該人士表示，和此前對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的扶持相比，本次政策涵蓋的不再是某一個(gè)技術(shù)節(jié)點(diǎn)，范圍將更為廣泛，而服務(wù)器和路由器的國(guó)產(chǎn)化問(wèn)題可能將是本輪調(diào)研的重點(diǎn)。

政策進(jìn)入醞釀期

“保障信息安全，實(shí)現(xiàn)核心軟硬件國(guó)產(chǎn)化自主可控”，被國(guó)家層面提高到空前高度。分析師人士指出，針對(duì)信息安全領(lǐng)域，國(guó)家層面已經(jīng)或?qū)⒁瞥龆嘀卮胧?，市?chǎng)對(duì)政策紅利寄予很大預(yù)期。

5月20日，中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心通知要求，中央機(jī)關(guān)采購(gòu)的所有計(jì)算機(jī)類產(chǎn)品不允許安裝Windows8操作系統(tǒng)；5月23日，來(lái)自國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室的消息稱，為維護(hù)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全、保障中國(guó)用戶合法利益，我國(guó)即將推出網(wǎng)絡(luò)安全審查制度，該項(xiàng)制度規(guī)定關(guān)系國(guó)家安全和公共利益的系統(tǒng)使用的重要技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)，應(yīng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)安全審查。

消息人士向中國(guó)證券報(bào)記者透露，信息安全的相關(guān)政策后期有望落到實(shí)處，今年下半年或?qū)⒋蝽戭^炮。目前，相關(guān)部門正在著手調(diào)研和相關(guān)政策的起草工作。該人士表示，本次政策的主題將是“信息安全裝備國(guó)產(chǎn)化”，方案最快將在四季度初起草完畢并向上級(jí)部門提交。

針對(duì)這一消息，分析人士向中國(guó)證券報(bào)記者表示，總體來(lái)看，這一專項(xiàng)行動(dòng)目前仍處于初步醞釀階段，具體的推進(jìn)進(jìn)度仍有待時(shí)間觀察。但在信息安全得到國(guó)家層面高度重視的背景下，相關(guān)政策落地的時(shí)間點(diǎn)以較快的速度向前推進(jìn)，是大概率事件。

兩大領(lǐng)域或成重點(diǎn)

信息安全涉及的產(chǎn)業(yè)面極為廣泛，從上游的軟件技術(shù)到下游的硬件制造，均是牽一發(fā)而動(dòng)全身，選擇哪個(gè)細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行切入將是此次專項(xiàng)行動(dòng)的一大看點(diǎn)。上述消息人士向中國(guó)證券報(bào)記者表示，本輪的調(diào)研工作中，服務(wù)器和路由器兩大領(lǐng)域有可能將是重點(diǎn)所在。

經(jīng)過(guò)近幾十年的發(fā)展，盡管國(guó)產(chǎn)軟硬件與國(guó)外頂級(jí)產(chǎn)品仍有一定的差距，但已經(jīng)能夠達(dá)到可用好用的水平，包括浪潮天梭K1服務(wù)器、銀河飛騰系列大型國(guó)產(chǎn)超級(jí)計(jì)算機(jī)在內(nèi)的一系列國(guó)產(chǎn)軟硬件的技術(shù)實(shí)力，能夠滿足需求并達(dá)到世界前列。

路由器作為控制網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流動(dòng)的中樞環(huán)節(jié)，前期“思科預(yù)置后門”事件引發(fā)了業(yè)內(nèi)的高度關(guān)注。相關(guān)報(bào)道稱，棱鏡門事件之后，相關(guān)部門對(duì)政府、金融、電信、電力、能源、證券、鐵路、軍工企業(yè)等系統(tǒng)進(jìn)行了信息安全大檢查，發(fā)現(xiàn)了大量的網(wǎng)絡(luò)攻擊竊密活動(dòng)，挖掘出多種設(shè)備“后門”或漏洞。美國(guó)的思科路由器前期在國(guó)內(nèi)被廣泛使用，涉及政府、軍警、海關(guān)、稅務(wù)、金融等要害部門，而檢測(cè)發(fā)現(xiàn)，思科路由器存在可遠(yuǎn)程操控的預(yù)置式“后門”。

據(jù)了解，路由器中的主芯片短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)全面國(guó)產(chǎn)化，仍有不小的難度。但從技術(shù)層面看，后門的植入領(lǐng)域不僅局限于主芯片，包括主板的各個(gè)環(huán)節(jié)在內(nèi)均是植入后門的溫床。如何有效地通過(guò)國(guó)產(chǎn)化手段，有效防堵后門，將是十分重要的議題。

去年以來(lái)，隨著去“IOE”的呼聲漸起，服務(wù)器領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化已經(jīng)在提速。聯(lián)想集團(tuán)去年年底宣布將收購(gòu)IBM的X86服務(wù)器業(yè)務(wù)，今年這一并購(gòu)案正式完成后，我國(guó)X86架構(gòu)服務(wù)器的國(guó)產(chǎn)化實(shí)力將得到強(qiáng)化。最新數(shù)據(jù)顯示，得益于國(guó)產(chǎn)化替代，2014年一季度，國(guó)內(nèi)服務(wù)器龍頭企業(yè)浪潮信息[-4.07%資金研報(bào)]的服務(wù)器出貨量達(dá)8萬(wàn)多臺(tái)，市場(chǎng)占有率19%，位居中國(guó)市場(chǎng)第一。

行業(yè)整合大勢(shì)所趨

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著國(guó)家層面對(duì)信息安全產(chǎn)業(yè)后續(xù)將不斷出臺(tái)政策，將對(duì)行業(yè)產(chǎn)生較為深遠(yuǎn)的影響，最大的趨勢(shì)便是業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源的整合將進(jìn)入提速階段，市場(chǎng)將逐漸向較具實(shí)力的信息安全企業(yè)集中。

2008年以來(lái)，國(guó)內(nèi)信息安全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分散的局面有所改變，不少業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)入到資本市場(chǎng)。有信息安全專業(yè)人士預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年內(nèi)，行業(yè)內(nèi)的第一梯隊(duì)企業(yè)與第二梯隊(duì)企業(yè)的差距將逐漸拉大。

整合也在信息安全行業(yè)悄然展開，利用優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品通過(guò)原始積累取得較快發(fā)展的企業(yè)，開始擴(kuò)充產(chǎn)品業(yè)務(wù)線以提升整體解決方案能力，互補(bǔ)性并購(gòu)成為獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要手段，并且這一勢(shì)頭將持續(xù)下去。缺乏技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)能力和獨(dú)特商業(yè)應(yīng)用模式的企業(yè)將逐步被淘汰，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較弱的中小廠商數(shù)量將大幅減少，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)的信息安全市場(chǎng)規(guī)模在200億元左右。按照行業(yè)發(fā)展的規(guī)律，未來(lái)必將產(chǎn)生百億市值公司。

上述消息人士同時(shí)指出，目前，信息安全領(lǐng)域的下游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)十分充分，政策的護(hù)航僅僅是一個(gè)方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)格上仍有許多硬仗需要應(yīng)對(duì)。