進(jìn)入第4季,在供貨吃緊下,DRAM價格上漲趨勢持續(xù),集邦咨詢TrendForce旗下半導(dǎo)體研究中心DRAMeXchange研究協(xié)理吳雅婷指出,在智能型手機(jī)存儲器容量升級,加上服務(wù)器/資料中心的強(qiáng)勁需求,拉動其他產(chǎn)品漲勢,預(yù)估第4季ASP平均漲幅約5-10%,明年也將持續(xù)上漲;NANDFlash也同樣是供不應(yīng)求的情況,不過,集邦咨詢預(yù)期,供需狀況會在今年第4季往平衡方向移動,不同于DRAM價格將在2018年維持高檔,明年NANDFlash的價格可能將開始走跌。
吳雅婷表示,今年DRAM價格約較去年上漲4成,第3季平均漲幅約7%,第4季仍將持續(xù)上漲,保守預(yù)估平均漲幅約5-10%,供貨吃緊的情況將延續(xù)到明年一整年,但因今年的ASP已經(jīng)上漲非常多,預(yù)估明年漲幅將不像今年的年增幅度,由于產(chǎn)能并未大幅增加,保守預(yù)估明年漲幅將超過5%。
三大DRAM廠陸續(xù)在下半年召開針對明年產(chǎn)能規(guī)劃的年度戰(zhàn)略會議,根據(jù)DRAMeXchange的調(diào)查,2018年各DRAM廠資本支出計劃都傾向保守,產(chǎn)能擴(kuò)張甚至技術(shù)轉(zhuǎn)進(jìn)都將趨緩,除將價格維持在今年下半年的水平,持續(xù)且穩(wěn)定的獲利也將是明年首要目標(biāo),預(yù)估2018年DRAM產(chǎn)業(yè)的供給年成長率為19.6%,維持在近年來的低點(diǎn),加上明年整體DRAM需求端年成長預(yù)計將達(dá)20.6%,供給吃緊態(tài)勢將延續(xù)。
吳雅婷指出,從需求端來看,智能型手機(jī)存儲器容量的升級,服務(wù)器/資料中心的強(qiáng)勁需求,都拉升明年需求的成長;就供給面來看,從目前三大DRAM廠產(chǎn)能規(guī)劃來看,預(yù)計明年各家新增投片量僅約5-7%,這些新增產(chǎn)能都來自現(xiàn)有工廠產(chǎn)能的重新規(guī)劃與制程轉(zhuǎn)進(jìn)。
至于NANDFlash產(chǎn)業(yè)未來的價格走勢部分,今年第3季在蘋果新機(jī)與ServerSSD需求帶動下出現(xiàn)供給缺口擴(kuò)大,第4季除了蘋果手機(jī)的需求以外,其他需求能見度還不高,因此,集邦咨詢預(yù)期,NANDFlash的供需狀況會在今年第4季往平衡方向移動。
集邦咨詢表示,明年第1季因為是傳統(tǒng)淡季,根據(jù)目前觀察并沒有特別需求,再加上供給端上,在非三星陣營廠商陸續(xù)克服轉(zhuǎn)進(jìn)3DNANDFlash產(chǎn)品線的瓶頸,供給將開始增加的情況下,可能會使得不斷上揚(yáng)的價格出現(xiàn)松動態(tài)勢;不同于DRAM價格將在2018年維持高檔,集邦咨詢預(yù)期,明年NANDFlash的價格可能將開始走跌。
DRAMeXchange資深研究經(jīng)理陳玠瑋指出,今年NANDFlash產(chǎn)業(yè)需求受智能型手機(jī)搭載容量與服務(wù)器需求的帶動,加上供給面受到制程轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)度不如預(yù)期的影響下,供不應(yīng)求的狀況自2016年第3季起已持續(xù)六個季度;明年NANDFlash供給將增加42.9%,需求端將成長37.7%,整體供需狀況將由今年的供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供需平衡。
觀察明年需求面狀況,在第1季淡季影響下,智能型手機(jī)、PC、平板計算機(jī)等出貨量預(yù)期都將比今年第4季來得明顯下滑,綜觀供給與需求面狀況,明年NANDFlash市場將從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供需平衡。
在存儲器漲勢持續(xù)下,相關(guān)存儲器廠也交出不錯的營運(yùn)成績,華邦電9月合并營收43.16億元(新臺幣,下同),寫下自2000年10月來17年新高;總經(jīng)理詹東義日前表示,下半年DRAM及NORFlash需求穩(wěn)定健康,NORFlash一直還是缺貨,第4季NOR將持續(xù)漲價。
