦、智慧城市、交通運輸、工業(yè)、物流和醫(yī)療保健。例如，在巴西，巴西國家開發(fā)銀行(BNDES)在國家物聯(lián)網(wǎng)計劃中選擇了四個垂直領(lǐng)域作為優(yōu)先事項：農(nóng)業(yè)、醫(yī)療保健、工業(yè)和智慧城市。由于這四個領(lǐng)域依賴于完整的標準和成熟基礎(chǔ)設施的支持，因此自動駕駛車輛、工業(yè)自動化和增強現(xiàn)實系統(tǒng)等任務關(guān)鍵型應用的實現(xiàn)需要更長時間。