1.產(chǎn)業(yè)環(huán)境升級，軟件SaaS化是大勢所趨，未來SaaS潛在市場需求空間巨大。

社會信息化水平提高，企業(yè)步入“云端”步伐加快。商業(yè)環(huán)境逐步優(yōu)化，數(shù)字經(jīng)濟業(yè)態(tài)日益豐富;《云計算服務安全評估辦法》出臺，為SaaS繼續(xù)向2B服務延伸打入一針“穩(wěn)心劑”。隨著技術(shù)不斷創(chuàng)新，產(chǎn)品更新迭代加快，SaaS垂直應用領(lǐng)域日益細化。SaaS市場規(guī)模從2015年的47.7億元增加到2019年的147.6億元，過往五年復合增長率超過32%。正因為趕上了一個新時代，軟件應用的SaaS化在加速，未來SaaS潛在市場需求空間巨大。

2.SaaS細分領(lǐng)域市場結(jié)構(gòu)清晰，CRM、智能辦公、HRM和財務管理占重要比例。

2019年面向企業(yè)的SaaS總體市場規(guī)模初步估計為147.6億元，從細分領(lǐng)域來看，CRM領(lǐng)域SaaS市場規(guī)模36.9億元，所占比例最大，為25%;其次是ERP領(lǐng)域的SaaS市場規(guī)模為26.6億元，所占比例為18%，智能辦公領(lǐng)域市場規(guī)模超過20億元，HRM和財務管理領(lǐng)域市場規(guī)模分別為17.7億元和14.8億元。

業(yè)務垂直型SaaS廠商在2019年繼續(xù)深耕，CRM是SaaS服務的主力，以紛享銷客為代表的CRM廠商向一體化、平臺化進軍，財務管理SaaS應用主要集中在報銷和云記賬服務，智能辦公細分市場格局穩(wěn)定，HR SaaS應用向輕量化發(fā)展。

1)CRM云化應用2B市場規(guī)模近年來增長迅速。整個市場正在從銷售全流程服務朝著打通內(nèi)外部，一體化、平臺化、智能化服務轉(zhuǎn)變。

CRM市場規(guī)模從2015年的11.9億元增加到2019年的36.9億元，2020年有望達到50億元。2019年CRM應用支出費用在1-30萬區(qū)間的用戶占比接近70%，支出費用在30-100萬的客戶比例17.5%。未來一年預計支出CRM費用和2019年持平的客戶比例約40%，增加30%以內(nèi)支出的客戶比例約32%，有將近30%的客戶打算減少CRM應用的支出。

CRM市場正在從管理向連接轉(zhuǎn)變，從業(yè)務環(huán)節(jié)向移動社交轉(zhuǎn)變，從對國外到國內(nèi)企業(yè)服務需求轉(zhuǎn)變。主要體現(xiàn)它正從以銷售漏斗為核心的銷售管理全面轉(zhuǎn)向以客戶為中心、覆蓋客戶全生命周期的客戶運營平臺，也是企業(yè)連接客戶的統(tǒng)一渠道。原本專注于營銷、銷售等各個環(huán)節(jié)的廠商，都在移動互聯(lián)網(wǎng)、社交化時代，都在以客戶為中心、C2B、客戶全生命周期運營等理念趨勢的引導下開始向客戶運營融合。國內(nèi)CRM企業(yè)在快速崛起，在企業(yè)服務領(lǐng)域的中國力量已經(jīng)從規(guī)模上占據(jù)優(yōu)勢，雖然相對于國外巨頭在產(chǎn)品技術(shù)方面存在一定差據(jù)，但更精準的解決客戶問題。

2)SaaS應用市場規(guī)模在智能辦公市場增速雖然有所放緩，但仍占比高達30%以上。且已形成了六大陣營的市場特點。

縱觀近年來智能辦公市場，其SaaS應用市場規(guī)模在2018年增長速度達到峰值，2019年智能辦公SaaS應用市場規(guī)模達到22.1億元，增速雖然有所放緩，但仍然高達30%以上，2020年智能辦公市場規(guī)模有望逼近30億元。

