本文核心數(shù)據(jù)：信創(chuàng)市場規(guī)模、國產(chǎn)化率、產(chǎn)量、相關(guān)價格、應(yīng)用占比、公司數(shù)量等。

行業(yè)概況：生態(tài)擬待建設(shè)

1、定義：明晰國產(chǎn)化替代領(lǐng)域

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，旨在實現(xiàn)信息技術(shù)領(lǐng)域的自主可控，保障國家信息安全。其核心是建立自主可控的信息技術(shù)底層架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)，在芯片、傳感器、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信息安全發(fā)展的基礎(chǔ)，也是“新基建”的重要內(nèi)容，將成為拉動中國經(jīng)濟(jì)增長的重要抓手之一。

為方便研究，前瞻對于信創(chuàng)囊括新分領(lǐng)域進(jìn)行了較精準(zhǔn)定義，詳細(xì)定義情況如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈：軟硬件協(xié)同發(fā)展

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)包含的細(xì)分行業(yè)十分龐雜，通過對產(chǎn)業(yè)內(nèi)部包含的細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行梳理，將信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈大體分為軟件領(lǐng)域、硬件領(lǐng)域、實際應(yīng)用和信息安全四大類。硬件領(lǐng)域中包括底層硬件和基礎(chǔ)設(shè)施，軟件領(lǐng)域中包含基礎(chǔ)軟件和云平臺兩部分，實際應(yīng)用場景中包含企業(yè)應(yīng)用和解決方案兩大類，信息安全控制則貫穿整個信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)。詳細(xì)產(chǎn)業(yè)鏈分布情況如下：

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)分為硬件領(lǐng)域、軟件領(lǐng)域、實際應(yīng)用和信息安全四大板塊。

硬件領(lǐng)域分為底層硬件和基礎(chǔ)設(shè)施，其中底層硬件包括芯片、固件等，其代表公司有兆芯、龍芯、立思辰等，基礎(chǔ)設(shè)施包括存儲設(shè)備、整機(jī)和通訊設(shè)施等，代表公司有清華同方、晉華、紫晶存儲等。軟件領(lǐng)域分為基礎(chǔ)軟件和云平臺等，其中基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和中間件等，代表公司有普華基礎(chǔ)軟件、達(dá)夢數(shù)據(jù)庫、中創(chuàng)中間件等，云平臺則包括IaaS、PaaS和低代碼平臺等，代表公司有用友、阿里云等。實際應(yīng)用領(lǐng)域則分為企業(yè)應(yīng)用和解決方案兩部分，信息安全行業(yè)則貫穿信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)始終，其代表公司有中孚信息、360等。

行業(yè)發(fā)展歷程：2019年正式啟動

信創(chuàng)二字來源于“信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作委員會”。2016年3月4日工委會成立，是由從事信息技術(shù)軟硬件關(guān)鍵技術(shù)研究、應(yīng)用和服務(wù)的企事業(yè)單位發(fā)起建立的非營利性社會組織。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)的背景在于，過去中國IT底層標(biāo)準(zhǔn)、架構(gòu)、產(chǎn)品、生態(tài)大多數(shù)都由國外T商業(yè)公司來制定，由此存在諸多的底層技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)保存方式被限制的風(fēng)險。全球IT生態(tài)格局將由過去的“一極”向未來的“兩級”演變，中國要逐步建立基于自己的IT底層架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)，形成自有開放生態(tài)?；谧杂蠭T底層架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)建立起來的IT產(chǎn)業(yè)生態(tài)便是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的主要內(nèi)涵。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是中國堅持走信息技術(shù)應(yīng)用自主創(chuàng)新之路的必然結(jié)果，以“863”計劃為起點(diǎn)，共經(jīng)歷了“覺醒”、“起步”、“加速”、“可靠”和“整體布局”五個階段，形成了以國家和科研機(jī)構(gòu)為引導(dǎo)，大型國有企業(yè)和民營企業(yè)為實踐突破的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新局面。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：硬件領(lǐng)域和操作系統(tǒng)國產(chǎn)化替代有待改進(jìn)

1、行業(yè)整體情況：規(guī)模有限但增速較快，兩年內(nèi)增速超40%

中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)提出的核心為“國產(chǎn)化”，在本文定義的信創(chuàng)領(lǐng)域中，不同的細(xì)分領(lǐng)域現(xiàn)階段國產(chǎn)化率也存在一定差異。前瞻在綜合市場各方數(shù)據(jù)后對于現(xiàn)階段中國信創(chuàng)各細(xì)分行業(yè)的國產(chǎn)化率進(jìn)行了估測，得到數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，中國CPU和操作系統(tǒng)領(lǐng)域國產(chǎn)化比率相對較小，2020年兩個領(lǐng)域國產(chǎn)化率分別僅為0.5%和1.2%，其未來可發(fā)展增長空間較大。2019-2020年國產(chǎn)化率變動幅度不大與中國中間件國產(chǎn)化替代進(jìn)程和中間件企業(yè)供應(yīng)能力受限有一定關(guān)系，但未來隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中間件國產(chǎn)替代進(jìn)程或會出現(xiàn)較大規(guī)模增長。

