2015年全球硬盤驅(qū)動器（HDD）的市場銷售額約300億美元，而半導體存儲器的銷售額接近800億美元，半導體存儲器是全球最主流的存儲器。隨著固態(tài)硬盤（SSD）的普及，將進一步侵蝕HDD的市場，半導體存儲器的市場地位將越來越高。

2015年全球半導體市場銷售額為3352億美元，其中存儲器的銷售額為772億美元，存儲器在半導體產(chǎn)品中的占比為23%。中國作為全球電子產(chǎn)品的制造基地，一直以來都是存儲器產(chǎn)品最大的需求市場，根據(jù)賽迪顧問的研究，2015年中國大陸地區(qū)的半導體存儲器市場規(guī)模為2843億元（約400億美元）。

2015年全球硬盤和半導體存儲器產(chǎn)值對比（單位：億美元）

全球半導體產(chǎn)品總銷售額和存儲器銷售額

中國半導體存儲器市場規(guī)模（億人民幣）

半導體存儲器是一個高度壟斷的市場，其三大主流產(chǎn)品DRAM，NANDFlash，NORFlash更是如此，尤其是前兩者，全球市場基本被前三大公司占據(jù)，且近年來壟斷程度逐步加劇。以DRAM和NAND兩種主要存儲芯片為例，2016年第一季度，DRAM市場93%份額由韓國三星、海力士和美國美光科技三家占據(jù)，而NANDFlash市場幾乎全部被三星、海力士、東芝、閃迪、美光和英特爾等六家瓜分。

目前DRAM行業(yè)基本被三星，海力士，美光三家壟斷了95%以上的市場。2014年，三星、海力士在先進制程上表現(xiàn)出眾，三星(Samsung)已大規(guī)模采用20nm工藝，毛利達42%，SK海力士則以25nm工藝為主，毛利率達40%，兩者獲利能力皆進一步提升，而美光的工藝則仍以30nm制程為主，毛利率約為24%，遠低于前兩家，故DRAM市場的壟斷格局有加劇之勢，尤其是三星，由于率先進入20nm量產(chǎn)時代，成功銷售不少高附加價值產(chǎn)品，2015年DRAM市場雖略有萎縮，但三星的營業(yè)收入反而逆勢生長，突破200億美元大關(guān)，并連續(xù)24年蟬聯(lián)DRAM半導體全球市占率第一。

2015DRAM主流供應商營收(億美元)及市占率

2015Q1移動DRAM主流供應商市占率

NAND的壟斷形勢比DRAM更加嚴重，三星依然是行業(yè)龍頭，連續(xù)多年市占率維持在35%左右，東芝則和閃迪聯(lián)手，共同奪得了NAND領(lǐng)域第二的位子，市占率一般保持在30%左右；美光則擁有英特爾的幫助，排行第三；海力士在2011年市占率超過了美光，之后則將重心放在了DRAM方面，2012-14年連續(xù)三年排第四。上述四家公司壟斷了整個NAND市場，且壟斷程度呈上升趨勢，2011年到2014年期間，四大寡頭的NAND市占率由91.3%上升到了99.2%。

2014NAND主流供應商市場規(guī)模（億美元）及市占率

半導體存儲器種類繁多，不同產(chǎn)品技術(shù)原理不同，均各有優(yōu)缺點和適用領(lǐng)域。例如SRAM（靜態(tài)隨機存儲器）能利用觸發(fā)器的兩個穩(wěn)態(tài)來表示信息0和1，即不需要刷新電路就能保存它內(nèi)部存儲的數(shù)據(jù)，故SRAM讀寫速度非常快，但是它非常昂貴，且功耗大，只用在CPU的一、二級緩存（Cache）等對存儲速度要求很嚴格的地方。廣泛運用的產(chǎn)品必定要能兼顧性能和成本，從市場規(guī)模來看，當下最主流的存儲器是DRAM，NANDFlash，NORFlash，這三者占據(jù)了所有半導體存儲器規(guī)模的95%左右，尤其是前兩者，占總規(guī)模約9成。

傳統(tǒng)存儲器性能對比

從整體來看，近年來移動市場表現(xiàn)強勁，PC端銷售量受到侵蝕，再加上同時受累于全球GDP疲軟等因素，包括ICInsights，WSTS等機構(gòu)均預測16年DRAM市場規(guī)模會出現(xiàn)較大幅度的減弱。

DRAM全球市場規(guī)模(億美元)

除了計算機內(nèi)存條之外，移動終端的內(nèi)存條也是DRAM的一大運用領(lǐng)域，得益于近幾年來電子產(chǎn)品“移動化”的消費趨勢，移動終端DRAM市場增長很快，2009年移動DRAM出貨量還僅占整體DRAM的5.1%，到了14年這一比例已經(jīng)激增為36%，并且仍然呈上升趨勢，預計15年會突破50%。而在中國，由于人口眾多，智能手機普及率逐年升高，移動端DRAM占比更是在2014年就已達到55%。

2014年國內(nèi)DRAM市場結(jié)構(gòu)

eMMC即嵌入式存儲解決方案，它把MMC（多媒體卡）接口、NAND及主控制器都封裝在一個小型的BGA芯片中，系統(tǒng)廠商只需要選擇所需容量的eMMC芯片，而不用理會NAND品牌差異兼容性等問題，從而簡化新產(chǎn)品推出過程。而eMCP則將eMMC與LPDDR封裝為一體，可進一步減小模塊體積，簡化電路連接設計，主要應用于高端智能手機中。2014年，eMMC/eMCP受移動終端增長拉動，需求旺盛，在NAND比重達到25%，年復合增長率接近60%。eMMC5.0已經(jīng)是國內(nèi)終端手機標配。此外，大容量eMCP模塊的占比也會增加，美光預計到2018年，32GB(eMMC)+24GB(LPDDR)的eMCP模塊占比將超過40%。

eMMC/eMCP市場變化趨勢

目前HDD市場只剩西部數(shù)據(jù)，希捷科技和東芝三家廠商，2015年分別占據(jù)了HDD市場規(guī)模的43.6%，39.8%，16.5%。從西部數(shù)據(jù)和希捷科技兩家發(fā)布的2016Q2財報上可以看出，HDD市場慘淡，兩者出貨量分別為4970萬和4590萬快，同比猛跌18.5%和19.2%，此外，其HDD的平均價格也分別降至60美元和58美元。在這樣的情況下，目前HDD的全球市場規(guī)模已經(jīng)萎縮至300多億美金，可以肯定，未來隨著SSD的降價和擴容，HDD的市場將進一步被SSD蠶食。

2016年NAND細分市場占比

此外PC端已有SSD容量由128GB向256GB的替換升級也會拉動SSD的需求量，ChinaFlashMarket預估2016年SSD將大約消耗NAND36%的產(chǎn)能。美光產(chǎn)業(yè)分析部門預測，2014-2018年之間，SSD在數(shù)據(jù)中心，企業(yè)端，筆記本和臺式機的位元年復合增長率將分別高達55%、53%、54%和25%，到2019年，SSD會消耗超過50%的NAND，且SSD移動NAND合計將超過NAND總數(shù)的90%。