安防行業(yè)進(jìn)入新一波智能化成長(zhǎng)周期，龍頭集中度將進(jìn)一步提升：根據(jù)行業(yè)龍頭和產(chǎn)業(yè)鏈的跟蹤訪談，在14 年之后一直被投資者看作價(jià)值型藍(lán)籌投資的安防行業(yè)在發(fā)生重要變化。從英偉達(dá)等企業(yè)的銷售來(lái)看，目標(biāo)定位于安防客戶的IVA 產(chǎn)品線(Jetson TX1，用于前段智能攝像頭，P100，用于后端服務(wù)器加速)從16H2 開始增長(zhǎng)迅速。主要用于精確的圖像數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化，和動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)圖像數(shù)據(jù)分析，目前在占總需求30%的公安等市場(chǎng)開拓迅速，主要在于智能化的分析系統(tǒng)能極大程度提高日常安全監(jiān)測(cè)的精確程度并節(jié)省大量無(wú)效誤判成本。

安防行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。這條產(chǎn)業(yè)鏈基本包括以下環(huán)節(jié):上游包括視頻、算法提供商和芯片制造商;中游包括軟硬件廠商、系統(tǒng)集成商和運(yùn)營(yíng)服務(wù)商;下游終端應(yīng)用包括政府、行業(yè)應(yīng)用和民用。在安防產(chǎn)業(yè)鏈中，硬件設(shè)備制造、系統(tǒng)集成及運(yùn)營(yíng)服務(wù)是產(chǎn)業(yè)鏈的核心，渠道推廣是產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)脈。

民用市場(chǎng)--安防行業(yè)新的增長(zhǎng)極，民用安防漸成市場(chǎng)熱點(diǎn)，發(fā)展?jié)摿薮?。民用安防，主要是指安防產(chǎn)品的民用化。從其產(chǎn)品角度來(lái)看，目前民用安防主要包括家庭監(jiān)控、智能家居、樓宇對(duì)講、防盜報(bào)警等產(chǎn)品線，主要應(yīng)用于家庭、商鋪、網(wǎng)吧、中小型企業(yè)等單位。“十二五”以來(lái)，隨著視頻監(jiān)控與入侵報(bào)警技術(shù)的融合發(fā)展和三網(wǎng)合一及無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，民用安防愈來(lái)愈成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。2016年國(guó)家提出開放式住宅小區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步提升安防需求，民用安防也會(huì)隨之廣泛普及。民用安防需求可觀，前景無(wú)限。

目前我國(guó)民用安防市場(chǎng)大約占安防市場(chǎng)總產(chǎn)值的6%-10%，與國(guó)外成熟市場(chǎng)相比，我國(guó)安防民用市場(chǎng)比例很低。而美國(guó)作為國(guó)際領(lǐng)先的安防市場(chǎng)，民用市場(chǎng)產(chǎn)值占總產(chǎn)值的50%以上，世界平均水平也在10%左右。我國(guó)人均安防產(chǎn)品的支出更是遠(yuǎn)落后于歐美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，是英國(guó)的1/9、美國(guó)的1/7，與周邊國(guó)家包括韓國(guó)相比，也存在很大的差距，只有韓國(guó)的1/5。

近年來(lái)，隨著平安城市項(xiàng)目以及公安部信息化程度的快速推進(jìn)，我國(guó)城市視頻監(jiān)控市場(chǎng)保持高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2017 年我國(guó)視頻監(jiān)控硬件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為900億元，市場(chǎng)增速在19%，未來(lái)預(yù)期增速仍將保持在10%以上。

當(dāng)前，視頻監(jiān)控的主要需求依然來(lái)自于平安城市建設(shè)、行業(yè)延伸及民用市場(chǎng)開啟。伴隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，政府對(duì)平安城市、智慧城市建設(shè)及升級(jí)改造的重視，各行業(yè)對(duì)視頻監(jiān)控及視頻應(yīng)用需求的進(jìn)一步提升，居民對(duì)人身安全、財(cái)產(chǎn)安全的重視程度不斷提高，促進(jìn)視頻監(jiān)控行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