智能辦公形成了六點陣營的市場特點。包含：第一，近幾年來進軍企業(yè)服務領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，它們的產(chǎn)品以聚合式智能辦公平臺為代表。如釘釘、企業(yè)微信。第二，老牌傳統(tǒng)辦公廠商。如協(xié)同辦公、協(xié)同軟件、協(xié)同OA。第三，在互聯(lián)網(wǎng)時代移動互聯(lián)網(wǎng)時代誕生的、采用SaaS 模式部署，具有輕便快捷的使用體驗的輕協(xié)作廠商。如：今目標、云之家、通達等。第四，團隊協(xié)作型平臺商。包括兩大國際性的廠商微軟和 IBM。第五，中國三大電信運營商。如中國移動的飛信。第六，是一些無法劃分到上面任何陣營中的公司，但因其產(chǎn)品已經(jīng)和辦公融合，所以將它們劃分在一個單獨的陣營中。如業(yè)郵箱、文檔管理、企業(yè)網(wǎng)盤等。

3)HRM SaaS應用市場規(guī)模增加巨大。形成了一體化VS單模塊的生態(tài)發(fā)展特點。

海比研究數(shù)據(jù)顯示，2015年HRM SaaS應用市場規(guī)模僅為5.7億，到2019年市場規(guī)模增加到17.7億元，市場規(guī)模增加了三倍。

一體化VS單模塊產(chǎn)品界限依然明顯發(fā)展方向截然不同。一體化廠商相對于單模塊廠商業(yè)務渠道廣，營收你能力更強，更容易站得市場高地，吸引著單模塊廠商開始向一體化一擁而上。由于擴張速度太快，企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)往往跟不上擴張的步伐，客戶的服務體驗性較差。往往選擇向下在底層做平臺建設。業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的HR SaaS廠商對產(chǎn)品底層技術(shù)的研發(fā)投入較大，不斷優(yōu)化升級產(chǎn)品模塊，進行更多產(chǎn)品機會的開發(fā)探索。相比發(fā)展初期各個模塊的獨立運營企業(yè)，規(guī)模較大的HR SaaS企業(yè)正沿著集成化、 一體化發(fā)展，既包括人力資源管理六大模塊之間的打通，也包括人力資源系統(tǒng)和企業(yè)其他管理系統(tǒng)的打通，連接能力更強的產(chǎn)品將會率先探索HR SaaS生態(tài)的建設。

單模塊廠商深耕產(chǎn)品客戶體驗，更專注于產(chǎn)品功能的專業(yè)化開發(fā)，與大數(shù)據(jù)和人工智能深度結(jié)合，向上在應用層面挖掘更多機會。HR SaaS的一對多模式天然要求標準化，單模塊中的頭部廠商以PaaS作為SaaS的支撐，可以避免HR SaaS廠商陷入過重的定制化開發(fā)，提高單模塊企業(yè)的競爭力。企業(yè)客戶選擇HR SaaS廠商的關(guān)鍵在于產(chǎn)品能否解決企業(yè)管理過程中某個具體的實際問題，往往在HRM生態(tài)中扮演技術(shù)參與者的角色。

4)財務管理SaaS應用市場規(guī)模近年來穩(wěn)步增長從產(chǎn)品或需求服務角度來看，目前主要分為報銷軟件、強調(diào)費控、記賬SaaS等三個方向。

2015年財務管理SaaS應用市場規(guī)模4.6億元，2018年增速有所放緩，到2019年規(guī)模接近15億元，同比增長35.6%。

以企業(yè)消費入口為主的差旅報銷軟件，這類產(chǎn)品努力接入更多平臺，希望達成員工差旅消費在平臺內(nèi)一站式完成。比如易快報接入京東、滴滴、攜程商旅、同程、藝龍等第三方消費平臺，每刻報銷接入二維火、百望電子發(fā)票、陽光公采、高鐵管家、華住以及鉑旅。

