2012年，當所有的云計算企業(yè)在布局好的格局中期待一年的市場增長，從而在年底賺得盆滿缽滿的時候；2012年，當數(shù)據(jù)爆炸性增長被普遍認同并作為未來預測存儲市場增長的重要依據(jù)時；2012年，當大數(shù)據(jù)時代來襲，存儲廠商紛紛宣稱其大數(shù)據(jù)技術(shù)已經(jīng)步入應用時代，存儲銷售暴漲指日可待之時······站在年末，我們看到的是2012年云計算市場規(guī)模的迅速擴張卻依然沒有帶動大范圍磁盤存儲企業(yè)贏利的快速增長，也沒有看到云計算市場帶動的磁盤存儲系統(tǒng)市場的井噴式增長。

究其原因，是什么因素在數(shù)據(jù)和應用需求極度膨脹的大形勢下，阻礙了數(shù)據(jù)的載體產(chǎn)品磁盤存儲系統(tǒng)銷售的快速增長？當然，這不僅僅是經(jīng)濟方面的大環(huán)境阻礙了整體IT市場投資，也不可單認為是企業(yè)效益的下滑縮減了其IT預算，更不能歸結(jié)到中國社會信息化建設中對磁盤存儲系統(tǒng)需求不旺。

從賽迪顧問最新的磁盤存儲系統(tǒng)市場數(shù)據(jù)庫來看，中國磁盤存儲系統(tǒng)整體市場銷量（單位以存儲容量TB計量）較2011年僅增長22.2%，銷售額增長為13.2%，低于市場預期水平。整體市場雖然大大超越了IT市場的增長速度，但是相對于磁盤存儲系統(tǒng)需求來看還是差距較大。通過對細分市場的深度分析，我們總結(jié)出了一系列整體市場銷售增速緩慢的原因。

1.行業(yè)存儲應用熱點不明確，政府信息化投資增速放緩

受進出口以及GDP增速下滑的影響，中國經(jīng)濟面臨的各項問題已經(jīng)逐步反映到各行業(yè)中去。以往磁盤存儲投資額度較大的金融、電信和政府行業(yè)，2012年并未出現(xiàn)快速增長，只有保險和電信增長略高于總體市場，制造行業(yè)信息化投入低迷，交通、醫(yī)療等行業(yè)增長保持了相對穩(wěn)定速度。從原因上看，雖然，金融、電信、政府等行業(yè)規(guī)劃大型數(shù)據(jù)中心和建設企業(yè)私有云的呼聲漸漲，但是，規(guī)劃中的項目和實際落地的項目已經(jīng)越來越受到政策、資金以及用戶需求的制約，從而導致對于IT投資采購的滯后。

“十五”、“十一五”以來，以政府職能部門業(yè)務系統(tǒng)為代表的“12金”等電子政務業(yè)務應用工程推進較快，在提升我國政府決策、監(jiān)管和服務水平方面，發(fā)揮了重要作用，并大大推動了中國政府信息化的進程。自2002年17號文發(fā)布至2009年底，電子政務方面僅中央政府投資就超過130億元，地方政府投資更是天文數(shù)字，這些投資大大推動了中國IT硬件、軟件和服務市場的增長，其中就包括外部磁盤存儲系統(tǒng)市場。然而，隨著“十二五”時期的到來，政府開始關(guān)注到了電子政務投入產(chǎn)出比低、重復建設等問題十分嚴重。據(jù)不完全統(tǒng)計，衛(wèi)生部門等在“十二五”期間提出新建網(wǎng)絡的預算就逾400億元，這是國家財力難以負擔的。因而中央政府包括地方政府在內(nèi)，對于政府信息化的投資將進入新的模式探索階段，要求政府信息化走集約化、可持續(xù)的發(fā)展道路的呼聲越來越高。從2012年磁盤存儲市場表現(xiàn)看，政府行業(yè)投資已經(jīng)放緩，“十二五”規(guī)劃的重點方向包括基礎(chǔ)設施投資以及城鎮(zhèn)化建設等所帶動的IT投入暫未顯現(xiàn)，未能體現(xiàn)在本年度市場增長中，但是，未來兩年隨著土建工程的完善，政府信息化投資將得到釋放，將對磁盤存儲系統(tǒng)的采購有著重大拉動。

