幾個(gè)月前，一個(gè)光伏創(chuàng)業(yè)企業(yè)朋友的電話，改變了老紅對誰是未來戶用光伏市場之王（簡稱“市場之王”）的思維邏輯。

這個(gè)改變就是，在戶用光伏市場，從只有“全國之王才是王”到“區(qū)域之王也是王”。

“全國之王才是王”的思維邏輯

在此之前老紅的思維邏輯是，未來的“市場之王”一定是“壟斷”、“贏者通吃”的。能夠成為未來“市場之王”的企業(yè)，要么全國唯我獨(dú)尊，要么四分天下有其一。這是因?yàn)椋?/p>

第一，光伏屬能源，能源從來都是規(guī)模經(jīng)濟(jì)，能源企業(yè)從來都是壟斷企業(yè)。比如“全球500強(qiáng)”的前十家企業(yè)中，能源企業(yè)一般會(huì)占到占6-7家。比如中石油、中石化都是全國布局的。

當(dāng)然，每到思考這一問題時(shí)，老紅不會(huì)忘了補(bǔ)充一句：由于分布式能源和互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，會(huì)否打破能源企業(yè)必然是壟斷的歷史？

第二，成功互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的出現(xiàn)，讓人們看到的是贏家通吃。無論是“BAT”，還是滴滴快的、Airbnb。而戶用光伏市場應(yīng)該是互聯(lián)網(wǎng)思維、經(jīng)濟(jì)在能源產(chǎn)業(yè)的沃土。

互聯(lián)網(wǎng)人衛(wèi)哲有這樣的認(rèn)知：“在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代之前，幾乎沒有誕生贏家通吃型的公司。馬克思主義經(jīng)濟(jì)學(xué)說，市場占有率過了30%就壟斷了，但今天，百度也好、谷歌也好，這樣的搜索引擎的市場占有率，在自己的國家和地區(qū)都能夠達(dá)到90%以上的覆蓋。”

總之，因?yàn)檫^去傳統(tǒng)能源企業(yè)都是壟斷的，所以老紅對“市場之王”分析的思維邏輯難免也是認(rèn)同“壟斷”的。

一位光伏創(chuàng)業(yè)企業(yè)老板的電話在改變“全國之王才是王”的思維邏輯

這位朋友說，因?yàn)樵陂_發(fā)戶用光伏市場方面，他已經(jīng)在一定區(qū)域內(nèi)形成了品牌和規(guī)模影響力，他想做兩件事：一個(gè)是自己生產(chǎn)支架，一個(gè)是找一家逆變器企業(yè)為他“貼牌”生產(chǎn)。

作為一家光伏創(chuàng)業(yè)企業(yè)，這是要在一個(gè)區(qū)域內(nèi)自成體系的節(jié)奏！這既不符合老紅光伏壟斷企業(yè)的思維邏輯，也不符合傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的分工理論。

在討論中老紅發(fā)生了思維的變化，開始思考這樣兩個(gè)問題：

一個(gè)是市場是變化的，分析市場的理論應(yīng)當(dāng)隨市場的變化而變化。比如分工理論就已經(jīng)被企業(yè)發(fā)展無邊界觀點(diǎn)所挑戰(zhàn)；比如對于搭建服務(wù)平臺企業(yè)，工業(yè)時(shí)代為了保證平臺的公正性，平臺企業(yè)不得做平臺以外的事情，智能時(shí)代不少成功平臺企業(yè)卻在平臺上銷售自己的產(chǎn)品，就像順豐有“順豐優(yōu)選”、招商銀行有“掌上商城”。

一個(gè)是具備足夠需求和自我循環(huán)能力的區(qū)域，就具備產(chǎn)生區(qū)域“市場之王”的可能。比如Solarcity、Vivint、Sunrun是市場占比前三的美國戶用光伏企業(yè)（前者35%，后兩者10%-12%），他們的主要發(fā)展空間也只是在加利福尼亞、內(nèi)華達(dá)、亞利桑那等州。

再比如德國的國土面積只相當(dāng)我國的云南省，但也足以培育幾家極具影響力的戶用光伏企業(yè)。特別是從戶用光伏電站運(yùn)的維角度看，將來也一定是通過就近、區(qū)域管理的原則來實(shí)現(xiàn)的。

這些都讓老紅不能不想：分布式光伏帶來能源供給形態(tài)的變化，會(huì)否帶來能源企業(yè)壟斷格局的變化？

“區(qū)域之王也是王”好像既是事實(shí)又是共識

2017年，戶用光伏市場熱鬧非凡，但是還沒看到布局全國的成功案例。作為大型光伏加工企業(yè)，天合、漢能雖然都是以布局全國為目標(biāo)進(jìn)入戶用市場的，但是至少目前這一結(jié)果并非理想。

深耕浙江市場數(shù)年、開發(fā)戶用市場數(shù)量最多的正泰，也只是剛剛決定向其他個(gè)別省份擴(kuò)張；作為創(chuàng)業(yè)企業(yè)，微信朋友圈里晴天科技分公司的開張信息不斷，但也主要是在浙江，雖然戰(zhàn)略地增加了廣東一省，感覺一時(shí)不會(huì)再戰(zhàn)略擴(kuò)張其他省份。首信陽光雖然嘗試多省突破，目前看也是效果平平。

三晶電氣只做戶用光伏市場，一次老紅和歐陽家淦聊到未來“市場之王”的形態(tài)時(shí)，想法居然一樣：“咱們中國的一個(gè)省就相當(dāng)于歐洲一個(gè)國家，而且每個(gè)省的補(bǔ)貼政策和能源策略也不同”，所以每個(gè)省都有可能誕生“市場之王”企業(yè)。

北京君陽一直深耕分布式市場，彭立斌干脆說“目前沒有一個(gè)在戶用市場占有絕對優(yōu)勢的企業(yè)群體……戶用市場目前就是得經(jīng)銷商者得天下！”

按照這個(gè)邏輯，至少目前沒有全國范圍的經(jīng)銷商，未來有沒有？是一個(gè)觀察過程。

未來“市場之王”的形態(tài)會(huì)是如何構(gòu)成？誰能成為“市場之王”？一定是每個(gè)要成就事業(yè)的光伏企業(yè)家思考的問題。

在工業(yè)時(shí)代，好在還有案例可以借鑒。在互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源時(shí)代，卻一定沒有案例可以借鑒。所以，每一個(gè)走在前面的戶用光伏企業(yè)，都將成為給別人提供成功或者失敗可借鑒案例的企業(yè)。

參考資料：

《衛(wèi)哲：一個(gè)虧損20年的公司，卻估值超2萬億，這是為什么？》

《光伏+智慧能源：看美國企業(yè)如何用掘金分布式市場》

《Sungevity破產(chǎn)了！又一個(gè)美國知名分布式光伏公司倒下》

《美國住宅光伏市場群雄并起SolarCity獨(dú)占鰲頭》

《戶用光伏市場還不是二級投資機(jī)構(gòu)的菜》