光伏產(chǎn)業(yè)高增長

2017年我國光伏產(chǎn)業(yè)較快發(fā)展，數(shù)據(jù)顯示2017年我國多晶硅產(chǎn)量24.2萬噸，同比增長24.7%;硅片產(chǎn)量87GW，同比增長34.3%;電池片產(chǎn)量68GW，同比增長33.3%;組件產(chǎn)量76GW，同比增長31.7%。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過50%，繼續(xù)保持全球首位。同時，2017年光伏發(fā)電市場規(guī)?？焖贁U大，新增裝機5306萬千瓦，其中，光伏電站3362萬千瓦，同比增加11%;分布式光伏1944萬千瓦，同比增長3.7倍。不過，在較快增長的背后，光伏產(chǎn)業(yè)仍然面臨不少隱憂，從供給側(cè)來看，光伏各環(huán)節(jié)新增及技改產(chǎn)能將在2018年逐步釋放。而從需求側(cè)來看，國內(nèi)外新增規(guī)模的增速將會放緩。此消彼長將導致2018年我國光伏市場供需失衡，上下游各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格將進一步下探，企業(yè)將會承受較大壓力。棄光限電也是令光伏行業(yè)長期頭疼的“老大難”問題。工信部指出，棄光限電嚴重，東西部供需矛盾突出。此外，新一輪貿(mào)易調(diào)查更加關注中國企業(yè)，貿(mào)易摩擦頻發(fā)，阻礙了我國光伏“走出去”的步伐，導致全球光伏應用成本快速上升，不利于推動全球光伏應用。

導讀：據(jù)了解，2018年，工信部將會同相關部委共同發(fā)布《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2018-2020年)》，推動光伏產(chǎn)業(yè)智能化升級，鼓勵大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)在光伏領域應用;推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與光伏產(chǎn)業(yè)深度融合。探索推進在建筑、水利、農(nóng)業(yè)、扶貧等領域應用示范建設。

盡管2017年中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過50%并繼續(xù)保持全球首位，工信部在總結(jié)通報中仍然指出，隨著行業(yè)新增及技改產(chǎn)能在2018年逐步釋放，“產(chǎn)品價格將進一步下探，企業(yè)將承受較大壓力。”

企業(yè)效益向好

2017年光伏產(chǎn)業(yè)政策利好不斷，整個光伏行業(yè)也在政策和市場的多重利好中蓬勃發(fā)展。

工信部1月23日發(fā)布《2017年我國光伏產(chǎn)業(yè)運行情況》，總體上來看，受國內(nèi)光伏分布式市場加速擴大和國外新興市場快速崛起雙重因素影響，2017年中國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長、技術(shù)水平明顯提升、生產(chǎn)成本顯著下降、企業(yè)效益持續(xù)向好、對外貿(mào)易保持平穩(wěn)。

數(shù)據(jù)顯示，2017年我國多晶硅產(chǎn)量24.2萬噸，同比增長24.7%;硅片產(chǎn)量87GW，同比增長34.3%;電池片產(chǎn)量68GW，同比增長33.3%;組件產(chǎn)量76GW，同比增長31.7%。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過50%，繼續(xù)保持全球首位。

隨著技術(shù)進步及自動化、智能化改造推動，國內(nèi)龍頭光伏企業(yè)的多晶硅成本已經(jīng)降至6萬元/噸，組件成本降至2元/瓦以下，光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至5元/瓦左右，度電成本降至0.5-0.7元/千瓦時。

受惠于政策利好及市場規(guī)模擴大，2017年光伏企業(yè)的出貨量普遍提升。同時由于技術(shù)進步帶動成本下降，行業(yè)企業(yè)的盈利水平明顯提升。據(jù)統(tǒng)計，上游硅料、硅片、原輔材以及下游逆變器、電站等環(huán)節(jié)毛利率最高分別達到45.8%、37.34%、21.8%、33.54%和50%。

近期多家光伏企業(yè)發(fā)布的年度業(yè)績預告數(shù)據(jù)也印證了上述結(jié)論。如通威股份，該公司1月8日晚發(fā)布的業(yè)績預告稱，預計公司2017年全年凈利潤為18.45億元-20.49億元，上年同期為10.25億元，同比增長80%-100%。

瑞銀中國公用事業(yè)及新能源行業(yè)分析師劉帥對光伏市場的前景保持樂觀，“受全球新興市場需求增長推動，我們預計2018-2020年全球光伏年需求將達112GW-136GW，中國未來3年年均光伏裝機容量將至少在50GW 水平。”

供需失衡和棄光限電問題并存

在光伏產(chǎn)業(yè)搭乘政策春風快速發(fā)展的同時，工信部也指出了行業(yè)目前面臨的挑戰(zhàn)和亟待解決的問題。

毫無懸念，供需矛盾依然是擺在光伏企業(yè)面前的第一大難題。“隨著新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，市場供需壓力將加大。”

工信部指出，從供給側(cè)來看，光伏各環(huán)節(jié)新增及技改產(chǎn)能將在2018年逐步釋放。而從需求側(cè)來看，國內(nèi)外新增規(guī)模的增速將會放緩。此消彼長將導致2018年我國光伏市場供需失衡，上下游各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格將進一步下探，企業(yè)將會承受較大壓力。