2.增長低迷源自投入銳減，廠商市場表現(xiàn)不一

2012年中國磁盤存儲系統(tǒng)市場銷售收入增幅是過去3年增長率最低的，相比2010年和2011年分別減少2.6%和7.9%，這也反映了增速放緩的中國宏觀經(jīng)濟狀況所帶動的IT投資增長的乏力。從用戶投資規(guī)模細分角度看， NAS市場增長最快，為18%，說明用戶在文件系統(tǒng)存儲上的投入明顯增加，而DAS出現(xiàn)了負增長已經(jīng)遠離了用戶的存儲需求，影響最大的FC SAN增長表現(xiàn)未達到預期，僅為11.5%，增長速度略低于總體市場。IP SAN產(chǎn)品增長略高于總體市場，2012年增長16.5%。從整體市場來看，高端存儲市場增長緩慢，低端存儲市場基本穩(wěn)定，而中端存儲市場增長表現(xiàn)強勁。

IBM、HP、EMC、DELL和NetApp五大廠商傲然挺立2012年磁盤存儲系統(tǒng)市場，占據(jù)了超過70％的市場份額。IBM的入門級Storewise產(chǎn)品表現(xiàn)強勁，中端平臺也在2012年實現(xiàn)正增長，市場份額位居第一位，達到了23.6%。EMC繼續(xù)強調(diào)自己的高端（VMAXe、Symmetrix）和中端CLARiiON品牌存儲平臺，在金融和電信市場份額實現(xiàn)較好增長，市場份額增長較快，超越HP成為第二。HP整體存儲產(chǎn)品銷售較為低迷，但在2012年末發(fā)布的3PAR產(chǎn)品和大數(shù)據(jù)產(chǎn)品給其注入了新的力量，市場份額略低于EMC。即使是在低迷的市場中，脫離EMC的合作關(guān)系，DELL也逐步站穩(wěn)中低端存儲市場，表現(xiàn)出強勁的增長勢頭。NetApp通過穩(wěn)定的統(tǒng)一存儲產(chǎn)品和強大的Data ONTAP實現(xiàn)了市場份額的五年連續(xù)快速增長。相對來說，中國存儲廠商依然在中低端市場進行激烈競爭，還沒用完全走出價格戰(zhàn)的陰霾，中國本土磁盤存儲企業(yè)浪潮、華為等收入增長較為領(lǐng)先，其他廠商略低于總體市場增長速度。

3.行業(yè)整合趨勢的預期加強，區(qū)域市場頻現(xiàn)熱點推動力顯不足

磁盤存儲系統(tǒng)行業(yè)的整合可以從兩個角度來看，一方面是技術(shù)的整合，技術(shù)是磁盤存儲系統(tǒng)的核心，廠商的核心技術(shù)優(yōu)勢包括有存儲管理系統(tǒng)、分層技術(shù)、統(tǒng)一架構(gòu)、集成數(shù)據(jù)保護、安全多租戶以及服務自動化和分析等，甚至包括云備份、SSD等的整合也將成為熱點。為了增加在存儲領(lǐng)域的競爭力，2012年存儲行業(yè)各大廠商也圍繞自我產(chǎn)品系列的整合在多方面的進行了頻繁收購。掀起收購熱潮開端的是戴爾以24億美元收購Quest軟件，后者的主要產(chǎn)品是數(shù)據(jù)保護和數(shù)據(jù)管理軟件產(chǎn)品。戴爾還收購了數(shù)據(jù)保護廠商AppAssure，而且大力轉(zhuǎn)而銷售自家收購的Compellent和EqualLogic設備。IBM則收購了閃存廠商TexasMemorySystems，年底又收購StoredIQ 增強大數(shù)據(jù)處理能力。NetApp收購CacheIQ文件加速器擴充ONTAP的功能模塊。EMC收購數(shù)據(jù)庫控制及監(jiān)控軟件MoreVRP，而HP依賴于所收購的存儲供應商3PAR和IBRIX正在復興部分存儲業(yè)務，直接和EMC等廠商競爭市場份額。

