行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)整體情況：規(guī)模有限但增速較快，兩年內(nèi)增速超40%

中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)提出的核心為“國(guó)產(chǎn)化”，在本文定義的信創(chuàng)領(lǐng)域中，不同的細(xì)分領(lǐng)域現(xiàn)階段國(guó)產(chǎn)化率也存在一定差異。在綜合市場(chǎng)各方數(shù)據(jù)后對(duì)于現(xiàn)階段中國(guó)信創(chuàng)各細(xì)分行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)行了估測(cè)，得到數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，中國(guó)CPU和操作系統(tǒng)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化比率相對(duì)較小，2020年兩個(gè)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率分別僅為0.5%和1.2%，其未來可發(fā)展增長(zhǎng)空間較大。2019-2020年國(guó)產(chǎn)化率變動(dòng)幅度不大與中國(guó)中間件國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程和中間件企業(yè)供應(yīng)能力受限有一定關(guān)系，但未來隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中間件國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程或會(huì)出現(xiàn)較大規(guī)模增長(zhǎng)。

2019-2020年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率(單位：%)

根據(jù)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)提出的目標(biāo)和背景情況，一些智庫(kù)認(rèn)為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)實(shí)際的市場(chǎng)規(guī)模為定義產(chǎn)業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模與國(guó)產(chǎn)化滲透率的乘積，即意為在目前中國(guó)定義的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模測(cè)算基礎(chǔ)上加入國(guó)產(chǎn)替代現(xiàn)狀的考量后，得到中國(guó)目前信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模。

2019-2020年中國(guó)信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)情況(單位：億元，%)

通過此邏輯，對(duì)于中國(guó)2019-2020年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行了測(cè)算，結(jié)果顯示中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2019-2020年分別為1950億元和2752億元，同比增長(zhǎng)41.16%。

2、細(xì)分市場(chǎng)一：底層硬件-CPU：市場(chǎng)報(bào)價(jià)主要仍為Intel和AMD

根據(jù)智庫(kù)對(duì)市場(chǎng)上CPU產(chǎn)品查詢整理來看，中國(guó)有報(bào)價(jià)的CPU共計(jì)153款，其中價(jià)格在3000元以下的CPU產(chǎn)品較多，其中500-1000元價(jià)格區(qū)間產(chǎn)品最多，達(dá)到25款，3000-4000元價(jià)格區(qū)間產(chǎn)品最少，僅有8款產(chǎn)品。從報(bào)價(jià)網(wǎng)站來看，目前中國(guó)報(bào)價(jià)清晰的CPU產(chǎn)品主要為Intel和AMD兩家，龍芯出品的芯片產(chǎn)品基本沒有詳細(xì)網(wǎng)站報(bào)價(jià)情況。

3、細(xì)分市場(chǎng)二：基礎(chǔ)設(shè)施-存儲(chǔ)芯片：手機(jī)、PC和服務(wù)器為主流應(yīng)用領(lǐng)域

TrendForce數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前手機(jī)和移動(dòng)設(shè)備是DRAM最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比達(dá)39.6%;但未來隨著更多的計(jì)算和存儲(chǔ)向云端轉(zhuǎn)移，服務(wù)器將逐步成為DRAM最大的應(yīng)用方向，服務(wù)器用DRAM也將成為未來最穩(wěn)定增長(zhǎng)的領(lǐng)域之一，預(yù)計(jì)2025年服務(wù)器應(yīng)用占比將增長(zhǎng)至48%。

根據(jù)Trendforce的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年NAND閃存顆粒的下游需求市場(chǎng)以智能手機(jī)端為主，未來到2023年，智能手機(jī)板塊的需求將小幅度上漲，而服務(wù)器的需求將大幅上漲，與此形成對(duì)應(yīng)的則是在PC端的需求下降。

4、細(xì)分市場(chǎng)三：基礎(chǔ)軟件-操作系統(tǒng)：兼容性和適配性逐步完善

在桌面操作系統(tǒng)和服務(wù)器操作系統(tǒng)領(lǐng)域，中國(guó)已有部分產(chǎn)品投入應(yīng)用，產(chǎn)品的兼容性和適配性得到逐步完善。從生態(tài)適配進(jìn)程看，銀河麒麟、統(tǒng)信、麒鱗信安、中電普華等主流國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)均已完成對(duì)聯(lián)想、華為、清華同方、中國(guó)長(zhǎng)城、中科曙光等整機(jī)廠商設(shè)備的適配，基本能兼容流式、版式、電子簽章廠商所發(fā)布的辦公類應(yīng)用，兼容數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、虛擬化、云桌面、安全等軟件廠商所發(fā)布的數(shù)百種應(yīng)用和業(yè)務(wù)。

