2017年尚未結(jié)束，電池企業(yè)之間的分化現(xiàn)象卻漸露端倪。

根據(jù)企業(yè)公開信息整理，高工鋰電初步統(tǒng)計(jì)，2017年1-11月電池企業(yè)共簽署14筆訂單/戰(zhàn)略合作協(xié)議，總金額超過310億元(注：未披露具體金額者不計(jì))。

從所獲訂單來看，整個鋰電池市場呈現(xiàn)三大明顯特征：

一是電池企業(yè)在新能源汽車細(xì)分市場定位明確，領(lǐng)軍企業(yè)接單量明顯大很多。比如，沃特瑪今年簽署訂單總金額超過103億元，依靠高能量磷酸鐵鋰電池，主攻客車、專用車市場。比克電池在今年接獲河北御捷18650電芯和東風(fēng)柳汽1000萬顆2000套動力電池包訂單，主攻乘用車市場。

值得一提的是，部分未經(jīng)常見諸報端的動力電池企業(yè)也在今年接獲不小訂單。一是衡遠(yuǎn)新能源獲得浙江吉利15億元訂單;二是實(shí)聯(lián)長宜共計(jì)拿下3億元訂單。動力電池市場淘汰賽升級，今年不少中小電池企業(yè)生存堪憂。衡遠(yuǎn)新能源/實(shí)聯(lián)長宜等企業(yè)大訂單的取得，值得同行重點(diǎn)關(guān)注。

二是第三方動力電池PACK領(lǐng)域出現(xiàn)“獨(dú)角獸”。公開信息顯示，普萊德2017年1-11月總計(jì)獲得46億元訂單。相較于其他第三方PACK企業(yè)而言，普萊德讓諸多對手望塵莫及。

三是儲能市場升溫。雖然尚未建立合理盈利機(jī)制，商業(yè)化成本較高，投資回報率低等一系列問題亟待解決，儲能仍然行走在邁向春天的大道上。慶幸的是，儲能市場還是會不時傳來一些好消息。今年，中天儲能、南都電源、雙登集團(tuán)等均接獲訂單。比如中天儲能與協(xié)鑫智慧能源簽訂10MWh鋰電儲能項(xiàng)目商務(wù)合同。

以下是訂單概況：

動力電池領(lǐng)域

1.沃特瑪：超103億元

堅(jiān)瑞沃能(300116)5月23日公告，全資子公司沃特瑪與榮成華泰汽車有限公司簽訂采購協(xié)議，將在2017年為10000臺華泰新能源SUV汽車提供高性能動力電池，合同金額7.82億元。

5月22日，沃特瑪與湖北世紀(jì)中遠(yuǎn)車輛有限公司簽訂銷售合同，后者將向沃特瑪采購41500組磷酸鐵鋰電池組，合同金額合計(jì)達(dá)到25.38億元。

5月19日，唐駿歐鈴將向全資子公司沃特瑪采購15000組磷酸鐵鋰電池，合同總金額高達(dá)5.28億元。

5月17日晚間，堅(jiān)瑞沃能公告稱全資子公司沃特瑪已經(jīng)與成都大運(yùn)汽車簽署銷售合同，擬向后者銷售磷酸鐵鋰電池組1.5萬組，合同金額28.62億元。

3月31日，沃特瑪與東風(fēng)特汽(十堰)專用車有限公司簽署《工業(yè)品買賣合同》，合同金額為18.44億元。東風(fēng)特汽將向沃特瑪采購移動儲能車用電池組900組共16.64億元;移動儲能車用充電設(shè)備900組共1.8億元。

3月27日，沃特瑪與上海申龍客車有限公司簽署4.07億元銷售合同，申龍客車將向沃特瑪采購1000組磷酸鐵鋰電池組。

3月10日，沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟與安徽星凱龍客車有限公司簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。沃特瑪聯(lián)盟成員需向星凱龍采購不低于150臺純電動客車，同時星凱龍需向沃特瑪聯(lián)盟成員采購不低于450套電池及150套電機(jī)，150套電控。

