自從2014年甘肅某地首度采用光伏電站向火電（自備電廠）購(gòu)買(mǎi)發(fā)電上網(wǎng)權(quán)的做法以來(lái)，這一模式正在被諸多地區(qū)復(fù)制。甚至，由于僧多粥少的緣故，一些地方已開(kāi)始通過(guò)公開(kāi)競(jìng)標(biāo)的方式來(lái)拍賣(mài)這種火電廠讓渡出來(lái)的發(fā)電權(quán)。

而當(dāng)事雙方——火電廠和光伏電站，在這一模式下，似乎也都能各得其所。

一方面，由于煤電價(jià)格倒掛及電力需求下降，多數(shù)火電企業(yè)均處于虧損狀態(tài)，甚至發(fā)電越多虧損越大。而現(xiàn)在，僅靠出讓發(fā)電的資格，就能獲得比自身發(fā)電更大的利益，何樂(lè)而不為呢？

另一方面，因?yàn)閲?yán)重的限發(fā)，西北地區(qū)大量光伏電站的棄光率常年居高不下，有的月份甚至已達(dá)到了100%。而通過(guò)購(gòu)買(mǎi)火電廠的發(fā)電權(quán)，盡管損失了脫硫標(biāo)桿煤上網(wǎng)電價(jià)部分，但至少還能收獲財(cái)政補(bǔ)貼部分，也算“失之東隅，收之桑榆”了。

不過(guò)，盡管這看起來(lái)是兩廂情愿（當(dāng)然，你也可以不情愿一個(gè)試試），或者說(shuō)是地方為了解決“棄光”問(wèn)題而做出的“不懈努力”之一，但要由本來(lái)還需補(bǔ)貼才能生存的清潔能源去“反哺”火電，如此的開(kāi)歷史倒車(chē)，竟還如此堂而皇之、如此理直氣壯，清潔發(fā)展之艱難、“能源革命”之艱難，可見(jiàn)一斑。

光伏發(fā)電之所以遭遇如此窘境，除了滯后的能源體制以及客觀環(huán)境的不足外，產(chǎn)業(yè)自身的非理性擴(kuò)張，恐怕也難辭其咎。

孟子曰，“行有不得，反求諸己。”

而我們，似乎更擅長(zhǎng)好了傷疤忘了痛。

筆者日前在一個(gè)小范圍的行業(yè)形勢(shì)研討會(huì)上獲悉，除個(gè)別面臨破產(chǎn)邊緣的企業(yè)外，業(yè)內(nèi)一線大廠幾乎均從去年開(kāi)始了新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張，其中甚至有數(shù)家公司擬定了未來(lái)三、五年擴(kuò)產(chǎn)超過(guò)10GW的激進(jìn)戰(zhàn)略。

這不禁讓筆者想起2010年的那一輪產(chǎn)能擴(kuò)張潮。是年，在行業(yè)擴(kuò)張最火熱的8月份，本刊記者走訪了江蘇、安徽、浙江、河北等地的多家企業(yè)，并率先對(duì)該輪產(chǎn)能擴(kuò)張的邏輯提出了嚴(yán)重質(zhì)疑。當(dāng)然，毫不意外的是，這種質(zhì)疑被淹沒(méi)在了盛況空前的擴(kuò)張激情中。

但市場(chǎng)的懲罰，卻來(lái)得比所有人想象的都要更加猛烈和迅速。在緊隨而來(lái)的2011年，隨著大量產(chǎn)能的釋放，再加之中歐雙反，觸發(fā)行業(yè)市況急轉(zhuǎn)直下，全行業(yè)自此進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)三年多的漫漫“熊”途。其間，跳樓、跑路者成一時(shí)大觀，蕭條慘不忍睹。

看起來(lái)，去年以來(lái)的這一輪以大廠為主的產(chǎn)能擴(kuò)張，要比2010年溫和得多。但同樣的疑問(wèn)仍在，擴(kuò)張的理由呢？

除了短期需求較為旺盛外，市場(chǎng)份額正在逐漸向大品牌集中的趨勢(shì)，可能也是重要原因之一。畢竟，二三線企業(yè)被擠出去之后的空間，也需要填補(bǔ)。

不過(guò)，這是否就構(gòu)成了可持續(xù)擴(kuò)張的邏輯，恐怕還有待時(shí)間進(jìn)一步驗(yàn)證。

無(wú)論宏觀的形勢(shì)還是微觀的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，似乎都并沒(méi)有那么樂(lè)觀。

首先，就宏觀形勢(shì)而言，有兩大趨勢(shì)會(huì)對(duì)清潔能源的發(fā)展形成巨大壓力。一是目前所有的電源都處于過(guò)剩狀態(tài)，無(wú)論傳統(tǒng)能源的火電，還是清潔能源的風(fēng)電和光伏，概莫能外。二是隨著宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)下滑，能源價(jià)格和能源需求已出現(xiàn)雙降，這無(wú)疑將進(jìn)一步削弱光伏發(fā)電的競(jìng)爭(zhēng)力。

其次，從微觀的行業(yè)環(huán)境來(lái)看，雖然制約光伏業(yè)可持續(xù)發(fā)展的兩大頑疾——補(bǔ)貼拖欠和限電中，隨著第六批可再生能源補(bǔ)貼項(xiàng)目目錄開(kāi)始更新，補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題將獲得部分解決，有望在一定程度上緩解已近崩潰邊緣的行業(yè)流動(dòng)性危機(jī)。但是，限電問(wèn)題恐怕短期內(nèi)仍然無(wú)解。這種毫無(wú)規(guī)律也毫無(wú)底線的隨機(jī)性行為，就像一顆顆地雷一樣，讓投資者防不勝防，也讓更多的社會(huì)資本對(duì)這一市場(chǎng)敬而遠(yuǎn)之。

此前在“夾縫”中機(jī)智無(wú)比并為光伏發(fā)展?fàn)幦×嗽S多空間的行業(yè)主管部門(mén)，這次似乎也顯得有些慌不擇路——正在征求意見(jiàn)的“競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”辦法，會(huì)不會(huì)成為又一個(gè)“理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感”的典型？會(huì)不會(huì)使得光伏電站市場(chǎng)的投資環(huán)境更加惡化？或可拭目以待。

綜合來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)無(wú)疑將非常輝煌，但行業(yè)發(fā)展很可能呈現(xiàn)“長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力巨大，短期波動(dòng)劇烈”的宏觀走勢(shì)。無(wú)論是“十三五”150GW的中期規(guī)劃，還是可再生能源發(fā)展路線圖到2050年2700GW裝機(jī)的遠(yuǎn)景，的確都值得企業(yè)去積極布局。但短期隨時(shí)有可能遭遇的行業(yè)波動(dòng)，也需小心防范。

因此，對(duì)于目前的市場(chǎng)玩家而言，擴(kuò)還是不擴(kuò)，其實(shí)也不算是個(gè)什么問(wèn)題。只要你有足夠的資源支撐白熱化的競(jìng)爭(zhēng)，只要你能扛得住隨時(shí)可能到來(lái)的劇烈行情波動(dòng)。當(dāng)然，你還得要有足夠的心理準(zhǔn)備，去面對(duì)比花錢(qián)向火電廠買(mǎi)發(fā)電權(quán)更奇葩的市場(chǎng)玩法。

既然選擇了不尊重市場(chǎng)規(guī)律，那就要有接受市場(chǎng)懲罰的心理準(zhǔn)備。