經(jīng)歷了十余年的云計(jì)算崛起歷程之后，標(biāo)準(zhǔn)x86服務(wù)器市場似乎隨著云市場的成熟，走上了下坡路，亦或是到了服務(wù)器市場的分岔口，市場進(jìn)一步細(xì)分，服務(wù)器從標(biāo)準(zhǔn)化走向場景化。2017年上半年，服務(wù)器市場在沉默中變革，在無聲中掙扎。在ZDC報告中，我們可以看到服務(wù)器市場在處理器、品牌、結(jié)構(gòu)多方面的變化。

本報告要點(diǎn)

◆2017年上半年，戴爾、聯(lián)想、惠普企業(yè)盤踞關(guān)注度前三名。這三家老牌服務(wù)器供應(yīng)企業(yè)擁有很好的用戶基礎(chǔ)和口碑，TOP3的品牌在IBM的x86業(yè)務(wù)被聯(lián)想完成收購后，基本穩(wěn)定。值得注意的是，在第一季度最后一個月，聯(lián)想關(guān)注度后來居上，曾短暫超過戴爾成為TOP1。

◆云計(jì)算的出現(xiàn)讓服務(wù)器傳統(tǒng)價格禁錮逐漸被打破，改變了企業(yè)對計(jì)算資源的交付模式，低價位服務(wù)器逐漸受到越來越多的關(guān)注，比如，相比2016年，價位處于6000-10000元服務(wù)器關(guān)注度猛增，當(dāng)然這也可能是受到了創(chuàng)業(yè)熱潮的影響。

◆刀片式服務(wù)器開始受寵。長期以來，在x86服務(wù)器中，機(jī)架式服務(wù)器處于絕對統(tǒng)治地位，之后才是塔式服務(wù)器和刀片服務(wù)器，而隨著IT行業(yè)趨勢的變化，刀片式服務(wù)器所代表的高密度服務(wù)器受寵，并在人工智能等多種應(yīng)用場景中獲得認(rèn)可，關(guān)注度有所上升，并超過塔式服務(wù)器。

◆英特爾至強(qiáng)持續(xù)領(lǐng)航，AMD陣前叫囂。x86服務(wù)器素以開放和生態(tài)為優(yōu)勢，而x86之所以能夠?qū)崿F(xiàn)開放和高兼容性，很大程度上取決于處理器的選擇。在最新中國服務(wù)器市場關(guān)注度來看，英特爾至強(qiáng)處理器以84.8%關(guān)注度，穩(wěn)居服務(wù)器市場第一；但與此同時，2017年上半年，AMD重磅發(fā)布的“那不勒斯”處理器，似乎要與英特爾一爭高下。

◆創(chuàng)新為王。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)發(fā)展讓服務(wù)器行業(yè)處于快速變革期，在這種快速變革之下，服務(wù)器行業(yè)關(guān)注度也在發(fā)生著劇烈變化，服務(wù)器供應(yīng)商不得不保持持續(xù)創(chuàng)新能力。

◆存儲變革將至。在服務(wù)器存儲配比上，2017年上半年企業(yè)對SSD基本完全肯定，而NVMe的硬盤配比也逐步增加。這半年內(nèi)，閃存資源供給不足，導(dǎo)致存儲型服務(wù)器價格上漲，難以配貨。而英特爾最新的3D Xpoint存儲技術(shù)成熟仍然需要時日。

　　一、2017年上半年中國服務(wù)器市場概述

（一）發(fā)展現(xiàn)狀

·服務(wù)器產(chǎn)品場景化

一般來講，細(xì)分市場的出現(xiàn)意味著整個市場走向成熟，服務(wù)器市場也是如此。不同于過去單純的將服務(wù)器分為x86與非x86服務(wù)器，如今的服務(wù)器市場更注重專業(yè)性，突出了不同行業(yè)特點(diǎn)（如注重安全的金融關(guān)鍵業(yè)務(wù)服務(wù)器、互聯(lián)網(wǎng)特性明顯的云服務(wù)器等）。

