近日，通威股份發(fā)布公告稱，公司擬在股東大會(huì)審議通過(guò)發(fā)行方案之日起12個(gè)月內(nèi)，向持有上海證券交易所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等，公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣50億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）。所募資金將全部用于包頭2.5萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目和樂(lè)山2.5萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目。

公告表示，在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債時(shí)，給予原A股股東優(yōu)先配售權(quán)?？赊D(zhuǎn)債票面利率將在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

對(duì)于可轉(zhuǎn)債的流動(dòng)性，公司方面稱，該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上交所上市。在可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），或可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3000萬(wàn)元時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

公告顯示，2016年和2017 年 1-9 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別為 208.84億元和196.13億元；利潤(rùn)總額分別為12.21億元和19.58億元；凈利潤(rùn)分別為 10.23億元 和 15.67億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為10.25億元；每股收益分別為0.3218元和0.3937元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為24.32億元和16.64億元。 截止2016年12月31日和2017年9月30日，公司總資產(chǎn)分別為 213.99億元和251.35億元；負(fù)債分別為95.97億元和 119.13億元；所有者權(quán)益分別為111.53億元和112.41億元。

對(duì)于本次公開(kāi)發(fā)行50億可轉(zhuǎn)債的用途，通威股份稱，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于以下項(xiàng)目：一是將其中的26.5億元用于內(nèi)蒙古包頭2.5萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資32.285億元。二是將其中的23.5億元用于四川樂(lè)山2.5萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資31.8419億元。

公司方面表示，上述兩項(xiàng)目合計(jì)總投資 64億多元，不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，如果公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展規(guī)劃，對(duì)部分項(xiàng)目以自籌資金先行投入的，在本次發(fā)行募集資金到位之后予以全額置換。