這是中國光伏“531新政”后的一個行業(yè)縮影。“531新政”是國家發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合下發(fā)的一份關(guān)于控制光伏發(fā)電新建規(guī)模和加快補(bǔ)貼退坡的通知，因從2018年5月31日起實施而得名，也因其推出的突然性，而對光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大震動。

過去五年，中國光伏發(fā)電裝機(jī)以令人驚異的速度增長。新增裝機(jī)容量已連續(xù)五年全球第一。市場博興之際，光伏企業(yè)產(chǎn)能加速擴(kuò)張，已面臨較大產(chǎn)能過剩風(fēng)險。在固定電價刺激下，裝機(jī)量始終以超出規(guī)劃的速度增長，并提前透支了行業(yè)所需的國家補(bǔ)貼。

“531新政”后，光伏行業(yè)到了抉擇的關(guān)口。“‘十二五’已經(jīng)出現(xiàn)了補(bǔ)貼拖欠、棄風(fēng)棄光、融資困難的問題，到‘十三五’就該總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)了。”中國可再生能源學(xué)會原副理事長孟憲淦表示。

未來新增光伏發(fā)電將面臨更為嚴(yán)峻的成本考驗。

突來“新政”

5月31日，光伏行業(yè)迎來急剎車。國家發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》(以下簡稱“通知”)。通知自發(fā)文之日(5月31日)開始實行，沒有留出任何緩沖期。

根據(jù)新政，2018年將暫不安排普通光伏電站建設(shè)規(guī)模指標(biāo)，并禁止各地安排需國家補(bǔ)貼的普通光伏電站建設(shè)。分布式光伏項目今年安排建設(shè)規(guī)模為10GW。

按照中國目前的管理體系，國家能源局負(fù)責(zé)制定年度光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模，各省(自治區(qū)、直轄市)發(fā)改委(能源局)負(fù)責(zé)安排項目。享受國家補(bǔ)貼資金的新增光伏發(fā)電項目的備案總規(guī)模原則上不得超過國家下達(dá)的規(guī)模指標(biāo)，超出規(guī)模指標(biāo)的項目不享受補(bǔ)貼。

除了限制2018年新增補(bǔ)貼規(guī)模，三部委還進(jìn)一步降低了光伏電價補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

2013年出臺的光伏分區(qū)上網(wǎng)電價政策和分布式發(fā)電補(bǔ)貼政策，曾極大地提高企業(yè)投資光伏電站的積極性。按照該政策，全國根據(jù)不同的太陽能資源稟賦被分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類資源區(qū)，上網(wǎng)電價分別為0.9元/千瓦時、0.95元/千瓦時、1元/千瓦時，上網(wǎng)電價高出當(dāng)?shù)厝济簷C(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價的部分，通過可再生能源發(fā)展基金進(jìn)行補(bǔ)貼。對分布式光伏發(fā)電，則按照全電量補(bǔ)貼的政策，以0.42 元/千瓦時的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)貼。

“通知”發(fā)出后，三類資源區(qū)的標(biāo)桿上網(wǎng)電價分別降至0.5、0.6和0.7元/千瓦時。分布式光伏項目補(bǔ)貼則跌降至0.32元/千瓦時。

這也是中國在不到一年時間內(nèi)對光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的連續(xù)第二次下調(diào)。2017年12月，分布式度電補(bǔ)貼剛剛從0.42元/千瓦時降至0.37元/千瓦時。

“我們對補(bǔ)貼退坡早有心理準(zhǔn)備，但新政來得太突然，并且是一刀切，沒有給大家留緩沖的時間。”廣東省太陽能協(xié)會人士告訴南方能源觀察記者。

控規(guī)模、降補(bǔ)貼意味著光伏的發(fā)展思路已經(jīng)發(fā)生改變，光伏行業(yè)迫切需要擺脫補(bǔ)貼依賴，從單純擴(kuò)大規(guī)模轉(zhuǎn)向依靠技術(shù)進(jìn)步，實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

“補(bǔ)貼最終要退出，這也是補(bǔ)貼的基本原則，中國的手腳慢了，早點(diǎn)退出更好，否則對新增的光伏項目影響比較大。”廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)表示。

在產(chǎn)業(yè)鏈下游，分布式光伏項目受新政影響最大。因為目前中國新增的光伏裝機(jī)主要為分布式項目，布局正由西部地區(qū)向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移。僅2017年一年，分布式光伏發(fā)電就新增19.44GW，相當(dāng)于過去三年分布式新增裝機(jī)的總和。今年一季度分布式新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到7.685GW，同比增長217%，占新增光伏發(fā)電裝機(jī)的79.6%。過快增長的裝機(jī)，幾乎已經(jīng)提前用完了全年的指標(biāo)規(guī)模。

“斷奶”余波

新政沖擊之下，有部分投資者和業(yè)主正處于觀望狀態(tài)。

“新政出臺以后，有客戶立即取消訂單，有的客戶提出要降價”，廣東永光新能源有限公司董事總經(jīng)理孫韻琳博士對eo記者表示。該公司主要為光伏電站提供項目咨詢、設(shè)計和檢測評估及項目驗收等服務(wù)。

光伏電站市場需求出現(xiàn)明顯下滑。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華預(yù)測，2018年新增光伏裝機(jī)預(yù)計在30—35GW左右，降幅超過43%。

由于下游需求銳減，去年開始擴(kuò)張的中上游企業(yè)面臨產(chǎn)能過剩風(fēng)險。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計，到2018年，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到43.3萬噸/年，同比增長57%，并且大部分新增量都集中在三季度以后。而2017年國內(nèi)多晶硅全年產(chǎn)量為24.2萬噸。

賽迪智庫的預(yù)測報告指出，光伏新增市場規(guī)模增速將會放緩甚至下滑，上下游各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格都將進(jìn)一步下探，企業(yè)將會承受較大的價格壓力。

中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華在2018第三屆世紀(jì)光伏大會上表示，目前擴(kuò)產(chǎn)的勢頭還是很猛烈，2011年盲目擴(kuò)產(chǎn)引發(fā)的產(chǎn)能過剩潮警示業(yè)內(nèi)，大家還是要理性一些。

中國光伏發(fā)電裝機(jī)提前了兩年三個月就已經(jīng)完成2020年的“十三五”規(guī)劃目標(biāo)—105GW。截至到2018年4月底，國內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)已經(jīng)超過140GW。

但國家層面與地方政府之間對于光伏發(fā)電的規(guī)劃并不協(xié)調(diào)，尤其是在光伏電站審批權(quán)下放后，更增加了能源主管部門管控光伏發(fā)電規(guī)模的難度，而規(guī)模失控正是造成光伏補(bǔ)貼缺口逐年拉大的主要原因。