·“靈活、彈性”技能進(jìn)階

乘著云計(jì)算的東風(fēng)，原本就具有冗余、彈性特質(zhì)的服務(wù)器，在2017年有著進(jìn)一步的彈性可擴(kuò)展能力，無論從產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上，還是從擴(kuò)展槽、存儲配比上，服務(wù)器的彈性、可擴(kuò)展，以及模塊化的能力有了進(jìn)一步提升。做到靈活的資源整合成為服務(wù)器產(chǎn)品深耕的關(guān)鍵。

·新一波迭代蓄勢待發(fā)

對于企業(yè)而言，服務(wù)器迭代速度相對3C類產(chǎn)品較慢，但在摩爾定律的指引下，服務(wù)器芯片、設(shè)計(jì)、存儲等方面一直保持著很快的迭代速度。在2017年7月12日，新一代至強(qiáng)產(chǎn)品發(fā)布，而隨之而來的是戴爾、聯(lián)想、浪潮等多家服務(wù)器供應(yīng)商產(chǎn)品的迭代與升級。

（二）基本特點(diǎn)

·受眾小、專業(yè)性強(qiáng)

服務(wù)器作為標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)級產(chǎn)品，長期以來受眾都僅限于專業(yè)技術(shù)人員、采購人員和部分公司決策者。這樣的特點(diǎn)決定了相關(guān)新品和趨勢的傳播有效性幅度較大，品牌口碑與關(guān)注度積累難，市場變化不明顯。

·x86架構(gòu)中，英特爾處理器認(rèn)可度高

處理器可以說是一個服務(wù)器中最重要的部分（或稱之為“大腦”），而在所有品牌處理器關(guān)注度中，x86服務(wù)器處理器幾乎被英特爾至強(qiáng)系列所壟斷，這種現(xiàn)象帶來的優(yōu)點(diǎn)是x86服務(wù)器之間兼容程度高，性能得到保證，但是也使部分服務(wù)器特性趨同。

二、2017年上半年中國服務(wù)器市場品牌結(jié)構(gòu)分析

（一）品牌結(jié)構(gòu)

1、季度品牌結(jié)構(gòu)

　　·兩極分化，中小型企業(yè)頑強(qiáng)生長

ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年中國服務(wù)器市場上，戴爾、聯(lián)想和惠普企業(yè)掌握著市場主導(dǎo)權(quán)，位居前三甲，累計(jì)獲得71.3%的關(guān)注比例（超過一季度3%），其中戴爾品牌關(guān)注繼續(xù)蟬聯(lián)關(guān)注度TOP1，聯(lián)想以5%的差距屈居第二，惠普企業(yè)在拆分后市場關(guān)注度不減，位列第三。

相較而言，其他品牌的上升空間相對有限，相互之間差距不大。值得注意的是，TOP7之外的服務(wù)器關(guān)注度趨于穩(wěn)定，在該范圍內(nèi)的企業(yè)大多有了明確定位，這也得益于越來越多細(xì)分市場的出現(xiàn)也為這些企業(yè)的成長提供了機(jī)遇。

圖1 2017年上半年中國服務(wù)器市場品牌關(guān)注比例分布

2、品牌變動對比

　　　　·前三甲無法撼動，TOP7-10競爭激烈

2017年上半年服務(wù)器市場格局中，戴爾、聯(lián)想、惠普企業(yè)三個品牌牢牢掌控前三甲位置，TOP4-7也趨于穩(wěn)定，大部分有國產(chǎn)服務(wù)器廠商占領(lǐng)。相比于TOP7服務(wù)器品牌的穩(wěn)定，其它品牌服務(wù)器關(guān)注度差距不大，競爭十分激烈。這些企業(yè)大多已經(jīng)有了固定的需求，卻沒能打入追隨者行列，這也導(dǎo)致了品牌關(guān)注度變動十分明顯。

