第1頁(yè):第一季度高清監(jiān)控?cái)z像機(jī)市場(chǎng)概況
自2010年的“高清元年”開(kāi)始,高清攝像機(jī)從未考慮表現(xiàn)得低調(diào)與平庸。作為安防行業(yè)“排頭兵”與“代言人”的監(jiān)控?cái)z像機(jī)始終活躍在專(zhuān)業(yè)用戶(hù)與公眾的視野中,不斷展現(xiàn)出旺盛精力與創(chuàng)新能力。2012年第一季度,國(guó)內(nèi)各大主流高清攝像機(jī)生產(chǎn)商紛紛傳來(lái)捷報(bào),銷(xiāo)售額均近千萬(wàn),銷(xiāo)量較2011年同期增長(zhǎng)了2-5倍。據(jù)統(tǒng)算,第一季度高清攝像機(jī)全國(guó)總銷(xiāo)量達(dá)80多萬(wàn)臺(tái),總產(chǎn)值近10億元。由于產(chǎn)品技術(shù)的逐步成熟以及產(chǎn)品供應(yīng)的豐富多樣,單品均價(jià)較去年跌了近2成。三四線(xiàn)城市市場(chǎng)正在不斷崛起,有望成為未來(lái)主要攻堅(jiān)地。
市場(chǎng)概況
本次調(diào)查的高清攝像機(jī)以IPC和HD-SDI兩種數(shù)字百萬(wàn)攝像機(jī)為主。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全國(guó)有能力生產(chǎn)數(shù)字百萬(wàn)像素?cái)z像機(jī)的中小企業(yè)已達(dá)400多家,其中外資(包括港澳臺(tái))企業(yè)50多家,能夠進(jìn)行貼片及深加工的企業(yè)有70多家。它們分布在全國(guó)14個(gè)省市,主要企業(yè)集中在深圳、廣東、天津、江蘇、浙江、上海、北京。這當(dāng)中的主要企業(yè)包括:??低?、天地偉業(yè)、大華、波粒、蘇州科達(dá)、亞安、美電貝爾、利凌(臺(tái)資)、金三立、動(dòng)力盈科、景陽(yáng)、黃河、萬(wàn)佳安、翔飛、永輝、中瀛鑫、富視康、紅蘋(píng)果、恩普等。其中廣東地區(qū)約占60%,僅深圳就集中了約占49%的廠(chǎng)商,江浙地區(qū)約占35%,京津地區(qū)約占3%,其余地區(qū)合計(jì)約占2%。
另外,國(guó)內(nèi)目前的HD-SDI的生產(chǎn)商才幾十家,但這個(gè)數(shù)字一直處于增長(zhǎng)的狀態(tài)之中。盡管市場(chǎng)正處于孕育階段,但用戶(hù)需求的存在讓更多的數(shù)字高清攝像機(jī)生產(chǎn)商開(kāi)始關(guān)注HD-SDI的研發(fā),其中包括海康威視、大華、天地偉業(yè)等。由于芯片技術(shù)、后端配套設(shè)備及其影響的整體高價(jià)位等因素影響,HD-SDI要迅速崛起還需時(shí)日。
根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì),2012年第一季度高清攝像機(jī)全國(guó)總銷(xiāo)量達(dá)80多萬(wàn)臺(tái),總產(chǎn)值近10億元(見(jiàn)圖1);總銷(xiāo)量較2011年同期增長(zhǎng)了2倍多,總產(chǎn)值達(dá)到了2011年上半年的水平。百萬(wàn)高清攝像機(jī)的價(jià)格下跌明顯,第一季度較2011年平均水平下降了近20%。高清攝像機(jī)的迅猛發(fā)展是意料之中的事,無(wú)論是2011年的CPSE深圳安博會(huì)還是剛剛結(jié)束的廣州安防展都傳遞出高清的信號(hào),而今年圍繞高清攝像機(jī)的整體高清視頻監(jiān)控解決方案,將促進(jìn)整個(gè)行業(yè)對(duì)高清攝像機(jī)的進(jìn)一步重視。
