2月27日，中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組宣告成立，并在北京召開了第一次會(huì)議。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平親自擔(dān)任組長，李克強(qiáng)、劉云山任副組長，再次體現(xiàn)了中國最高層全面深化改革、加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)的意志，顯示出在保障網(wǎng)絡(luò)安全、維護(hù)國家利益、推動(dòng)信息化發(fā)展的決心。

國家專門成立中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)習(xí)主席親自擔(dān)任組長，說明了國家對(duì)于信息安全的重視，結(jié)合去年以來的去IOE浪潮以及今年媒體頻頻報(bào)道的發(fā)改委調(diào)查高通壟斷等事件來看，國內(nèi)信息基礎(chǔ)設(shè)施國產(chǎn)化大趨勢已經(jīng)較為明顯，核心IT和IC領(lǐng)域的國產(chǎn)替代進(jìn)程有望提速。

沿著這條思路，我們重點(diǎn)從通信產(chǎn)業(yè)角度推薦三條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈：首先是去IOE概念的專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)鏈，代表公司包括星網(wǎng)銳捷（核心邏輯：路由器交換機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云計(jì)算瘦客戶機(jī)是公司業(yè)績的支撐，K米等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品是公司的新的增長點(diǎn)，買入-B，目標(biāo)價(jià)40元）和東土科技（核心邏輯：公司產(chǎn)品與進(jìn)口產(chǎn)品直接競爭，海外與軍工業(yè)務(wù)具有較大彈性，買入-B，目標(biāo)價(jià)34元）；

其次是影響金融信息安全的金融支付產(chǎn)業(yè)鏈，代表公司包括國民技術(shù)（核心邏輯：金融IC卡芯片國產(chǎn)化龍頭，2014年進(jìn)入業(yè)績拐點(diǎn)，買入-A，目標(biāo)價(jià)35元）和天喻信息（核心邏輯：金融IC卡、NFC與教育云是三大看點(diǎn)，買入-A，目標(biāo)價(jià)35元）；

最后是國防安全的軍工通信產(chǎn)業(yè)鏈，代表公司包括海格通信（核心邏輯：軍用北斗、衛(wèi)星通信、模擬仿真等都有光明前景，未來三年復(fù)合高增長，買入-A，目標(biāo)價(jià)25元）和金信諾（核心邏輯：4G無線通信產(chǎn)品訂單預(yù)計(jì)景氣度會(huì)比較高，買入-B，目標(biāo)價(jià)30元）。