近日，IBM宣布，北美最大的獨立金融服務(wù)營銷公司Primerica采用IBM 社交商務(wù)軟件，已幫助其9萬余名獨立銷售代表轉(zhuǎn)變與客戶的交流方式，實現(xiàn)與230萬投保人和潛在新客戶的即時交互，為客戶提供更高的價值。

Primerica致力于向社交商務(wù)型企業(yè)進行轉(zhuǎn)型，并通過與IBM合作，將IBM社交商務(wù)實踐經(jīng)驗與軟件應(yīng)用于企業(yè)，以優(yōu)化客戶關(guān)懷和洞察，建立競爭優(yōu)勢，在金融服務(wù)行業(yè)保持創(chuàng)新領(lǐng)先地位。

在日益增大的監(jiān)管審查力度和競爭壓力之下，金融服務(wù)公司也在不斷演變。企業(yè)開始使用企業(yè)級社交網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來提升用戶體驗和向員工提供新信息、專業(yè)知識和洞察力。這些企業(yè)都面臨著管理風(fēng)險和遵從全球監(jiān)管政策的挑戰(zhàn)，而轉(zhuǎn)型為社交型企業(yè)，以便為客戶提供更好的服務(wù)并獲取競爭優(yōu)勢。

面對不斷升級的競爭態(tài)勢、客戶對新服務(wù)持續(xù)增長的需求，Primerica需要幫助它的獨立銷售代表快速獲取、分析并與客戶共享信息，實現(xiàn)以客戶為中心，并更加迅速地應(yīng)對客戶需求。使用IBM社交商務(wù)解決方案，Primerica超過9萬名獨立銷售代表及其員工，可以訪問Primerica Online，注冊用戶并可獲得豐富的信息。

目前，該網(wǎng)站提供了洞察銷售數(shù)據(jù)、傭金數(shù)據(jù)、生產(chǎn)報告、合規(guī)性要求、收益表、多媒體演示和激勵信息的能力。借助新的IBM社交商務(wù)解決方案的整合能力，用戶將可以參與線上社區(qū)建設(shè)、專家定位和主動信息共享。例如，一名銷售代表可以對銷售數(shù)據(jù)進行深度查詢與互動，并從中發(fā)掘出有價值的洞察力，進而更好地了解到哪些產(chǎn)品和資源在推動業(yè)務(wù)發(fā)展。在新的軟件的支持下，新的銷售代表們將獲得如何得到認證資格、與同行協(xié)作實現(xiàn)認證資格、贏得并留住客戶以提升銷售業(yè)績的指導(dǎo)培訓(xùn)計劃。

“通過與IBM的合作，我們能夠充分利用不斷增長的銷售代表和客戶基數(shù)，確保不管客戶身處何處，我們的銷售代表都能為客戶創(chuàng)造價值。”Premerica首席信息官David Wade表示，“成為一家社交型企業(yè)，我們可以更加迅速地響應(yīng)客戶的需求，并可通過專業(yè)知識來解決問題，也可以共享知識、確?？蛻襞c我們的雇員、公司文化之間保持積極的、個性化的互動。”

Premerica Online將采用IBM社交商務(wù)軟件，包括IBM Customer Experience Suite、IBM Connections企業(yè)級社交軟件。此外還有IBM Cognos Business Intelligence提供的分析功能。同時，通過實施IBM Rational 下一代協(xié)作式軟件交付技術(shù)平臺Jazz，Premerica的雇員能夠更容易跟蹤項目進度，直至完成。不僅如此，借助eDiscovery，Primerica將可在收集、保存郵件方面超過其現(xiàn)有能力，以提高對合規(guī)性舉措的支持力度。目前，該公司已經(jīng)在使用IBM Content Manager軟件來優(yōu)化那些由員工創(chuàng)建并發(fā)送至客戶的文檔。

該社交商務(wù)軟件還和Actiance Vantage合規(guī)性解決方案進行整合，以保證Primerica繼續(xù)在應(yīng)需產(chǎn)生的材料和數(shù)據(jù)上符合當(dāng)?shù)胤?。Premerica采用的解決方案會自動處理監(jiān)管因素，降低相關(guān)合規(guī)性和法律電子發(fā)現(xiàn)(e-discovery)成本。Actiance Vantage還有助于防止敏感信息從公司網(wǎng)絡(luò)泄露，從而實現(xiàn)保護機密數(shù)據(jù)、幫助雇員遵守公司治理制度。

2010年，Premerica從花旗集團分拆出來，并首次公開募股。而其選擇這些解決方案，正是基于對IBM超過30年的專業(yè)技術(shù)的信任。

Premerica的銷售代表通過幫助平民階層客戶評估需求，助力其在未來能擁有一個更為安全、穩(wěn)定的財務(wù)狀況做好充分準(zhǔn)備，并為他們提供Premerica包銷的定期壽險以及代表第三方發(fā)行的共同基金、年金和其他金融產(chǎn)品。此外，Primerica還為那些期望通過分銷公司金融產(chǎn)品獲得收入的個人提供全職或兼職的創(chuàng)業(yè)機會。Primerica為430萬人提供保險服務(wù)，與約200萬客戶保持投資關(guān)系。Premerica擁有羅素2000股票指數(shù)的成員身份，并以“PRI”為代碼在紐約證券交易所進行交易。