高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)需要較高的技術(shù)實(shí)力,目前僅有幾家國(guó)外企業(yè)和國(guó)內(nèi)少數(shù)廠(chǎng)商具備研發(fā)生產(chǎn)實(shí)力,而在時(shí)下行業(yè)走解決方案提供商之路的大趨勢(shì)下,這種以自主研發(fā)實(shí)力和服務(wù)為支撐的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)將更加明顯,所以同樣做高清攝像機(jī),必須要居安思危。
第2頁(yè):Q1高清監(jiān)控?cái)z像機(jī)產(chǎn)品及技術(shù)概況
產(chǎn)品及技術(shù)概況
在產(chǎn)品方面感受最深的當(dāng)屬可選擇性增大,無(wú)論是HD-SDI的出現(xiàn)豐富了高清體驗(yàn),還是百萬(wàn)像素系列的充實(shí),讓高清攝像機(jī)能在更多的領(lǐng)域展現(xiàn)風(fēng)姿。據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年第一季度所售高清攝像機(jī)中IPC約為75萬(wàn)臺(tái),占比為94%,HD-SDI約為5萬(wàn)臺(tái),占比6%(見(jiàn)圖2);100萬(wàn)像素占比70%,200萬(wàn)像素占比18%,300萬(wàn)像素占比9%,300萬(wàn)以上像素占比3%(見(jiàn)圖3);槍機(jī)占比55%,球機(jī)占比30%,半球機(jī)占比10%,其他占比5%(見(jiàn)圖4)。
2012年第一季度所售IPC HD-SDI高清攝像機(jī)產(chǎn)品占比
2012年第一季度所售百萬(wàn)像素高清產(chǎn)品占比
2012年第一季度所售各形態(tài)高清產(chǎn)品占比
由上述三組數(shù)據(jù)分別可以看出,HD-SDI是有市場(chǎng)存在的,盡管在調(diào)查中大部分企業(yè)所售數(shù)量有限,但仍有個(gè)別企業(yè)的出貨量是相當(dāng)可觀(guān)的,其占比遠(yuǎn)超過(guò)6%,另外自2011年CPSE深圳安博會(huì)上HD-SDI奪人眼球開(kāi)始,今年的廣州安防展可謂是雨后春筍,遍地開(kāi)花,相信在年底的北京展會(huì)上將更加星光熠熠。然而,我們也應(yīng)看到其發(fā)展的瓶頸,盡管HD-SDI對(duì)IPC不存在競(jìng)爭(zhēng)的意思,但其應(yīng)用性是不是趕得上IPC最終還得看市場(chǎng)的檢驗(yàn)。目前百萬(wàn)高清IPC應(yīng)用以720P為普及,重要通道采用1080P,而特殊監(jiān)控則采用500萬(wàn)像素,從使用量上看還是720P占多數(shù),攝像機(jī)單純提升像素并不難,但是考慮硬盤(pán)占用、網(wǎng)絡(luò)帶寬、視頻壓縮處理壓力、低照度、大數(shù)據(jù)處理穩(wěn)定性、后端主機(jī)與配套,以目前的狀況,還不能過(guò)分貪圖太高的像素,因此偏于低端的100萬(wàn)像素仍占多數(shù),同時(shí)更高像素的攝像機(jī)銷(xiāo)量有上佳表現(xiàn)說(shuō)明了CMOS的進(jìn)步,這是非常值得期待的。槍擊和球機(jī)的主導(dǎo)地位時(shí)過(guò)境未遷,這在很大程度上說(shuō)明了傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的改變甚少。