圖2 2017年上半年中國服務(wù)器市場品牌關(guān)注比例變動對比（圖片可點(diǎn)擊放大）

（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

1、價格段結(jié)構(gòu)

·兩極化趨勢明顯

服務(wù)器市場看似一成不變，實(shí)則影響著整個IT行業(yè)的變化。隨著云計(jì)算的普及，其帶來的高彈性、低成本特點(diǎn)嚴(yán)重沖擊著服務(wù)器市場。從用戶的角度來講，低成本的云計(jì)算為其提供了一種便捷的選擇，而在混合云時代選擇自有服務(wù)器過程中，成本扮演的角色愈加重要。

另一方面，大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)處于高速發(fā)展期，需要強(qiáng)大的IT基礎(chǔ)設(shè)施支撐，而這些新技術(shù)的成長也帶動了高端服務(wù)器的成長。所以在2017年上半年的ZDC數(shù)據(jù)中，我們能夠看到在不同價格段關(guān)注比例分布上，兩極化趨勢越來越明顯，萬元以上和五萬元以上的服務(wù)器關(guān)注占比超過75%。

圖3 2017年上半年中國服務(wù)器市場不同價格段產(chǎn)品關(guān)注比例分布

2、服務(wù)器處理器參數(shù)結(jié)構(gòu)

·x86芯片市場 AMD強(qiáng)勢攪局

從2017年上半年中國服務(wù)器市場ZDC數(shù)據(jù)來看，英特爾至強(qiáng)E5系列依然最受關(guān)注CPU，這也符合目前服務(wù)器市場現(xiàn)狀。以最新發(fā)布的至強(qiáng)E5 v4系列為例，其基于14納米制程工藝，提供了SDI所需的關(guān)鍵要素，更適用于云應(yīng)用環(huán)境中。當(dāng)然更重要的是，在2017年7月12日英特爾也召開了新一代至強(qiáng)發(fā)布會。例如，在今年年初發(fā)布的服務(wù)器橫評中，也以至強(qiáng)E5-2600 v4處理器為標(biāo)準(zhǔn)之一。

但值得注意的是，除了服務(wù)器芯片占有率最高的英特爾至強(qiáng)之外，AMD也在強(qiáng)力攪局，并在今年6月于美國發(fā)布針對服務(wù)器市場的處理器，命名為“那不勒斯”。

圖4 2017年上半年中國服務(wù)器市場不同處理器產(chǎn)品關(guān)注比例分布

如果將服務(wù)器處理器聚焦到不同系列產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)英特爾至強(qiáng)系列處理器占據(jù)了絕對的主導(dǎo)地位，關(guān)注度高達(dá)82%，相比之下，曾經(jīng)占據(jù)大半個x86服務(wù)器市場的AMD Opteron皓龍?zhí)幚砥鲃t只有5%的關(guān)注度，相信在那不勒斯推出后，中國服務(wù)器市場處理器產(chǎn)品的關(guān)注比例會有所改變。

3、服務(wù)器類型結(jié)構(gòu)

·機(jī)架做老大 另外兩者平分天下

產(chǎn)品關(guān)注度有時能反映出市場的某種需求，2017年上半年中國服務(wù)器市場中，長期因?yàn)閼?yīng)用場景少而不受關(guān)注的刀片式服務(wù)器在上半年的關(guān)注度得到了大幅的提升，這反映了目前高密度服務(wù)器受寵的現(xiàn)象，也預(yù)示了未來刀片式服務(wù)器在人工智能等行業(yè)需求增長的背景下，將獲得更大的市場和關(guān)注度，而機(jī)架式服務(wù)器則依然保持了最受關(guān)注服務(wù)器類別。

除了機(jī)架式穩(wěn)居老大地位，刀片式關(guān)注度不斷提升之外，塔式服務(wù)器一直趨于穩(wěn)定。畢竟塔式服務(wù)器有著穩(wěn)量的應(yīng)用場景需求，未來這種狀態(tài)也將長期保持。

