12月19日,江南嘉捷(601313)迅速回復(fù)證監(jiān)會(huì)日前的47問(wèn)。作為360借殼江南嘉捷的法律顧問(wèn)和財(cái)務(wù)顧問(wèn),商通律所和華泰證券面對(duì)近日曝出的360關(guān)于Red5訴訟糾紛,也火速拿出核查意見(jiàn),稱(chēng)訴訟不會(huì)對(duì)360及借殼交易完成后的上市公司造成重大不利影響,不構(gòu)成此次交易的法律障礙。
此前,12月15日,江南嘉捷公告,針對(duì)江南嘉捷提交的行政許可申請(qǐng)材料,證監(jiān)會(huì)對(duì)360借殼江南嘉捷連發(fā)47問(wèn),要求在30個(gè)工作日內(nèi)向證監(jiān)會(huì)提交書(shū)面回復(fù)意見(jiàn)。
重組后主業(yè)無(wú)重大變化
在借殼江南嘉捷之前,360曾進(jìn)行一系列的資產(chǎn)重組,包括整合奇虎測(cè)騰、世界星輝、奇虎360科技、奇虎智能、奇虎科技等相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)。對(duì)此,證監(jiān)會(huì)要求,補(bǔ)充披露認(rèn)定360主營(yíng)業(yè)務(wù)最近三年未發(fā)生重大變化的依據(jù)及合理性。
江南嘉捷回復(fù)稱(chēng),360通過(guò)一系列資產(chǎn)重組實(shí)現(xiàn)了對(duì)其實(shí)際控制人控制下的相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)的整合,將與互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)的研發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、推廣,以及基于互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)、智能硬件業(yè)務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)集中于360。被重組方與360的業(yè)務(wù)具有相關(guān)性。
此外,360重組前后盈利模式未發(fā)生變化,均為通過(guò)提供免費(fèi)的安全業(yè)務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品聚集大量的用戶?;诤A康挠脩艋A(chǔ),通過(guò)商業(yè)化業(yè)務(wù)進(jìn)行變現(xiàn),也就是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)與合作方實(shí)現(xiàn)商業(yè)共贏;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)獲得增值服務(wù)收入;通過(guò)智能硬件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入,同時(shí)擴(kuò)大流量入口并拓展安全業(yè)務(wù)的邊界;通過(guò)商業(yè)化業(yè)務(wù)獲得的盈利,對(duì)安全業(yè)務(wù)進(jìn)行反哺。
基于此,江南嘉捷表示,360實(shí)施的資產(chǎn)重組是對(duì)實(shí)際控制人控制下相同、類(lèi)似或相關(guān)業(yè)務(wù)的全面整合,同時(shí)被重組方重組前一個(gè)會(huì)計(jì)年度的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均未超過(guò)重組前三六零相應(yīng)項(xiàng)目的100%,三六零主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。
在江南嘉捷發(fā)布的360借殼方案中就明確表示,為了聚焦360的主營(yíng)業(yè)務(wù),360將與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不相關(guān)的業(yè)務(wù)留存于天津奇思體系外。這部分體系外業(yè)務(wù)包括金融業(yè)務(wù)、醫(yī)療健康業(yè)務(wù)、手機(jī)桌面業(yè)務(wù)、手機(jī)研發(fā)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、物業(yè)管理業(yè)務(wù)等。
對(duì)于這樣的拆分,遭遇證監(jiān)會(huì)問(wèn)詢未置入資產(chǎn)是否存在后續(xù)收購(gòu)計(jì)劃或安排。
江南嘉捷回復(fù)稱(chēng),360及其體外公司資產(chǎn)人員獨(dú)立、獨(dú)立運(yùn)營(yíng),獨(dú)立決策公司,對(duì)于360未置入資產(chǎn)暫無(wú)后續(xù)收購(gòu)計(jì)劃或安排。
360私有化
從銀行貸款201億元
在360回歸A股之前,由于在美股上市,360需要進(jìn)行私有化的操作。不過(guò),360的私有化過(guò)程并不簡(jiǎn)單,需要大量的資金支持。在回復(fù)證監(jiān)會(huì)關(guān)于私有化的問(wèn)詢中,360披露了私有化的具體銀行貸款情況。
2016年5月27日,奇信志成與招商銀行深圳分行、浦發(fā)銀行深圳分行、興業(yè)銀行北京分行、中信銀行總行營(yíng)業(yè)部、北京銀行深圳分行、北京農(nóng)村商業(yè)銀行簽訂了《奇虎360私有化銀團(tuán)貸款合同》。