第3頁(yè):?jiǎn)栴}與結(jié)語(yǔ)在技術(shù)方面依然是傳感器方面的老生常談。據(jù)了解,2012年第一季度所售高清攝像機(jī)中CCD類(lèi)占比約為58%,CMOS類(lèi)占比約為42%(見(jiàn)圖5),個(gè)別企業(yè)的CMOS占比高達(dá)90%。CCD與CMOS在高清攝像機(jī)中的表現(xiàn)有目共睹,目前兩者仍然是魚(yú)和熊掌不可兼得,或者說(shuō)是相互補(bǔ)充,但是隨著特殊行業(yè)用戶(hù)不斷提出500萬(wàn)及以上像素要求時(shí),必然促使相關(guān)廠(chǎng)商不斷加大研發(fā)力度,不斷完善相關(guān)方案。天地偉業(yè)產(chǎn)品經(jīng)理馬可威則認(rèn)為,未來(lái)高清攝像機(jī)的技術(shù)發(fā)展將由CCD芯片向高清CMOS轉(zhuǎn)變,高清CMOS攝像機(jī)具有良好的效果表現(xiàn)。
Q1高清監(jiān)控?cái)z像機(jī)CCD/CMOS占比
過(guò)去常說(shuō)低照效果差的問(wèn)題,目前使用了全新的傳感器,這個(gè)問(wèn)題也趨于解決,甚至有些百萬(wàn)像素的CMOS傳感器低照效果還優(yōu)于CCD。據(jù)悉,天地偉業(yè)一季度使用Exmor CMOS傳感器的高清攝像機(jī)已經(jīng)成熟,目前已經(jīng)推出了系列產(chǎn)品涉及槍機(jī)、紅外機(jī)、紅外半球、球機(jī)、紅外球等。傳感器技術(shù)的發(fā)展讓市場(chǎng)上的網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī)基本都把“寬動(dòng)態(tài)、低照度、強(qiáng)光抑制、感紅外、日夜型”作為了自己的標(biāo)簽,這是技術(shù)成熟還是魚(yú)目混珠不得而知,但是這些方面的真實(shí)力較量不會(huì)停息。
在產(chǎn)品應(yīng)用方面,主流廠(chǎng)商所給出的最廣應(yīng)用領(lǐng)域是“平安城市”建設(shè)項(xiàng)目,其他依次為道路交通、金融、港口機(jī)場(chǎng)、社區(qū)樓宇、視頻會(huì)議等。從這些領(lǐng)域特征來(lái)看,高清攝像機(jī)的高端定位是被動(dòng)的,因其配套設(shè)備技術(shù)的不成熟導(dǎo)致其高價(jià)位,直接造成了其成為“不差錢(qián)”領(lǐng)域的“奢侈品”。
問(wèn)題與結(jié)語(yǔ)
盡管推出自己的高清攝像機(jī)對(duì)目前任何一家攝像機(jī)廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)輕而易舉,但是真正核心的部分仍被國(guó)外品牌所掌握,在高清攝像機(jī)的高端市場(chǎng)上,安訊士、索尼、松下、ACTI、Maxfort等一騎絕塵,國(guó)內(nèi)可與之抗衡者并不多。國(guó)外品牌中,日系優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在芯片、機(jī)芯、鏡頭等方面;韓系品牌重在SDI系列產(chǎn)品、ISP方案較多;歐美產(chǎn)品則多價(jià)格高昂,主要是集中在預(yù)算充足的高端市場(chǎng)。
此外HD-SDI與當(dāng)年網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控新興時(shí)一樣,新鮮事物總是容易備受關(guān)注,但是新技術(shù)總要面臨著是否能大規(guī)模應(yīng)用的問(wèn)題。與此同時(shí),相比更成熟的網(wǎng)絡(luò)高清也面臨著應(yīng)對(duì)海量數(shù)據(jù)的問(wèn)題,當(dāng)然目前智能分析軟件的引進(jìn)將在很大程度上解決一些困擾,但智能化的進(jìn)度并非預(yù)想的那樣順利,并且只有網(wǎng)絡(luò)高清自身系統(tǒng)的成熟才能保證智能分析發(fā)揮最大效力。