靜靜/文

在前兩天A股上市公司江南嘉捷電梯股份有限公司發(fā)布了發(fā)布資產(chǎn)重組公告之后，也就正式披露了360重組上市的方案。今天，雙方在上海證交所對交易的定價原則和資產(chǎn)估值的合理性進行了說明。并且，周鴻祎講述了360目前的業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，以及回歸A股后的發(fā)展規(guī)劃。

本次重組交易方案分為兩部分，一是資產(chǎn)出售及置換，上市公司江南嘉捷將現(xiàn)有業(yè)務(wù)和資產(chǎn)以現(xiàn)金及置換的方式置出；二是發(fā)行股份購買資產(chǎn)。江南嘉捷方面表示，這兩部分互為條件，是不可分割組成部分，任何一項未獲得監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)無法實施。

上市A股后 周鴻祎做了如下規(guī)劃

目前，360擁有360安全衛(wèi)士、360手機衛(wèi)士等主流安全產(chǎn)品，以及搜索、直播、游戲、影視等系列業(yè)務(wù)板塊。此外，360公司還手機、兒童智能手表、智能攝像機等一系列智能硬件產(chǎn)品。

此次私有化完成，借殼A股上市之后，360承諾了2017、2018、2019年扣非后凈利潤不低于22、29、38億元。周鴻祎表示基于360目前的營業(yè)收入，這個對賭承諾非常有信心，未來具體業(yè)務(wù)將會聚焦到互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容建設(shè)、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展等方面。

在發(fā)展目標(biāo)上，周鴻祎表示要建立全球領(lǐng)先網(wǎng)絡(luò)安全體系。“與發(fā)達國家相比還存在差距，中國是互聯(lián)網(wǎng)大國還不是強國。360要進一步增加研發(fā)投入，建立全球領(lǐng)先的研發(fā)技術(shù)和體系，自主可控體系，打造中國網(wǎng)絡(luò)強國。”周鴻祎稱。

第二，要建立多領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)空間安全體系，從傳統(tǒng)PC和電腦安全轉(zhuǎn)向移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)安全，從虛擬空間轉(zhuǎn)向物理世界，網(wǎng)絡(luò)安全威脅已經(jīng)從傳統(tǒng)的個人網(wǎng)絡(luò)信息保護和財產(chǎn)安全，因此，360要立志于保障互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的安全，保護個人網(wǎng)絡(luò)信息生活的安全。

第三要建立優(yōu)質(zhì)的商業(yè)化變現(xiàn)產(chǎn)品與服務(wù)。360將在現(xiàn)有的廣告、互聯(lián)網(wǎng)增值、智能硬件業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)之上，進一步提升商業(yè)化業(yè)務(wù)的品質(zhì)，開拓新的商業(yè)化渠道。

第四，周鴻祎稱要成為國際化的優(yōu)秀企業(yè)，提升360在國際范圍內(nèi)的品牌影響力。

具體的發(fā)展計劃上，周鴻祎表示要進一步提升360研發(fā)能力和拓展360在安全業(yè)務(wù)涉及的領(lǐng)域。尤其在人工智能、移動操作系統(tǒng)、云服務(wù)平臺方面建立面向未來的研發(fā)平臺，通過創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計對可穿戴產(chǎn)品、智能家居產(chǎn)品及消費車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品進行研發(fā)。

另外，建立搜索引擎的人工智能化、信息流、商業(yè)化服務(wù)平臺，升級360的智能商業(yè)化生態(tài)體系。

對于360現(xiàn)有的互娛內(nèi)容方面，周鴻祎表示因為網(wǎng)絡(luò)娛樂，特別是網(wǎng)絡(luò)游戲是互聯(lián)網(wǎng)重要的變現(xiàn)手段，所以現(xiàn)在結(jié)合360現(xiàn)有的游戲業(yè)務(wù)，網(wǎng)絡(luò)視頻業(yè)務(wù)，全面布局，引流聯(lián)動戰(zhàn)略，打造互動娛樂的新生態(tài)。

在拓展國際化方面，在現(xiàn)有的國際化產(chǎn)品及出商與昆侖合作利用在北美、歐洲、中東、非洲市場競爭優(yōu)勢，拓展海外市場。同時，在符合監(jiān)管要求的前提下，進行包括股權(quán)激勵、員工持股計劃在內(nèi)的這種行之有效的激勵措施，以保持360人才資源的穩(wěn)定，實現(xiàn)360人力資源的可持續(xù)發(fā)展。

重申回歸初心：變成網(wǎng)絡(luò)安全國家隊

從美國退市，重新回歸A股，除了帶來更高的溢價之外，對360還意味著什么？周鴻祎重申了360回歸的初心：并非為了資本，而是為了網(wǎng)絡(luò)安全。

周鴻祎表示，360所在的行業(yè)很特殊，從賺錢角度來說有廣告和游戲業(yè)務(wù)，但基礎(chǔ)就是安全業(yè)務(wù)。360是中國互聯(lián)網(wǎng)最大的安全公司，所以也看到了整個全球發(fā)展戰(zhàn)略，只要網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)做大了，都要和國家利益保持一致。

因此，360回歸更重要是基于身份的考慮。“現(xiàn)在是民營企業(yè)，已經(jīng)變成國家網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略的重要成員。國家重大事件安保都是360牽頭完成的。回歸之后，我們和軍隊有非常深入的合作，實現(xiàn)了軍民融合。我們現(xiàn)在已經(jīng)被當(dāng)成網(wǎng)絡(luò)安全國家隊。”周鴻祎表示。

其實，很早之前周鴻祎就透露過360私有化很早之前就開始醞釀。周鴻祎表示不斷有有國家有關(guān)部門負責(zé)人找他談話，希望360能夠回歸中國。

據(jù)了解，360已經(jīng)獲得了一些軍隊網(wǎng)絡(luò)安全牌照，開始為一些軍隊部分提供安全保護和解決方案。

重組交易兩部分互為條件 缺一不可

據(jù)了解，本次重組交易方案分為兩部分，一是資產(chǎn)出售及置換，上市公司江南嘉捷將現(xiàn)有業(yè)務(wù)和資產(chǎn)以現(xiàn)金及置換的方式置出；二是發(fā)行股份購買資產(chǎn)。

江南嘉捷方面表示，這兩部分互為條件，是不可分割組成部分，任何一項未獲得監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)無法實施。

根據(jù)披露的方案顯示，上市公司江南嘉捷全部資產(chǎn)作價18.72億元，通過資產(chǎn)置換和現(xiàn)金轉(zhuǎn)讓方式置出；360公司的100%股權(quán)作為本次擬置入資產(chǎn)作價504.16億元，與擬置出資產(chǎn)中的置換部分以等值置換方式抵消后，置換資產(chǎn)與置入資產(chǎn)差額部分由上市公司以發(fā)行股份方式向360公司全體股東處購買。

交易完成后，360公司實現(xiàn)重組上市。