仍然在消化SanDisk的西數(shù)公司，售賣的磁盤驅(qū)動器超出了對手希捷，而且似乎閃存業(yè)務也蓬勃發(fā)展起來。

第二季度西數(shù)總收入49億美元，同比增長48%——但那時候西數(shù)收購了SanDisk及其閃存業(yè)務，環(huán)比收入增長4%，不過第二季度往往從季度性來看都是高于第一季度的。

利潤（凈收益）為2.35億美元，不如去年同期的2.51億美元，但是要遠好于上個季度的虧損3.66億美元。西數(shù)正在為整合HGST和SanDisk付出代價。

這個季度西數(shù)出貨了4480萬部磁盤驅(qū)動器，同比減少9.9%，環(huán)比減少5.7%。

西數(shù)公司首席執(zhí)行官Steve Milligan提到“我們團隊在良好的市場環(huán)境下有出色的運營執(zhí)行力，從而實現(xiàn)了12月這個季度搶眼的業(yè)績表現(xiàn)”以及“市場對大容量企業(yè)硬盤、所有基于NAND的產(chǎn)品以及客戶端應用硬盤的穩(wěn)定需求。我們還實現(xiàn)了目標成本和效率改進，并通過持續(xù)強勁的現(xiàn)金流表現(xiàn)改善了我們的流動性狀況。”

該季度西數(shù)從運營中獲得了11億美元現(xiàn)金，總現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物以及可出售的證券達到了大約52億美元——聽起來就像是一家銀行。

下面是季度收入和凈收益表格：

　　按季度細分的磁盤驅(qū)動器出貨情況：

上面這個細分表格顯示，桌面驅(qū)動器環(huán)比增加，消費電子（CE）驅(qū)動器大幅下滑而筆記本驅(qū)動器出貨量增長，貼牌驅(qū)動器出貨量小幅增加。消費電子驅(qū)動器出貨量的下滑是導致季度總驅(qū)動器出貨量減少的主要原因。

不過西數(shù)的閃存出貨量進行了一定的彌補。在財報電話會議上，西數(shù)公司首席運營官Mike Cordano表示：“我們來自客戶端設備的收入環(huán)比增長主要是受到了客戶端SSD和嵌入式產(chǎn)品的推動，收購SanDisk的收入?yún)f(xié)同效應有利于我們實現(xiàn)一個表現(xiàn)突出的季度。移動手機存儲容量的增加，以及客戶端SSD的市場表現(xiàn)，都是我們這部分業(yè)務的長期有利因素。”

對NAND的高需求以及NAND工廠產(chǎn)能意味著價格很高，從收入和毛利率的角度來看這是個好消息。

在財報電話會議上Milligan表示：“向3D技術(shù)持續(xù)過渡，按照計劃我們的64層架構(gòu)將進行升級。在12月這個季度，我們的64層產(chǎn)品開始向零售出貨以及向OEM提供樣品……我們完全可以期待我們將引領(lǐng)從2D NAND向3D NAND的轉(zhuǎn)型。在2017年，你將看到我們的64層3D NAND將部署在我們的產(chǎn)品組合中，覆蓋可移動嵌入式客戶端SSD和企業(yè)級SSD產(chǎn)品。”

預計2017年西數(shù)將提供企業(yè)級64位3D NAND產(chǎn)品的樣品。

他提到NAND代工合作伙伴東芝遇到的麻煩，但是并沒有直接提到可能會部分出售東芝的NAND晶圓業(yè)務。這一切都令人放心：

我們的閃存合資伙伴正在面臨挑戰(zhàn)。在過去幾周我們一直在與他們進行定期溝通。我們相信他們的半導體內(nèi)存業(yè)務仍然健康并且在戰(zhàn)略上是可執(zhí)行的。在任何情況下，我們都將保護西數(shù)的利益并確保我們在合資公司中的領(lǐng)導地位。

企業(yè)數(shù)據(jù)中心對磁盤驅(qū)動器的需求集中在容量上，在這方面西數(shù)的10TB充氦氣驅(qū)動器表現(xiàn)不錯，而希捷由于進入充氦氣驅(qū)動器技術(shù)領(lǐng)域較晚所以還處于認證階段。Morton認為大容量驅(qū)動器的年P(guān)B級增幅將在40%左右。

西數(shù)認為下一次重要的磁盤驅(qū)動器記錄技術(shù)轉(zhuǎn)折點將出現(xiàn)在2019年，這就是熱輔助磁記錄（HAMR）。

當消費電子和非企業(yè)級（貼牌）磁盤驅(qū)動器業(yè)務分析師Katy Huberty問為什么希捷“業(yè)務環(huán)比增長20%而西數(shù)的業(yè)務下滑20%”的時候，Morton表示，現(xiàn)在希捷只能在監(jiān)控硬盤領(lǐng)域趕上西數(shù)。

評論

總的來說，西數(shù)身處于一個有利的市場，整合HGST和SanDisk帶來了更多節(jié)省成本的協(xié)同效應。我們將看看西數(shù)是如何銷售64位3D NAND，對抗目前這個市場中的領(lǐng)導者三星公司。西數(shù)在硬盤出貨量方面超過了希捷，4480萬部對希捷的3990萬部，應該增長速度繼續(xù)超過希捷。希捷將更大力度地投入閃存業(yè)務。

西數(shù)預計下個季度的收入為45.5億美元，去年同期為33億美元。