3月7日，沃特瑪和恒天集團(tuán)子公司湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司簽定合作協(xié)議，新楚風(fēng)汽車2017年度擬向沃特瑪采購約2萬套動力電池，總價款超過13.48億元。

2.蘇州力神：超50億元

7月20日，蘇州力神年產(chǎn)4GWh21700動力電池項(xiàng)目投產(chǎn)并舉辦新品發(fā)布會。當(dāng)日，現(xiàn)場共有10家國內(nèi)外知名整車企業(yè)與力神公司簽署戰(zhàn)略合作意向書，采購金額超過50億元。

3.萬向：46億元

2月8日，A123、萬向一二三獲得上汽通用260萬套48V超級磷酸鐵鋰電池新訂單，其中已確認(rèn)批量訂單約7億美元(折合人民幣約46億元)，項(xiàng)目最高可能達(dá)到14億美元。

4.國軒高科：超過37億元

國軒高科(002074)6月20日發(fā)布公告稱，其全資子公司合肥國軒與南京金龍簽署《2017年動力電池采購合同》，南京金龍將向合肥國軒采購1.29萬套純電動客車動力電池組，總金額達(dá)14.91億元。

5月31日，國軒高科發(fā)布公告稱，合肥國軒與北汽新能源簽署《2017年度采購協(xié)議》，北汽新能源擬向合肥國軒采購純電動車電池系統(tǒng)，合同總金額18.75億元。

3月1日晚，國軒高科公告稱，合肥國軒與中通客車(000957)簽署5700套純電動客車用動力電池組合同，總金額達(dá)13.29億元。

2月份，國軒高科儲能事業(yè)部負(fù)責(zé)人雷鳳平代表公司，與信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司北京分公司院長王愛華、北京福威斯油氣技術(shù)有限公司董事長劉博簽署200MW儲能電站項(xiàng)目合作協(xié)議，為三方在儲能電站、微電網(wǎng)系統(tǒng)等項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。

5.衡遠(yuǎn)新能源：15億元

洪橋集團(tuán)(08137)發(fā)布公告，附屬公司浙江衡遠(yuǎn)新能源與浙江吉利零部件訂立銷售協(xié)議，向浙江吉利零部件提供高性能三元鋰離子動力電池包，供浙江吉利旗下包括Lynk&Co等CMA平臺各車款配套使用。2018、2019年度合作金額上限分別為6億元、9億元人民幣。

6.億緯鋰能：超10億

3月6日，億緯鋰能(300014)公告，公司與江蘇林洋能源股份有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書》，雙方將聚焦于打造和推進(jìn)“智慧分布式儲能”項(xiàng)目。據(jù)了解，該項(xiàng)目包含：高性價比鋰離子電池、高性能儲能變流器、智慧儲能云平臺。

1月7日，億緯鋰能與南京金龍簽訂新能源汽車用動力電池產(chǎn)品《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》，預(yù)計(jì)南京金龍2017年全年向該公司采購動力電池金額為10億元。

7.比克電池：1000萬顆18650電芯+2000套動力電池包

5月初，比克電池與河北御捷簽署新能源汽車動力電池項(xiàng)目合作協(xié)議。根據(jù)此次協(xié)議，比克電池將于2017年為河北御捷3000臺5021型號的純電動物流專用車提供電池包，約合1000萬顆18650電芯。

4月25日，比克電池與東風(fēng)柳汽簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，比克電池將于2017年12月31日前，為東風(fēng)柳汽提供超2000套動力電池包，主要應(yīng)用于S50EV及CV3EV兩款車型上。

8.實(shí)聯(lián)長宜：超3億元

5月15日，實(shí)聯(lián)長宜與南京中歐威能新能源動力系統(tǒng)有限公司簽署2017年2000臺純電動商務(wù)車配套動力電池銷售合同，總金額達(dá)2.976億元。

