在線存儲(chǔ)行業(yè)面臨著一個(gè)根本性的抉擇：旋轉(zhuǎn)型硬盤(pán)，還是閃存，亦或是兩者兼顧？閃存技術(shù)和固態(tài)NAND存儲(chǔ)蓬勃發(fā)展并保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。為什么希捷、東芝和西數(shù)這三大硬盤(pán)廠商，不像OCZ、LSI、美光、SanDisk、Fusion-io等閃存存儲(chǔ)供應(yīng)商那么大搶風(fēng)頭？東芝如何走在了希捷和西數(shù)的前面？

現(xiàn)在旋轉(zhuǎn)型硬盤(pán)存儲(chǔ)的三巨頭走到了一個(gè)兩難境地，歡迎新的閃存技術(shù)，還是奮起反抗之？到目前的情況來(lái)看，他們是抱著歡迎的態(tài)度的：東芝，閃存的積極擁護(hù)者；希捷，提供Pulsar固態(tài)盤(pán)以及混合硬盤(pán)（帶有板載閃存緩存）；西數(shù)，半推半就，自己正忙于嵌入式固態(tài)盤(pán)的細(xì)分業(yè)務(wù)。

閃存行業(yè)概覽，并非詳盡清單

現(xiàn)在有三家硬盤(pán)供應(yīng)商，希捷、東芝和西數(shù)；有四家主閃存芯片供應(yīng)商，三星、東芝、美光和海力士。你會(huì)發(fā)現(xiàn)，東芝在兩個(gè)陣營(yíng)中都出現(xiàn)了，所有這六家供應(yīng)商都生產(chǎn)閃存驅(qū)動(dòng)器，也就是和硬盤(pán)差不多大小、帶有磁盤(pán)類(lèi)型的接口（FC、SAS和SATA）的固態(tài)盤(pán)，或者PCI閃存卡。

為了了解事情的背景，讓我們對(duì)旋轉(zhuǎn)型磁盤(pán)行業(yè)、閃存驅(qū)動(dòng)器行業(yè)以及制造運(yùn)營(yíng)來(lái)個(gè)“一站式游覽”吧！

旋轉(zhuǎn)型磁盤(pán)行業(yè)

旋轉(zhuǎn)型磁盤(pán)三大制造商掌握著全球復(fù)雜得令人難以置信的電子機(jī)械技術(shù)，每年生產(chǎn)數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的驅(qū)動(dòng)器。這體現(xiàn)了高科技已經(jīng)發(fā)展到分子的水平，令人困惑的機(jī)械原理，執(zhí)行信號(hào)處理的固件，閃電般速度的錯(cuò)誤檢測(cè)和糾錯(cuò)算法。

一顆驅(qū)動(dòng)器包括玻璃或者鋁制的盤(pán)片，帶有記錄介質(zhì)層，靠電動(dòng)馬達(dá)運(yùn)轉(zhuǎn)。機(jī)械臂上帶有讀寫(xiě)磁頭，在盤(pán)片的表面來(lái)回移動(dòng)，讀寫(xiě)字位?？刂破鱽?lái)做所需的處理任務(wù)，了解磁盤(pán)的磁道和扇區(qū)，解碼和糾錯(cuò)讀信號(hào)，發(fā)送并接收字位到連接的主機(jī)計(jì)算機(jī)上。

磁盤(pán)驅(qū)動(dòng)器是在一系列不同的工廠中制造出來(lái)的，一個(gè)工廠生產(chǎn)盤(pán)片，另一個(gè)生產(chǎn)磁頭，第三個(gè)生產(chǎn)控制器，最后在第四個(gè)工廠組裝和測(cè)試。每個(gè)類(lèi)型的工廠都有一個(gè)組件供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)提供供給。這個(gè)行業(yè)通常是垂直集成的，但沒(méi)有形成一個(gè)玻璃、鋁和硅從一端流進(jìn)、磁盤(pán)驅(qū)動(dòng)器從另一端流出的大型工廠。有像TDK這樣的獨(dú)立磁頭生產(chǎn)商，也有獨(dú)立的盤(pán)片和電子馬達(dá)生產(chǎn)商，還有像LSI這樣的控制器生產(chǎn)商。

磁盤(pán)讀寫(xiě)磁頭

這與生產(chǎn)模式相對(duì)簡(jiǎn)單一些的閃存驅(qū)動(dòng)器行業(yè)是不同的。

閃存帶給磁盤(pán)的威脅

磁盤(pán)驅(qū)動(dòng)器找到數(shù)據(jù)需要花費(fèi)時(shí)間，磁頭在盤(pán)片上移動(dòng)，找到正確的磁道，然后磁盤(pán)旋轉(zhuǎn)，將該磁道的寫(xiě)扇區(qū)轉(zhuǎn)動(dòng)到讀磁頭下。閃存驅(qū)動(dòng)器的響應(yīng)時(shí)間要比磁盤(pán)驅(qū)動(dòng)器塊數(shù)百倍，但是成本高出很多。將數(shù)據(jù)保存在磁盤(pán)陣列中的盤(pán)片上，能夠以和閃存驅(qū)動(dòng)器差不多的速率處理數(shù)據(jù)，但是這會(huì)提高磁盤(pán)存儲(chǔ)的成本。

