全球市場對(duì)安全設(shè)備的需求依然高漲,然而,通過仔細(xì)觀察,目前安防產(chǎn)業(yè)正受到多重因素的影響而逐漸改變其輪廓。中國的兩大安防巨頭已經(jīng)踏上國際舞臺(tái),而他們的許多對(duì)手則被迫退出或離開這個(gè)市場。在此同時(shí),詭譎多變的全球經(jīng)濟(jì)和政治情勢(shì)也讓許多安防企業(yè)的發(fā)展面臨更多不確定性。
2017年a&s“全球安防50強(qiáng)”排名暨調(diào)查報(bào)告已經(jīng)出爐。這項(xiàng)排名是由a&s編輯團(tuán)隊(duì)針對(duì)全球安防行業(yè)內(nèi)擁有強(qiáng)大影響力的上市公司,就其2016年安防產(chǎn)品銷售收入進(jìn)行排名。今年的“全球安防50強(qiáng)”排名揭示了行業(yè)趨勢(shì):在新的恐怖主義威脅下,安防市場仍在增長。??低暫痛笕A股份持續(xù)盤踞“全球安防50強(qiáng)”榜單前列,也惟有他們展現(xiàn)了比以往任何時(shí)候都亮眼的營收增長。與此同時(shí),業(yè)界也出現(xiàn)了一批正在尋求分享市場機(jī)遇的中國中小企業(yè)。這讓西方品牌將焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移到某些政府項(xiàng)目和利基行業(yè),以確保能持續(xù)獲利??傮w而言,可以說中國主導(dǎo)安防領(lǐng)域的時(shí)代即將到來,且近期內(nèi)此一趨勢(shì)是不可逆轉(zhuǎn)的。
“全球安防50強(qiáng)”報(bào)告將從三個(gè)部分全面解讀物理安全行業(yè):2016年和2017年的市場分析、市調(diào)機(jī)構(gòu)Memoori的2017年物理安全市場報(bào)告、2017和2018年的技術(shù)趨勢(shì)。
盡管今年“全球安防50強(qiáng)”榜單上名列前矛的公司與去年幾乎相同,但有幾點(diǎn)需要注意:??低暤?016年?duì)I收達(dá)到了驚人的46億美元,再次名列第一。這個(gè)數(shù)字比去年的36億美元增長了29.2%。大華股份今年的排名從第4名躍升至第3名,2016年?duì)I收為20億美元,較2015年的15億美元增長32.3%。但預(yù)計(jì)大華很快將在“全球安防50強(qiáng)”榜單上躍居第二,這兩家中國企業(yè)引領(lǐng)全球安防市場的時(shí)代已然到來。
此外,值得注意的是,今年的“全球安防50強(qiáng)”榜單中也看到了一群正在試圖搶占市場的中國公司。其中包括天地偉業(yè)(Tiandy Technologies,11名)、科達(dá)(Kedacom,22名)、同為股份(TVT Digital Technology,27名)、萬佳安(Wanjiaan Interconnected Technology,29名)和智諾科技(Zeno Technology (Videopark),36名)。
其他主要安防企業(yè)方面,去年排名第三的博世今年躍居第二名。第四到第十名依序?yàn)閬喫_合萊(ASSA ABLOY)、安迅士(AXIS)、菲力爾(FLIR Systems)、江森自控/泰科安防產(chǎn)品(Johnson Controls/Tyco Security Products)、韓華Techwin(Hanwha Techwin)、安朗杰(Allegion)和Aiphone。
值得注意的是,韓華Techwin今年重返“全球安防50強(qiáng)”,2016年該公司營收6億美元,比2015年增長2.4%。與此同時(shí),今年有兩家長期名列“全球安防50強(qiáng)”前列的公司消失于榜單上。其一是霍尼韋爾,另一家是已經(jīng)出售給Oberthur Technologies的賽峰集團(tuán)(Safran Identity &Security,Morpho)。目前OT-Morpho集團(tuán)已成為新的私人公司IDEMIA。
市場現(xiàn)狀
從“全球安防50強(qiáng)”的角度來看,安防市場仍在不斷增長,其中安全威脅被認(rèn)為是增長的主要?jiǎng)恿Α?ldquo;總的來說,我們認(rèn)為過去一年全球安防市場的發(fā)展相當(dāng)樂觀。”安迅士首席技術(shù)官Johan Paulsson表示:“人們?cè)絹碓揭庾R(shí)到需要更精密更高質(zhì)量的解決方案來創(chuàng)建一個(gè)更安全的世界,這正是安迅士的愿景。”
“我們認(rèn)為2017年的全球安防市場的發(fā)展相當(dāng)積極,主要是由于全球恐怖主義和許多區(qū)域戰(zhàn)爭讓世界陷入混亂,并在我們的身邊引起恐慌。出于這些原因,安全問題對(duì)人們來說更加重要,”韓華Techwin戰(zhàn)略產(chǎn)品管理團(tuán)隊(duì)高級(jí)總監(jiān)Jimmy Park說。