圖6 2017年上半年中國服務(wù)器市場不同類別產(chǎn)品關(guān)注比例分布

（三）區(qū)域結(jié)構(gòu)

·兩省服務(wù)器關(guān)注度超10%

不同于傳統(tǒng)重工業(yè)，IT業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，IT業(yè)最有名的兩個標(biāo)志性地區(qū)也分別是：北京中關(guān)村和深圳的華強(qiáng)北。但是從2017年上半年中國服務(wù)器市場不同省份關(guān)注比例分布來看，廣東省位列第三，北京雖然是直轄市，面積不大，但卻位列第一，江蘇第二。

應(yīng)該說北京作為全國的IT中心，關(guān)注低排名第一并不稀奇，而江蘇也遍布BAT等多家企業(yè)的數(shù)據(jù)中心。另外值得一提的是，在今年5月貴州大數(shù)據(jù)博覽會舉辦期間，確實(shí)使貴州關(guān)注度有所提升。

圖7 2017年上半年中國服務(wù)器市場不同省份關(guān)注比例分布

三、主流廠商分析

（一）品牌走勢對比

·大局已定 搶占細(xì)分市場

服務(wù)器作為企業(yè)級基礎(chǔ)設(shè)施，在技術(shù)難度上、設(shè)計(jì)難度上等方面比較高，也就是所謂的門檻兒比較高。但近年來國產(chǎn)服務(wù)器市場持續(xù)發(fā)力，出現(xiàn)了一批國產(chǎn)服務(wù)器領(lǐng)導(dǎo)廠商。從2017年上半年中國服務(wù)器市場關(guān)注度比例上來看，TOP6排位基本未變，TOP10也沒有太大變化。但是，我們能夠看到隨著服務(wù)器應(yīng)用場景增加，很多小型服務(wù)器廠商希望在新的服務(wù)器應(yīng)用場景下占有一席之地，開始搶占服務(wù)器細(xì)分市場，而且這種競爭十分激烈。

圖8 2017年上半年中國服務(wù)器市場主流品牌關(guān)注比例走勢

（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對比

·戴爾聯(lián)想機(jī)型受寵

從2017年上半年的服務(wù)器關(guān)注度數(shù)據(jù)來看，戴爾、聯(lián)想熱門機(jī)型處于霸屏狀態(tài)。戴爾一共7款產(chǎn)品，聯(lián)想三款強(qiáng)勢霸屏最受關(guān)注TOP10排名榜。戴爾R730作為旗艦機(jī)型位居榜周，這也是該型號再次奪冠。而從之前的資料來看，確實(shí)有很多處于融資階段的公有云企業(yè)選擇了這款機(jī)型。而在處理器選擇上，除了戴爾入門級PowerEdge T130塔式服務(wù)器采用了至強(qiáng)E3之外，其余九款均為E5處理器。

圖8 2017年上半年中國服務(wù)器市場戴爾、聯(lián)想品牌市售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對比

四、2017年中國服務(wù)器市場趨勢預(yù)測

（一）影響因素分析

1、有利因素

·大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和AI使服務(wù)器價值更充分發(fā)揮

大數(shù)據(jù)與云計(jì)算兩個熱門IT詞匯之所以能夠成型，很大程度取決于服務(wù)器的計(jì)算力在背后做支撐。而隨著新興技術(shù)的不斷出現(xiàn)，創(chuàng)造出更多的應(yīng)用場景，這種現(xiàn)象也讓服務(wù)器作為底層技術(shù)面臨著各種新需求和新挑戰(zhàn)，在這種背景下，服務(wù)器開始從千篇一律向多樣化發(fā)展，也為中小型服務(wù)器供應(yīng)商提供了出路。