當(dāng)IOPS至關(guān)重要的時(shí)候，固態(tài)盤(pán)是一個(gè)理想選擇。在占地空間、能耗和冷卻方面，固態(tài)盤(pán)也會(huì)輕易打敗磁盤(pán)，因?yàn)樗w積更小、用電少、給定IOPS下制冷需求更小。其結(jié)果就是固態(tài)盤(pán)被視為侵蝕著1.8英寸硬盤(pán)行業(yè)，滲透到存儲(chǔ)陣列，在高IOPS應(yīng)用方面取代高速FC和SAS硬盤(pán)、1.5萬(wàn)轉(zhuǎn)硬盤(pán)。

固態(tài)盤(pán)還被用于輕薄筆記本和超極本中，因?yàn)轱@然固態(tài)盤(pán)更輕、啟動(dòng)和運(yùn)行應(yīng)用的速度更快，而且電池壽命更長(zhǎng)。隨著閃存存儲(chǔ)越來(lái)越便宜，閃存帶來(lái)的威脅將進(jìn)一步擴(kuò)大到1萬(wàn)轉(zhuǎn)硬盤(pán)和桌面PC硬盤(pán)領(lǐng)域。面臨這個(gè)威脅的硬盤(pán)供應(yīng)商，是奮起反抗，還是順應(yīng)潮流，讓閃存蠶食自己的硬盤(pán)銷(xiāo)售額？

問(wèn)題是相當(dāng)長(zhǎng)遠(yuǎn)的，因?yàn)楝F(xiàn)在沒(méi)有足夠的閃存工廠產(chǎn)能可以取代出貨的硬盤(pán)容量，而且這是需要幾年時(shí)間才能建設(shè)起來(lái)的。這至少緩解了兩家沒(méi)有閃存工廠的硬盤(pán)供應(yīng)商的壓力——希捷和西數(shù)。

閃存行業(yè)基本上很簡(jiǎn)單，有一個(gè)兩層模式，閃存工廠或者代工廠制造芯片，然后芯片和控制器、固件一起組裝到驅(qū)動(dòng)器中，這是沒(méi)有復(fù)雜的機(jī)電元件的半導(dǎo)體，也就是固態(tài)盤(pán)存儲(chǔ)。

現(xiàn)在有四家主閃存代工廠商，分別是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者三星，位列第二的東芝，其次是美光和英特爾的Intel Micron Flash Technologies (IMTF)，其中美光占主導(dǎo)，最后是海力士。

除了這四家閃存工廠運(yùn)營(yíng)商和硬盤(pán)制造商之外，還有很多閃存驅(qū)動(dòng)器的制造商，其中包括Corsair、Fusion-io、LSI、OCZ、OWC、SanDisk、Plextor、SMART、STEC、TMS和Virident。蘋(píng)果公司也制造閃存驅(qū)動(dòng)器，用于自己的iPad等產(chǎn)品中，其他廠商則面向所有市場(chǎng)。

閃存控制器產(chǎn)品則來(lái)自于像Marvell和LSI這樣的廠商。

用作緩存的服務(wù)器閃存需要緩存軟件，這來(lái)自于像OCX（SANRAD）這樣的服務(wù)器閃存驅(qū)動(dòng)器供應(yīng)商，還有Nevex、Proximal Data和VeloBit等獨(dú)立廠商。將服務(wù)器閃存硬件和軟件結(jié)合起來(lái)的廠商，如推出了VFCache產(chǎn)品（采用美光和LSI的固態(tài)盤(pán)）的EMC，戴爾也正在服務(wù)器閃存緩存領(lǐng)域開(kāi)發(fā)代號(hào)Hermes的產(chǎn)品。

再往存儲(chǔ)堆棧上層走，有做全閃存陣列的，例如GreenBytes、Kaminario、Nimbus、Pure Storage、SolidFire、TMS、Violin Memory和Whiptail等廠商，還有使用閃存的NAS加速器，例如Avere和CacheIQ。

