78.9億元、93.5億元、104.5億元、122.4億元、140.3億元,這是2016年—2020年上海地區(qū)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模,始終保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì);16.4%,這是2020年上海地區(qū)IDC機(jī)房平均空置率。值得注意的是,部分數(shù)據(jù)中心空置率超過(guò)了40%。
科智咨詢發(fā)布的《2020—2021年上海及周邊地區(qū)IDC市場(chǎng)研究報(bào)告》(簡(jiǎn)稱“上海IDC報(bào)告”或“報(bào)告”)顯示,上海地區(qū)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)中,持續(xù)增長(zhǎng)的需求和較高的空置率共存,呈現(xiàn)出供需錯(cuò)配的現(xiàn)象。
在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)量提升、傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、公有云業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張等因素的推動(dòng)下,上海地區(qū)IDC需求持續(xù)增長(zhǎng),上海地區(qū)機(jī)柜供給數(shù)量隨之增加,但并未完全契合需求市場(chǎng),成為IDC機(jī)房空置率較高的主要原因之一。
報(bào)告指出,供給市場(chǎng)中主要有兩類(lèi)主體,分別是基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商和第三方IDC服務(wù)商。其中,第三方IDC服務(wù)商又包括數(shù)據(jù)中心原有的第三方IDC服務(wù)商以及跨界進(jìn)入IDC行業(yè)的第三方IDC服務(wù)商(以下簡(jiǎn)稱“跨界服務(wù)商”)。
部分跨界服務(wù)商不了解上海地區(qū)客戶需求及上海數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)模式,同時(shí),銷(xiāo)售渠道尚不完備,沒(méi)有形成穩(wěn)定的客戶群體,建設(shè)過(guò)程中試圖通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模來(lái)增強(qiáng)自身優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致機(jī)柜資源與客戶資源、銷(xiāo)售模式不匹配,最終造成機(jī)柜滯銷(xiāo),大幅度拉高了上海IDC市場(chǎng)的平均空置率。
值得一提的是,運(yùn)營(yíng)商的空置率較低,上海報(bào)告顯示,2020年,上海地區(qū)基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商機(jī)房空置率僅為5%。
那么,上海地區(qū)IDC市場(chǎng)較高的空置率能夠快速改善嗎?答案是否定的。
主要原因包括三點(diǎn):一是供需錯(cuò)配的情況較難改變,跨界服務(wù)商短時(shí)間內(nèi)很難改變銷(xiāo)售模式或者獲得新的客戶資源。數(shù)據(jù)中心屬于重資產(chǎn),在越發(fā)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中,不論是符合政策以及市場(chǎng)需求的改建還是銷(xiāo)售模式的創(chuàng)新都并非一朝一夕可以完成的;
二是市場(chǎng)需要時(shí)間消化此前建設(shè)的數(shù)據(jù)中心資源。上海地區(qū)機(jī)房規(guī)模已經(jīng)較大,服務(wù)商簽約的頭部客戶一般會(huì)消化大部分機(jī)柜資源,即便供需正常,剩下的資源也需要時(shí)間才能被市場(chǎng)消化;
三是上海市的土地、電力等資源供應(yīng)緊張,上海市相關(guān)政策對(duì)新建數(shù)據(jù)中心的能耗等指標(biāo)提出了更高要求,未來(lái)機(jī)柜資源供應(yīng)有限,即使在新增數(shù)據(jù)中心供需得到優(yōu)化的假設(shè)下,短期也難以拉低空置率平均值?!渡虾J型七M(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案(2020—2022)》中明確提出2021年一季度前,上海全市將新增6萬(wàn)機(jī)架供給。截止2020年底,指標(biāo)已全部派發(fā)完成。
供需錯(cuò)配和上海對(duì)新建數(shù)據(jù)中心政策的收緊也導(dǎo)致了在目前階段,上海市數(shù)據(jù)中心機(jī)柜資源難以滿足當(dāng)?shù)豂DC業(yè)務(wù)需求,需求正逐步向周邊地區(qū)轉(zhuǎn)移。
報(bào)告指出,在長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展政策的影響下,蘇州及南通等上海周邊地區(qū)均發(fā)布相關(guān)政策,發(fā)展數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)以承接上海地區(qū)溢出需求,目前中金數(shù)據(jù)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、潤(rùn)澤科技、數(shù)據(jù)港等第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商均在蘇州及南通布局?jǐn)?shù)據(jù)中心項(xiàng)目;阿里巴巴等大型互聯(lián)網(wǎng)公司也在南通布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)數(shù)據(jù)中心。
蘇州及南通等上海周邊地區(qū)數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)充,在建及規(guī)劃?rùn)C(jī)柜數(shù)已超過(guò)30萬(wàn)架,這一方面是可以有效承接上海地區(qū)外溢需求,另一方面也能夠滿足當(dāng)?shù)財(cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
科智咨詢表示,相較于上海地區(qū),上海周邊地區(qū)的IDC市場(chǎng)在利好政策以及優(yōu)勢(shì)價(jià)格的土地、水電資源支持下,將以更快的速度增長(zhǎng),并且供需關(guān)系會(huì)更平衡,空置率較低。
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