沈南鵬在11月8日的烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上說(shuō)，過(guò)去45年，美國(guó)紅杉在互聯(lián)網(wǎng)的細(xì)分領(lǐng)域，投資最多的是安全。同時(shí)還呼吁未來(lái)要把更多的資源和重心放到安全領(lǐng)域中。蘋果資本作為國(guó)內(nèi)投資網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域最專業(yè)的機(jī)構(gòu)，從2009年就開(kāi)始投資網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的早期項(xiàng)目，始終堅(jiān)持深耕網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域。一路走來(lái)，我們很高興有越來(lái)越多的VC機(jī)構(gòu)與我們同行。那么，中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)到底有多大呢?

首先，大家都希望能有一個(gè)預(yù)測(cè)未來(lái)的水晶球，但事實(shí)上并沒(méi)有。

回顧各知名市場(chǎng)機(jī)構(gòu)(Gartner、Forrester和Mckinsey)對(duì)手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)發(fā)現(xiàn)：每一家都錯(cuò)的離譜。2002年，專家們預(yù)測(cè)手機(jī)市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率將是16%，而事實(shí)上，2004年，業(yè)界看到的是100%的增長(zhǎng)。2004年，專家們預(yù)測(cè)手機(jī)市場(chǎng)將增長(zhǎng)14%;2006年手機(jī)市場(chǎng)的實(shí)際增長(zhǎng)又達(dá)到了100%;2006年和2008年專家們預(yù)測(cè)手機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)是12%和10%，而實(shí)際的增長(zhǎng)又是100%。

第二，各預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)的“網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)”究竟包括那幾塊市場(chǎng)?各家定義都不太一樣。

Network Security，Cyber Security，Information Security， IT Security等名詞概念和范圍有較大差異，所以各家預(yù)測(cè)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)大小有出入也與此有關(guān)。如下圖：

Gartner在統(tǒng)計(jì)全球信息安全支出(information security spending)的時(shí)候給出了所包括的子領(lǐng)域：

第三，各預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)的估算方法是什么，是否科學(xué)?

過(guò)去，各大機(jī)構(gòu)常用的估算方法：把網(wǎng)絡(luò)安全看成IT基礎(chǔ)建設(shè)的一小部分，假設(shè)一個(gè)百分比(1%～13.7%)。Gartner不僅有全球信息安全支出的統(tǒng)計(jì)，還有全球IT支出的統(tǒng)計(jì)，正好來(lái)算一個(gè)比例。

那么，合理的比例應(yīng)該是多少呢?

- IDC的建議是13.7%;

- IBM的建議是10%;

- Gartner的建議是4~7%。

中國(guó)2018年的IT支出預(yù)計(jì)是26419.99億元(來(lái)自Gartner)。在各種比例下，網(wǎng)絡(luò)安全支出的可能值如下表(單位：億元人民幣)

可見(jiàn)，就2018年來(lái)看，中國(guó)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的潛在市場(chǎng)空間是千億量級(jí)。

今天，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)安全僅僅只是安全的一小部分，更多的安全集中到應(yīng)用層、數(shù)據(jù)層及數(shù)據(jù)和應(yīng)用之上的業(yè)務(wù)層。相當(dāng)一部分安全的支出來(lái)自于業(yè)務(wù)部門和對(duì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值的保護(hù)需求。

第四，我們提出一種全新的網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)范圍和估算方法，僅供大家參考。

4.1 隨著國(guó)家法規(guī)的健全和黑色產(chǎn)業(yè)鏈新技術(shù)和手段的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全的范圍發(fā)生了翻天覆地的變化。下圖是蘋果資本對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全范圍的發(fā)展趨勢(shì)的描述：

4.2 估算方法：寧要模糊的正確，不要錯(cuò)誤的精確。我們無(wú)法準(zhǔn)確估算銷售額，只估算潛在市場(chǎng)需求的規(guī)模范圍。網(wǎng)絡(luò)安全不同的細(xì)分領(lǐng)域我們采用不同的估算方法。

網(wǎng)絡(luò)安全涉及到的細(xì)分領(lǐng)域眾多，無(wú)論從創(chuàng)業(yè)還是投資角度，更多的還是關(guān)注具體細(xì)分領(lǐng)域潛在市場(chǎng)規(guī)模。因此，我們僅僅為大家提供估算方法的思路作為參考：

損失估算法：

- 業(yè)務(wù)安全(各行各業(yè)的業(yè)務(wù)中的安全、保險(xiǎn)欺詐、醫(yī)保欺詐、電商欺詐、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙等);

2016年9月，根據(jù)360獵網(wǎng)平臺(tái)(北京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全總隊(duì)與360互聯(lián)網(wǎng)安全中心共同發(fā)起的網(wǎng)絡(luò)詐騙信息舉報(bào)平臺(tái))數(shù)據(jù)顯示：當(dāng)前全國(guó)范圍內(nèi)專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的犯罪分子多達(dá)160萬(wàn)人，每年給全國(guó)網(wǎng)民造成直接經(jīng)濟(jì)損失1100多億元。

