納斯達克落敗 阿里巴巴選擇紐交所上市

責任編輯:jacky

2014-06-27 09:09:33

摘自:華爾街見聞

傳統(tǒng)的科技業(yè)IPO首選交易所納斯達克在阿里巴巴上市爭奪戰(zhàn)中落敗。招股書顯示,阿里巴巴最大股東為日本軟銀集團,持股占比34.4%,其次是持有22.6%股份的雅虎,馬云和聯(lián)合創(chuàng)始人蔡崇信分別持股8.9%和3.6%。

傳統(tǒng)的科技業(yè)IPO首選交易所納斯達克在阿里巴巴上市爭奪戰(zhàn)中落敗。今天凌晨,中國電商巨頭阿里巴巴在修正后的IPO注冊文件中公布,選擇在紐約交易所(紐交所)掛牌交易,股票代碼定為BABA。

知情人士向彭博透露,阿里巴巴管理層認為8這個數(shù)字吉利,也傾向于今年8月8日上市。但如果碰上美股走低或是出現(xiàn)其他因素,也可能放慢IPO交易籌備進度,將上市日推遲到9月。

此前阿里巴巴在招股書中稱,計劃資10億美元。但外界普遍認為那只是名義上的說法,實際融資規(guī)模遠不止于此,預計阿里巴巴上市可能創(chuàng)美國史上最大科技業(yè)IPO。晨星公司最新預計稱,阿里巴巴實際IPO融資將高達260億美元,公司股權價值達到2200億美元。

即使以今年4月彭博調(diào)查的約1680億美元市值預估結(jié)果看,阿里巴巴也將成為紐交所第三大科技公司,市值僅次于IBM和甲骨文。在與納斯達克的業(yè)務爭奪戰(zhàn)中,阿里巴巴今年或創(chuàng)紀錄的IPO將使紐交所增加對壘優(yōu)勢。

Dealogic數(shù)據(jù)顯示,去年92家公司在納斯達克上市,紐交所只有56家,但十大上市交易中有6家公司都在紐交所上市。近年來,納斯達克在科技業(yè)IPO業(yè)務領域也不再擁有絕對優(yōu)勢,去年紐交所就贏得了Twitter IPO的交易。另據(jù)Dealogic數(shù)據(jù),2013年至今約一年半內(nèi),紐交所完成的科技業(yè)IPO交易數(shù)量超過了納斯達克。

《華爾街日報(博客,微博)》此前報道稱,早在去年年中,紐交所和納斯達克的代表就開始向阿里巴巴董事局主席馬云竭力推銷自己的交易所,提出收費打折、宣傳推廣增加曝光度等優(yōu)惠條件。一位知情者告訴英國《金融時報》記者,阿里巴巴選擇紐交所體現(xiàn)出,紐交所更了解阿里巴巴。

券商Sandler O’Neill &Partners LP的分析師Richard Repetto評論稱:“在拿下IPO的戰(zhàn)斗中,(紐交所與納斯達克)兩家交易所交替占上風,現(xiàn)在已經(jīng)倒向了紐交所。”

上周阿里巴巴更新招股書,首次披露該公司27名合伙人名單,并公布了截至今年3月31日的2014年財報。

財報顯示,阿里巴巴2014財年總收入人民幣525.04億元,同比增長52.1%;利潤234.03億元,同比增長170.6%;擁有活躍買家2.55億,僅今年一季度就增加了2300萬。2013年,阿里巴巴中國零售平臺交易總額達1.542萬億元,約合2480億美元,超過eBay和亞馬遜,為全球第一。

招股書顯示,阿里巴巴最大股東為日本軟銀集團,持股占比34.4%,其次是持有22.6%股份的雅虎,馬云和聯(lián)合創(chuàng)始人蔡崇信分別持股8.9%和3.6%。

馬云和蔡崇信也在阿里巴巴的27人合伙人名單中榜上有名。合伙人中,創(chuàng)始人、2004年以前進入公司的非創(chuàng)始人管理人員及聘用的外部專業(yè)管理人才大致保持2:4:4的比例。

招股書還顯示,阿里巴巴集團上市公司董事會將有九名成員。

馬云、蔡崇信、陸兆禧和張勇四位合伙人是執(zhí)行董事,軟銀提名該公司創(chuàng)始人兼CEO孫正義任非執(zhí)行董事。雅虎創(chuàng)始人、前雅虎CEO楊致遠、原香港特首董建華、原阿里巴巴網(wǎng)絡有限公司審計委員會主席郭德明(Walter Kwauk)和前高盛副董事長Michael Evans為獨立非執(zhí)行董事。

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