根據(jù)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)提出的目標(biāo)和背景情況，前瞻認(rèn)為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)實際的市場規(guī)模為定義產(chǎn)業(yè)總體市場規(guī)模與國產(chǎn)化滲透率的乘積，即意為在目前中國定義的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模測算基礎(chǔ)上加入國產(chǎn)替代現(xiàn)狀的考量后，得到中國目前信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)實際市場規(guī)模。

通過此邏輯，前瞻對于中國2019-2020年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模進(jìn)行了測算，結(jié)果顯示中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模在2019-2020年分別為1950億元和2752億元，同比增長40.88%。

2、細(xì)分市場一：底層硬件-CPU：市場報價主要仍為Intel和AMD

根據(jù)前瞻對市場上CPU產(chǎn)品查詢整理來看，中國有報價的CPU共計153款，其中價格在3000元以下的CPU產(chǎn)品較多，其中500-1000元價格區(qū)間產(chǎn)品最多，達(dá)到25款，3000-4000元價格區(qū)間產(chǎn)品最少，僅有8款產(chǎn)品。從報價網(wǎng)站來看，目前中國報價清晰的CPU產(chǎn)品主要為Intel和AMD兩家，龍芯出品的芯片產(chǎn)品基本沒有詳細(xì)網(wǎng)站報價情況。

3、細(xì)分市場二：基礎(chǔ)設(shè)施-存儲芯片：手機(jī)、PC和服務(wù)器為主流應(yīng)用領(lǐng)域

TrendForce數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前手機(jī)和移動設(shè)備是DRAM最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比達(dá)39.6%;但未來隨著更多的計算和存儲向云端轉(zhuǎn)移，服務(wù)器將逐步成為DRAM最大的應(yīng)用方向，服務(wù)器用DRAM也將成為未來最穩(wěn)定增長的領(lǐng)域之一，預(yù)計2025年服務(wù)器應(yīng)用占比將增長至48%。

根據(jù)Trendforce的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年NAND閃存顆粒的下游需求市場以智能手機(jī)端為主，未來到2023年，智能手機(jī)板塊的需求將小幅度上漲，而服務(wù)器的需求將大幅上漲，與此形成對應(yīng)的則是在PC端的需求下降。

4、細(xì)分市場三：基礎(chǔ)軟件-操作系統(tǒng)：兼容性和適配性逐步完善

在桌面操作系統(tǒng)和服務(wù)器操作系統(tǒng)領(lǐng)域，中國已有部分產(chǎn)品投入應(yīng)用，產(chǎn)品的兼容性和適配性得到逐步完善。從生態(tài)適配進(jìn)程看，銀河麒麟、統(tǒng)信、麒鱗信安、中電普華等主流國產(chǎn)操作系統(tǒng)均已完成對聯(lián)想、華為、清華同方、中國長城、中科曙光等整機(jī)廠商設(shè)備的適配，基本能兼容流式、版式、電子簽章廠商所發(fā)布的辦公類應(yīng)用，兼容數(shù)據(jù)庫、中間件、虛擬化、云桌面、安全等軟件廠商所發(fā)布的數(shù)百種應(yīng)用和業(yè)務(wù)。

5、細(xì)分市場四：基礎(chǔ)軟件-數(shù)據(jù)庫：數(shù)據(jù)庫采購意愿同比較高

根據(jù)《2021年中國信創(chuàng)生態(tài)市場研究報告》中的調(diào)研統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從用戶需求來看，用戶對數(shù)據(jù)庫、企業(yè)應(yīng)用軟件、安全軟硬件方面的需求顯著高于其他細(xì)分領(lǐng)域，其中數(shù)據(jù)庫的需求占比為40%。從用戶對信創(chuàng)實際采購產(chǎn)品占總體IT支出的比例來看，IaaS、數(shù)據(jù)庫、低代碼、企業(yè)應(yīng)用軟件、解決方案、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施是信創(chuàng)實際采購熱點(diǎn)領(lǐng)域，其中數(shù)據(jù)庫采購占比為34%。

從技術(shù)驅(qū)動型信創(chuàng)用戶重點(diǎn)采購產(chǎn)品分布來看，更偏好安全軟件、安全硬件、企業(yè)應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫、云服務(wù)平臺、解決方案等，其中數(shù)據(jù)庫購買偏好需求人群占比45%。

綜合來看，數(shù)據(jù)庫與信創(chuàng)各領(lǐng)域需求占比TOP1的差距較小，這說明在需求市場，信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫的重要性較大。

6、細(xì)分市場五：基礎(chǔ)軟件-中間件：增速超過100%

根據(jù)CCW research對中間件產(chǎn)品2015-2018年市場規(guī)模統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，中間件的增速保持在7%以上，其在但其在中國軟件產(chǎn)品收入領(lǐng)域占比基本穩(wěn)定在0.37%上下，由此可以或可以猜想2019年中間件占中國軟件產(chǎn)品收入比重保持不變。

