啟明星辰近日發(fā)布公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買賽博興安100%的股權(quán)，交易作價(jià)6.37億元。其中，以20.05 元/股發(fā)行1925.69萬(wàn)股的方式支付3.86億元；以現(xiàn)金方式支付2.51億元。公司股票暫不復(fù)牌。

根據(jù)公告，此次交易，公司同時(shí)向啟明星辰第二期員工持股計(jì)劃及中植投資、中海盈創(chuàng)投資、天津七龍投資發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)人民幣2.64億元。發(fā)行價(jià)格為20.05元/股，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1318.45萬(wàn)股。所募資金將用于支付本次資產(chǎn)收購(gòu)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

資料顯示，賽博興安成立于2009年，是國(guó)家認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)和軟件企業(yè)，擁有國(guó)家二級(jí)保密資質(zhì)和商用密碼產(chǎn)品銷售許可證及軍隊(duì)、軍工、政府等行業(yè)要求的高級(jí)別信息安全相關(guān)資質(zhì)。賽博興安主要從事信息系統(tǒng)安全體系規(guī)劃與設(shè)計(jì)、信息安全技術(shù)研究與產(chǎn)品開發(fā)、信息系統(tǒng)安全工程建設(shè)和安全管理服務(wù)等業(yè)務(wù)。賽博興安目前擁有的核心技術(shù)由興安網(wǎng)絡(luò)處理平臺(tái)、線速硬件加解密處理平臺(tái)、物理級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全隔離體系、網(wǎng)絡(luò)安全數(shù)據(jù)分析平臺(tái)等四部分組成，在這些核心技術(shù)基礎(chǔ)上，形成了邊界防護(hù)、安全管控、數(shù)據(jù)安全與加密、安全集成與服務(wù)等四個(gè)主要產(chǎn)品系列。賽博興安是其所在信息安全細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，主要客戶是軍隊(duì)和軍工企業(yè)，與上述客戶合作關(guān)系良好，擁有堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

在業(yè)績(jī)承諾方面，交易對(duì)方承諾賽博興安2016年度、2017年度和2018年度凈利潤(rùn)分別不低于3874萬(wàn)元、5036萬(wàn)元和6547萬(wàn)元，承諾期合計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)為15457萬(wàn)元。

公司表示，本次交易完成后，啟明星辰將持續(xù)加強(qiáng)并擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)傳輸加密、加密認(rèn)證及數(shù)據(jù)安全、軍隊(duì)軍工行業(yè)安全管控、不同安全域間網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)等領(lǐng)域的影響力。同時(shí)通過(guò)賽博興安的網(wǎng)絡(luò)傳輸加密技術(shù)、加密認(rèn)證及數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品深入安全加密領(lǐng)域，進(jìn)一步完善在信息安全行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)線，可以為客戶提供更加完備的信息安全整體解決方案。未來(lái)，公司將與賽博興安從進(jìn)一步滿足市場(chǎng)需求出發(fā)，加強(qiáng)技術(shù)合作和產(chǎn)品研發(fā)，在共同挖掘更多潛在客戶群的同時(shí)衍生系列新產(chǎn)品，強(qiáng)化公司在信息安全領(lǐng)域的全面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。