擬17.56億控股江南集成 海陸重工加碼光伏產(chǎn)業(yè)鏈

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2017-05-18 16:51:54

摘自:上海證券報(bào)

導(dǎo)讀:停牌兩個多月后,海陸重工17日晚間終于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式,作價17 56億元收購寧夏江南集成科技有限公司83 60%股權(quán)。

停牌兩個多月后,海陸重工17日晚間終于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式,作價17.56億元收購寧夏江南集成科技有限公司83.60%股權(quán)。同時,公司擬以詢價方式定增配套募資不超過7.596億元。本次重組后,海陸重工的股權(quán)結(jié)構(gòu)將變得更加分散,不考慮配套募資,公司實(shí)控人徐氏父子合計(jì)持有公司股權(quán)僅14.13%。

根據(jù)公告,江南集成股東全部權(quán)益價值確定為22.536億元,凈資產(chǎn)增值率為154.09%。這次收購的江南集成83.60%的股權(quán)作價17.56億元,分別來自該公司大股東吳衛(wèi)文(67.20%)及二股東聚寶行集團(tuán)(16.40%)。江南集成剩下的16.4%的股份仍由另外兩位自然人鄭天生、曹榮美持有。公告稱,由于上市公司與鄭天生、曹榮美未能就標(biāo)的公司股權(quán)作價達(dá)成一致,鄭天生、曹榮美未參與本次交易。一個細(xì)節(jié)是,江南集成曾經(jīng)有個股東是上市公司易事特。去年9月份,易事特將其持有的江南集成10%股權(quán)作價1.75億元轉(zhuǎn)給自然人鄭天生,這相當(dāng)于江南集成當(dāng)時整體估值為17.5億元。1年不到,該資產(chǎn)估值已漲了近三成。

值得注意的是,此次重組將進(jìn)一步分散上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)。海陸重工擬以發(fā)行股份的形式支付7.596億元,以現(xiàn)金形式支付9.96億元。公司確定本次股份支付定增價格為7.79元/股,遠(yuǎn)低于公司停牌前10.06元收盤價。本次交易后,在不考慮配套募資情況下,公司實(shí)控人徐氏父子合計(jì)持有公司僅14.13%股權(quán);吳衛(wèi)文將持有海陸重工7.42%股權(quán),聚寶行集團(tuán)將持有5.25%股權(quán)。合計(jì)持股達(dá)12.67%。不過這兩家股東聲稱并非關(guān)聯(lián)方。

交易對方承諾,若本次重組于2017年實(shí)施完畢,吳衛(wèi)文、聚寶行集團(tuán)承諾標(biāo)的公司在2017年度、2018年度、2019年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的扣非后歸母凈利潤不低于8.23億元。若本次重組于2018年實(shí)施完畢,則吳衛(wèi)文、聚寶行集團(tuán)的業(yè)績補(bǔ)償期為2018年度、2019年度和2020年度,承諾江南集成在2018年度、2019年度和2020年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的扣非后歸母凈利潤不低于9.01億元。

早在去年海陸重工即開始成立子公司從事光伏電站運(yùn)營業(yè)務(wù),本次重組有助于上市公司向光伏領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。據(jù)公告介紹,江南集成的主營業(yè)務(wù)為光伏電站EPC 業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi),江南集成的客戶主要為光伏、電力相關(guān)行業(yè)中的大中型企業(yè)及上市公司。2015 年、2016 年,江南集成前五大客戶的營業(yè)收入占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入總額的比例分別為97.42%、85.71%。

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