據(jù)國外媒體報道,在年初經歷了一個歷史性低迷的開局之后,科技企業(yè)在美IPO的風潮目前略顯平靜,但分析人士預計今年9月將迎來科技企業(yè)在美IPO大潮。
有知情人士透露稱,至少有三家科技初創(chuàng)企業(yè)已經秘密提交了在美IPO申請,申請內容最快將于下周在三家企業(yè)內部進行公開。
上述三家初創(chuàng)企業(yè)分別是軟件即服務企業(yè)Apptio、網絡安全軟件公司Carbon Black和軟件公司Coupa。
Apptio總部位于華盛頓的貝爾維市,其主用從事企業(yè)管理應用軟件的研發(fā)。有媒體報道稱該公司早在一年多之前就計劃IPO事宜,但迄今為止未公開相關消息。根據(jù)《華爾街日報》的報道,Apptio在去年7月聘請高盛集團、摩根大通和美銀美林證券作為其募股融資的承銷商。
Carbon Black公司此前的名稱叫做Bit9,該公司總部位于馬薩諸塞州的沃爾瑟姆,其主要從事端點安全軟件的研發(fā)工作。該公司的背后有紅杉資本和黑石集團等巨頭的支持,彭博社今年6月曾披露Carbon Black已經聘請摩根士丹利和摩根大通領導IPO計劃。
Coupa是一家總部位于加州圣馬特奧的云軟件公司,其研發(fā)的產品可幫助企業(yè)對自身財務狀況進行高效管理。路透社在今年7月報道稱該公司已聘請摩根士丹利、摩根大通、巴克萊銀行和加拿大皇家銀行作為其IPO承銷商。
有分析人士指出,上述三家公司很有可能挑選美國勞工節(jié)(每年9月第一個周一)之后的時間窗口啟動IPO,這段時間是IPO交易通常較容易取得開門紅的“檔期”。盡管眼下納斯達克綜合指數(shù)處于歷史高位運行,但市場若出現(xiàn)任何的動蕩情況就有可能使得IPO企業(yè)的理想成為泡影。
眼下就有IPO投資者表示他們樂于接受新的IPO,其中一部分原因正是今年內IPO項目數(shù)量少之又少。有投資IPO項目的共同基金就聲稱他們正在尋找機會在年內提升自身的投資回報率。
盡管今年以來只有6起科技企業(yè)IPO計劃,但不可否認的是其市場表現(xiàn)都較為理想。
比如云通訊企業(yè)Twilio在今年6月實施IPO之后,接連數(shù)日內公司股價一直保持高位運行;日本通信APP研發(fā)公司Line今年7月在美正式啟動IPO,交易首日股價就大漲27%。
有業(yè)內人士指出,科技企業(yè)IPO表現(xiàn)搶眼也引發(fā)了部分基金投資者的興趣,有一些對沖基金可能已經開始尋求在科技企業(yè)IPO中扮演重量級角色。
簡而言之,銀行家們已經建議企業(yè)做好準備積極加入IPO的大潮中。
今年秋天華爾街還將迎來的IPO包括:企業(yè)托管服務提供商Nutanix(已于2015年晚些時候公開IPO計劃)、應用智能軟件企業(yè)AppDynamics(該公司很有可能在今年第四季度公開IPO計劃)。
絕大多數(shù)今年內啟動IPO的企業(yè)營收額不足10億美元,根據(jù)JOBS法案條款規(guī)定上述企業(yè)可以秘密向美國證券交易委員會提交IPO計劃。
可秘密向美國證券交易委員會提交IPO計劃的企業(yè)在舉行路演之前必須將計劃內容公開15個工作日,這也是為何科技初創(chuàng)企業(yè)選擇在美國勞工節(jié)之后啟動IPO的原因。
事實上不是每一家企業(yè)最終都能順利走完IPO的每一步流程的。近期有大量原計劃上市的初創(chuàng)企業(yè)最終被其他企業(yè)收購,比如安全軟件研發(fā)企業(yè)Blue Coat Systems。
針對上述報道,Apptio和Carbon Black公司表示不予置評,Coupa未能立即發(fā)表評論。