5、細(xì)分市場(chǎng)四：基礎(chǔ)軟件-數(shù)據(jù)庫(kù)：數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)意愿同比較高

根據(jù)《2021年中國(guó)信創(chuàng)生態(tài)市場(chǎng)研究報(bào)告》中的調(diào)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從用戶需求來看，用戶對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)、企業(yè)應(yīng)用軟件、安全軟硬件方面的需求顯著高于其他細(xì)分領(lǐng)域，其中數(shù)據(jù)庫(kù)的需求占比為40%。從用戶對(duì)信創(chuàng)實(shí)際采購(gòu)產(chǎn)品占總體IT支出的比例來看，IaaS、數(shù)據(jù)庫(kù)、低代碼、企業(yè)應(yīng)用軟件、解決方案、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施是信創(chuàng)實(shí)際采購(gòu)熱點(diǎn)領(lǐng)域，其中數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)占比為34%。

從技術(shù)驅(qū)動(dòng)型信創(chuàng)用戶重點(diǎn)采購(gòu)產(chǎn)品分布來看，更偏好安全軟件、安全硬件、企業(yè)應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)、云服務(wù)平臺(tái)、解決方案等，其中數(shù)據(jù)庫(kù)購(gòu)買偏好需求人群占比45%。

綜合來看，數(shù)據(jù)庫(kù)與信創(chuàng)各領(lǐng)域需求占比TOP1的差距較小，這說明在需求市場(chǎng)，信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)的重要性較大。

6、細(xì)分市場(chǎng)五：基礎(chǔ)軟件-中間件：增速超過100%

隨著2020年中國(guó)發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的政策方針提出，中間件發(fā)展受到了國(guó)家政策的扶持發(fā)展，結(jié)合2021年三季度國(guó)產(chǎn)中間件供應(yīng)企業(yè)數(shù)量和廠商業(yè)績(jī)暴增趨勢(shì)，國(guó)產(chǎn)中間件銷售收入或會(huì)迎來巨大增長(zhǎng)。基于以上兩點(diǎn)，我們認(rèn)為2021年中國(guó)中間件占軟件產(chǎn)品收入比重或會(huì)出現(xiàn)較大上浮。

基于此，我們對(duì)中國(guó)2019-2020年中間件市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行了填補(bǔ)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)中間件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)概念提出前，中國(guó)中間件市場(chǎng)規(guī)模保持8%左右的增長(zhǎng)率穩(wěn)定增長(zhǎng)，2020年其增長(zhǎng)速度較快，達(dá)到96.4%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到149.6億元。

結(jié)合2019-2020年中國(guó)中間件領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率測(cè)算得到中國(guó)信創(chuàng)中間件市場(chǎng)規(guī)模分別為19億元和45億元，同比增長(zhǎng)96.4%。

7、細(xì)分市場(chǎng)六：云平臺(tái)領(lǐng)域-云計(jì)算：公有云占比上升較快

根據(jù)中國(guó)信息通信研究院的云計(jì)算發(fā)展調(diào)查報(bào)告，2019年中國(guó)已經(jīng)應(yīng)用云計(jì)算的企業(yè)占比達(dá)到66.1%，較2018年上升了7.5%。其中，采用公有云的企業(yè)占比41.6%，同比提高了5.2%;私有云占比為14.7%，同比小幅提升;有9.8%的企業(yè)采用了混合云，同比提高了1.7%。

8、細(xì)分市場(chǎng)七：信息安全：增速維持在10%以上

近年來，受下游需求及政府政策的推動(dòng)，中國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)數(shù)量也不斷增加。2014年2月，中央成立了以習(xí)近平總書記任組長(zhǎng)的中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，此舉標(biāo)志著信息安全已上升至國(guó)家戰(zhàn)略高度。

根據(jù)《2019中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展白皮書》定義顯示，中國(guó)信息安全被列為了網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域細(xì)分行業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)算，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布2018-2020年信息安全收入和白皮書中披露的2018-2020年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模，得到了中國(guó)信息安全收入在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)中占比保持在83%-89%之間，結(jié)合此比例和白皮書中披露的網(wǎng)絡(luò)安全2015-2017年數(shù)據(jù)，智庫(kù)對(duì)于2015-2017年中國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)進(jìn)行了補(bǔ)充。

從數(shù)據(jù)來看，中國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，2020年中國(guó)信息安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1498.24億元，同比增長(zhǎng)15.09%。