我國(guó)城市視頻監(jiān)控?cái)?shù)量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有很大差距: 以每千人擁有的視頻監(jiān)控?cái)?shù)量作為指標(biāo)，目前我國(guó)攝像頭密度最高的北京市每千人擁有攝像頭數(shù)量在59 個(gè)，僅僅相當(dāng)于英國(guó)平均水平的80%、美國(guó)的60%。而二、三線城市攝像頭覆蓋率更低，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)我國(guó)二線城市的攝像頭數(shù)量在5-10萬(wàn)個(gè);三線城市則在5萬(wàn)個(gè)以下。就攝像頭密度而言，二三線城市的攝像頭密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于10個(gè)/千人。

當(dāng)前，我國(guó)視頻監(jiān)控企業(yè)多達(dá)數(shù)千家，整體上分為三個(gè)梯隊(duì):海康威視穩(wěn)坐頭把交椅;大華、宇視、科達(dá)等位居第二梯隊(duì)，收入在數(shù)億元左右，在市場(chǎng)上有重要影響力;其余的處在第三梯隊(duì)，均為中小企業(yè)，占據(jù)了整個(gè)企業(yè)數(shù)量的99%。

近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，越來(lái)越多的IT互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始與安防企業(yè)合作，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)入安防市場(chǎng)，使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

隨著電商平臺(tái)的風(fēng)起云涌，安防行業(yè)的渠道營(yíng)銷模式悄然發(fā)生著變化。視頻監(jiān)控產(chǎn)品從廠商到最終用戶，渠道營(yíng)銷模式和渠道角色的定位逐漸扁平化。

近年來(lái)，安防電商紛紛上線，?？低曃炇坛?、中安商城、安防人商城、慧聰安防商城等平臺(tái)上線。除了專業(yè)的安防電商平臺(tái)外，不少?gòu)S商也在天貓、京東等綜合性電商平臺(tái)上開展電商業(yè)務(wù)。

安防電商的崛起主要得益于民用安防市場(chǎng)的振興。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在美國(guó)，安防電子商務(wù)約占20%的比例。而中國(guó)安防電子商務(wù)在2017年將擴(kuò)大到350億元以上，網(wǎng)購(gòu)規(guī)模同比增長(zhǎng)200%以上，網(wǎng)購(gòu)率接近10%。

隨著直銷和電商模式的沖擊，眾多實(shí)力雄厚的安防企業(yè)開始推進(jìn)渠道下沉的工作，更加積極地開拓二、三線城市以外的市場(chǎng)空間，大型企業(yè)如海康威視等都在推行產(chǎn)品市場(chǎng)的區(qū)域下沉，加速渠道的扁平化。

安防行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

云端化：已有的智能化產(chǎn)品大多是將多種智能功能固化在某一類硬件中，每臺(tái)硬件設(shè)備提供一種或有限的幾種智能化服務(wù)。未來(lái)，硬件資源的概念將逐步淡化，智能化以服務(wù)模塊的方式提供給客戶。云端會(huì)根據(jù)客戶的需要(功能、 路數(shù)等)提供服務(wù)，實(shí)現(xiàn)資源按需分配，最大化地滿足客戶需求和提高資源利用率。

平臺(tái)化：每個(gè)安防廠商在推進(jìn)自己的智能化解決方案時(shí)，都越來(lái)越多地需要對(duì)軟件平臺(tái)極其配套的硬件設(shè)備的整合， 這個(gè)整合方案的兼容性，穩(wěn)定性，安全性等，其標(biāo)準(zhǔn)也越來(lái)越趨于統(tǒng)一。未來(lái)幾年安防監(jiān)控的應(yīng)用類型也越來(lái)越清晰，其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)接口等將越來(lái)越趨于統(tǒng)一。大廠商制定標(biāo)準(zhǔn)，小廠商兼容標(biāo)準(zhǔn)的合理產(chǎn)業(yè)模式將逐漸形成。

前端化：隨著芯片的集成度越來(lái)越高，處理能力越來(lái)越強(qiáng)，許多廠商推出了智能 IPC、智能 DVR 和智能 NVR，將一些簡(jiǎn)單通用的智能移植到前端設(shè)備中。未來(lái)將有更多的復(fù)雜專用的智能算法在前端設(shè)備中實(shí)現(xiàn)。在前端設(shè)備上實(shí)現(xiàn)的優(yōu)勢(shì)在于組網(wǎng)靈活，延時(shí)低，成本低，也減輕了一部分后端分析的壓力，為大規(guī)模部署提供了可能。