詹東義分析,NORFlash方面一直還是缺貨,華邦電的NORFlash都有打入熱門產(chǎn)品供應(yīng)鏈,第4季整體需求非常強(qiáng)勁,預(yù)期未來半年在NOR部分相當(dāng)穩(wěn)定。價格部分,NOR第3季上漲,第4季在需求強(qiáng)勁下,價格持續(xù)穩(wěn)定上漲。
旺宏9月合并營收達(dá)41.5億元,創(chuàng)下單月歷史第3高紀(jì)錄,為自2000年12月以來、16年10個月的新高。旺宏總經(jīng)理盧志遠(yuǎn)在先前法說會后指出,NORFlash、SLCNANDFlash持續(xù)供不應(yīng)求,更預(yù)期缺貨狀況將延續(xù)到明年。
南亞科9月合并營收46.44億元,月增6.71%,年增32.83%,寫下自2013年5月來的單月營收新高;自結(jié)8月稅后純益23.07億元,年增335.29%,每股純益0.84元。
南亞科總經(jīng)理李培瑛在先前的法說會時指出,下半年需求較上半年高,由于DRAM廠商自律擴(kuò)產(chǎn),位元成長主要來自制程轉(zhuǎn)換,供給持續(xù)吃緊,甚至到明年都有機(jī)會維持市場穩(wěn)定,呈現(xiàn)微幅缺貨,預(yù)估今年第3季平均報價季增4-6%;南亞科本季毛利率、營益率有把握優(yōu)于第2季,第4季則約與第3季接近。
DRAM量價俱揚(yáng),存儲器模組大廠威剛9月合并營收29.26億元,創(chuàng)47個月新高,自結(jié)前8月每股稅前獲利8.66元;威剛指出,由于服務(wù)器、智能型手機(jī)及PC等三大市場下半年需求陸續(xù)回溫,DDR4在需求面三箭齊發(fā)下,全面性嚴(yán)重缺貨,不但價格持續(xù)走揚(yáng),PC大廠及通路客戶也積極備貨。
威剛強(qiáng)調(diào),在國際資料中心大廠對DRAM需求快速擴(kuò)張下,全球DRAM廠今年都無新增產(chǎn)線的投入,上游DRAM廠多以移轉(zhuǎn)PCDRAM產(chǎn)能因應(yīng),造成PCDRAM供給面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能排擠效應(yīng),缺貨問題將延燒至明年第2季都無法紓解;這波DRAM報價漲勢將延續(xù)至明年。
進(jìn)入第4季,在供貨吃緊下,DRAM價格上漲趨勢持續(xù),集邦咨詢TrendForce旗下半導(dǎo)體研究中心DRAMeXchange研究協(xié)理吳雅婷指出,在智能型手機(jī)存儲器容量升級,加上服務(wù)器/資料中心的強(qiáng)勁需求,拉動其他產(chǎn)品漲勢,預(yù)估第4季ASP平均漲幅約5-10%,明年也將持續(xù)上漲;NANDFlash也同樣是供不應(yīng)求的情況,不過,集邦咨詢預(yù)期,供需狀況會在今年第4季往平衡方向移動,不同于DRAM價格將在2018年維持高檔,明年NANDFlash的價格可能將開始走跌。
吳雅婷表示,今年DRAM價格約較去年上漲4成,第3季平均漲幅約7%,第4季仍將持續(xù)上漲,保守預(yù)估平均漲幅約5-10%,供貨吃緊的情況將延續(xù)到明年一整年,但因今年的ASP已經(jīng)上漲非常多,預(yù)估明年漲幅將不像今年的年增幅度,由于產(chǎn)能并未大幅增加,保守預(yù)估明年漲幅將超過5%。
三大DRAM廠陸續(xù)在下半年召開針對明年產(chǎn)能規(guī)劃的年度戰(zhàn)略會議,根據(jù)DRAMeXchange的調(diào)查,2018年各DRAM廠資本支出計劃都傾向保守,產(chǎn)能擴(kuò)張甚至技術(shù)轉(zhuǎn)進(jìn)都將趨緩,除將價格維持在今年下半年的水平,持續(xù)且穩(wěn)定的獲利也將是明年首要目標(biāo),預(yù)估2018年DRAM產(chǎn)業(yè)的供給年成長率為19.6%,維持在近年來的低點(diǎn),加上明年整體DRAM需求端年成長預(yù)計將達(dá)20.6%,供給吃緊態(tài)勢將延續(xù)。
吳雅婷指出,從需求端來看,智能型手機(jī)存儲器容量的升級,服務(wù)器/資料中心的強(qiáng)勁需求,都拉升明年需求的成長;就供給面來看,從目前三大DRAM廠產(chǎn)能規(guī)劃來看,預(yù)計明年各家新增投片量僅約5-7%,這些新增產(chǎn)能都來自現(xiàn)有工廠產(chǎn)能的重新規(guī)劃與制程轉(zhuǎn)進(jìn)。