保利協(xié)鑫一位內(nèi)部人士向21世紀經(jīng)濟報道記者透露，“我們這幾年的產(chǎn)能在7萬-7.5萬噸，2018年下半年將增加新疆地區(qū)的4萬噸產(chǎn)能。”但該人士強調(diào)，“由于此前多晶硅料價格就很低，所以未來多晶硅料價格下探壓力并不大。”

中信證券電力設備與新能源行業(yè)首席分析師弓永峰認為，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)的供需失衡問題，主要集中在中下游。“上游硅料每年還要進口16萬噸，相對于上游的硅料，中游的硅片、電池片、組件的供大于求的問題更嚴重一些。尤其是單晶硅片產(chǎn)能，在目前產(chǎn)能已經(jīng)供大于求、價格持續(xù)下跌的情況下，還有企業(yè)在大手筆擴產(chǎn)。這些產(chǎn)能陸續(xù)釋放，恐怕行業(yè)內(nèi)還會再現(xiàn)惡性競爭和價格戰(zhàn)。”

此外，棄光限電也是令光伏行業(yè)長期頭疼的“老大難”問題。工信部指出，“棄光限電嚴重，東西部供需矛盾突出。由于東、中、西部協(xié)同消納市場沒有形成，省間交易存在壁壘，輸電通道建設滯后于光伏等新能源發(fā)展，加上現(xiàn)有電網(wǎng)調(diào)峰能力及靈活性不足、西北本地消納能力有限，造成西北部地區(qū)棄光限電嚴重，東西部供需不均衡。”

國家能源局1月24日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2017年全國棄光電量73億千瓦時，棄光率6%，同比下降4.3個百分點。棄光地區(qū)主要在新疆和甘肅。其中，新疆(不含兵團)棄光電量28.2億千瓦時，棄光率22%，同比下降9.3個百分點;甘肅棄光電量18.5億千瓦時，棄光率20%，同比下降9.8個百分點。

中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華1月24日在光伏行業(yè)2018年形勢展望研討會上指出，雖然2017年棄光情況較此前一年有所好轉(zhuǎn)，“但西北地區(qū)尤其新疆、甘肅棄光限電依然嚴重，均超過20%。”王勃華指出，這一情況未來也有可能延伸至華北或中部地區(qū)。

華創(chuàng)證券電力和新能源分析師王秀強在采訪中指出，電網(wǎng)作為新能源發(fā)電消納的重要環(huán)節(jié)，從2017年一季度開始，國家電網(wǎng)等電網(wǎng)企業(yè)就多措并舉提升新能源并網(wǎng)消納能力，包括有序放開發(fā)用電計劃、積極推動新能源跨省跨區(qū)交易等，為新能源騰空間。

“按國家電網(wǎng)公司此前承諾，到2020年將實現(xiàn)棄風棄光率均控制在5%以內(nèi)。屆時風電、光伏電站將具有穩(wěn)定的收益，新能源電站在電力系統(tǒng)中的價值將大幅提升。同時我們認為，解決棄風、棄光問題已經(jīng)不僅僅是經(jīng)濟行為，更是上升到國家戰(zhàn)略、能源戰(zhàn)略的事情，從講政治、識大局的維度來看，各地解決棄風棄光的政策和力度將具有極強持續(xù)性，不僅解決存量棄風棄光問題，新增裝機未來也將不折不扣實現(xiàn)并網(wǎng)。”王秀強稱。

另外，受貿(mào)易保護影響，光伏“走出去”前景不容樂觀。工信部指出，新一輪貿(mào)易調(diào)查更加關注中國企業(yè)，貿(mào)易摩擦頻發(fā)，阻礙了我國光伏“走出去”的步伐，導致全球光伏應用成本快速上升，不利于推動全球光伏應用。美國當?shù)貢r間1月22日通過的“201調(diào)查”條款，就是最新的例證。

“由于此前美國就對中國光伏產(chǎn)品有雙反調(diào)查，所以中國企業(yè)直接向美國出口的光伏產(chǎn)品占比不高。這次‘201調(diào)查’比預期中的力度要小，但會間接影響中國單多晶產(chǎn)品的出口。未來值得關注的，還有印度、土耳其等針對中國光伏產(chǎn)品的雙反。”弓永峰強調(diào)。

工信部表示，“為進一步規(guī)范我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進我國光伏產(chǎn)業(yè)向全球價值鏈中高端邁進”，下一步將重點做好多項工作，其中包括“發(fā)布智能光伏產(chǎn)業(yè)行動計劃”、加強行業(yè)規(guī)范管理完善、公共服務平臺建設等。

據(jù)了解，2018年，工信部將會同相關部委共同發(fā)布《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2018-2020年)》，推動光伏產(chǎn)業(yè)智能化升級，鼓勵大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)在光伏領域應用;推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與光伏產(chǎn)業(yè)深度融合。探索推進在建筑、水利、農(nóng)業(yè)、扶貧等領域應用示范建設。