加稅30% 中國光伏產(chǎn)品在美國還賣得動嗎?

責任編輯:editor006

作者:沈小波 馬克

2018-01-25 18:53:19

摘自:財經(jīng)雜志

1月23日,美國貿(mào)易代表辦公室宣布從2月7日開始,美國將對進口光伏電池和組件征收為期4年的保障關稅,首年稅率30%,隨后每年下降5個百分點,第四年稅率為15%。

1月23日,美國貿(mào)易代表辦公室宣布從2月7日開始,美國將對進口光伏電池和組件征收為期4年的保障關稅,首年稅率30%,隨后每年下降5個百分點,第四年稅率為15%。但每年有2.5GW的進口配額可以豁免此稅。

該稅針對向美國出口光伏電池、組件的所有國家。此前受美國對中國“雙反”(反傾銷反補貼)影響,中國光伏企業(yè)多通過建設海外產(chǎn)能,繞道出口光伏電池、組件到美國,美國開征保障關稅意味著中國企業(yè)的這些海外產(chǎn)能也無法幸免。

美國是世界最重要的光伏市場之一,2016年新增裝機規(guī)模僅次于中國,為14.7GW,占全球光伏新增裝機約20.13%,中國為34.5GW。2017年前三季度,美國新增裝機約6.7GW。

據(jù)美國海關數(shù)據(jù),2016年美國光伏產(chǎn)品進口額為83億美元,來自中國大陸的光伏產(chǎn)品占其中的21.3%;考慮到中國光伏企業(yè)海外產(chǎn)能對美國出口部分,中國光伏企業(yè)對美國的出口額要遠高于此。

據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會估計,2016年中國光伏企業(yè)出口光伏組件約占美國市場40.8%;機電商會太陽能分會秘書長張森告訴《財經(jīng)》記者,如果考慮海外產(chǎn)能,這些年中國企業(yè)出口的光伏組件實際占美國市場約50%左右。

2017年后,受美國“雙反”的影響,中國企業(yè)出口美國光伏組件更加倚重海外產(chǎn)能。2017年1-8月,中國對美國光伏組件出口額僅為0.95億美元,同比下降了92%。

這次美國征稅針對的是所有出口國,這意味著這30%的保護性關稅,將主要由中國光伏企業(yè)的海外產(chǎn)能來承受。

由于美國本土光伏制造成本相對偏高,從2006年起,美國本土光伏制造商FirstSolar、SunPower就在東南亞設置生產(chǎn)基地。美國本土光伏組件產(chǎn)能不足2GW,實際產(chǎn)量在1GW左右,遠不能滿足國內(nèi)需求,必須從國際市場進口光伏。

《財經(jīng)》了解到,去年8月份之后,受美國政府保障性調(diào)查的影響,美國下游光伏制造商緊急囤貨,即便在“雙反”高稅率影響下,仍然向中國大陸進口了約2.2GW的光伏組件。

多位業(yè)內(nèi)人士認為,30%的稅率在可承受的范圍之內(nèi)。受調(diào)查影響,美國市場光伏組件價格升高,已經(jīng)與中國、東南亞市場的價格已經(jīng)拉開了差距,價差在0.1美元左右,這意味著中國企業(yè)海外產(chǎn)能在承受30%的關稅之后,仍然在美國市場有競爭力。

張森告訴《財經(jīng)》記者,30%對中國之外的第三國產(chǎn)能是一個比較溫和的稅率,稅率出臺之前,不少中國光伏企業(yè)計劃去美國投資設廠,稅率出來后,“應該會持一個觀望的態(tài)度。”

彭博新能源財經(jīng)分析師江亞俐認為,沒必要在美國設立生產(chǎn)基地來規(guī)避該項關稅??紤]到現(xiàn)在投資建廠,至少2019年才能投產(chǎn),屆時稅率已經(jīng)有所降低,而且關稅征收期為4年,之后美國的產(chǎn)能仍然很難和東南亞等地的產(chǎn)能競爭。

張森表示,由于這30%的稅收最終要附加在成本中由美國下游安裝商買單,這對美國下游光伏安裝市場將帶來比較大的影響。

彭博新能源財經(jīng)估計,2018-2023年,特別關稅將令美國新增裝機總量減少約5%。

《財經(jīng)》了解到,中國企業(yè)目前更關注每年2.5GW免關稅配額的分配,但這需要等待美國政府后續(xù)文件的出臺。

去年4月17日,總部位于美國喬治亞州的光伏電池和組件制造商Suniva向美國法院申請破產(chǎn)保護。4月26日,該公司以《1974年貿(mào)易法》的“201”條款為依據(jù),向美國國際貿(mào)易委員會(USITC)提起訴訟,要求對所有進口至美國的晶硅光伏電池片和組件發(fā)起全球保障性措施調(diào)查。

美國《1974年貿(mào)易法》“201”條款授權總統(tǒng)在進口對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成嚴重損害時,采取適當?shù)木葷胧?/p>

去年9月,美國國際貿(mào)易委員會調(diào)查后認定美國光伏制造業(yè)受到進口光伏產(chǎn)品的嚴重沖擊,并全票允許進口征收關稅。美國國際貿(mào)易委員會于當?shù)貢r間10月31日建議美國總統(tǒng)特朗普對進口光伏電池征收最高35%的關稅,以保護美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。

與美國國際貿(mào)易委員會提出的三項貿(mào)易救濟方案相比,特朗普政府的最終決策采取的是折中方案。

2017年10月31日,美國國際貿(mào)易委員會的4名委員提出了三份不同的建議。建議1:對進口太陽能電池和光伏組件征收30%關稅。稅率在此后3年逐年遞減5個百分點;建議2:對進口太陽能電池設定配額,配額內(nèi)征收10%關稅。稅率在此后3年逐漸遞減0.5個百分點,超出配額的征收30%關稅,稅率在此后3年逐年遞減1個百分點;對進口光伏組件征收35%關稅,稅率在此后3年逐年遞減1個百分點;建議3:設定進口配額,同時采用公開拍賣的方式銷售進口許可證,并用這筆收入支持國內(nèi)企業(yè)發(fā)展。

與Suniva提出的訴求對比,這一結果則要大大好于預期。

Suniva申請的是最低價格保護,要求第一年終端組件價格0.78美元/瓦,電池片價格定為0.40美元/瓦(第2年為0.72、0.37美元/瓦;第3年為0.69、0.34美元/瓦;第4年為0.68、0,33美元/瓦)。

《財經(jīng)》了解到,最近中國市場光伏組件價格在0.35美元/瓦,如果按Suniva申請的保護價格,這相當于承受了100%的關稅。

由于最終結果要好于預期,并且美國國際貿(mào)易委員會在光伏“201”調(diào)查中,持續(xù)對外釋放信息,業(yè)界對此有足夠的心理準備,市場并未出現(xiàn)大的波動。

天合光能(NYSE:TSL,已退市)、晶科能源(NYSE:JKS)、阿特斯陽光電力(NYSE:CSIQ)是中國對美國出口量最大的光伏企業(yè),加稅消息宣布當日,晶科能源開盤價23.00美元,收于21.53美元,跌去6.3%,阿特斯陽光電力開于15.89美元,收于15.64,微跌1.6%。

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