物理安全產(chǎn)品的整體價(jià)值已經(jīng)上升，但中國(guó)制造商的崛起，已經(jīng)對(duì)整體視頻監(jiān)控市場(chǎng)的增長(zhǎng)帶來(lái)巨大的影響。

據(jù)Memoori的2016年度報(bào)告顯示，全球物理安全產(chǎn)品生產(chǎn)總價(jià)值約為284億美元，較2015年增長(zhǎng)4.5%。過去五年內(nèi)，這個(gè)市場(chǎng)以8.2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，并在過去兩年顯著下降。視頻監(jiān)控產(chǎn)品的總額約為150億美元，占總體市場(chǎng)53%;門禁產(chǎn)品約68億美元占24%;入侵報(bào)警為66億美元占23%。其中門禁行業(yè)今年受IP網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步滲透，新的轉(zhuǎn)移領(lǐng)域生物識(shí)別、身份管理和無(wú)線門鎖系統(tǒng)為其貢獻(xiàn)了約10%的增長(zhǎng)率，這是該領(lǐng)域連續(xù)第二年保持較高的增長(zhǎng)速度。

作為物理安全行業(yè)的始祖，入侵檢測(cè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)盡管早已成熟，但2016年由于雷達(dá)和紅外攝像機(jī)的應(yīng)用量增加，使其增長(zhǎng)率小幅上升至3.5%。

第二年呈現(xiàn)增速下滑的視頻監(jiān)控市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度為4.2%，盡管出貨量有增加，但事實(shí)上這是由于中國(guó)企業(yè)在西方市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)，大幅降低了市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格所致。

　　全球區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀

2016年，盡管全球其他地區(qū)增長(zhǎng)都呈現(xiàn)衰退，但包含中國(guó)在內(nèi)的亞洲市場(chǎng)，對(duì)物理安全設(shè)備需求一直在增長(zhǎng)。北美的增長(zhǎng)相對(duì)溫和，而歐洲則處在增長(zhǎng)排行榜的底部。

Memoori預(yù)測(cè)截至2021年的未來(lái)五年內(nèi)，全球市場(chǎng)的貿(mào)易條件將逐步改善，發(fā)達(dá)國(guó)家的GDP將呈溫和增長(zhǎng)。然而接下來(lái)五年內(nèi)恐怖活動(dòng)不可能平息，物理安全行業(yè)將受益于各國(guó)政府對(duì)抗恐怖活動(dòng)而增加預(yù)算的舉動(dòng)。

商業(yè)世界對(duì)物理安全業(yè)務(wù)的連接需求愈來(lái)愈復(fù)雜，而物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將輔助未來(lái)的企業(yè)增長(zhǎng)。在2017年和接下來(lái)的四年內(nèi)此增長(zhǎng)的趨勢(shì)會(huì)更加明顯。

我們預(yù)測(cè)2016-2021年市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.7%。與2010年至今該領(lǐng)域一直維持的7.8%年復(fù)合增長(zhǎng)率相較，這個(gè)數(shù)字并不特別樂觀。但從產(chǎn)品數(shù)量來(lái)看增長(zhǎng)將超過10%，銷售收入要增加一半的機(jī)會(huì)并不大，而中國(guó)的主要企業(yè)將繼續(xù)走性價(jià)比產(chǎn)品策略以贏得市場(chǎng)份額和提高話語(yǔ)權(quán)。

從技術(shù)面來(lái)看，影響市場(chǎng)增長(zhǎng)的技術(shù)包括有VSaaS、ACaaS、身份管理、生物識(shí)別、分析和軟件平臺(tái)，為整個(gè)物理安全市場(chǎng)帶來(lái)整合的機(jī)遇。無(wú)線通信、紅外攝像機(jī)和高清模擬攝像機(jī)則會(huì)在一定程度上限制IP攝像機(jī)進(jìn)入中小企業(yè)市場(chǎng)。

來(lái)自中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)

目前主要問題在于所有西方的視頻監(jiān)控制造商和相關(guān)從業(yè)者面臨的挑戰(zhàn)并不僅限于新興技術(shù)，他們還需要迅速找到新的商業(yè)模式，以面對(duì)來(lái)自中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

大多數(shù)成功的西方物理安全設(shè)備廠商都集中在一些專業(yè)的垂直市場(chǎng)，這種策略確保他們能夠提供端到端的解決方案。這也適用于門禁和入侵報(bào)警企業(yè)，但現(xiàn)在，他們都面臨中國(guó)視頻監(jiān)控廠商在國(guó)際市場(chǎng)上以更低價(jià)產(chǎn)品來(lái)滿足商品化需求，以確保其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

那么，西方視頻監(jiān)控制造商將如何重新定義他們的商業(yè)模式來(lái)迎接這一挑戰(zhàn)呢?包括安迅士(Axis)、Avigilon、博世、松下和韓華等企業(yè)是否應(yīng)該削減利潤(rùn)提高產(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)來(lái)自中國(guó)企業(yè)和市場(chǎng)長(zhǎng)期商品化需求的挑戰(zhàn)，或是他們應(yīng)該投入開發(fā)更創(chuàng)新的產(chǎn)品以及提供更好的總體擁有成本(TCO)上?

價(jià)格在所有市場(chǎng)中從來(lái)就不是王道，TCO也無(wú)法滿足買家的所有要求。上述大部分西方企業(yè)都要非常努力才能達(dá)到10億美元營(yíng)收，除非他們將利潤(rùn)率調(diào)整到與中國(guó)對(duì)手一致來(lái)爭(zhēng)取更多市占率，或是提供更多創(chuàng)新產(chǎn)品和更好的TCO。我們猜想他們會(huì)選擇后者，并通過合并與收購(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新與更好的TCO。

尋找致勝策略

西方制造商已經(jīng)看到了這些問題，為了提高攝像機(jī)的商品化需要增加產(chǎn)量和產(chǎn)品效益，視頻監(jiān)控領(lǐng)域的收購(gòu)從未停息。但迄今這些行動(dòng)仍未形成明顯的規(guī)模差異。進(jìn)一步退守到專業(yè)化策略并不是特別理想的做法，選擇這個(gè)路線的企業(yè)最終可能成為系統(tǒng)供應(yīng)商。但隨著物聯(lián)網(wǎng)的增長(zhǎng)，這可能是一個(gè)值得追求的戰(zhàn)略。