按損失的3%～13.7%投入做安全計(jì)算，僅僅防網(wǎng)絡(luò)詐騙的業(yè)務(wù)安全潛在市場(chǎng)規(guī)模大致如下(單位：億元人民幣)：

資產(chǎn)價(jià)值估算法：

- 數(shù)字資產(chǎn)安全;

以比特幣資產(chǎn)價(jià)值為依據(jù)，為了保護(hù)比特幣資產(chǎn)可投入3%～13.7%安全預(yù)算，那么比特幣安全潛在市場(chǎng)規(guī)模大致如下(單位：億元人民幣)：

IT投入比估算法：

- 工控網(wǎng)絡(luò)(工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)/工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))安全;

- 智能家居安全;

- 車聯(lián)網(wǎng)安全;

- 國(guó)家與國(guó)防網(wǎng)絡(luò)安全;

- 工控網(wǎng)絡(luò)安全：工控領(lǐng)域的安全才剛剛起步，是很基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)安全，我們使用傳統(tǒng)的“IT建設(shè)投入比”來(lái)進(jìn)行計(jì)算更為合適。

據(jù)中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟測(cè)算，2017年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為5700億元。在2017年到2019年期間，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將以18%的年均增速增長(zhǎng)。那么，2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)規(guī)模就是約6700億元。參照網(wǎng)絡(luò)安全支出與IT支出的比例，工控安的潛在市場(chǎng)規(guī)模大致如下(單位：億元人民幣)：

- 智能家居網(wǎng)絡(luò)安全：智能家居的安全也是剛剛起步，我們使用傳統(tǒng)的“IT建設(shè)投入比”來(lái)進(jìn)行計(jì)算更為合適。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智能家居設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，智能家居行業(yè)雖然起步較晚，市場(chǎng)需求巨大，預(yù)計(jì)到2018年，中國(guó)智能家居規(guī)模將達(dá)到1800億元。按同樣的比例范圍，智能家居網(wǎng)絡(luò)安全的潛在市場(chǎng)規(guī)模如下(單位：億元人民幣)：

- 車聯(lián)網(wǎng)安全：據(jù)中投顧問(wèn)發(fā)布的《2017-2021年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》的數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模是3101億元。則車聯(lián)網(wǎng)安全的潛在市場(chǎng)規(guī)模如下(單位：億元人民幣)：

- 國(guó)防網(wǎng)絡(luò)安全：國(guó)防網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域涉密，無(wú)法估計(jì)投入比例，我們也使用傳統(tǒng)的“IT建設(shè)投入比”來(lái)進(jìn)行計(jì)算。

據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)國(guó)防信息化行業(yè)分析及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，2018年國(guó)防裝備信息化的開(kāi)支是1304億元。據(jù)此，我們估計(jì)國(guó)防網(wǎng)絡(luò)安全的潛在市場(chǎng)規(guī)模如下(單位：億元人民幣)：

可能大家也會(huì)關(guān)心短期內(nèi)，譬如到2020年的潛在市場(chǎng)空間會(huì)有多大。以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的來(lái)源也正好給出了2020年各個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)：

- IT支出：28832.72億元;

- 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：9329.08億元;

- 智能家居：3576億元;

- 車聯(lián)網(wǎng)：3683億元;

- 國(guó)防信息化：1966億元。

最后，未來(lái)會(huì)怎么樣呢?至少以下幾個(gè)趨勢(shì)是不可逆轉(zhuǎn)的：

- 相關(guān)法規(guī)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的規(guī)定越來(lái)越嚴(yán)、覆蓋越來(lái)越廣。

- 各個(gè)行業(yè)的逐步互聯(lián)網(wǎng)化以及行業(yè)內(nèi)部核心業(yè)務(wù)的逐步互聯(lián)網(wǎng)化。

在這兩個(gè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)的推動(dòng)下，網(wǎng)絡(luò)安全的市場(chǎng)空間一定是越來(lái)越大。隨著網(wǎng)絡(luò)安全越來(lái)越受重視，未來(lái)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的潛在規(guī)模可能就不是基于IT支出來(lái)衡量，而是基于IT系統(tǒng)之上所承載的數(shù)據(jù)的價(jià)值，基于這些數(shù)據(jù)之上所承載的業(yè)務(wù)的規(guī)模來(lái)衡量。因此，我們可以說(shuō)，未來(lái)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全的潛在市場(chǎng)空間是萬(wàn)億人民幣量級(jí)的。

誰(shuí)都沒(méi)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)市場(chǎng)到底有多大。這市場(chǎng)到底有多大，不靠預(yù)測(cè)，靠做!

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全的市場(chǎng)有多大，靠大家一起齊心協(xié)力的努力，把“潛”在的市場(chǎng)空間變成“實(shí)”在的銷售數(shù)字。

蘋果資本也將盡其所能，為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)提供更多的資本助力，共同推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展!