至于NANDFlash產(chǎn)業(yè)未來的價格走勢部分,今年第3季在蘋果新機(jī)與ServerSSD需求帶動下出現(xiàn)供給缺口擴(kuò)大,第4季除了蘋果手機(jī)的需求以外,其他需求能見度還不高,因此,集邦咨詢預(yù)期,NANDFlash的供需狀況會在今年第4季往平衡方向移動。
集邦咨詢表示,明年第1季因為是傳統(tǒng)淡季,根據(jù)目前觀察并沒有特別需求,再加上供給端上,在非三星陣營廠商陸續(xù)克服轉(zhuǎn)進(jìn)3DNANDFlash產(chǎn)品線的瓶頸,供給將開始增加的情況下,可能會使得不斷上揚(yáng)的價格出現(xiàn)松動態(tài)勢;不同于DRAM價格將在2018年維持高檔,集邦咨詢預(yù)期,明年NANDFlash的價格可能將開始走跌。
DRAMeXchange資深研究經(jīng)理陳玠瑋指出,今年NANDFlash產(chǎn)業(yè)需求受智能型手機(jī)搭載容量與服務(wù)器需求的帶動,加上供給面受到制程轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)度不如預(yù)期的影響下,供不應(yīng)求的狀況自2016年第3季起已持續(xù)六個季度;明年NANDFlash供給將增加42.9%,需求端將成長37.7%,整體供需狀況將由今年的供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供需平衡。
觀察明年需求面狀況,在第1季淡季影響下,智能型手機(jī)、PC、平板計算機(jī)等出貨量預(yù)期都將比今年第4季來得明顯下滑,綜觀供給與需求面狀況,明年NANDFlash市場將從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供需平衡。
在存儲器漲勢持續(xù)下,相關(guān)存儲器廠也交出不錯的營運(yùn)成績,華邦電9月合并營收43.16億元(新臺幣,下同),寫下自2000年10月來17年新高;總經(jīng)理詹東義日前表示,下半年DRAM及NORFlash需求穩(wěn)定健康,NORFlash一直還是缺貨,第4季NOR將持續(xù)漲價。
詹東義分析,NORFlash方面一直還是缺貨,華邦電的NORFlash都有打入熱門產(chǎn)品供應(yīng)鏈,第4季整體需求非常強(qiáng)勁,預(yù)期未來半年在NOR部分相當(dāng)穩(wěn)定。價格部分,NOR第3季上漲,第4季在需求強(qiáng)勁下,價格持續(xù)穩(wěn)定上漲。
旺宏9月合并營收達(dá)41.5億元,創(chuàng)下單月歷史第3高紀(jì)錄,為自2000年12月以來、16年10個月的新高。旺宏總經(jīng)理盧志遠(yuǎn)在先前法說會后指出,NORFlash、SLCNANDFlash持續(xù)供不應(yīng)求,更預(yù)期缺貨狀況將延續(xù)到明年。
南亞科9月合并營收46.44億元,月增6.71%,年增32.83%,寫下自2013年5月來的單月營收新高;自結(jié)8月稅后純益23.07億元,年增335.29%,每股純益0.84元。
南亞科總經(jīng)理李培瑛在先前的法說會時指出,下半年需求較上半年高,由于DRAM廠商自律擴(kuò)產(chǎn),位元成長主要來自制程轉(zhuǎn)換,供給持續(xù)吃緊,甚至到明年都有機(jī)會維持市場穩(wěn)定,呈現(xiàn)微幅缺貨,預(yù)估今年第3季平均報價季增4-6%;南亞科本季毛利率、營益率有把握優(yōu)于第2季,第4季則約與第3季接近。
DRAM量價俱揚(yáng),存儲器模組大廠威剛9月合并營收29.26億元,創(chuàng)47個月新高,自結(jié)前8月每股稅前獲利8.66元;威剛指出,由于服務(wù)器、智能型手機(jī)及PC等三大市場下半年需求陸續(xù)回溫,DDR4在需求面三箭齊發(fā)下,全面性嚴(yán)重缺貨,不但價格持續(xù)走揚(yáng),PC大廠及通路客戶也積極備貨。
威剛強(qiáng)調(diào),在國際資料中心大廠對DRAM需求快速擴(kuò)張下,全球DRAM廠今年都無新增產(chǎn)線的投入,上游DRAM廠多以移轉(zhuǎn)PCDRAM產(chǎn)能因應(yīng),造成PCDRAM供給面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能排擠效應(yīng),缺貨問題將延燒至明年第2季都無法紓解;這波DRAM報價漲勢將延續(xù)至明年。