從區(qū)域市場的銷售情況來看，中國磁盤存儲系統(tǒng)市場中占據(jù)主導地位的仍然是華北、華東和華南為主，市場份額超過70％以上，但值得一提的是細分區(qū)域市場熱點頻現(xiàn)，西部地區(qū)的采購量在2012年依然表現(xiàn)出眾，陜西、成都對于磁盤存儲的采購需求大增，主要原因是大量西部災備中心的建設以及大型制造企業(yè)的信息化改造加快步伐。東北老工業(yè)基地的振興帶動了信息化的持續(xù)投入，運營商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)新建高等級數(shù)據(jù)中心數(shù)量快速增加，數(shù)據(jù)存儲的需求迫切?？傮w來看，雖然熱點區(qū)域?qū)映霾桓F，但是核心市場增速緩慢，特別是華北以及華南市場增長缺乏動力拖累了整體市場的增長。

中國磁盤存儲市場未來發(fā)展趨勢預測和分析

趨勢一、存儲系統(tǒng)市場仍然是朝陽市場，快速增長可期

從2000年起，賽迪顧問開始重點跟蹤和關(guān)注磁盤存儲系統(tǒng)市場到如今，我們見證了中國磁盤存儲系統(tǒng)市場的起伏，也成功做出過具有前瞻性的市場預測。而當前，磁盤存儲系統(tǒng)的采購已經(jīng)從一個服務器的附屬設備轉(zhuǎn)變成為了企業(yè)IT預算中的獨立采購系統(tǒng)，也是企業(yè)應對業(yè)務增長和數(shù)據(jù)激增的重要手段。賽迪顧問預測，2013年的重要推動力將集中在金融、電信領(lǐng)域的災備系統(tǒng)、城市交通、醫(yī)療等熱點領(lǐng)域，2014年大數(shù)據(jù)應用推動的互聯(lián)網(wǎng)分析市場將出現(xiàn)快速增長，同時，城鎮(zhèn)化帶動的三、四線及以下城市的存儲采購將大大增加，而賽迪顧問認為中國磁盤存儲系統(tǒng)的重要增長期將從2015年開始，主要是由于此時中國社會信息化建設逐步進入攻堅階段，城鎮(zhèn)信息化建設更為完善，社保、醫(yī)療等信息共享將獲得實質(zhì)性推進，而云計算應用也將走向真正成熟，技術(shù)的完善和用戶需求的激增共同推動2015年市場的繁榮。賽迪顧問預測到2015年中國磁盤存儲系統(tǒng)市場的銷量將達到346PB，市場收入超過208億元，銷量年度增長率達到40.2％，真正進入二次爆發(fā)期。

圖1中國磁盤存儲系統(tǒng)市場2010-2015年銷售量發(fā)展和增長預測

趨勢二、存儲應用更加豐富化，行業(yè)和家庭需求潛力仍巨大

存儲的一個重要應用還是要首先提到云計算，作為一個新興技術(shù)，云計算顯然已經(jīng)在爭議聲中默默發(fā)揮其價值了，企業(yè)虛擬化應用水平提升很快，而存儲虛擬化架構(gòu)也普遍獲得認同，那么在未來不管是私有云、公有云還是混合云架構(gòu)上，存儲都不可避免的要充當重要的角色。另外，移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展不僅豐富企業(yè)的業(yè)務也豐富了人們的“數(shù)字足跡”，社交是第一個出頭鳥，其次是電商、網(wǎng)絡游戲以及企業(yè)應用，存儲理所當然將成為巨大的應用載體，將裝載和處理數(shù)據(jù)庫、圖片、視頻以及人們的很多實時處理的數(shù)據(jù)信息。最后，所有企業(yè)或家庭信息將交由大數(shù)據(jù)來處理，那么存儲又不可避免的成為了一個重要載體，數(shù)據(jù)的傳輸、備份、分析和處理等均要在存儲設備上實現(xiàn)，而專業(yè)化的存儲系統(tǒng)將更好的協(xié)助大數(shù)據(jù)企業(yè)來完成相關(guān)的應用。

