年度最值得關(guān)注的熱門CVC投融資事件

CVC投融資年報

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2022年國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)投融資市場概覽

2022年，面對復(fù)雜多變國際形勢，加之疫情封控影響，國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)出手愈加謹(jǐn)慎。睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)參與的股權(quán)投資事件共1341個，比2021年減少43.9%，占2022年投資事件總數(shù)的12.8%。涉及已披露總金額為3,400.57億元人民幣，比2021年減少49.9%，占2022年投資事件總金額的14.9%。

行業(yè)分布中，智能制造、醫(yī)療健康和企業(yè)服務(wù)成為2022年最受國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)青睞的三大行業(yè)，其中智能制造以224個投資事件成為2022年最熱門行業(yè)，占比16.7%。

熱門地區(qū)分布

從國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)投資事件發(fā)生的地區(qū)來看：國內(nèi)方面，2022年事件數(shù)量排名前三的地區(qū)為廣東（246個）、北京（201個）及上海（159個）；國外方面，美國以106個事件遙遙領(lǐng)先，其次則為新加坡（23個）及英國（19個）。

熱門城市分布

從國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)投資事件發(fā)生的城市來看，2022年事件數(shù)量排名前三的國內(nèi)城市為北京（201個）、上海（159個）、深圳（152個）。

國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)分析

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2022年參與一級市場投資的國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)有404家，數(shù)量對比2021年（529家）減少23.6%。

2022年，從投資事件數(shù)量來看，投資活躍的國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)主要為：騰訊投資（92個）、Animoca Brands（80個）、聯(lián)想創(chuàng)投（41個）、中芯聚源（40個）、小米集團(tuán)（40個）。值得注意的是，小米集團(tuán)、小米產(chǎn)投合計投資案例數(shù)量達(dá)59個，按照上述統(tǒng)計口徑，2022年小米投資活躍度可躍居第三位。

新晉獨角獸統(tǒng)計

2022年，國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)參與投資82家新晉獨角獸企業(yè)，占全球新晉獨角獸企業(yè)總數(shù)的21%，其中參與投資國內(nèi)新晉獨角獸企業(yè)60家，海外新晉獨角獸企業(yè)22家。

2022年，投出獨角獸公司數(shù)量排名前三的國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)為：騰訊投資（16個）、尚頎資本（6個）及廣汽資本（6個）。

上市企業(yè)分析

2022年，502家中國企業(yè)完成IPO，其中受國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)支持的企業(yè)數(shù)量為141家，CVC滲透率為28.1%。

2022年，國內(nèi)共13家CVC機(jī)構(gòu)投資企業(yè)IPO超過4家，其中較為矚目的是「中芯聚源」，2022年13家被投企業(yè)實現(xiàn)IPO。

重點案例回顧

1. 芯片制造商「粵芯半導(dǎo)體」一年內(nèi)完成兩輪大額融資，其中一輪融資45億元人民幣

來自廣州地區(qū)的芯片制造商「粵芯半導(dǎo)體」于2022年6月完成45億元人民幣融資，5個月后，于2022年11月又完成數(shù)億元人民幣融資，并成為集成電路行業(yè)的超級獨角獸。粵芯半導(dǎo)體現(xiàn)階段是粵港澳大灣區(qū)唯一一家專注于模擬芯片領(lǐng)域和進(jìn)入全面量產(chǎn)的12英寸芯片制造企業(yè)，背后投資人既包括多家知名市場化投資機(jī)構(gòu)，又包括汽車領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)資本，同時還有廣州當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)基金。

2. 硅材料制造商「奕斯偉材料」完成近40億元人民幣C輪融資

「奕斯偉材料」是目前國內(nèi)少數(shù)可以量產(chǎn)12英寸大硅片的半導(dǎo)體材料企業(yè)，專注于半導(dǎo)體級12英寸硅單晶拋光片及外延片的研發(fā)與制造。奕斯偉材料于2022年12月完成近40億元人民幣C輪融資，由中建材新材料基金領(lǐng)投，渝富控股、金融街資本、長安匯通、尚頎資本、國投創(chuàng)合、上海綜改基金、源碼資本、國開科創(chuàng)、廣投資本、泓生資本等眾多知名機(jī)構(gòu)跟投，老股東國壽股權(quán)、中冀投資、普耀資本繼續(xù)追加投資。

3. 汽車鋰離子電池生產(chǎn)商「欣旺達(dá)EVB」2022年完成兩輪共84.3億元人民幣融資

「欣旺達(dá)EVB」成立于2014年，致力于為新能源行業(yè)提供電芯、模組、BMS、PACK的具有競爭力、場景化的動力及儲能電池系統(tǒng)解決方案，在中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟2022年1-7月國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量排名中，欣旺達(dá)EVB高居前位。在2022年融資中，CVC機(jī)構(gòu)參與方包括美團(tuán)、小鵬汽車、OPPO等，VC/PE機(jī)構(gòu)參與方包括英飛尼迪集團(tuán)、華民投、粵財創(chuàng)投、源碼資本等。

附：注釋說明

[1]CVC定義：Corporate Venture Capital的簡稱，指由具有明確主營業(yè)務(wù)的非金融機(jī)構(gòu)企業(yè)（除保險類企業(yè)）衍生出的風(fēng)險投資部門/公司/基金。該風(fēng)險投資部門/公司/基金兼具財務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)，對本公司內(nèi)部或外部創(chuàng)業(yè)公司發(fā)起股權(quán)投資。

[2]股權(quán)投資事件：本篇數(shù)據(jù)統(tǒng)計包括發(fā)生在國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)參與的對中國實體企業(yè)涵蓋從早期到Pre-IPO的股權(quán)投資（不包含股權(quán)轉(zhuǎn)讓、并購、IPO及二級市場定增等交易類型），還包括國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)對外國企業(yè)的股權(quán)投資（不包含股權(quán)轉(zhuǎn)讓、并購、IPO及二級市場定增等交易類型）。

[3]數(shù)據(jù)時間范圍為2022年1月1日至2022年12月31日（融資披露時間）。

[4]報告中涉及的融資金額單位均以投融資貨幣為主，其他涉及的貨幣換以2022年12月31日匯率計算。

[5] 受限于技術(shù)與公開數(shù)據(jù)的水平，睿獸分析展示的研究報告僅作為知識分享，不構(gòu)成任何投資建議。過往成績表現(xiàn)不代表未來業(yè)績，投資可能帶來本金損失。任何人依據(jù)本文做出投資決策，風(fēng)險自擔(dān)，信息發(fā)布方不承擔(dān)任何法律、法規(guī)及相關(guān)責(zé)任。

以上內(nèi)容摘自睿獸分析《2022年中國企業(yè)創(chuàng)投(CVC)投融資數(shù)據(jù)年報》，更多詳細(xì)內(nèi)容及數(shù)據(jù)分析，請掃描下方二維碼獲取完整版報告。