根據(jù)《奇虎360私有化銀團(tuán)貸款合同》及其附屬合同顯示,奇信志成向招商銀行等六家銀行貸款總額為201.3億元,借款期限為7年,貸款用途正是360私有化資金。
這筆貸款的原定預(yù)計(jì)償還時(shí)間為自2018年12月至2023年6月,分10期每半年償還本金。不過(guò),360方面打算推遲還款時(shí)間,擬變更償還本金期限為自2020年6月至2023年6月,分7期每半年償還本金,截至目前,360方面已經(jīng)取得占貸款金額2/3以上的銀團(tuán)成員的同意函。
360稱(chēng)采取多重措施
防止泄密
近日,關(guān)于360的水滴攝像頭是否侵犯了個(gè)人隱私的討論,引起外界關(guān)注。證監(jiān)會(huì)也要求360披露,公司對(duì)提供產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中掌握的個(gè)人信息及國(guó)家安全信息所采取的防泄密措施及其效果,有無(wú)泄露國(guó)家秘密、個(gè)人隱私的風(fēng)險(xiǎn)。
360方面解釋?zhuān)窘⒘藝?yán)格的加密、匿名化、去標(biāo)識(shí)化、堡壘授權(quán)訪問(wèn)、個(gè)人用戶數(shù)據(jù)分級(jí)分層管理、服務(wù)器加固措施、服務(wù)端安全訪問(wèn)措施等技術(shù)手段和制度措施,保證數(shù)據(jù)的安全使用和防止泄露用戶信息。
此外,360方面表示,公司所有業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)品(PC終端產(chǎn)品、移動(dòng)終端產(chǎn)品、智能硬件產(chǎn)品)及網(wǎng)站服務(wù),均經(jīng)過(guò)360信息安全部專(zhuān)業(yè)安全團(tuán)隊(duì)安全審核,確保產(chǎn)品安全性,防止存在泄漏用戶敏感信息、產(chǎn)品軟件安全隱患等問(wèn)題。
具體到水滴攝像機(jī)的問(wèn)題,360也詳細(xì)披露,水滴攝像機(jī)的信息安全防護(hù)機(jī)制主要包括:360智能攝像機(jī)視頻數(shù)據(jù)的傳輸和存儲(chǔ)都采用私有加密協(xié)議,每個(gè)用戶都有獨(dú)立的128位鑒權(quán)秘鑰,沒(méi)有用戶的賬號(hào)和密碼就無(wú)法解密查看視頻;攝像機(jī)、APP客戶端、服務(wù)器之間都采用HTTPS方式進(jìn)行雙向認(rèn)證通信,對(duì)所有的訪問(wèn)都進(jìn)行了嚴(yán)格的簽名驗(yàn)證及身份鑒權(quán),防止數(shù)據(jù)泄露和非法訪問(wèn);360具有完備的安全運(yùn)維團(tuán)隊(duì)和系統(tǒng),對(duì)整個(gè)系統(tǒng)實(shí)行全天候人工加大數(shù)據(jù)智能分析的方式進(jìn)行安全監(jiān)測(cè)。
至于最引人關(guān)注的水滴直播是否會(huì)侵犯他人隱私的問(wèn)題,360方面也給出解釋?zhuān)螖z像機(jī)在默認(rèn)狀態(tài)下直播功能是關(guān)閉的。直播的開(kāi)啟者是機(jī)主,若機(jī)主希望將畫(huà)面分享給特定人群或是全網(wǎng)用戶,需要通過(guò)嚴(yán)格而復(fù)雜的操作流程設(shè)置開(kāi)啟此項(xiàng)功能,整個(gè)流程需要近十項(xiàng)操作,其中包括對(duì)同意開(kāi)通直播、未侵犯他人隱私、內(nèi)容健康合法等協(xié)議的逐一確認(rèn)。通過(guò)以上步驟,確保了機(jī)主不會(huì)在不知情或誤操作情況下將畫(huà)面公開(kāi)。
律所與券商回應(yīng)
Red5訴訟影響
在江南嘉捷披露被360借殼方案之后,美國(guó)游戲開(kāi)發(fā)商Red5、第九城市旗下子公司溢橋與360的訴訟,讓360的回歸之路再起波瀾。
11月29日,游戲開(kāi)發(fā)商Red5因?yàn)橛螒颉禙irefall》的聯(lián)運(yùn)合作和保證金糾紛,實(shí)名舉報(bào)江南嘉捷和360在資產(chǎn)重組公告中關(guān)于Red5起訴360公司的相關(guān)陳述失實(shí)。
12月18日,360旗下子公司奇飛國(guó)際收到了來(lái)自溢橋的律師函,要求奇飛國(guó)際賠償22.5億元。
這兩起訴訟都事關(guān)《Firefall》這一款不太成功的游戲。兩家公司也十分巧合地同時(shí)選擇了360借殼上市的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn),并且近日集中通過(guò)媒體發(fā)聲。
對(duì)此,360方面沒(méi)有正式回應(yīng),而是由此次借殼的法律顧問(wèn)商通律所和財(cái)務(wù)顧問(wèn)華泰證券來(lái)發(fā)聲。
兩家機(jī)構(gòu)均表示,奇飛國(guó)際、奇虎360和360不是該案適格的被告,Red5要求奇飛國(guó)際、奇虎360和360承擔(dān)連帶責(zé)任的訴訟請(qǐng)求缺乏法律依據(jù),因此,司法機(jī)關(guān)支持Red5要求的可能性較低。
兩家機(jī)構(gòu)都認(rèn)為,案件不會(huì)對(duì)360及本次交易完成后上市公司造成重大不利影響,不構(gòu)成本次交易的法律障礙。