新基建拉動(dòng)光模塊領(lǐng)域
所謂的光模塊，就是光收發(fā)模塊，由光電子器件、功能電路和光接口等組成，作用是光電轉(zhuǎn)換，主要用于數(shù)據(jù)中心、5G等通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
隨著去年5G商用大門(mén)的開(kāi)啟，光模塊市場(chǎng)開(kāi)始回暖，2020年則大有爆發(fā)之勢(shì)。
一方面，5G建設(shè)拉動(dòng)光模塊需求。新基建主題下，5G基站建設(shè)的步伐正在加快。按照每個(gè)基站20萬(wàn)元底價(jià)計(jì)算，三大運(yùn)營(yíng)商的兩次采購(gòu)就是千億規(guī)模投資，光模塊約占5G資本開(kāi)支的4.6%，如此大手筆，顯然將提振包括光模塊在內(nèi)的5G產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)預(yù)測(cè)，5G光模塊總需求將會(huì)是4G的2-4倍，2020年5G前傳光模塊需求，將達(dá)到千萬(wàn)只的級(jí)別。
另一方面，大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)也將帶動(dòng)光模塊需求。一場(chǎng)突如其來(lái)的疫情催熱了云辦公、云游戲、云教育等產(chǎn)業(yè)，也讓大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)炙手可熱。
國(guó)產(chǎn)廠商逐步引領(lǐng)光模塊市場(chǎng)
據(jù)了解，20年前，光通信器件曾一直被美日企業(yè)壟斷。中國(guó)加入WTO之后，在全球化的推動(dòng)下，隨著美日供應(yīng)商將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到中國(guó)，光模塊行業(yè)開(kāi)始在國(guó)內(nèi)發(fā)展起來(lái)，從這一刻起，中國(guó)的光器件行業(yè)進(jìn)入了高速生長(zhǎng)階段。
2010年，中國(guó)光模塊供應(yīng)商的銷(xiāo)售額超過(guò)5億美元，2018年銷(xiāo)售額激增至30億美元，如今2020年，開(kāi)始引領(lǐng)全球光模塊市場(chǎng)。根據(jù)LightCounting發(fā)布的研究報(bào)告，中國(guó)的光模塊供應(yīng)商將在2020年主導(dǎo)全球市場(chǎng)，市場(chǎng)占比將超過(guò)50%。
與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)廠商在光模塊產(chǎn)品方面的實(shí)力也在不斷發(fā)展壯大，在光芯片、激光器、接收器領(lǐng)域涌現(xiàn)出了不少各具特色的公司及初創(chuàng)企業(yè)，目前國(guó)內(nèi)光模塊上市公司主要有中際旭創(chuàng)、光迅科技、新易盛、華工科技，未上市的有海信寬帶。
其中，在接入網(wǎng)光模塊領(lǐng)域，海信寬帶已經(jīng)連續(xù)9年位居全球第一，占據(jù)著超過(guò)30%的市場(chǎng)份額。
亟待突破高端市場(chǎng)提升話語(yǔ)權(quán)
國(guó)內(nèi)光模塊行業(yè)雖然迎來(lái)爆發(fā)期，但對(duì)于國(guó)內(nèi)公司來(lái)說(shuō)，仍然存在一些瓶頸與普遍的行業(yè)問(wèn)題需要面對(duì)。
據(jù)悉，目前高端光電芯片的技術(shù)主要集中在美國(guó)和日本廠商手中。此外，光芯片國(guó)內(nèi)自主制造能力嚴(yán)重不足制約流片進(jìn)度，需要補(bǔ)齊整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈短板。
需要指出的是，中國(guó)廠商雖然具備海外企業(yè)無(wú)法比擬的成本優(yōu)勢(shì)，但光模塊的利潤(rùn)空間正在壓縮，當(dāng)前光模塊行業(yè)已呈紅海之勢(shì)，美日企業(yè)近幾年開(kāi)始進(jìn)行頻繁的并購(gòu)整合，Avago與博通的合并、行業(yè)老二Lumentum收購(gòu)排名第三Oclaro、無(wú)源龍頭II-VI收購(gòu)有源巨頭Finisar，合并后國(guó)外企業(yè)的上游芯片優(yōu)勢(shì)更為集中、產(chǎn)品布局更廣，通過(guò)不同方式提升了自身的競(jìng)爭(zhēng)力，話語(yǔ)權(quán)有望進(jìn)一步增強(qiáng)。
對(duì)于國(guó)內(nèi)光器件廠商而言，在發(fā)力更為核心的光芯片領(lǐng)域的同時(shí)，還需要更多的企業(yè)一起完善產(chǎn)業(yè)鏈，從而實(shí)現(xiàn)超越發(fā)展。
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