2、不利因素

　　·白牌服務(wù)器沖擊標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器

隨著云計(jì)算服務(wù)商在服務(wù)器市場的話語權(quán)越來越強(qiáng)，以及Facebook、英特爾、微軟和亞馬遜倡導(dǎo)的OCP聯(lián)盟開始制定新標(biāo)準(zhǔn)，而谷歌以及國內(nèi)部分服務(wù)器供應(yīng)商的加入讓OCP標(biāo)準(zhǔn)得到普及。白牌服務(wù)器在經(jīng)歷了國外OCP（Open Compute Project）到國內(nèi)的天蝎計(jì)劃(Project Scorpio)ODCC無一不在向傳統(tǒng)服務(wù)器宣誓“主權(quán)”。白牌服務(wù)器為用戶帶來的定制化優(yōu)勢也讓標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器無法比擬。不得不承認(rèn)，由于云計(jì)算的興起，數(shù)據(jù)中心開始大批量采購低成本的白牌服務(wù)器。對此傳統(tǒng)服務(wù)器解決方案供應(yīng)商應(yīng)該積極做出調(diào)整，適應(yīng)市場變化。

·存儲價高，革新遇到瓶頸

2017年很重要的一個IT硬件變化在存儲身上，因?yàn)樯嫌螐S商供貨困難，2017年內(nèi)存外存出現(xiàn)普遍價格走高趨勢。存儲作為服務(wù)器設(shè)備中重要一環(huán)，不得不接受這一現(xiàn)狀。同時，部分存儲企業(yè)在革新中也遇到困難，比如英特爾發(fā)布的3D Xpoint遲遲難以產(chǎn)品化走向市場。

（二）市場趨勢預(yù)測

·深度學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景化突出

深度學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)作為未來IT發(fā)展方向，對服務(wù)器這種企業(yè)級基礎(chǔ)設(shè)施也產(chǎn)生的影響：最集中的體現(xiàn)在于更豐富的應(yīng)用場景。而應(yīng)用場景的出現(xiàn)需要服務(wù)器作為支撐，如何精準(zhǔn)把握新生應(yīng)用場景的需求，就是掌握AI未來發(fā)展趨勢的秘訣。當(dāng)然，俗話說分久必合，合久必分，之前所說的兩極分化趨勢依然存在需要IT企業(yè)看清方向，熟悉用戶需求，抓住機(jī)遇。

·競爭激烈 利潤空間不斷壓縮

過去，服務(wù)器屬于高利潤產(chǎn)品，尤其小型機(jī)、大型機(jī)等設(shè)備，更是售價奇高，甚至有消息稱某企業(yè)每年只要買兩臺設(shè)備就不會虧損，買三臺就賺到了。但是這種現(xiàn)象在x86服務(wù)器中并不明顯，尤其標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器利潤空間正在不斷被壓縮。無論是處理器，還是存儲，基礎(chǔ)硬件的價格上漲意味著服務(wù)器整機(jī)的利潤降低，如果服務(wù)器供應(yīng)商不進(jìn)行改變，或許還會導(dǎo)致部分企業(yè)將難以為繼。

研究方法說明

1、關(guān)注度研究方法

本報告主要根據(jù)ZDC自主研發(fā)的"中國互聯(lián)網(wǎng)用戶關(guān)注度分析系統(tǒng)"進(jìn)行研究。該系統(tǒng)每日24小時不間斷跟蹤中關(guān)村在線網(wǎng)站以及嵌套中關(guān)村在線網(wǎng)站產(chǎn)品庫的其他合作網(wǎng)站的網(wǎng)民上網(wǎng)行為，并將來自不同IP的網(wǎng)民進(jìn)行分類歸屬，綜合PC相關(guān)廠商、品牌等獲得的點(diǎn)擊，統(tǒng)計(jì)出網(wǎng)民對PC的關(guān)注度。

關(guān)注度：亦或關(guān)注比例，是以百分比形式表示某類信息的點(diǎn)擊數(shù)在同類信息中的所占比例。關(guān)注度高，表示該信息越受消費(fèi)者重視，關(guān)注度可作為分析歷史形勢和預(yù)測未來發(fā)展的有力數(shù)據(jù)支持。

