在相對小眾的薄膜光伏領域，近期吸引了包括央企在內的多家企業(yè)大手筆資金，其背后是怎樣的商業(yè)邏輯？

盡管光伏行業(yè)當前的發(fā)展勢如破竹，增長旺盛，但薄膜光伏市場的份額卻始終較為有限。2014年，相比晶硅電池，薄膜電池不足10%的市場占有率，始終扮演的是一個配角。

然而，2015年之后，這一形勢可能出現(xiàn)較大的改觀。隨著技術的進一步發(fā)展，業(yè)界對薄膜光伏的投資熱情正在高漲。

近幾個月來，就有幾個大手筆的投資讓人咂舌。

2015年9月1日，云南龍宮光伏集團斥資20億元人民幣，計劃在云南建設薄膜組件生產(chǎn)廠，投產(chǎn)后年生產(chǎn)規(guī)模將達240MW。而有著央企頭銜的中建材集團，在年初更是豪擲10億美元，擬在江蘇投建年生產(chǎn)能力高達500MW的薄膜電池生產(chǎn)線。此外，廣西地凱、山東孚日等也都對薄膜看好，甚至煤炭巨頭神華集團也在開展薄膜太陽能的研發(fā)。

當然，國內薄膜產(chǎn)業(yè)的投資走在最前列的還屬漢能集團，盡管負面新聞纏身，但這家公司不僅在國內投資了多個研發(fā)制造基地，還陸續(xù)并購了多家海外薄膜光伏企業(yè)，很大程度上增強了其在薄膜方面的技術實力和市場布局。

▼看好薄膜，源于技術進步

在光伏領域，晶硅和薄膜的技術之爭由來已久。在晶硅的支持者看來，該技術路線不僅技術成熟度高，而且轉化效率優(yōu)于后者。當前，晶硅（包括單晶和多晶）電池被廣泛應用于大型地面電站，占整個光伏發(fā)電市場的九成以上，該技術的光電轉化效率在18-21%之間，高于薄膜3個百分點左右。

另一方面，晶硅太陽能的主要生產(chǎn)原料為晶體硅，屬于一般性資源，地殼中晶體硅的占比超過了27%，這為晶硅太陽能產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，以及未來的大規(guī)模普及，提供了原材料的支撐

相比之下，薄膜電池的原料主要為鉻、鎵、銦、硒等稀有元素，可能會制約該路線的發(fā)展規(guī)模。以鎵為原材料的砷化鎵電池，甚至被譽為“皇帝的女兒”，價格高昂難以民用，因此主要用于不計成本的航空和軍工領域。

既然如此，為何還會有大筆資金投向薄膜行業(yè)？

事實上，隨著技術的不斷進步，薄膜電池的上述劣勢正在逐步下降。在幾天前召開的中國光伏技術與裝備論壇上，清華大學材料學院常務副院長莊大明就聲稱，他所研發(fā)的銅銦鎵硒（CIGS）薄膜太陽能電池已取得“突破性進展”，其轉化效率可達到18.9%，為國內最高水平，且在年內可能投入產(chǎn)業(yè)化。

而被“晶硅派”所詬病的成本方面，薄膜電池和晶硅電池的差距近年來也在進一步縮小。按照中國能源學會新能源研究中心秘書長茅建生的計算，目前，晶硅組件成本約為3.6元/瓦，而薄膜組件約為3.8元/瓦。

清華大學莊大明教授對薄膜的成本下降非常有信心，他認為當前薄膜電池成本高企，很大程度上源于進口設備價格的高昂，如果按照目前他所研發(fā)的技術路線，采用國產(chǎn)設備生產(chǎn)，在150MW生產(chǎn)規(guī)模以上的情況下，可以將成本降至2.2元/瓦的水平。

隨著技術的進步，無論薄膜還是晶硅，成本的下降是必然的。

而薄膜的支持者，之所以對這個技術的未來更有信心，還來自于薄膜更加廣泛的應用。由于薄膜電池在柔韌性、弱光性、高溫性及環(huán)境適應性方面都優(yōu)于晶硅電池，因此，薄膜可以滿足更加廣泛和個性化的清潔能源需求。尤其是隨著人們生活方式的多元化，這種個性化的需求更加強烈。漢能集團此前就曾推出很多生活化產(chǎn)品，對于其品牌推廣起了一定的積極作用。

▼優(yōu)勢互補，而非零和博弈

晶硅和薄膜盡管是兩個不同的技術路線，但二者并非是競爭關系。

晶硅電池和薄膜電池各有特色，且優(yōu)勢互補，前者適用于中國大部分地面電站，后者除更加廣泛的應用之外，在高溫和氣候惡劣的地區(qū)還更具優(yōu)勢，二者并非是對立關系，而“它們共同的對手是化石能源。”

近三年來，在國家政策的大力支持下，我國光伏產(chǎn)業(yè)獲得了突破性的發(fā)展，但在整個能源消費占比中，還不值一提。截至2014年底，我國累計光伏裝機總量為28GW，僅占我國電力裝機總量1360GW的2%，再加上光伏發(fā)電小時數(shù)較低，因此從發(fā)電量上計算，光伏還是一個十足的補充能源。

隨著全球經(jīng)濟的下行，幾乎所有的大宗商品價格一落千丈，煤炭、石油等化石能源更是跌幅超過了一半，因此，在以價格為導向的能源市場中，化石能源的競爭力隨著價格的下跌迅速上升，這也直接導致了化石能源與光伏等非化石能源的競爭進一步激烈。

但是隨著環(huán)境容量的越來越小，化石能源消費會受到進一步約束，在京津冀、長三角等地區(qū)，國家已經(jīng)嚴控煤炭的消費總量，以山東省為例，未來兩年內，該省的煤炭消費總量要在2012年的基礎上下降2000萬噸。

在我國一次能源消費中，煤炭、石油和天然氣依然是絕對主力，可再生能源占比雖然有所增加，但分量還相對有限，因此，光伏未來的發(fā)展空間非常廣闊，需要不同技術路線相互促進，相互補充。

按照專家的測算，如果將全球的太陽能資源充分利用，太陽能發(fā)電在理論上完全能夠滿足人類的電力需求。目前的制約因素中，生產(chǎn)成本、儲能技術、輸送技術等都有待技術的進步，若“太陽能+儲能+智能電網(wǎng)=完美電能”的公式能夠在低成本的狀態(tài)下成立，那么未來太陽能的發(fā)展空間將沒有天花板。

因此，現(xiàn)有條件下，光伏企業(yè)應當取長補短，共同為技術進步和成本下降而增加研發(fā)投入，共促技術提升，而不是相互攻擊揭短，打擊對手，因為在未來的光伏市場中，無論晶硅還是薄膜，都會有廣闊的發(fā)展空間。