“全球頻發(fā)的安全威脅事件,讓全球安防市場發(fā)展更為強(qiáng)勁。我們?yōu)槲覀冮_發(fā)的技術(shù)感到自豪,因?yàn)樗軌蚪鉀Q當(dāng)前面對(duì)的安全問題,“Digital Barriers公司首席營銷官M(fèi)arie Clutterbuck表示。
“從機(jī)場、市中心或購物中心的公共安全到我們家中的私人安全,安全在全球各地都已經(jīng)成為最重要的問題之一。”弗曼科斯(Fermax)公司總經(jīng)理Jeremy Palacio表示,“因此,電子安防系統(tǒng)能夠提供更快、更實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù),以提高安全性,更好地理解并得知正在發(fā)生或預(yù)期會(huì)發(fā)生的事情,過去一年內(nèi)該領(lǐng)域經(jīng)歷了非同尋常的增長,未來幾年也將持續(xù)下去。”
這些公司的觀點(diǎn)符合Memoori的2017年度報(bào)告,該報(bào)告顯示2017年物理安全產(chǎn)品總值達(dá)292億美元(依出廠價(jià)計(jì)算),與2016年相比增長了約5%。
顯然,鑒于恐怖威脅持續(xù)存在,對(duì)安全的需求不會(huì)減少。因此短期內(nèi)市場預(yù)計(jì)繼續(xù)增長。然而,由于競爭和價(jià)格下滑,增長將會(huì)趨緩,我們不會(huì)再看到過去幾年所出現(xiàn)的高水平增長。
從營收增長來看
從營收增長來看,與去年的高增長榜單相比,今年的情況形成了鮮明的對(duì)比。在去年依照2014年和2015年間營收增長排名的榜單上,我們看到除了??低暫痛笕A股份之外,許多外資品牌都排進(jìn)了前十五名。而今年有六家中國企業(yè)上榜,其中五家位列前五名。第六家科達(dá)排名第十五。
在2015年至2016年間,成功實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長的西方企業(yè)和亞洲公司包括:威智倫(Avigilon)、Suprema、麥視通(Milestone Systems)、晶睿通訊(VIVOTEK)、弗曼科斯和安迅士。由于中國企業(yè)積極打入全球市場,今年的增長情況引人注目。
安防公司的增長也取決于他們的主要業(yè)務(wù)地區(qū)。“我們?cè)谥袞|市場有很大的增長。中東不斷擴(kuò)增的建筑市場對(duì)我們的產(chǎn)品需求也在增長。2017年中東地區(qū)將再次呈現(xiàn)出最高的增長速度,”COMMAX營銷部門的Sun Woo Yoon表示。
Suprema全球業(yè)務(wù)總監(jiān)Hanchul Kim指出,“多年來,Suprema在德國、阿聯(lián)酋、英國和巴西等多個(gè)地區(qū)建立并發(fā)展了全球業(yè)務(wù)。未來幾年,Suprema的全球業(yè)務(wù)將成為大型本地系統(tǒng)集成商以及各地區(qū)主流安防解決方案提供商的橋頭堡。”
“我們?cè)谌虺掷m(xù)增長,在美國、歐洲、中東和非洲地區(qū)都取得了突出的成績,這些地區(qū)的巨大潛力也逐步被發(fā)掘。”Milestone Systems首席銷售兼營銷官Kenneth Hune Petersen說。
“我們看到了美國市場的大幅增長,亞太地區(qū)的增長也很強(qiáng)勁,而我們?cè)跉W洲、中東和非洲其他地區(qū)的增長也相當(dāng)強(qiáng)勁。在此同時(shí),我們也在努力維護(hù)在英國的市場。“Clutterbuck說。
“作為發(fā)展中的市場,亞洲持續(xù)快速增長。隨著近期歐洲威脅的激增,該地區(qū)的安防支出穩(wěn)步增長。”Magal Security Systems首席技術(shù)官兼副首席執(zhí)行官Brian Rich表示。“因而亞洲和歐洲仍然具有極大發(fā)展?jié)摿?,我們也希望美國的安防支出能夠隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的穩(wěn)定和改善而恢復(fù)。”
這些公司之中,有許多在其國內(nèi)市場也獲得了增長。“2016年,我們的綜合營業(yè)額較前一年實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長,這是由于我們?cè)趤喬?、歐洲、美洲、中東或非洲等地區(qū)的銷售增長。另一方面,本國市場也是實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長的關(guān)鍵。2016年我們?cè)谖靼嘌赖匿N售額增長了12%,并且一年比一年更加穩(wěn)定,“Palacio說。
