三網(wǎng)融合試點(diǎn)方案第三稿又被否決，不過這并不妨礙中國電信、中國聯(lián)通、中國移動(dòng)和廣電這幾方勢(shì)力在寬帶市場(chǎng)上的角力。行業(yè)堅(jiān)信，未來五到十年寬帶仍然將是電信業(yè)最具穩(wěn)定增長(zhǎng)潛力的領(lǐng)域，將實(shí)實(shí)在在成為決勝家庭市場(chǎng)的關(guān)鍵——而此時(shí)，中國移動(dòng)和廣電的各自市場(chǎng)份額均不足10%，它們代表著競(jìng)爭(zhēng)者，或者說攪局者；嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)是，中國電信和中國聯(lián)通代表著市場(chǎng)占有者，而且地位難以撼動(dòng)，這將是一場(chǎng)與虎謀皮式的較量。

主持人：王昕IT時(shí)報(bào)記者

嘉賓：

付　亮　獨(dú)立電信分析師

曹永盛　中研博峰咨詢顧問

策略篇

三國逐鹿 揚(yáng)長(zhǎng)避短

2008年的電信重組和2009年的三網(wǎng)融合，可以說是寬帶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的兩粒強(qiáng)力催化劑，如今三方勢(shì)力角逐寬帶市場(chǎng)，除了廣電高調(diào)出擊NGB(下一代廣播電視網(wǎng))；中國移動(dòng)也于近日宣布了600萬線光纖的網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，并不斷傳出其大幅消減基站等投資，并轉(zhuǎn)攻寬帶建設(shè)……勝敗還遠(yuǎn)未見分曉，可供評(píng)說的，正是他們決勝寬帶市場(chǎng)的策略。

中國電信&聯(lián)通：寬帶壓制

目前，中國電信&聯(lián)通在人口密度高的大中城市占有率很高，為了保持這種優(yōu)勢(shì)，付亮認(rèn)為，電信&聯(lián)通正采用“帶寬壓制”策略，即加速優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)，提高帶寬，以甩開競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，進(jìn)一步體現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)和覆蓋方面的優(yōu)勢(shì)。曹永盛將這種策略定義為“防御措施”，“ADSL提速，光進(jìn)銅退，其中上海、江蘇等地方電信的大規(guī)模寬帶升級(jí)更是令人印象深刻，未來電信&聯(lián)通將能借此進(jìn)行溢價(jià)收費(fèi)。

中國移動(dòng)：游擊戰(zhàn)

相較之下，中國移動(dòng)是一個(gè)后入者，付亮覺得其更像是采用的“游擊戰(zhàn)”戰(zhàn)略。由于基礎(chǔ)和骨干網(wǎng)絡(luò)先天不足，中國移動(dòng)采用了比電信和聯(lián)通更激進(jìn)的策略，如光纖到戶，一步到位，甚至可以說是“三網(wǎng)融合到戶”，而其選取的客戶也是新小區(qū)和辦公樓等ARPU值較高的市場(chǎng)。曹永盛提醒，價(jià)格策略也是“不差錢”的中國移動(dòng)已經(jīng)展開的行動(dòng)，在單一業(yè)務(wù)上采用低價(jià)殺入，這樣的方式“簡(jiǎn)單粗暴”且具有殺傷力，能快速占領(lǐng)市場(chǎng)。

廣電：有線電視雙向改造

廣電的優(yōu)勢(shì)是原廣電有線網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面極廣，在中國城市的覆蓋率達(dá)到95%以上，這是廣電成為固網(wǎng)運(yùn)營商的天然資源，付亮認(rèn)為，借此進(jìn)行大規(guī)模高速寬帶網(wǎng)絡(luò)接入改造并不需要花大功夫。曹永盛認(rèn)為，廣電無疑是除電信運(yùn)營商之外最有實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)者，可能會(huì)對(duì)寬帶市場(chǎng)格局造成影響，不過目前廣電的主要措施是進(jìn)行有線電視雙向改造，發(fā)展互動(dòng)電視，但這并不會(huì)對(duì)電信運(yùn)營商的寬帶業(yè)務(wù)造成強(qiáng)大沖擊。

整合篇

中國移動(dòng)略占上風(fēng)

“整合”是現(xiàn)階段寬帶競(jìng)爭(zhēng)最重要的關(guān)鍵詞，被兩位被訪者多次提及。三方都有可整合的可靠資源，電信&聯(lián)通與固網(wǎng)、中國移動(dòng)與手機(jī)用戶、廣電與電視內(nèi)容。可以肯定的是，在寬帶市場(chǎng)上進(jìn)行單一競(jìng)爭(zhēng)，將帶來無法避免的同質(zhì)化傾向，“整合”是現(xiàn)階段最好的解決辦法。[NextPage]    曹永盛為“整合”下了兩種定義：一種是，寬帶與互聯(lián)網(wǎng)、電視等內(nèi)容的融合，如IPTV、影音娛樂、視頻點(diǎn)播、在線殺毒等；第二種是，寬帶業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)的捆綁，例如中國電信的“我的e家”套餐等。

在付亮眼里，這兩種方式也是可以“融合”的。在應(yīng)用端，寬帶運(yùn)營商整合SP，開設(shè)更多的增值業(yè)務(wù)，而消費(fèi)者則有選擇這些業(yè)務(wù)的權(quán)利，得到贈(zèng)送的服務(wù)，甚至減免一定的寬帶費(fèi)用。未來這樣的融合肯定越來越多，而相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈則會(huì)被拉長(zhǎng)，會(huì)有更多的第三方、第四方、第五方加入進(jìn)來，包括與3G之間都會(huì)產(chǎn)生更多的融合服務(wù)。