強調(diào)費控，主要為提高處理費用報銷的效率，加強控制費用開支的合規(guī)性，為企業(yè)預算配額、規(guī)劃各項開支，產(chǎn)品如何更先進是其關(guān)鍵。

記賬SaaS，包括云帳房、慧算賬、易代帳等。一位行業(yè)人事對億歐表示，“國內(nèi)企業(yè)很多還在使用用友、金蝶等記賬軟件，并且大型公司不大會輕易更換記賬軟件，”所以這類SaaS產(chǎn)品多對標美國服務中小企業(yè)的Quickbooks。

3.中國SaaS市場趨勢洞察

市場規(guī)模發(fā)展預測預計到2021年中國SaaS應用總體市場規(guī)模有望達到265億元，從2019年到2021年，年復合增長率維持在30%以上。預計到2021年CRM SaaS應用市場規(guī)模達到74.3億元，占比達28%，智能辦公SaaS應用規(guī)模突破40億元，HRM市場規(guī)模接近35億元，財務管理SaaS接近30億元。

1)CRM產(chǎn)品技術(shù)趨勢

技術(shù)的進步和消費趨勢的演進為數(shù)字營銷帶來更多新的機會，解鎖更多營銷姿勢。技術(shù)在客戶運營中將扮演越來越重要的角色。

2)勢智能辦公產(chǎn)品技術(shù)

員工、客戶、合作伙伴及供應商希望能借助移動互聯(lián)、隨時隨地與企業(yè)進行交互，能夠充分滿足這些期望的企業(yè)將獲得更大的競爭優(yōu)勢。智能辦公讓企業(yè)內(nèi)外部互聯(lián)互。

3)HRM產(chǎn)品技術(shù)趨勢

HR應用在產(chǎn)品與技術(shù)發(fā)展上有延續(xù)，也有創(chuàng)新，并呈現(xiàn)垂直化、一體化、平臺化、智能化、共享化并舉態(tài)勢。HR SaaS企業(yè)在各自領(lǐng)域垂直化、行業(yè)化深耕，從單點到一體化發(fā)展。

4)財務管理產(chǎn)品技術(shù)趨勢

財務管理軟件的SaaS化應用加速，尤其是對于中小企業(yè)來說，在公司發(fā)展中可以節(jié)約成本、優(yōu)化財務管理流程、提高辦公效率。以較低成本享受SaaS財務應用的專業(yè)化服。

5)細分領(lǐng)域機會洞察

云端孤島”割裂了企業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性，企業(yè)數(shù)據(jù)碎片化現(xiàn)象亟待解決。數(shù)據(jù)安全性是SaaS普及道路上面臨的主要障礙，SaaS+私有化部署是解決之道。企業(yè)上云模式多樣化，IaaS、PaaS、SaaS多種方式齊上陣，結(jié)構(gòu)比例將會一進步均衡。軟件SaaS化大勢所趨，潛在市場發(fā)展空間巨大。HR SaaS+招聘+社保服務助力人力資源走上更為寬廣的云端之路。小微企業(yè)拉動增量市場，存量市場深挖大中型企業(yè)。SaaS市場資本遇冷，融資通道逐漸收窄，大廠商SaaS轉(zhuǎn)型發(fā)展探索正在全面開啟。行業(yè)垂直應用將迎來爆發(fā)式增量市場，政府金融、醫(yī)療大健康和新零售將會首先引爆增量市場。CRM與智能辦公深度融合，單產(chǎn)品向一體化轉(zhuǎn)變。大數(shù)據(jù)和人工智能與SaaS深度融合，深挖細分領(lǐng)域機會。

鼠年未至，但SaaS更美的春天已經(jīng)在路上，慕雪踏風而來~