“網(wǎng)絡(luò)信息安全”是貫穿整年行情的一條重要主線，也是國家意志重要體現(xiàn)。自從2013年6月美國 “棱鏡門”事件曝光后，市場把信息安全重要性、國產(chǎn)化替代軟件推向了風(fēng)口浪尖，棱鏡門事件持續(xù)發(fā)酵掀起了信息安全和軟件國產(chǎn)化輿論高潮。

從6月20日開始資本市場就沿著網(wǎng)絡(luò)安全、基礎(chǔ)軟件、大數(shù)據(jù)、服務(wù)器、存儲器對相關(guān)上市公司極力追捧。2014年2月27日，習(xí)近平親自擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組長，信息安全被擺放在了一個前所未有的高度。緊接著在5月20日，中央政府采購中心禁止采購wind8操作系統(tǒng)，市場再次把網(wǎng)絡(luò)安全、去IOE化和去IQT化推向高潮。我們認為，棱鏡門只是一個切入口，以棱鏡門為分水嶺把網(wǎng)絡(luò)安全和軟件國產(chǎn)化的戰(zhàn)略意義要重新定義。

然而在2014年10月份之后，市場風(fēng)格突發(fā)變化，在無風(fēng)險收益率下行，券商,銀行和基建掀起了大盤藍籌猛烈的行情，信息安全在估值風(fēng)格極轉(zhuǎn)之下，不受市場追捧。但是網(wǎng)絡(luò)信息安全是國家戰(zhàn)略大計，對于2015年信息安全依然值得關(guān)注，待藍籌估值和成長股估值相差無幾時，信息安全會再次受到市場的青睞。

2013年“棱鏡門”事件曝光

中情局職員愛德華·斯諾登秘密使英國《衛(wèi)報》2013年6月5日先扔出了第一顆輿論炸彈：美國國家安全局有一項代號為"棱鏡"的秘密項目，要求電信巨頭威瑞森公司必須每天上交數(shù)百萬用戶的通話記錄。6月6日，美國《華盛頓郵報》披露稱，過去6年間，美國國家安全局和聯(lián)邦調(diào)查局通過進入微軟、谷歌、蘋果、雅虎等九大網(wǎng)絡(luò)巨頭的服務(wù)器，監(jiān)控美國公民的電子郵件、聊天記錄、視頻及照片等秘密資料。

據(jù)透露，棱鏡計劃（PRISM）是一項由美國國家安全局（NSA）自2007年起開始實施的絕密電子監(jiān)聽計劃，該計劃的正式名號為“US-984XN”。

隨后，圍繞著斯諾登申請政治庇護和網(wǎng)絡(luò)信息安全危害性，棱鏡門事件持續(xù)擴散和發(fā)酵，資本市場對網(wǎng)絡(luò)安全的熱情也在持續(xù)升溫。其實，早在之前政府和企業(yè)都認識到了網(wǎng)絡(luò)安全的問題，并著手開始國產(chǎn)替代研究。其中最為成功的是阿里巴巴，從2009年開始阿里用更為廉價和有效的計劃方案來取代 IBM小型機、Oracle數(shù)據(jù)庫與EMC存儲設(shè)備組合。2013年5月17日，阿里集團最后一臺IBM小型機在支付寶下線。

棱鏡門事件成為網(wǎng)絡(luò)安全和軟件國產(chǎn)化切入口，2014年中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的成立已經(jīng)體現(xiàn)了信息安全在國家戰(zhàn)略意義中的地位，習(xí)近平親自擔(dān)任小組長，更是中央把信息安全提到了前所未有的高度。

2014年中央政府驟然加快軟件國產(chǎn)化替代步伐

（1）在棱鏡門事件之后，2014年2月27日，中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組宣告成立，在北京召開了第一次會議。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平親自擔(dān)任組長，李克強、劉云山任副組長，保障網(wǎng)絡(luò)安全、維護國家利益、推動信息化發(fā)展的決心如此之大。

（2）2014年5月20日，中國政府采購網(wǎng)上周發(fā)布《關(guān)于進行信息類協(xié)議供貨強制節(jié)能產(chǎn)品補充招標的通知》規(guī)范政府采購行為，通知要求所有計算機類產(chǎn)品不允許安裝Windows 8操作系統(tǒng)。

中央國家機關(guān)為什么要禁止安裝Window 8操作系統(tǒng)？《通知》并未對這項要求作出解釋。中國工程院院士倪光南認為，這項規(guī)定的出臺可能與保證政府部門信息安全有關(guān)。相信禁止中國國家機關(guān)采購Windows8操作系統(tǒng)會有一定的示范效應(yīng)，導(dǎo)致地方政府也會不再采購wind8。

新浪科技在由中央國家機關(guān)政府采購中心主辦的中央政府采購網(wǎng)上查閱發(fā)現(xiàn)，在軟件產(chǎn)品采購目錄中，涉及個人操作系統(tǒng)的可選產(chǎn)品中已經(jīng)沒有微軟公司的產(chǎn)品。

（3）2014年5月至今，政府對“信息安全” 頻繁表態(tài)，從亞信峰會中俄聯(lián)合聲明譴責(zé)信息通信技術(shù)損害國家主權(quán)和個人隱私，到操作系統(tǒng)國產(chǎn)化，網(wǎng)絡(luò)安全審查、中國首發(fā)表美國全球監(jiān)聽紀錄、中國金融機構(gòu)將棄用IBM服務(wù)器、金融機具國產(chǎn)替代，再到中國將出網(wǎng)絡(luò)信息安全條例、工信部五大措施部署軟件服務(wù)業(yè)發(fā)展、起草信息安全裝備國產(chǎn)化專項扶持方案。

（4）2014年7月3日，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)上曝光的一份公安部門通知，賽門鐵克旗下的“數(shù)據(jù)防泄漏”（Symantec DLP）產(chǎn)品存在竊密后門和高危安全漏洞。這份通知還要求各級公安機關(guān)今后禁止采購使用賽門鐵克產(chǎn)品，要求正在使用相關(guān)產(chǎn)品的單位立即停用，并盡快用國產(chǎn)軟件予以更換。

（5）2014年10月7日，中央軍委印發(fā)的《關(guān)于進一步加強軍隊信息安全工作的意見》，自主可控、逐漸替代的政策將從軍隊逐步拓展到其他關(guān)系國計民生的重要行業(yè)。軍隊、軍工、政府、銀行、電信、電力等關(guān)鍵行業(yè)將是踐行國產(chǎn)化自主可控的標桿行業(yè)，也最有希望通過政策鼓勵或是強制規(guī)定盡快落地的行業(yè)。

（6）2014年10月27日，中國工程院院士倪光南曾向上遞交了關(guān)于“必須用國產(chǎn)操作系統(tǒng)替代微軟”的報告，而這份報告得到了政府“最高層”的高度重視，并回復(fù)了長達400字的批示。

政府高層批示后，中央已經(jīng)發(fā)出內(nèi)部指令，要求各部委按照計劃，每年以一定比例由國產(chǎn)操作系統(tǒng)替換微軟Windows操作系統(tǒng)，這一比例將達到15%，政府希望到2020年會有一個比較顯著的階段性成果。倪光南本人也表示：“我不能明確說是什么，我沒有解釋的權(quán)力。對網(wǎng)絡(luò)安全的要求國家層面很明確，包括成立中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組這些舉措。我們領(lǐng)會上面的思想，不需要提是哪個來源。”其中意義，不言而喻。