軟件業(yè):精耕細(xì)作 把握升級方向

責(zé)任編輯:ylv

2011-11-28 11:16:22

“明年軟件行業(yè)整體的機會可能不是特別明顯,主要在子行業(yè)和個股?!遍L城證券計算機行業(yè)分析師劉深向記者表示,“我們看好地理信息系統(tǒng)、北斗導(dǎo)航、新醫(yī)改等方面的軟件應(yīng)用?!?  

“明年軟件行業(yè)整體的機會可能不是特別明顯,主要在子行業(yè)和個股。”長城證券計算機行業(yè)分析師劉深向記者表示,“我們看好地理信息系統(tǒng)、北斗導(dǎo)航、新醫(yī)改等方面的軟件應(yīng)用。”

劉深認(rèn)為:“軟件業(yè)是新興行業(yè),是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向,而且在未來10年,人力越貴,軟件的價值就越明顯?,F(xiàn)在軟件行業(yè)發(fā)展還處于早期,結(jié)構(gòu)上缺失了基礎(chǔ)軟件和工具軟件,應(yīng)用類軟件會受到下游端的制約。”

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根據(jù)行業(yè)發(fā)展規(guī)律,眾多企業(yè)“大干快上”之后,行業(yè)洗牌在所難免,而在經(jīng)濟增速下滑的大背景下,這種現(xiàn)象或更加明顯。賽迪投資顧問發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2010年-2011年10月,軟件企業(yè)IPO共52例,其中內(nèi)地43例,融資總額達(dá)294億元。股權(quán)融資案例量74例,披露金額的案例45例,融資金額為65億元。共發(fā)生并購101例。重點并購領(lǐng)域為行業(yè)應(yīng)用軟件、軟件服務(wù)、游戲軟件及網(wǎng)絡(luò)與信息服務(wù)。賽迪投資顧問總裁張濤公開表示,未來軟件業(yè)將成并購熱潮,其中具有業(yè)務(wù)特色的軟件企業(yè)、有獨特技術(shù)和研發(fā)能力的企業(yè)、客戶IT系統(tǒng)的外包合作伙伴等三類企業(yè)將成并購熱點。

不僅如此,據(jù)工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,“十二五”期間,我國物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展亟須解決核心技術(shù)缺乏、高端綜合集成服務(wù)能力不強、應(yīng)用水平較低、骨干龍頭企業(yè)缺乏、信息安全隱患等五大問題。劉深告訴記者:“這是長期的事情,兩三年之內(nèi)是不可能得到根本性改變,需要時間和投入的慢慢積累,因為中國目前是應(yīng)用類軟件為主,基礎(chǔ)性和工具性的東西都不夠。”

正如“危中有機”的邏輯一樣,申銀萬國認(rèn)可物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)、地理信息等的發(fā)展空間,認(rèn)為軟件將是2012年增速最快的細(xì)分行業(yè),有廣闊空間、有升級訴求、有強勁動力的產(chǎn)業(yè)鏈在景氣下滑風(fēng)險中超越周期是大概率事件,比如支付升級和信息化升級產(chǎn)業(yè)鏈。軟件類里重點關(guān)注漢得信息(300170,股吧)、用友軟件(600588,股吧)。

國聯(lián)證券在細(xì)分子行業(yè)中看好服務(wù)化軟件企業(yè)和軌道交通企業(yè),比如,取得先發(fā)和資本優(yōu)勢的純服務(wù)類型企業(yè):漢得信息;傳統(tǒng)產(chǎn)品型向服務(wù)類轉(zhuǎn)型的軟件企業(yè):石基信息(002153,股吧);信息安全企業(yè):衛(wèi)士通;軌道交通智能化領(lǐng)域:輝煌科技(002296,股吧)、鍵橋通訊(002316,股吧)。

“2012年有幾件事情需要關(guān)注:第一,新18號文(《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》)的真正落地;第二,上海增值稅改革試點的擴大和相關(guān)細(xì)則;第三,年中看北斗,2012年底北斗亞太區(qū)導(dǎo)航系統(tǒng)建成,下半年其在亞太區(qū)的應(yīng)用成熟度開始提升。行業(yè)未來發(fā)展方向看‘核高基’(核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品)最終落地的情況。” 劉深最后表示。

就在周五,受多家企業(yè)陸續(xù)收到發(fā)改委云計算專項資金的消息刺激,華東電腦(600850,股吧)、華勝天成(600410,股吧)等個股早盤紛紛高開。可以想見,未來這種利好不止一次,而且龍頭企業(yè)會優(yōu)先受益。

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