在整合優(yōu)勢(shì)的話語權(quán)方面，曹永盛最看好中國移動(dòng)。他解釋，“整合”或者說業(yè)務(wù)捆綁，多以優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)捆綁弱勢(shì)業(yè)務(wù)，關(guān)鍵點(diǎn)是優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)必須比自己的弱勢(shì)業(yè)務(wù)有更大的粘性，才能實(shí)施捆綁策略。從這點(diǎn)來看，中國移動(dòng)通過手機(jī)捆綁寬帶更能吸引消費(fèi)者，用戶只要使用移動(dòng)服務(wù)，就能以超低價(jià)，甚至得到贈(zèng)送的寬帶業(yè)務(wù)，而中國電信&聯(lián)通如果僅僅通過寬帶捆綁手機(jī)，發(fā)展移動(dòng)用戶，則不被看好。

同樣，付亮也提醒，中國移動(dòng)的業(yè)務(wù)捆綁很有優(yōu)勢(shì)，其龐大的移動(dòng)用戶群和70%以上的市場(chǎng)份額不容小覷，如其向高端用戶力推手機(jī)、寬帶捆綁套餐，相信會(huì)得到不錯(cuò)的效果。對(duì)于廣電來說，其電視內(nèi)容優(yōu)勢(shì)雖然明顯，但在三網(wǎng)融合的大背景下，騰訊、盛大、百度、新浪等才是互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容的霸主，而運(yùn)營商與上述行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合度更加緊密。

成敗篇

廣電先療“內(nèi)傷”電信主攻視頻

自古以來，成敗都與天時(shí)、地利、人和密不可分。同樣，寬帶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)絕不會(huì)僅僅取決于某一方的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，或是殺手產(chǎn)品，包括政策面的因素都極為關(guān)鍵，就好比球場(chǎng)上裁判的幾次哨聲也許就能決定比賽結(jié)果，這也許正是三網(wǎng)融合方案遲遲未能出臺(tái)的原因。

廣電：光有政策還不夠

付亮提醒，雖然最終三網(wǎng)融合方案或多或少會(huì)體現(xiàn)出政策面對(duì)廣電方面的傾斜，但對(duì)于廣電來說，在寬帶市場(chǎng)上面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)前所未有，絕不容其小視。

首先，現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)間結(jié)算模式?jīng)Q定了中國電信、聯(lián)通的基礎(chǔ)運(yùn)營商地位，這對(duì)于中國移動(dòng)和廣電來說，面臨著嚴(yán)重的成本壓力，終究“受制于人”。例如它們的用戶數(shù)增多后，上網(wǎng)流量會(huì)增大，更多的網(wǎng)間交換會(huì)帶來結(jié)算成本升高，與其相對(duì)的是，如果收入增長(zhǎng)相對(duì)較少，那將給企業(yè)帶來很大的運(yùn)營壓力。目前，該政策面存在松動(dòng)的可能性，但仍需靜觀其變。

其次，廣電的另一個(gè)“硬傷”是現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)。長(zhǎng)期以來，廣電對(duì)寬帶和電信市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)極為缺乏經(jīng)驗(yàn)，而已經(jīng)摸爬滾打了多年的電信運(yùn)營商卻很“兇猛”。廣電面臨的是，長(zhǎng)期地域分散經(jīng)營、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)薄弱、營銷網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人才偏少、與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈合作不夠緊密、新技術(shù)研發(fā)跟不上，甚至股權(quán)結(jié)構(gòu)不清晰等諸多“頑疾”，“至少從目前來看，廣電想在互聯(lián)網(wǎng)圈子內(nèi)落地，實(shí)在很難?！?/P>

中國電信&聯(lián)通：視頻業(yè)務(wù)掌控是關(guān)鍵

曹永盛認(rèn)為，寬帶提速、發(fā)展光纖網(wǎng)絡(luò)（每戶成本仍在千元左右）對(duì)中國電信&聯(lián)通有巨大的資金壓力，尤其是這兩家運(yùn)營商還需同時(shí)兼顧移動(dòng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，所以增值業(yè)務(wù)成為增加寬帶附加值的關(guān)鍵。而在各項(xiàng)增值業(yè)務(wù)中，最能體現(xiàn)高帶寬優(yōu)勢(shì)，同時(shí)又能獲得收入的主要有互動(dòng)視頻和游戲。其中游戲業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，但作為國企還要考慮社會(huì)責(zé)任，而網(wǎng)絡(luò)游戲常常在這方面被公眾詬病，所以發(fā)展互動(dòng)視頻業(yè)務(wù)是電信運(yùn)營商體現(xiàn)高帶寬優(yōu)勢(shì)的最有效選擇，IPTV就是最好的例子。

值得關(guān)注的是，目前三網(wǎng)融合方案中針對(duì)視頻內(nèi)容“播控平臺(tái)”的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，恰恰體現(xiàn)了參與三網(wǎng)融合的每方都希望獲得在融合產(chǎn)業(yè)鏈上更大的業(yè)務(wù)控制范圍，以期在未來的競(jìng)爭(zhēng)中不受制于人，這也是關(guān)乎電信&聯(lián)通視頻業(yè)務(wù)前景的“關(guān)鍵哨”。