近日，上海社會(huì)科學(xué)院信息研究所、中國信息通信研究院安全研究所發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)空間安全藍(lán)皮書：中國網(wǎng)絡(luò)空間安全發(fā)展報(bào)告》。報(bào)告指出，我國正自上而下推動(dòng)信息網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)快速增長領(lǐng)跑全球，后續(xù)創(chuàng)新動(dòng)能強(qiáng)勁。

產(chǎn)業(yè)面臨爆發(fā)式機(jī)遇

該《報(bào)告》指出，去年由于安全形勢(shì)的復(fù)雜嚴(yán)峻和政策的持續(xù)利好，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了高速增長。根據(jù)中國信息通信研究院統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2016 年，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為344.09億元，較2015年增長21.7%，遠(yuǎn)高于8.2%的全球平均增長水平。

根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，我國2010年信息安全產(chǎn)品和信息安全服務(wù)市場(chǎng)分別為6.06億美元和3.38億美元，2012年兩者市場(chǎng)規(guī)模則分別為8.77億和4.61億美元，而到2015 年，國內(nèi)信息安全產(chǎn)品和安全服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模更是分別達(dá)到了30.35億美元和12.84億美元。去年全國人大11月通過的《網(wǎng)絡(luò)安全法》于今年6月1日正式施行。

《網(wǎng)絡(luò)安全法》正式生效，標(biāo)志中國維護(hù)網(wǎng)絡(luò)與信息安全的工作進(jìn)入一個(gè)全新階段，展現(xiàn)了國家維護(hù)網(wǎng)絡(luò)空間安全的決心與信心。而《網(wǎng)絡(luò)安全法》助力，未來僅網(wǎng)絡(luò)空間安防投入就有望帶來行業(yè)10倍的發(fā)展空間。招商證券預(yù)計(jì)，到2020年，我國網(wǎng)絡(luò)信息空間有望形成年近千億的龐大市場(chǎng)。

而今網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)創(chuàng)新活躍，態(tài)勢(shì)感知、監(jiān)測(cè)預(yù)警、云安全服務(wù)等新技術(shù)、新服務(wù)不斷涌現(xiàn)，以產(chǎn)品為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局正向“產(chǎn)品和服務(wù)并重”轉(zhuǎn)變，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)實(shí)力有了較大提高，超過30家企業(yè)年度營收過億，出現(xiàn)了一批具有產(chǎn)業(yè)整合能力的龍頭企業(yè)。

過去企業(yè)的IT網(wǎng)絡(luò)是信息中心的模式，未來將變?yōu)樵朴?jì)算的模式。相關(guān)部門及大型企業(yè)在本地化到云端的遷移過程中，對(duì)于安全問題的關(guān)注會(huì)更加敏感。因此在云計(jì)算場(chǎng)景中，將云平臺(tái)服務(wù)和云安全服務(wù)分離的模式更有利于保障客戶的數(shù)據(jù)安全，第三方安全廠商的地位會(huì)逐漸穩(wěn)固和提升。

更為重要的是，隨著政務(wù)網(wǎng)的互聯(lián)互通，自上而下的一體化安全服務(wù)推廣模式成為可能，而自上而下推動(dòng)信息安全建設(shè)，信息化效率將全面提升，銷售費(fèi)用率有望進(jìn)一步降低，網(wǎng)安行業(yè)有望從當(dāng)前的產(chǎn)品采購模式逐步向安全運(yùn)維運(yùn)云模式過渡，行業(yè)集中度將大幅提升，有利國內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)。

總之，《網(wǎng)絡(luò)安全法》的實(shí)行，以及信息安全上升到國家戰(zhàn)略層面，都將有力促使以舉國之力推動(dòng)自上而下進(jìn)行信息安全建設(shè)，產(chǎn)業(yè)面臨爆發(fā)式的發(fā)展機(jī)遇。

市場(chǎng)份額有望全面提升

艾瑞機(jī)構(gòu)指出，未來網(wǎng)絡(luò)安全的防護(hù)策略將會(huì)變成涵蓋云-網(wǎng)-端的立體式一體化策略，并且網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)會(huì)逐步發(fā)展成為結(jié)果買單的服務(wù)模式，僅提供單個(gè)產(chǎn)品而不能提供整體策略和服務(wù)的中小公司將會(huì)被逐步淘汰，市場(chǎng)份額將向龍頭公司進(jìn)一步集中，市場(chǎng)洗牌進(jìn)一步加快，將出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。

雖然國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)安全信息企業(yè)迎來行業(yè)發(fā)展黃金期，但如何把握這個(gè)機(jī)遇，則考驗(yàn)各企業(yè)自身的實(shí)力尤其是自主可控的核心技術(shù)，當(dāng)前信息化國產(chǎn)化依然任重道遠(yuǎn)，挑戰(zhàn)不少。

時(shí)下，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信息上市公司在企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、技術(shù)積累、投入周期等仍與跨國IT巨頭有較大的差距；國產(chǎn)化政策的推進(jìn)可能會(huì)因中美政經(jīng)博弈、中美企業(yè)合作模式的變化出現(xiàn)節(jié)奏上的變數(shù)甚至停滯的可能；生態(tài)鏈建設(shè)的挑戰(zhàn)和產(chǎn)品遷移本身的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等也制約國內(nèi)企業(yè)前進(jìn)步伐；等等。這些也需產(chǎn)業(yè)和投資者的注意。

關(guān)注信息網(wǎng)絡(luò)安全龍頭股

當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)目前正在迎來三重拐點(diǎn)：從目前合規(guī)需求走向法律強(qiáng)制和業(yè)務(wù)需求，從產(chǎn)品采購走向服務(wù)運(yùn)維，從被動(dòng)防御走向主動(dòng)態(tài)勢(shì)感知。三大拐點(diǎn)的出現(xiàn)意味著網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)正對(duì)全產(chǎn)品線能力、整體運(yùn)維服務(wù)能力提出了更高要求，龍頭有望強(qiáng)者恒強(qiáng)。

建議重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先上市企業(yè)。其中，信息安全投入機(jī)遇：衛(wèi)士通、啟明星辰、綠盟科技、北信源等；國產(chǎn)化替代機(jī)遇：浪潮信息、華東電腦、東方通、超圖軟件、天璣科技、同有科技等。