據(jù)目前的報道,中國已有四家公司欲做存儲器,分別是長江存儲,投資240億美元,到2020年月產(chǎn)能將達30萬片,目標是自己研發(fā)的3DNAND閃存;另一家是泉州晉華存儲器項目,投資約60億美元,做利基型DRAM,技術來源于UMC;還有一家是合肥智聚,投資80億美元,已于2016年6月開工,由王寧國博士執(zhí)掌,計劃在今年年底左右進入設備安裝階段,由于項目尚未正式公布,產(chǎn)品不詳;最后是南京紫光,投資300億美元。
從公布的進度看,除南京紫光沒有詳細計劃之外,其他3家的進度似乎差異并不大,基本上都是在2018~2019年進入量產(chǎn)階段。
據(jù)個人看法,可能有兩個指標是看點,一個是什么時間那家公司能達成10億美元以上的銷售額;另一個是產(chǎn)品的市場份額。
因為從全球市場份額能看出真本事,目前我國臺灣地區(qū)的DRAM約占全球總市場份額的5%。至于什么時間企業(yè)能實現(xiàn)贏利,這是個不可焦急的目標。
顯然,長江存儲受到了國家資金的支持,實力強大。然而按照中國半導體業(yè)的發(fā)展特點,依賴政府資金有它的不足之處,例如,增加了企業(yè)對政府的依附性,在關鍵時刻無人敢于承擔責任。
對于地方政府等支持項目,它們的難度比較大。首先是變數(shù)多,涉及了太多人治的因素,而且缺乏過硬的技術以及產(chǎn)品特色,要它具有產(chǎn)業(yè)發(fā)展的胸懷,及持續(xù)不斷地堅持,可能是有些困難。
中國存儲器業(yè)上馬的決定是十分困難的,然而如今可能有四家以上公司都欲突破,讓人感覺有些“唐突“,求勝太心切,更談不上集中兵力。但是,對照中國新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡,這次的發(fā)展步驟似乎很相似,這樣的過程在現(xiàn)階段幾乎不可避免。因此,半導體業(yè)者要盡可能保持冷靜,要充分利用好“資本與技術”兩個輪子,從理性上把技術突破放在首位,牢記產(chǎn)能擴充要與市場相適應。
所以,中國存儲器業(yè)發(fā)展的關鍵時間點可能要推遲至2020年左右,現(xiàn)階段尚不可預測。
觀察我國臺灣地區(qū)上馬存儲器的歷程,它曾成功地在短時間內投入300億美元,實現(xiàn)產(chǎn)能擴大。因此,對于我國大陸地區(qū)而言,成功做出存儲器產(chǎn)品僅是個時間問題。我國臺灣地區(qū)存儲器產(chǎn)業(yè)最終不成功的原因,主要是缺乏自主技術,且總想依賴別人,這種做法證明是行不通的。
另外,存儲器業(yè)的周期性起伏明顯,每經(jīng)過2~3年總有一段上升或者下降周期,體現(xiàn)在它的價格波動方面。例如,服務器用DDR432GB模組,目前每條已突破200美元大關,2017年的首季合約價平均漲幅逾25%,高容量模組漲幅更是直逼30%以上。近期,DRAM的漲勢主要由三星主導,且漲勢仍未停歇,首季標準型DRAM漲幅逾三成,移動DRAM漲幅約15%~20%,服務器用DRAM漲幅在25%~30%。存儲器市況從2016年6月觸底反彈后,從最低每單位1.31美元一路走高,年底升至1.94美元,且在供給有限而需求增加的狀況下,存儲器2017年有望延續(xù)漲勢。
ICInsights樂觀預測,未來五年(2016~2020年),全球存儲器市場的年均增長率CAGR將達7.3%,由2016年的773億美元,增加至2020年的1099億美元,這表明未來的存儲器市場將一片光明。
所以,中國存儲器業(yè)只要能趕上一波產(chǎn)業(yè)的上升周期,或許可能實現(xiàn)贏利,這顯然取決于競爭實力以及足夠的耐心與堅持?,F(xiàn)階段有多達四家公司都想突破存儲器發(fā)展的難題,顯然都獲得成功的幾率不大。
另外,中國的芯片制造業(yè)幾乎都是從代工起步,如今存儲器卻要轉變成IDM模式。這樣的模式轉換不是一件簡單的事,因為與代工相比,IDM模式更依賴于市場以及技術快速轉換的特點,對于企業(yè)來說是個全新的挑戰(zhàn)。
中國半導體業(yè)邁向IDM模式是大勢所趨,然而它的難度不可低估,因此必須有充分的思想準備及決心。
據(jù)WSTS及ICInsights提供的2014年數(shù)據(jù),全球存儲器銷售額為800億美元,而中國消耗了其中的約250億美元,占31%。中國存儲器市場巨大,未來替代的機會多,盡管這是上馬存儲器生產(chǎn)線的理由之一,但必須清醒認識到,這個市場是屬于全球的,必須依靠自己的實力去占領。
中國半導體業(yè)的發(fā)展方向已定,幾乎沒有退路,只有努力挺進,但是要少些非市場化因素的干擾,要充分認識到半導體業(yè)的成熟可能決定于綜合的因素,不僅僅是“錢”,更為關鍵的是產(chǎn)業(yè)大環(huán)境的迅速改善。因此,未來有兩個方面要特別關注:一個是要“循序前進,欲速則不達”;另一個是把焦點放在“骨干企業(yè)”身上,只有集中力量把“骨干企業(yè)”搞好,中國半導體業(yè)才真正有希望。
目前,說中國存儲器業(yè)的”春天”已經(jīng)到來可能還為時尚早,確切地說,應該是中國的半導體業(yè)一定要跨入全球存儲器的行列之中。至于未來能有多大的作為,要看我們的努力程度與造化,但是必須要在研發(fā)方面有所突破,或者在存儲器生產(chǎn)線的運營中能夠掌握它的獨特規(guī)律。
中國半導體業(yè)用存儲器作為IDM模式的突破口是個新的嘗試。所以,一定要樹立信心,并要有足夠的耐心。中芯國際經(jīng)過15年的歷程,才剛達到年銷售額30億美元。所以,到2025年時再來回顧中國存儲器業(yè)可能也不遲。