隨著2020年中國發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的政策方針提出，中間件發(fā)展受到了國家政策的扶持發(fā)展，再結(jié)合2020年國產(chǎn)中間件供應(yīng)企業(yè)數(shù)量暴增趨勢，國產(chǎn)中間件銷售收入或會迎來巨大增長。基于以上兩點(diǎn)，前瞻認(rèn)為2020年中國中間件占軟件產(chǎn)品收入比重或會出現(xiàn)較大上浮。

基于此，前瞻對中國2019-2020年中間件市場規(guī)模進(jìn)行了填補(bǔ)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國中間件行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢，在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)概念提出前，中國中間件市場規(guī)模保持8%左右的增長率穩(wěn)定增長，2020年其增長速度較快，達(dá)到96.4%，市場規(guī)模達(dá)到149.6億元。

結(jié)合2019-2020年中國中間件領(lǐng)域國產(chǎn)化率測算得到中國信創(chuàng)中間件市場規(guī)模分別為19億元和45億元，同比增長96.4%。

7、細(xì)分市場六：云平臺領(lǐng)域-云計算：公有云占比上升較快

根據(jù)中國信息通信研究院的云計算發(fā)展調(diào)查報告，2019年中國已經(jīng)應(yīng)用云計算的企業(yè)占比達(dá)到66.1%，較2018年上升了7.5%。其中，采用公有云的企業(yè)占比41.6%，同比提高了5.2%;私有云占比為14.7%，同比小幅提升;有9.8%的企業(yè)采用了混合云，同比提高了1.7%。

8、細(xì)分市場七：信息安全：增速維持在10%以上

近年來，受下游需求及政府政策的推動，中國信息安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)數(shù)量也不斷增加。2014年2月，中央成立了以習(xí)近平總書記任組長的中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，此舉標(biāo)志著信息安全已上升至國家戰(zhàn)略高度。

根據(jù)《2019中國網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展白皮書》定義顯示，中國信息安全被列為了網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域細(xì)分行業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計計算，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布2018-2020年信息安全收入和白皮書中披露的2018-2020年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模，前瞻得到了中國信息安全收入在整個網(wǎng)絡(luò)安全市場中占比保持在83%-89%之間，結(jié)合此比例和白皮書中披露的網(wǎng)絡(luò)安全2015-2017年數(shù)據(jù)，前瞻對于2015-2017年中國信息安全市場規(guī)模數(shù)據(jù)進(jìn)行了補(bǔ)充。

從數(shù)據(jù)來看，中國信息安全市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2020年中國信息安全行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1498.24億元，同比增長15.09%。

結(jié)合2019-2020年中國信息安全領(lǐng)域國產(chǎn)化率測算得到中國信創(chuàng)信息安全市場規(guī)模分別為781億元和974億元，同比增長24.68%。

9、細(xì)分市場八：應(yīng)用軟件：適配進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)

隨著信創(chuàng)的逐漸深入，應(yīng)用軟件廠商正在積極開展適配工作。首先，應(yīng)用軟件的適配和案例數(shù)量是客戶選擇產(chǎn)品的重要指標(biāo)之一，廠商適配的產(chǎn)品或方案越多，在招投標(biāo)時的優(yōu)勢越大。其次，適配過程中產(chǎn)生的問題集以及相應(yīng)的解決方法是企業(yè)重要的隱性優(yōu)勢，客戶更傾向于與能夠解決實際問題的企業(yè)合作。最后，完成適配的廠商通常會互相合作，通過代理與推廣擴(kuò)大宣傳和銷售渠道?，F(xiàn)階段，通用性的應(yīng)用軟件與主流廠商的適配已經(jīng)基本完成，個性化應(yīng)用軟件的適配在穩(wěn)步進(jìn)行中。對應(yīng)用軟件廠商來說，適配將成為一個非常重要且在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期持續(xù)的工作。

行業(yè)競爭格局：北京業(yè)務(wù)布局完善，國產(chǎn)企業(yè)對標(biāo)國際加速發(fā)展

1、區(qū)域競爭：北京市走在全國信創(chuàng)前列

根據(jù)前瞻統(tǒng)計，從信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)地域分布情況來看，北京優(yōu)越的IT產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)提供支持，目前北京已形成以龍芯、統(tǒng)信、中科方德為核心的完整的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈條覆蓋，其信創(chuàng)企業(yè)分布共有26家;其次為天津，天津已建立以飛騰、海光、麒麟為核心的濱海信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園，并將圍繞信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行深化布局，代表企業(yè)共有7家。

2、企業(yè)競爭：對標(biāo)國際，加速國產(chǎn)替代

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正在“2+8”領(lǐng)域中加速落地和實踐，是實現(xiàn)安全化、可控化和自主系統(tǒng)化，提升行業(yè)核心競爭力的必備基礎(chǔ)，以此為基礎(chǔ)，中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)走向國際化是必然趨勢，與國外如Intel、微軟、IBM、Oracle等巨頭平等對話和業(yè)務(wù)對抗將成為常態(tài)，這種平等對抗的演進(jìn)以中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新并具備世界級專利的產(chǎn)品和服務(wù)為必要條件。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢：增速較快，萬億市場或?qū)?/strong>