趨勢三、高端市場萎靡，中端市場高歌猛進

經(jīng)濟增速的放緩使得高端市場的發(fā)展動力嚴重缺失，而中端市場的高速發(fā)展指日可待。首先，從技術(shù)角度來看，高端存儲設備雖然在性能上有著強大的優(yōu)勢，但是由于投入巨大并在運營中依賴更為專業(yè)的團隊已經(jīng)被一些企業(yè)逐步放棄，相反，中端存儲在技術(shù)上發(fā)展快速，虛擬化、精簡配置、重復數(shù)據(jù)刪除以及分層存儲等已經(jīng)讓中端存儲發(fā)展為高端存儲最佳的替補隊員，不管在塊級還是文件級，中端存儲均已能勝任，那么企業(yè)在選擇上當然會把中端作為緩解預算不足的情況下最好的選擇。其次，中端存儲產(chǎn)品的可選擇性更多，維護費用相比高端存儲大大減少。高端存儲不僅需要專業(yè)型人才，還需要高昂的升級、維護等費用，并且如果在基礎(chǔ)架構(gòu)上的革新需要企業(yè)面臨更大的代價，而中端存儲維護便捷，成本低廉，可大大降低用戶的TCO（Total Cost of Ownership）和TOC（Total Operation Cost），并且隨著統(tǒng)一存儲技術(shù)架構(gòu)的普及，用戶以低成本博取未來存儲的高端化應用將更加輕松。

趨勢四、云存儲趨勢依然不明朗，對磁盤存儲系統(tǒng)產(chǎn)品短期內(nèi)促進不大

從應用角度看，云存儲對于磁盤存儲系統(tǒng)將有一個促進作用，但短期拉動力較為疲軟。雖然在2012年網(wǎng)盤等云存儲企業(yè)數(shù)量不斷增多，相關(guān)云服務也更加多樣化，但是從一個實現(xiàn)快速贏利的角度來看，云存儲并未能成為一個爆發(fā)力強勁的領(lǐng)域。一方面，云存儲產(chǎn)品受制于中國帶寬的網(wǎng)絡傳輸速度，導致用戶體驗不高，一方面中國消費者對于免費產(chǎn)品的偏愛更多，對于收費的云存儲產(chǎn)品則難以接受，同時，云存儲市場受到行業(yè)監(jiān)管以及贏利模式等影響，發(fā)展的步伐較為艱難。所以，未來兩年，云存儲還未能對整體磁盤存儲系統(tǒng)市場起到較大的帶動作用，但是，賽迪顧問預計，隨著技術(shù)的發(fā)展以及相關(guān)配套的完善，云存儲應用來拉動磁盤存儲系統(tǒng)的采購將只是一個時間問題。

總的來看，中國磁盤存儲系統(tǒng)依然處于快速成長期，賽迪顧問堅定看好磁盤存儲系統(tǒng)市場的增長，翹望2013年，我們認為來年的市場增長和驅(qū)動力向好，因為在這一年，中國市場將面臨更加穩(wěn)定的經(jīng)濟環(huán)境、更多的投資和更為有序的市場環(huán)境。云計算技術(shù)和商業(yè)模式的應用將深入，大型綠色數(shù)據(jù)中心建設浪潮涌動，大數(shù)據(jù)技術(shù)的普及將勢如破竹，城鎮(zhèn)化帶動的四五線城市的IT增長可期，特別是智慧城市建設將成為新的拉動點。區(qū)域市場也出現(xiàn)了百花齊放的局面，運營商在各地的數(shù)據(jù)中心建設如火如荼，東北和西南市場最為顯眼，以此帶動的磁盤存儲采購訂單將快速增加，西北區(qū)域和北部區(qū)域，如陜西和內(nèi)蒙古也將啟動新一輪IT系統(tǒng)產(chǎn)品采購潮?？v觀2013年全年，我們對中國磁盤存儲系統(tǒng)市場的信心加倍。此外，廠商需要更好的把握用戶需求和對用戶技術(shù)引導的辯證關(guān)系，在用戶需求方向的準確掌握的前提下推出市場期待的技術(shù)和產(chǎn)品，并更為深入專業(yè)應用領(lǐng)域，才能有效推動整體市場的快節(jié)奏發(fā)展，獲取豐厚回報。