8月31日,據(jù)華爾街日報網(wǎng)站報道,一名知情人士透露,阿里巴巴計劃9月份第二周初啟動在美國IPO(首次公開招股)的計劃,屆時該公司將完成與美國監(jiān)管機構(gòu)長達(dá)數(shù)月的溝通工作。
上述知情人士稱,9月份第二周啟動IPO計劃(彭博社稱阿里將從8日起開始路演),意味著阿里巴巴股票最早將于9月18或19日掛牌交易,上市地點是紐約證券交易所,股票代碼為“BABA”。
消息人士透露,阿里巴巴管理層原來計劃8月底啟動IPO計劃,現(xiàn)在把啟動IPO計劃的時間推遲到9月份,原因是8月底投資者還在休假,以及確保監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)IPO計劃。阿里巴巴希望獲得美國證券交易委員會批準(zhǔn)后,再敲定啟動IPO計劃的時間。
知情人士披露,阿里巴巴與美國監(jiān)管機構(gòu)的溝通仍然在進(jìn)行中,預(yù)計這一工作將于下周完成。根據(jù)美國相關(guān)法律,美國證券交易委員會批準(zhǔn)招股說明書后,企業(yè)才能確定IPO價格區(qū)間并啟動IPO計劃。
阿里巴巴將首先確定IPO價格區(qū)間,然后進(jìn)行為期近兩周的路演,向亞洲、歐洲和美國投資者推介其股票。消息人士曾表示,中國香港將是阿里巴巴路演的第一站。
知情人士稱,阿里巴巴一直在推動IPO。阿里巴巴希望募集更多資金,確保在與擁有巨額現(xiàn)金儲備的其他美國、中國的電子商務(wù)巨頭的競爭中保持領(lǐng)先優(yōu)勢。
如果阿里巴巴按其計劃成功IPO,從首次提交招股說明書到正式獲批將歷時4個月。迄今為止,阿里巴巴已經(jīng)5次更新招股說明書。律師事務(wù)所Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr收集的數(shù)據(jù)顯示,在2007-2013年期間,在美國的IPO交易中,從企業(yè)首次提交招股說明書至正式獲批的時間平均略少于4個月。部分IPO交易——甚至是規(guī)模較小的交易,都可能歷時近1年。
知情人士透露,阿里巴巴對招股說明書的部分更新是應(yīng)監(jiān)管機構(gòu)和投資者的要求進(jìn)行的。增加的內(nèi)容涉及其不同尋常的企業(yè)治理結(jié)構(gòu),阿里巴巴還公布了27名合伙人的名字,他們總共持有阿里巴巴約15%的股份。
阿里巴巴第一大股東是軟銀,第二大股東是雅虎。
阿里巴巴還披露了與支付寶關(guān)系的更多細(xì)節(jié)。阿里巴巴上周早些時候公布的第二季度財報包含更多與移動業(yè)務(wù)有關(guān)的信息。投資者曾表示,他們將關(guān)注阿里巴巴的移動商務(wù)業(yè)務(wù)以及在移動業(yè)務(wù)方面的投資。
在準(zhǔn)備IPO工作的同時,阿里巴巴還有許多其他事務(wù)需要打理。阿里巴巴與雅虎達(dá)成協(xié)議,同意減少雅虎在IPO中出售的股票數(shù)量。阿里巴巴還必須安排眾多小股東在IPO中出售股票的問題,其中包括員工、對沖基金。
去年,淘寶網(wǎng)和天貓商城完成的交易金額為2480億美元(約合人民幣15289億元),高于亞馬遜和eBay之和。
過去數(shù)年,阿里巴巴一直面臨其他中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭的競爭,其中包括騰訊,它們都在吸引中國的5億智能手機用戶。為了在競爭中保持領(lǐng)先優(yōu)勢,阿里巴巴一直在通過投資和收購擴展業(yè)務(wù)。過去數(shù)月,阿里巴巴投資了多家中國和美國公司,其中包括一家移動瀏覽器廠商、一家視頻網(wǎng)站、一家電影制作公司和一家移動游戲開發(fā)公司。