2、市場規(guī)模研究方法

ZDC充分運(yùn)用中關(guān)村在線自身產(chǎn)品庫優(yōu)勢，以及在廠商、渠道商、行業(yè)等方面的良好資源，通過直接和間接調(diào)查獲取一線信息以及第二手研究材料，并由ZDC市場分析員對相關(guān)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行評估、分析，最終獲得可發(fā)布的ZDC研究報告。

o直接信息渠道

中關(guān)村在線在全國擁有85家分站，各地分站均派駐調(diào)查員。專業(yè)分析師與調(diào)查員與當(dāng)?shù)貜S商、經(jīng)銷商、用戶保持直接緊密的關(guān)系，定期對當(dāng)?shù)厥袌鲞M(jìn)行調(diào)查跟蹤，獲取第一手?jǐn)?shù)據(jù)與資料。

o間接信息渠道

立足中國ICT行業(yè)的中關(guān)村在線在建立10余年期間，與相關(guān)行業(yè)協(xié)會保持緊密聯(lián)系，可定期從行業(yè)協(xié)會獲取大量產(chǎn)業(yè)與市場方面的動態(tài)數(shù)據(jù)和信息。

作為位居中國科技專業(yè)網(wǎng)站前列的中關(guān)村在線與眾多上游廠商、制造商、渠道商建立了良好的合作關(guān)系，廠商、渠道商也會不定期將最新的信息告知中關(guān)村在線。

ZDC還從第三方獲得數(shù)據(jù)及資料，了解整個中國ICT市場狀況與發(fā)展趨勢，追蹤相關(guān)重點(diǎn)企業(yè)或廠商在產(chǎn)品技術(shù)、市場與競爭策略、銷售與服務(wù)等方面的信息和資料。二手調(diào)查數(shù)據(jù)和資料來源為：新聞報道、行業(yè)媒介、企業(yè)年報、Internet／Web站點(diǎn)以及其他有利于本報告的資料。

附錄一 法律申明

本報告為互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC制作，由中關(guān)村在線網(wǎng)站享有完整的著作權(quán)（包括版式權(quán)）。報告中所有的文字、數(shù)據(jù)、版式、圖片、圖標(biāo)、圖表、表格、研究模型、創(chuàng)意均受到中華人民共和國法律及相關(guān)國際知識產(chǎn)權(quán)公約的著作權(quán)保護(hù)。未經(jīng)過本公司書面許可，任何組織和個人，不得基于任何商業(yè)目的使用本報告中的信息（包括報告全部或部分內(nèi)容）。本報告中部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息，相關(guān)權(quán)利為原著者所有。未經(jīng)過原著者和本公司許可，任何組織和個人不得使用本報告中的信息用于任何商業(yè)目的。

本報告中相關(guān)市場預(yù)測主要為ZDC分析師對用戶關(guān)注度調(diào)查并采用定性和定量研究結(jié)合、線上與線下調(diào)研相結(jié)合的方式，運(yùn)用了多重調(diào)研方法，對采集到的數(shù)據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，多次進(jìn)行細(xì)致的人工篩選，保證其信度和效度，最后通過專業(yè)統(tǒng)計(jì)分析平臺進(jìn)行數(shù)據(jù)清理和分析，找出數(shù)據(jù)間的相關(guān)性，做出相應(yīng)的判斷和推測。

本報告發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)部分采用樣本調(diào)研方法，其數(shù)據(jù)結(jié)果受到樣本的影響。由于調(diào)研方法及樣本的限制，調(diào)查資料收集范圍的限制，部分?jǐn)?shù)據(jù)不能夠完全反映真實(shí)市場情況。本報告只提供給購買報告的客戶作為市場參考資料，本公司對報告的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和分析、預(yù)測結(jié)果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

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