2月底，實(shí)聯(lián)長宜與南通明諾電動科技股份有限公司簽訂5000萬動力電池戰(zhàn)略合作協(xié)議。高工鋰電網(wǎng)了解到，本次實(shí)聯(lián)長宜與南通明諾合作車型主要是環(huán)衛(wèi)車，采購電池類型有磷酸鐵鋰電池和三元電池。

PACK領(lǐng)域

9.普萊德：46億元

6月26日，東方精工發(fā)布公告，全資子公司普萊德與北汽新能源簽訂2017年度采購合同，北汽新能源將向普萊德采購8萬套動力電池，合約金額36.89億元。

7月14日，東方精工再次發(fā)布公告，全資子公司普萊德與福田汽車簽訂2017年度動力電池戰(zhàn)略采購合同，福田汽車在2017年向普萊德采購5500臺商用汽車動力電池系統(tǒng)(其中客車3000臺，物流及專用車2500臺)，合同金額9.5億元。

10.欣旺達(dá)：配套2萬輛電動物流車

3月17日，欣旺達(dá)控股子公司欣旺達(dá)電動汽車電池有限公司與陜西通家在山東省淄博市簽訂《關(guān)于物流車戰(zhàn)略合作的框架協(xié)議》。陜西通家計(jì)劃2017年使用欣旺達(dá)電動汽車動力電池系統(tǒng)配套2萬輛電動物流車。

10月10日，欣旺達(dá)舉行惠州新能源產(chǎn)業(yè)園開園暨系列合作簽約儀式，宣布一期項(xiàng)目投產(chǎn)。在開園儀式上，欣旺達(dá)與浙江吉利、東風(fēng)柳州、小鵬汽車等客戶完成簽約合作。

11.猛獅科技：2000套電池系統(tǒng)

8月14日，猛獅科技與南京金龍客車制造有限公司、武漢力唯新能源科技有限公司共同簽訂三方戰(zhàn)略合作暨首批2000套電池系統(tǒng)合作協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，南京金龍向猛獅科技采購2000套三元鋰離子電池用于配套旗下“開沃牌”純電動廂式運(yùn)輸車NJL5031XXYBEV8、NJL5032XXYBEV8，電池PACK由武漢力唯完成。

儲能領(lǐng)域

12.中天儲能：10MWh鋰電儲能項(xiàng)目

2月23日，協(xié)鑫智慧能源、中天儲能簽訂10MWh鋰電儲能項(xiàng)目商務(wù)合同，同時簽署儲能領(lǐng)域戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。據(jù)了解，此次協(xié)鑫智慧能源承建江蘇省10MWh儲能電站示范項(xiàng)目，由中天儲能作為項(xiàng)目總包方，包括示范項(xiàng)目的技術(shù)方案制定及儲能電站集成系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造、安裝。

13.南都電源：96MWh電力儲能電站

南都電源(300068)5月18日公告，公司分別與無錫星洲能源發(fā)展有限公司(二期)、江蘇艾科半導(dǎo)體有限公司、江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司、奧音科技(鎮(zhèn)江)有限公司簽署針對實(shí)施電力需求側(cè)管理、改善電能質(zhì)量、有效平抑負(fù)荷波動、實(shí)現(xiàn)削峰填谷，以達(dá)到能源節(jié)約利用為目的的儲能電站項(xiàng)目投資服務(wù)合同，項(xiàng)目合計(jì)容量為96MWh，總投資約1.25億元。

14.南都/雙登/海四達(dá)/佳貝思/雄韜電源/拓邦股份：2.4億Ah

11月中旬，中國移動對外公布《中國移動2017至2018年度鐵塔以外基站用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購中標(biāo)候選人公示》。

公示顯示，深圳拓邦股份有限公司、浙江南都電源動力股份有限公司、雙登集團(tuán)股份有限公司、江蘇海四達(dá)電源股份有限公司、浙江佳貝思綠色能源有限公司、深圳市雄韜電源科技股份有限公司六家企業(yè)中標(biāo)，分別獲得23.91%、19.57%、17.39%、15.22%、13.04%、10.87%的分配份額。