其中一些廠商使用固態(tài)盤(pán)作為他們的組件，另外一些像Violin則在特殊的卡上使用閃存芯片。

三星以前制造硬盤(pán)，但是將這部分業(yè)務(wù)賣(mài)給了希捷。東芝也制造硬盤(pán)，收購(gòu)了富士通的硬盤(pán)業(yè)務(wù)，并在西數(shù)收購(gòu)HGST的同時(shí)收購(gòu)了西數(shù)的3.5英寸硬盤(pán)業(yè)務(wù)。東芝還與閃存驅(qū)動(dòng)器供應(yīng)商SanDisk合資建了閃存工廠，SanDisk最近受夠了一些名為Pliant的閃存控制器公司。總的來(lái)看，閃存控制器公司正在被閃存驅(qū)動(dòng)器制造商們吞并。

磁盤(pán)和閃存行業(yè)大事件

最近幾年間，閃存行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了多宗收購(gòu)案。主要事件包括：

閃存工廠投資

- 服務(wù)器閃存卡行業(yè)領(lǐng)頭羊Fusion-io獲得三星投資
- 閃存陣列領(lǐng)導(dǎo)者之一的Vionlin Memory獲得東芝投資
- 海力士收購(gòu)消費(fèi)級(jí)閃存控制器供應(yīng)商Link A Media Devices (LAMD)

硬盤(pán)供應(yīng)商的閃存交易

- 希捷和三星達(dá)成閃存芯片供應(yīng)和控制器合作
- 西數(shù)收購(gòu)嵌入式閃存驅(qū)動(dòng)器供應(yīng)商SiliconSystems

閃存控制器收購(gòu)

- 希捷收購(gòu)閃存控制器初創(chuàng)公司DensBits
- SanDisk收購(gòu)控制器初創(chuàng)公司Pliant
- LSI收購(gòu)控制器供應(yīng)商SandForce
- OCZ收購(gòu)控制器供應(yīng)商Indilinx
- 蘋(píng)果收購(gòu)控制器初創(chuàng)公司Anobit

閃存緩存軟件收購(gòu)

- 戴爾收購(gòu)RNA Networks
- SanDisk收購(gòu)FlashSoft獲得服務(wù)器緩存軟件
- Fusion-io收購(gòu)IO Turbine獲得服務(wù)器緩存軟件
- OCZ收購(gòu)SANRAD獲得服務(wù)器緩存軟件
- TMS與Nevex合作，采用后者的緩存軟件

結(jié)論

一個(gè)顯而易見(jiàn)的結(jié)論是，驅(qū)動(dòng)器供應(yīng)商需要自己擁有控制器業(yè)務(wù)。除了海力士在6月剛剛收購(gòu)了Link A Media Devices (LAMD)之外，其他擁有閃存工廠的廠商并未收購(gòu)驅(qū)動(dòng)器控制器公司，也許這就是三星、東芝和美光下一步行動(dòng)的信號(hào)。

第二個(gè)結(jié)論是，服務(wù)器閃存驅(qū)動(dòng)器供應(yīng)商需要緩存軟件，將熱數(shù)據(jù)加載（有時(shí)候分享）到閃存驅(qū)動(dòng)器。LSI獲得了CachiCade軟件，STEC則自己開(kāi)發(fā)了緩存軟件。TMS正在于加拿大公司Nevex合作，采用后者的CacheWorks軟件。我們注意到，戴爾收購(gòu)RNA Networks之后，正在開(kāi)發(fā)自己的Hermes緩存軟件，EMC也在開(kāi)發(fā)與FAST陣列數(shù)據(jù)分層軟件集成的VFCache緩存軟件。NetApp也曾表示過(guò)，將把陣列中的數(shù)據(jù)緩存到服務(wù)器閃存緩存中，而且需要軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)。

沒(méi)有一家擁有閃存工廠的廠商收購(gòu)了驅(qū)動(dòng)器緩存軟件公司，如果他們希望提供的不僅僅是用于服務(wù)器的原始的固態(tài)盤(pán)，那么這將是另一個(gè)潛在的收購(gòu)渠道。

硬盤(pán)制造商們應(yīng)該怎么做？

如果磁盤(pán)制造商打算認(rèn)真考慮涉足閃存驅(qū)動(dòng)器領(lǐng)域的話，他們必須擁有自己的控制器業(yè)務(wù)。東芝就是如此。希捷收購(gòu)DensBits也是這個(gè)原因。我們沒(méi)有看到西數(shù)的身影，因?yàn)樗τ谇度胧焦虘B(tài)盤(pán)業(yè)務(wù)，并未重視控制器，如果它想擴(kuò)大這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的話，就需要開(kāi)發(fā)或者收購(gòu)相關(guān)技術(shù)。

這是一件緊迫的事情，因?yàn)楦畠r(jià)的3-bit TLC正在興起，需要高級(jí)控制器功能將它原始的、相對(duì)無(wú)用的工作壽命轉(zhuǎn)化為一款能夠持續(xù)5年時(shí)間的產(chǎn)品。沒(méi)有這樣一款控制器的話，就意味著你無(wú)法出貨基于TLC的驅(qū)動(dòng)器，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將和你打價(jià)格戰(zhàn)。

