眾所周知,全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展,基本形成了中日韓三分天下的格局。中國、韓國、日本在鋰離子電池市場的競爭中各具特色,三分天下的格局已經(jīng)維持并將繼續(xù)維持相當(dāng)一段時期。
但,世界著名作家、大思想家斯賓塞˙約翰遜說過,“唯一不變的是變。”在三分天下的格局中,中日韓都在不斷地變化。
對中國動力電池企業(yè)而言,在政策的呵護(hù)下,正在變大變強(qiáng)。例如,在2016年全球鋰電池銷售量排名榜中,前20名當(dāng)有有15席被中國企業(yè)所占領(lǐng);在僅有的6家年銷售額達(dá)百億元人民幣的企業(yè)中,中國3家,韓國2家,日本1家。(詳情請點(diǎn)擊《全球鋰電池銷售額TOP20:中國獨(dú)占15席》)
不過仍有一點(diǎn)需重點(diǎn)留意:中國電池企業(yè)的強(qiáng)勢崛起,原因在于中國是全球最大的新能源汽車市場(2016年中國電動汽車品牌產(chǎn)量占了全球50%,且還在不斷飆升),并且有政策扶持。而在海外,則仍是松下、LG化學(xué)、三星SDI的天下,它們的市占率高達(dá)76%。
韓企在最大市場失寵但實力仍存
為搶占市場,韓企LG和三星采用低價策略,并且降價降得“喪心病狂”。例如,早在2015年10月下旬,LG化學(xué)在南京工廠竣工儀式之前,曾放出風(fēng)聲稱,他們將實現(xiàn)1元/瓦時的價格。這相對于當(dāng)時2元/wh以上的均價具有相當(dāng)破壞力。
降價的目的是為了市場占有率,但是也帶來了持續(xù)的虧損,市場預(yù)計,2016年LG和三星虧損金額將會超過20億人民幣。
不止如此,韓企還“賠了夫人又折兵”。去年年中,中國工信部發(fā)布(第四批)《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄,三星SDI、LG化學(xué)、SKInnovation、松下等日韓電池巨頭均未進(jìn)入目錄。去年年底,中國工信部發(fā)布2016第5批《新能源汽車推廣應(yīng)用目錄》,其中5款新能源汽車被移出官方推薦目錄,這5款車型配套動力電池來自LG化學(xué)、三星SDI、通用等企業(yè)。
再加上受“薩德”事件影響,今年3月29日,韓國SKInnovation與中國企業(yè)合資在華設(shè)立的新能源汽車電池企業(yè)——北京電控愛思開科技有限公司宣布,由于訂購量減少已全線停產(chǎn)。與此同時,LG化學(xué)也傳出其位于南京的動力電池工廠停工,生產(chǎn)線已基本處于閑置狀態(tài)的消息。而三星SDI在中國西安的生產(chǎn)線同樣也已閑置了幾個月,據(jù)知情人士透露,由于“薩德”事件,該公司決定重新考慮中國西安電池工廠的擴(kuò)建計劃。
不過,在海外的市場中,LG化學(xué)與現(xiàn)代起亞、通用、雷諾、福特、大眾等國際定將廠商展開合作,其中雷諾Zoe和雪佛蘭Volt的暢銷更是幫助公司動力電池市場份額提升到全球頂尖水平。目前全球二十大汽車品牌有超過十個和LG化學(xué)在動力電池方面有合作,發(fā)展?jié)摿θ圆豢尚∫暋?/p>
三星SDI則與寶馬公司簽訂長期合作協(xié)議。并且在2015年全資收購MSBS,MSBS在電池組項目領(lǐng)域處于國際領(lǐng)先地位。自此三星SDI構(gòu)建起從電池單元到電池組完整的業(yè)務(wù)體系。2016年,三星note7發(fā)生電池爆炸事件引起世界關(guān)注,而其電池正是由三星SDI生產(chǎn)制造,三星SDI因此在消費(fèi)鋰離子電池領(lǐng)域失去眾多訂單,但對動力電池業(yè)務(wù)影響不大。
日企抱有大腿但仍危機(jī)四伏
在韓企受挫之際,日企特別是松下,大有趁勢而起的跡象。有消息稱,松下將與中國合作伙伴合資建廠,生產(chǎn)的電池與特斯拉使用的18650型三元鋰離子電池相同,工廠將選址蘇州。
松下希望能在中國市場占有更多份額。
另外,目前已有不少日本動力電池配套供應(yīng)商前往中國沿海地區(qū)設(shè)廠,如三菱化學(xué)、旭硝子清美化學(xué)、宇部興產(chǎn)、三井化學(xué)、JFE化學(xué)等。
需要特別提及的是的,松下于2008年宣布收購三洋電機(jī),一躍成為全球最大的鋰電池供應(yīng)商。同年,松下與特斯拉首次展開合作,特斯拉首款車型Roadster便是采用松下18650鈷酸鋰電池,自此松下一直作為特斯拉最主要的動力電池供應(yīng)商(其余僅LG化學(xué)提供Roadster更換電池)。2014年,松下宣布與特斯拉合資共建超級電池工廠Gigafactory,兩者關(guān)系更進(jìn)一步。乘著特斯拉發(fā)展的東風(fēng),松下近年來穩(wěn)居動力電池廠商頭把交椅。
松下現(xiàn)在是抱緊美國特斯拉的大腿,兩家緊密合作。不過,這對松下也是有隱憂的,如果哪天特斯拉的供應(yīng)鏈被中國企業(yè)突破,松下電池將非常危險,因為很難找到替代客戶。
市場上有這么一組數(shù)據(jù)可以說明情況的嚴(yán)重性:2016年,索尼鋰電池銷售額80億人民幣,松下鋰電池銷售額230億人民幣,加起來310億人民幣。特斯拉2016年賣出了7.6萬輛電動汽車,平均每輛汽車花費(fèi)3.5萬美元購買松下電池,這意味著2016年特斯拉對松下電池金額高達(dá)26.6億美元,將美元折算成人民幣,就是差不多180億元。
一個特斯拉對松下電池的采購金額超過了日本鋰電池產(chǎn)業(yè)訂單的一半。
其實,現(xiàn)在都可以這樣說,如果沒有馬斯克選擇松下當(dāng)供應(yīng)商,日本鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)全面衰退。
總的來說,掌握了鋰電電芯技術(shù)的中日韓各大企業(yè),三分天下的戰(zhàn)斗正在殘酷地進(jìn)行中。展望未來,在中國扶持政策退出前的幾年中,中國電池企業(yè)有望實現(xiàn)技術(shù)突破,達(dá)到國際先進(jìn)水平,從而像原來光伏產(chǎn)業(yè)一樣逐步進(jìn)入國際供應(yīng)鏈。而日韓廠商的動力電池也將憑借優(yōu)異的性能和低廉的價格,在中國市場更有競爭力。到時候中國廠商將直面日韓廠商激烈的競爭。