結(jié)合2019-2020年中國(guó)信息安全領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率測(cè)算得到中國(guó)信創(chuàng)信息安全市場(chǎng)規(guī)模分別為781億元和974億元，同比增長(zhǎng)24.68%。

9、細(xì)分市場(chǎng)八：應(yīng)用軟件：適配進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)

隨著信創(chuàng)的逐漸深入，應(yīng)用軟件廠商正在積極開展適配工作。首先，應(yīng)用軟件的適配和案例數(shù)量是客戶選擇產(chǎn)品的重要指標(biāo)之一，廠商適配的產(chǎn)品或方案越多，在招投標(biāo)時(shí)的優(yōu)勢(shì)越大。其次，適配過程中產(chǎn)生的問題集以及相應(yīng)的解決方法是企業(yè)重要的隱性優(yōu)勢(shì)，客戶更傾向于與能夠解決實(shí)際問題的企業(yè)合作。最后，完成適配的廠商通常會(huì)互相合作，通過代理與推廣擴(kuò)大宣傳和銷售渠道。現(xiàn)階段，通用性的應(yīng)用軟件與主流廠商的適配已經(jīng)基本完成，個(gè)性化應(yīng)用軟件的適配在穩(wěn)步進(jìn)行中。對(duì)應(yīng)用軟件廠商來說，適配將成為一個(gè)非常重要且在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期持續(xù)的工作。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北京市走在全國(guó)信創(chuàng)前列

從信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)地域分布情況來看，北京優(yōu)越的IT產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)提供支持，目前北京已形成以龍芯、統(tǒng)信、中科方德為核心的完整的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈條覆蓋，其信創(chuàng)企業(yè)分布共有26家;其次為天津，天津已建立以飛騰、海光、麒麟為核心的濱海信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園，并將圍繞信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行深化布局，代表企業(yè)共有7家。

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2020年中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)全國(guó)代表企業(yè)分布省份情況

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：對(duì)標(biāo)國(guó)際，加速國(guó)產(chǎn)替代

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正在“2+8”領(lǐng)域中加速落地和實(shí)踐，是實(shí)現(xiàn)安全化、可控化和自主系統(tǒng)化，提升行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的必備基礎(chǔ)，以此為基礎(chǔ)，中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)走向國(guó)際化是必然趨勢(shì)，與國(guó)外如Intel、微軟、IBM、Oracle等巨頭平等對(duì)話和業(yè)務(wù)對(duì)抗將成為常態(tài)，這種平等對(duì)抗的演進(jìn)以中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新并具備世界級(jí)專利的產(chǎn)品和服務(wù)為必要條件。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)

1、發(fā)展前景：2026年市場(chǎng)規(guī)模超2萬(wàn)億

針對(duì)中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化滲透率進(jìn)行了兩種程度的預(yù)測(cè)，不同滲透率情況下2021-2026年的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)情況也存在差異。對(duì)于中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)行了保守估計(jì)和一般估計(jì)，從保守估計(jì)來看，國(guó)產(chǎn)化率較低的仍然為CPU、操作系統(tǒng)和存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，2021年預(yù)計(jì)其國(guó)有替代化率分別為0.6%、1.5%和6%，2026年達(dá)到1.5%、5%和10%。從一般估計(jì)來看，2021年CPU、操作系統(tǒng)和存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域預(yù)計(jì)其國(guó)有替代化率分別為1%、3%和7%，2026年達(dá)到3%、13%和8%。

結(jié)合2021-2026年中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)化率計(jì)算得到中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)情況。在保守估計(jì)下，中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2026年或?qū)⑼黄?萬(wàn)億，2021-2026年年復(fù)合增長(zhǎng)率為39.19%;在一般估計(jì)下，中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2026年或?qū)⑼黄?.1萬(wàn)億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為39.34%。

2021-2026年中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)情況(單位：億元)

2、發(fā)展趨勢(shì)：國(guó)產(chǎn)化全面替代可期

中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)未來將是關(guān)鍵領(lǐng)域的全面安全，實(shí)現(xiàn)軟硬件的全部替換，并逐步實(shí)現(xiàn)黨政及相關(guān)云應(yīng)用的國(guó)產(chǎn)化。以目前的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)為契機(jī)，全面實(shí)現(xiàn)以操作系統(tǒng)、芯片、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用軟件等為核心的國(guó)產(chǎn)自主安全平臺(tái)，隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)等應(yīng)用，持續(xù)促進(jìn)底層能力的提升，上層業(yè)務(wù)不斷拓展，產(chǎn)業(yè)邊際不斷拓寬。