其次，獲得閃存芯片的訂單、了解閃存芯片技術(shù)從而讓你的控制器延長(zhǎng)壽命和提高性能的唯一途徑，就是尋找和閃存工廠的合作。金錢(qián)可以解決這個(gè)問(wèn)題，打造聯(lián)盟關(guān)系?？梢哉f(shuō)，三星和希捷需要建立自己的聯(lián)盟，用投資來(lái)盡可能保障聯(lián)盟的堅(jiān)固并激烈彼此。

東芝投資了閃存陣列系統(tǒng)供應(yīng)商Violin Memory。三星和希捷的閃存驅(qū)動(dòng)器競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Fusion-io越走越近，不過(guò)希捷并沒(méi)有涉足Fusion-io統(tǒng)治的PCIe閃存卡市場(chǎng)。西數(shù)哪去了，又一次不見(jiàn)了蹤影。

當(dāng)然，西數(shù)為錯(cuò)綜復(fù)雜的HGST收購(gòu)案忙得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)，后者出貨基于英特爾的固態(tài)盤(pán)。這宗收購(gòu)已經(jīng)被批準(zhǔn)正在進(jìn)行之中，需要高管們?cè)陂W存上花點(diǎn)心思，成為一些閃存控制器公司，投資海力士或者美光，直接或者間接地通過(guò)HGST——如果受監(jiān)管機(jī)構(gòu)施壓的WD-HGST運(yùn)營(yíng)模式允許的話。

閃存工廠和閃存驅(qū)動(dòng)器整合

如果這個(gè)行業(yè)的發(fā)展方向是跨閃存工廠和閃存驅(qū)動(dòng)器的整合，那么對(duì)于磁盤(pán)驅(qū)動(dòng)器制造商來(lái)說(shuō)，有一件更重要的事情，與閃存代工商合作。東芝現(xiàn)在已經(jīng)涉足閃存工廠和硬盤(pán)制造這兩個(gè)陣營(yíng)。三星、美光和海力士生產(chǎn)他們自己的閃存驅(qū)動(dòng)器，他們需要拉攏潛在買(mǎi)家和投資者，告訴他們能給這個(gè)陣營(yíng)帶來(lái)些什么。

第三點(diǎn)是，服務(wù)器閃存驅(qū)動(dòng)器供應(yīng)商需要緩存軟件。東芝通過(guò)SanDisk間接地做到了這一點(diǎn)，三星同樣通過(guò)Fusion-io。如果希捷和西數(shù)認(rèn)真考慮出貨服務(wù)器緩存的話，他們也是需要緩存軟件的，可以配合的廠商包括Nevex、Proximal Data和VeloBit。

希捷和西數(shù)正在由一個(gè)強(qiáng)硬的、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)著，他們?cè)诩ち业挠脖P(pán)行業(yè)整合大戰(zhàn)中存活下來(lái)，他們知道，硬盤(pán)輕松地取代了在線磁盤(pán)驅(qū)動(dòng)器和備份磁帶驅(qū)動(dòng)器；他們知道，更高速的存儲(chǔ)介質(zhì)可以取而代之，從根本上改變業(yè)務(wù)模式。既來(lái)之，則安之。沒(méi)有磁帶驅(qū)動(dòng)器和磁帶庫(kù)廠商能夠嘗試成為一家成功的磁盤(pán)陣列廠商，沒(méi)有。

現(xiàn)在，旋轉(zhuǎn)型磁盤(pán)驅(qū)動(dòng)器廠商們同樣面臨著更高速存儲(chǔ)介質(zhì)帶來(lái)的威脅，磁盤(pán)會(huì)是一種新型的磁帶嗎，閃存會(huì)是一種新型的磁盤(pán)嗎？

這些意志堅(jiān)強(qiáng)的、富有遠(yuǎn)見(jiàn)的管理團(tuán)隊(duì)是否清楚地意識(shí)到了威脅，他們會(huì)利用固態(tài)存儲(chǔ)轉(zhuǎn)型成為閃存擁護(hù)者嗎？是積極擁護(hù)、不冷不熱還是干脆視而不見(jiàn)等著被踢出局？

到目前為止，東芝是在擁護(hù)道路上走得最遠(yuǎn)的一家廠商，希捷已經(jīng)走了一段路，如果西數(shù)還不有所行動(dòng)的話，恐怕就要被遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在后面了。

用得了五年時(shí)間嗎？也許，他們會(huì)在閃存道路上全速前進(jìn)，不給閃存產(chǎn)品制造商分毫機(jī)會(huì)，讓我們拭目以待。