印度CP PLUS公司的首席運(yùn)營官Yogesh Dutta表示:“印度是我們集團(tuán)增長的關(guān)鍵地區(qū)。印度擁有13億人口,考慮到基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和廣大的土地面積,這個(gè)地方需要高端、專業(yè)的安全和監(jiān)控解決方案。我們通過提高企業(yè)知名度的舉措,將重點(diǎn)放在提高客戶認(rèn)知上。我們還擴(kuò)大接觸不同安全部門和關(guān)鍵決策者,這也有助于推動(dòng)我們的發(fā)展。“
因?yàn)閬喬貐^(qū)的經(jīng)濟(jì)增長較快,同時(shí)安防行業(yè)相對(duì)年輕,因此該區(qū)域市場將持續(xù)增長。中東的增長將取決于石油價(jià)格以及該地區(qū)的政治形勢(shì)。歐洲、中東和非洲地區(qū)的安防行業(yè)則已具備一定程度的成熟性,增長可能有限。
營收增長下降
與此同時(shí),許多較傳統(tǒng)的安防企業(yè)營收增長也呈現(xiàn)下降。例如,博世的營收增長率從2014-2015年的10.9%下降至2015-2016年的6.1%。同期間的其他例子包括亞薩合萊從26.3%下降至6.6%;安迅士從21.7%降至11.3%;而泰科則從2%降至-1.9%。事實(shí)上,包括IDIS、OPTEX和Vicon Industries等公司的營收也已呈現(xiàn)負(fù)增長。
造成這種情況的因素有很多。OPTEX在其財(cái)務(wù)報(bào)告中指出:“安保公司的戶外住宅入侵檢測(cè)的銷售陷入低迷。在亞洲和大洋洲,入侵檢測(cè)的銷售呈現(xiàn)疲軟。而在美洲和歐洲、中東及非洲(EMEA)地區(qū),總體銷售則受到匯率影響而下降。”
盡管如此,競爭和價(jià)格壓力也是主要因素之一。Memoori的報(bào)告指出:“未來五年安防行業(yè)還將面臨巨大的技術(shù)和商業(yè)挑戰(zhàn),這些挑戰(zhàn)將在供應(yīng)面和業(yè)務(wù)形態(tài)及結(jié)構(gòu)方面帶來重大變化。目前大多數(shù)公司所關(guān)注的是在劇烈競爭的過程中,如何能夠盈利地經(jīng)營和生存下去。”
特別是視頻領(lǐng)域。據(jù)Memoori的報(bào)告,2017年視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場規(guī)模為159億美元,較2016年增長5.9%。該公司表示,與過去五年平均9.7%的增長率相比,這個(gè)增長水平看起來頗令人失望。
IHS Markit也有類似看法。IHS Markit視頻監(jiān)控高級(jí)分析師Josh Woodhouse預(yù)測(cè),“2017年全球視頻監(jiān)控市場營收增長不足6%。設(shè)備需求仍然很高,但價(jià)格競爭激烈,這意味著營收增長將會(huì)趨緩,特別是在中國以外的市場。”為了在這場競爭中取勝,安防企業(yè)專注于開發(fā)多樣化產(chǎn)品,并在某些政府相關(guān)領(lǐng)域提供端到端解決方案。例如包括菲力爾的熱成像產(chǎn)品、博世的樓宇自動(dòng)化和視頻會(huì)議,以及江森自控的樓宇自動(dòng)化方案。
“產(chǎn)品多元化是我們?cè)?017年觀察到的另一個(gè)趨勢(shì)。例如,傳統(tǒng)僅供應(yīng)攝像機(jī)的供貨商正在向完整的監(jiān)控生態(tài)系統(tǒng)擴(kuò)展,而傳統(tǒng)軟件供貨商則開始提供更多硬件。隨著供貨商尋求增加收入來源的方式,這已經(jīng)成為了一個(gè)時(shí)代的標(biāo)志。”Woodhouse說。“隨著市場競爭日益激烈,集成商希望獲得通過認(rèn)證和測(cè)試的優(yōu)化解決方案,這是他們從單一供貨商選擇硬件/軟件管理平臺(tái)的原因之一。”
“為了在市場上保持競爭力和成功,除了優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的質(zhì)量和值得信賴的網(wǎng)絡(luò)安全外,我們還需要有價(jià)格策略。”韓華Techwin以合理的價(jià)格提供了高價(jià)值,客戶可以享受更好的安防設(shè)備質(zhì)量,”Park說。“已經(jīng)問市的Wisenet X系列搭載了我們自主開發(fā)的SoC。該產(chǎn)品在全球都獲得了廣泛認(rèn)可。我們對(duì)這些成就感到自豪,因?yàn)樗C明了我們的產(chǎn)品擁有良好的質(zhì)量。”
對(duì)某些中型企業(yè)來說,降低成本策略也相當(dāng)有效。Synectics財(cái)務(wù)總監(jiān)Mike Stilwell表示:“對(duì)成本的嚴(yán)密控制,以及收入和利潤率的增長,讓集團(tuán)持續(xù)盈利。與此同時(shí),盡管2015年至2016年收入下滑,但一些公司仍然保持了相當(dāng)不錯(cuò)的凈利潤率,其中包括Dynacolor、Geovision和Hitron Systems。”